# AgencyHandy: Spanish > AgencyHandy documentation — learn how to manage clients, orders, invoices, and your team from a single platform. ## Spanish ### Para la agencia #### Primeros pasos - [Introducción a AgencyHandy: su centro de gestión de agencia todo en uno](https://docs.agencyhandy.com/es/getting-started/introduction.md): Descubra qué es AgencyHandy, para quién está diseñado y cómo unifica la gestión de clientes, los proyectos, la facturación y la colaboración en equipo en una sola plataforma. - [Regístrese en AgencyHandy: cree el espacio de trabajo de su agencia](https://docs.agencyhandy.com/es/getting-started/sign-up.md): Aprenda a registrar su cuenta de AgencyHandy, verificar su correo electrónico, configurar el tipo de agencia y llegar al panel de su agencia por primera vez. - [Inicie sesión en AgencyHandy: acceda al panel de su agencia](https://docs.agencyhandy.com/es/getting-started/log-in.md): Guía paso a paso para iniciar sesión en AgencyHandy con sus credenciales o el SSO de Google, mantener la sesión iniciada y restablecer su contraseña si la olvida. - [Descripción general del panel de AgencyHandy: navegue por su espacio de trabajo](https://docs.agencyhandy.com/es/getting-started/dashboard-overview.md): Recorra la interfaz principal de AgencyHandy: explore los paneles de Agencia y de Cliente y cada sección de la barra lateral izquierda, desde CRM y Pedidos hasta Configuración. #### Configuración del espacio de trabajo - [Configure los ajustes generales de su espacio de trabajo de AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/general-settings.md): Establezca el nombre de su espacio de trabajo, suba logotipos, agregue la dirección de su agencia y seleccione la zona horaria correcta para personalizar su espacio de trabajo de AgencyHandy. - [Personalice los esquemas de color de su espacio de trabajo de AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/appearance.md): Aplique los colores de su marca a la barra lateral y la interfaz de AgencyHandy —color primario, fondo, texto y estados de hover— visibles al instante para todos los usuarios. - [Conecte un dominio personalizado a su espacio de trabajo de AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/custom-domain.md): Vincule su propio subdominio (por ejemplo, portal.suempresa.com) a AgencyHandy agregando un registro CNAME en su registrador de DNS, sin necesidad de programar. - [Configurar el correo saliente, SMTP y plantillas de correo](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/email-setup.md): Configure una dirección de correo de remitente personalizada, conecte un servidor SMTP, agregue registros DKIM/SPF para la entregabilidad y personalice las plantillas de correo en AgencyHandy. - [Configurar Email to Ticket](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/email-to-ticket.md): Convierta automáticamente los correos de clientes reenviados en tickets de soporte conectando su bandeja de entrada de soporte a la dirección de reenvío de su espacio de trabajo de AgencyHandy. - [Personalizar los portales de clientes, los controles de acceso y las tasas de impuestos](https://docs.agencyhandy.com/es/workspace/portals.md): Aplique su marca a las páginas de inicio de sesión y registro de clientes, controle la visibilidad de la barra lateral por rol y configure las tasas de impuestos para facturas y pago en AgencyHandy. #### CRM - [Administrar leads: pipeline, correo y conversión a cliente](https://docs.agencyhandy.com/es/crm/leads.md): Administre su pipeline de ventas con un tablero Kanban: realice seguimiento de las etapas de los leads, filtre por agente u origen, envíe correos y convierta leads en clientes. - [Gestión de clientes: perfiles, importación y configuración](https://docs.agencyhandy.com/es/crm/clients.md): Cree e importe perfiles de clientes en AgencyHandy, realice seguimiento de pedidos y facturas, administre el acceso al portal y organice a los clientes con categorías. - [Campos personalizados de leads: captura datos extra del prospecto](https://docs.agencyhandy.com/es/crm/lead-custom-fields.md): Crea y gestiona campos personalizados para leads en Workspace Config para que tu equipo rastree industria, presupuesto, origen y otros datos más allá de los campos CRM predeterminados. - [Campos personalizados de clients: rastrea detalles extra del cliente](https://docs.agencyhandy.com/es/crm/client-custom-fields.md): Crea y gestiona campos personalizados para clients en Workspace Config para capturar términos de contrato, etiquetas de industria, canales preferidos y otros datos más allá del perfil predeterminado. #### Servicios y pedidos - [Descripción general de los servicios de la agencia: catálogo, tipos y funciones](https://docs.agencyhandy.com/es/services/overview.md): Aprenda cómo funcionan los servicios de AgencyHandy: tipos de facturación, paquetes, complementos, cupones, portafolios, formularios de admisión y opciones de compra para clientes. - [Cómo crear un servicio con paquetes, tareas y preguntas frecuentes](https://docs.agencyhandy.com/es/services/create-service.md): Guía paso a paso para construir un servicio de AgencyHandy: elija el tipo de facturación, configure paquetes, establezca tareas predeterminadas, agregue preguntas frecuentes y publique. - [Descripción general de los pedidos: gestión del trabajo de clientes en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/orders/overview.md): Comprenda cómo funcionan los pedidos en AgencyHandy: estados, roles, detalles del pedido, pedidos manuales y complementos para servicios no publicados. - [Cómo crear, editar y eliminar pedidos en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/orders/create-order.md): Guía paso a paso para crear, editar y eliminar pedidos en AgencyHandy, incluyendo requisitos de rol, campos del formulario y transiciones de estado. - [Gestión de tareas: creación y seguimiento del trabajo en los pedidos](https://docs.agencyhandy.com/es/orders/tasks.md): Cree, edite y gestione tareas dentro de los pedidos, incluyendo seguimiento de tiempo, comentarios sobre archivos, tareas solicitadas por clientes y visibilidad de tareas entre pedidos. #### Propuestas y facturas - [Crear y enviar propuestas a los clientes en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/proposals/overview.md): Construya, personalice y envíe propuestas profesionales en AgencyHandy, cubriendo precios de servicios, paquetes, aceptación del cliente y creación automática de pedidos. - [Resumen de la gestión de facturas para agencias en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/invoices/overview.md): Explore el sistema de facturación de AgencyHandy: facturación, seguimiento de pagos, facturas recurrentes, estados, facturas directas y exportación de registros financieros. - [Crear, enviar y gestionar facturas de clientes en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/invoices/create-invoice.md): Guía paso a paso para crear una factura en AgencyHandy: elija un cliente, defina importes, agregue notas, envíe al cliente y configure recordatorios de pago. - [Facturación por suscripción y facturas recurrentes en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/invoices/subscriptions.md): Cómo gestiona AgencyHandy la facturación recurrente por suscripción: facturas automatizadas, ciclos de facturación, métodos de pago, cancelaciones y enlaces de pago de Wise. #### Equipo y tareas - [Gestione los miembros y roles del equipo de su agencia en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/teams/manage-team.md): Invite a miembros del equipo por correo electrónico, asigne roles y permisos, cambie los roles de los miembros existentes y elimine usuarios del espacio de trabajo de su agencia en AgencyHandy. - [Todas las tareas: gestión centralizada de tareas en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/tasks/all-tasks.md): Use la página Todas las tareas para obtener una vista en tiempo real y filtrada por rol de cada tarea en los pedidos en curso y en revisión, con búsqueda, filtros y ordenación. - [Seguimiento de tiempo y gestión de la hoja de horas en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/tasks/timesheet.md): Registre tiempo con un temporizador en vivo o una entrada manual, filtre los registros de trabajo por tarea, miembro o servicio, y exporte los datos de la hoja de horas como CSV o XLSX en AgencyHandy. - [Tickets de soporte — Gestione las consultas de los clientes en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/tickets/support-tickets.md): Cree, edite y gestione tickets de soporte en AgencyHandy para hacer seguimiento de las consultas de los clientes, establecer prioridades, asignar estados y mantener un historial completo de interacciones. #### Formularios y archivos - [Cree, personalice y comparta formularios de pedido con los clientes](https://docs.agencyhandy.com/es/forms/order-forms.md): Cree formularios de pedido con su marca que permitan a los clientes seleccionar servicios, añadir complementos y pagar, todo en una sola página. Compártalos mediante un enlace o intégrelos en el portal de su cliente. - [Cree formularios de admisión para recopilar los requisitos de los clientes](https://docs.agencyhandy.com/es/forms/intake-forms.md): Cree formularios de admisión personalizados para reunir todos los detalles que necesita antes de iniciar un proyecto, adjuntos a los servicios para que los clientes los rellenen justo después de realizar el pedido. - [Gestionar archivos: cargar, previsualizar y obtener comentarios del cliente](https://docs.agencyhandy.com/es/files/manage-files.md): Cargue entregas y recursos de referencia a pedidos y tareas, comparta archivos con los clientes y recopile comentarios estructurados, todo dentro de AgencyHandy. #### Cuenta y facturación - [Gestione la configuración de su perfil y las preferencias de notificación](https://docs.agencyhandy.com/es/account/profile.md): Actualice su nombre, avatar, correo electrónico y contraseña. Configure las notificaciones en la aplicación y por correo electrónico. Canjee un código promocional para desbloquear descuentos en su plan. - [Planes, precios y gestión de suscripciones de AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/account/plans-pricing.md): Compare los planes Freelancer, Team Starter y Business Pro. Comprenda los niveles de precios, las diferencias de funciones y cómo actualizar o gestionar su suscripción. - [Cree y gestione múltiples espacios de trabajo en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/account/multiple-workspaces.md): Gestione hasta 5 espacios de trabajo independientes desde una sola cuenta en Business Pro. Cree, cambie entre ellos y elimine espacios de trabajo para mantener las agencias claramente separadas. #### Pagos - [Conecte Stripe para aceptar pagos en línea en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/stripe.md): Vincule su cuenta de Stripe a AgencyHandy para enviar facturas y cobrar pagos en línea seguros de los clientes sin salir de la plataforma. - [Conecte PayPal para el cobro seguro de pagos de clientes](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/paypal.md): Vincule su cuenta de PayPal a AgencyHandy y permita que los clientes paguen facturas usando la plataforma de pagos confiable y reconocida mundialmente de PayPal. - [Configuración de métodos de pago: transferencia bancaria, cripto y Wise](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/other-payments.md): Habilite alternativas de pago manuales — transferencia bancaria, criptomonedas y Wise — para que los clientes que prefieren métodos sin tarjeta puedan pagar sus facturas. - [Cómo configurar el crédito en AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/setup-credit.md): Ofrezca servicios a través de un sistema de crédito prepago: cree paquetes, establezca tasas de conversión y permita que los clientes compren y usen créditos en servicios y facturas. #### Integraciones - [Conecte Slack para recibir alertas de AgencyHandy en tiempo real](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/slack.md): Vincule su espacio de trabajo de Slack a AgencyHandy para que las actualizaciones de pedidos, los cambios en tareas y las alertas de tickets se publiquen automáticamente en un canal de Slack. - [Gestión de webhooks: crear, probar y autenticar](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/webhooks.md): Configure webhooks en AgencyHandy para enviar datos de eventos en tiempo real a sistemas externos cada vez que cambien pedidos, tareas, facturas u otras entidades. - [Conecta Claude y Cursor para gestionar AgencyHandy con MCP](https://docs.agencyhandy.com/es/integrations/claude-cursor-mcp.md): Conecta Claude, Cursor o un agente alojado en la nube a AgencyHandy con MCP para recibir informes, asignar trabajo, investigar riesgos de cobro y entrega y rellenar campos personalizados — en lenguaje natural. ### Para el cliente #### Primeros pasos - [Bienvenido a su portal de cliente](https://docs.agencyhandy.com/es/client/introduction.md): Su portal de cliente de AgencyHandy es el único lugar para hacer seguimiento de sus proyectos, aprobar propuestas, pagar facturas, compartir archivos y obtener soporte de su agencia. - [Acceder a su portal](https://docs.agencyhandy.com/es/client/accessing-portal.md): Establezca su contraseña, inicie sesión en su portal de cliente de AgencyHandy y restablezca sus credenciales si alguna vez pierde el acceso. #### Pedidos y servicios - [Explorar y pedir servicios](https://docs.agencyhandy.com/es/client/browse-and-order.md): Explore los servicios que ofrece su agencia, elija un paquete, aplique cupones y realice un pedido desde su portal de cliente. - [Hacer seguimiento de pedidos y tareas](https://docs.agencyhandy.com/es/client/orders-and-tasks.md): Siga sus pedidos activos, revise las tareas a medida que se entregan, deje comentarios sobre los archivos y solicite nuevo trabajo, todo desde su portal de cliente. #### Facturación - [Revisar propuestas](https://docs.agencyhandy.com/es/client/proposals.md): Lea las propuestas que su agencia le envía, compare paquetes y acéptelas o recházacelas directamente desde su portal de cliente. - [Facturas y pagos](https://docs.agencyhandy.com/es/client/invoices-payments.md): Consulte sus facturas, pague de forma segura en línea, gestione suscripciones y descargue recibos desde su portal de cliente de AgencyHandy. #### Soporte - [Archivos y formularios](https://docs.agencyhandy.com/es/client/files-and-forms.md): Suba recursos, complete formularios de admisión y de pedido, y descargue los entregables que su agencia comparte a través de su portal de cliente. - [Obtener soporte](https://docs.agencyhandy.com/es/client/support-tickets.md): Cree un ticket de soporte, haga seguimiento de su estado y comuníquese directamente con su agencia desde su portal de cliente. #### Pagos - [Creditos](https://docs.agencyhandy.com/es/client/credits.md): Compre servicios y pague facturas usando un saldo de credito prepago. ### Referencia de la API #### Introducción - [API de AgencyHandy: autenticación y primeros pasos](https://docs.agencyhandy.com/es/api/getting-started.md): Genere una clave de API, busque su Company ID y comience a crear integraciones con la API REST de AgencyHandy con esta guía de configuración rápida. #### Endpoints - [API de AgencyHandy: crear un nuevo lead mediante programación](https://docs.agencyhandy.com/es/api/create-lead.md): Use la API de AgencyHandy para crear nuevos leads mediante programación enviando una solicitud POST al endpoint bulk-lead con los campos requeridos. - [API de AgencyHandy: crear un nuevo cliente mediante programación](https://docs.agencyhandy.com/es/api/create-client.md): Añada nuevos clientes a su espacio de trabajo de AgencyHandy mediante programación enviando una solicitud al endpoint bulk-client con nombre, correo electrónico y datos de contacto. - [API de AgencyHandy: actualizar un pedido existente con PUT](https://docs.agencyhandy.com/es/api/update-order.md): Use la API de AgencyHandy para actualizar los detalles de un pedido, cambiar su estado, reasignar gestores de proyecto y adjuntar archivos a un pedido existente mediante una solicitud PUT. ## Optional - [Aplicación de AgencyHandy](https://app.agencyhandy.com) - [Comunidad](https://community.agencyhandy.com) - [Blog](https://www.agencyhandy.com/blog)