# AgencyHandy: Traditional Chinese > AgencyHandy documentation — learn how to manage clients, orders, invoices, and your team from a single platform. ## Traditional Chinese ### 適用於代理商 #### 開始使用 - [AgencyHandy 簡介：您的全方位代理商管理中心](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/getting-started/introduction.md): 探索 AgencyHandy 是什麼、為誰而建，以及它如何在單一平台上整合客戶管理、專案、開立發票與團隊協作。 - [註冊 AgencyHandy：建立您的代理商工作區](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/getting-started/sign-up.md): 了解如何註冊 AgencyHandy 帳戶、驗證電子郵件、設定代理商類型，並首次進入代理商儀表板。 - [登入 AgencyHandy：存取您的代理商儀表板](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/getting-started/log-in.md): 使用帳號密碼或 Google SSO 登入 AgencyHandy 的逐步指南，包括保持登入狀態以及忘記密碼時如何重設。 - [AgencyHandy 儀表板概覽：瀏覽您的工作區](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/getting-started/dashboard-overview.md): 瀏覽 AgencyHandy 主介面：探索代理商與客戶儀表板，以及左側邊欄的每個區段，從 CRM 和訂單到設定。 #### 工作區設定 - [設定您的 AgencyHandy 工作區一般設定](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/general-settings.md): 設定工作區名稱、上傳標誌、新增代理商地址，以及選擇正確的時區，以個人化您的 AgencyHandy 工作區。 - [自訂您的 AgencyHandy 工作區色彩配置](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/appearance.md): 將您的品牌色彩套用至 AgencyHandy 側邊欄和介面——主色、背景、文字和懸停狀態——所有用戶即時可見。 - [將自訂網域連結至您的 AgencyHandy 工作區](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/custom-domain.md): 透過在您的 DNS 服務商新增 CNAME 記錄，將您自己的子網域（例如 portal.yourcompany.com）連結至 AgencyHandy——無需任何程式碼。 - [設定外寄電子郵件、SMTP 及電子郵件範本](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/email-setup.md): 在 AgencyHandy 中設定自訂寄件者電子郵件地址、連接 SMTP 伺服器、新增 DKIM/SPF 記錄以提升送達率，並自訂電子郵件範本。 - [設定 Email to Ticket](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/email-to-ticket.md): 透過將您的支援收件匣連接到 AgencyHandy 工作區的轉寄地址，自動將轉寄的客戶電子郵件轉換為支援工單。 - [自訂客戶入口網站、存取控制和稅率](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/workspace/portals.md): 在 AgencyHandy 中為客戶登入和註冊頁面設定品牌形象、依角色控制側邊欄可見度，並設定發票和結帳的稅率。 #### CRM - [管理潛在客戶：銷售管道、電子郵件和客戶轉換](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/crm/leads.md): 使用看板管理您的銷售管道——追蹤潛在客戶階段、依業務員或來源篩選、發送電子郵件，並將潛在客戶轉換為客戶。 - [客戶管理：個人資料、匯入和設定](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/crm/clients.md): 在 AgencyHandy 中建立和匯入客戶個人資料、追蹤訂單和發票、管理入口網站存取，並使用類別組織客戶。 - [潛在客戶自訂欄位：擷取額外潛客資料](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/crm/lead-custom-fields.md): 在 Workspace Config 中為潛在客戶建立與管理自訂欄位，讓團隊追蹤產業、預算、來源等超出預設 CRM 欄位的資料。 - [客戶自訂欄位：追蹤額外客戶詳情](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/crm/client-custom-fields.md): 在 Workspace Config 中為客戶建立與管理自訂欄位，以擷取合約條款、產業標籤、偏好聯絡方式等超出預設資料的內容。 #### 服務與訂單 - [代理商服務總覽：目錄、類型和功能](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/services/overview.md): 了解 AgencyHandy 服務的運作方式：計費類型、套餐、附加功能、優惠券、作品集、需求表單和客戶購買選項。 - [如何建立包含套餐、任務和常見問題的服務](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/services/create-service.md): 在 AgencyHandy 中建立服務的逐步指南：選擇計費類型、設定套餐、設定預設任務、新增常見問題並發布。 - [訂單總覽：在 AgencyHandy 中管理客戶工作](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/orders/overview.md): 了解 AgencyHandy 中訂單的運作方式——狀態、角色、訂單詳情、手動訂單，以及未發布服務的附加功能。 - [如何在 AgencyHandy 中建立、編輯及刪除訂單](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/orders/create-order.md): 在 AgencyHandy 中建立、編輯及刪除訂單的逐步指南——包含角色要求、表單欄位及狀態轉換。 - [任務管理：在訂單中建立與追蹤工作](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/orders/tasks.md): 在訂單中建立、編輯及管理任務——包含時間追蹤、檔案意見回饋、客戶請求任務，以及跨訂單的任務能見度。 #### 提案與發票 - [在 AgencyHandy 中建立並發送提案給客戶](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/proposals/overview.md): 在 AgencyHandy 中建立、自訂並發送專業提案——涵蓋服務定價、套餐、客戶接受和自動訂單建立。 - [AgencyHandy 代理商的發票管理概覽](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/invoices/overview.md): 探索 AgencyHandy 的發票系統——帳單、付款追蹤、定期發票、狀態、直接發票及財務記錄匯出。 - [在 AgencyHandy 中建立、發送及管理客戶發票](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/invoices/create-invoice.md): 在 AgencyHandy 中建立發票的逐步指南——選擇客戶、設定金額、新增備注、發送給客戶，以及配置付款提醒。 - [AgencyHandy 的訂閱帳單與定期發票](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/invoices/subscriptions.md): AgencyHandy 如何處理定期訂閱帳單——自動化發票、帳單週期、付款方式、取消及 Wise 付款連結。 #### 團隊與任務 - [在 AgencyHandy 中管理代理商團隊成員與角色](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/teams/manage-team.md): 透過電子郵件邀請團隊成員、指派角色和權限、變更現有成員的角色，以及在 AgencyHandy 工作區中移除使用者。 - [所有任務——AgencyHandy 的集中式任務管理](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/tasks/all-tasks.md): 使用「所有任務」頁面，獲得跨所有進行中和審核中訂單的每項任務的即時、依角色篩選檢視——含搜尋、篩選器及排序功能。 - [AgencyHandy 的時間追蹤與工時表管理](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/tasks/timesheet.md): 在 AgencyHandy 中使用即時計時器或手動輸入記錄工時，按任務、成員或服務篩選工作記錄，以及將工時表資料匯出為 CSV 或 XLSX 格式。 - [支援票務 — 在 AgencyHandy 中處理客戶詢問](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/tickets/support-tickets.md): 在 AgencyHandy 中建立、編輯和管理支援票務，追蹤客戶詢問、設定優先級、指派狀態，並保留完整的互動歷史記錄。 #### 表單與檔案 - [建立、自訂並與客戶分享訂單表單](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/forms/order-forms.md): 建立品牌化訂單表單，讓客戶在單一頁面上選擇服務、添加追加銷售項目並完成付款。透過連結分享或嵌入至客戶入口網站。 - [建立需求收集表單以收集客戶需求](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/forms/intake-forms.md): 建立自訂需求收集表單，在開始專案前收集所需的每一個細節——附加到服務上，讓客戶在下訂單後立即填寫。 - [管理檔案：上傳、預覽並收集客戶意見回饋](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/files/manage-files.md): 將交付物和參考資源上傳到訂單和任務、與客戶分享檔案，並收集結構化意見回饋——全在 AgencyHandy 內完成。 #### 帳戶與帳單 - [管理您的個人資料設定和通知偏好](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/account/profile.md): 更新您的姓名、頭像、電子郵件和密碼。設定應用程式內和電子郵件通知。兌換促銷代碼以解鎖方案折扣。 - [AgencyHandy 方案、定價與訂閱管理](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/account/plans-pricing.md): 比較 Freelancer、Team Starter 和 Business Pro 方案。了解定價層級、功能差異，以及如何升級或管理您的訂閱。 - [在 AgencyHandy 中建立和管理多個工作區](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/account/multiple-workspaces.md): 在 Business Pro 方案中，從單一帳戶管理最多 5 個獨立工作區。建立、切換和刪除工作區，讓各代理商保持清晰分隔。 #### 付款 - [連接 Stripe 以在 AgencyHandy 中接受線上付款](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/stripe.md): 將您的 Stripe 帳戶連接到 AgencyHandy，透過您在平台內發送的發票直接向客戶收取安全的線上付款。 - [連接 PayPal 以安全收取客戶付款](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/paypal.md): 將您的 PayPal 帳戶連結至 AgencyHandy，讓客戶使用 PayPal 這個值得信賴、全球認可的付款平台支付發票。 - [銀行轉帳、加密貨幣及 Wise 付款方式設定](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/other-payments.md): 啟用手動付款替代方案 — 銀行電匯、加密貨幣及 Wise — 讓偏好非信用卡方式的客戶能夠支付您的發票。 - [如何在 AgencyHandy 中設定信用額度](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/setup-credit.md): 透過預付信用系統提供服務——建立套餐、設定兌換率，讓客戶購買並使用信用額度來支付服務和發票。 #### 整合 - [連接 Slack 以接收 AgencyHandy 即時通知](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/slack.md): 將您的 Slack 工作區連結至 AgencyHandy，讓訂單更新、任務變更及工單通知自動發布至 Slack 頻道。 - [Webhook 管理：建立、測試與驗證](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/webhooks.md): 在 AgencyHandy 中設定 webhook，以便在訂單、任務、發票或其他實體變更時，將即時事件資料推送至外部系統。 - [連接 Claude 和 Cursor，透過 MCP 操作 AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/integrations/claude-cursor-mcp.md): 透過 MCP 將 Claude、Cursor 或雲端託管的代理連接到 AgencyHandy，用日常語言完成簡報、分配工作、排查收款與交付風險，以及填寫自訂欄位。 ### 適用於客戶 #### 快速入門 - [歡迎來到您的客戶入口網站](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/introduction.md): 您的 AgencyHandy 客戶入口網站是追蹤專案、審核提案、支付發票、分享檔案以及向您的代理商獲取支援的單一平台。 - [存取您的入口網站](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/accessing-portal.md): 設定您的密碼、登入您的 AgencyHandy 客戶入口網站，以及在遭鎖定時重設您的登入憑證。 #### 訂單與服務 - [瀏覽與訂購服務](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/browse-and-order.md): 探索您的代理商所提供的服務、選擇方案、套用優惠券，並從您的客戶入口網站下單。 - [追蹤訂單與任務](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/orders-and-tasks.md): 追蹤您進行中的訂單、審查交付的任務、對檔案留下意見回饋，以及申請新工作——全部在您的客戶入口網站中完成。 #### 帳單 - [審核提案](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/proposals.md): 閱讀您的代理商發送的提案、比較方案，並直接在您的客戶入口網站中接受或拒絕。 - [發票與付款](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/invoices-payments.md): 查看您的發票、安全地線上付款、管理訂閱，以及從您的 AgencyHandy 客戶入口網站下載收據。 #### 支援 - [檔案與表單](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/files-and-forms.md): 上傳素材、填寫進件和訂單表單，以及下載您的代理商透過客戶入口網站分享的交付成果。 - [獲取支援](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/support-tickets.md): 提交支援票券、追蹤其狀態，以及直接從您的客戶入口網站與您的代理商傳訊。 #### Payments - [積分](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/client/credits.md): 使用預付積分餘額購買服務和支付發票。 ### API 參考 #### 簡介 - [AgencyHandy API：驗證與入門指南](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/api/getting-started.md): 產生 API 金鑰、查詢您的公司 ID，並透過此快速設定指南開始建立與 AgencyHandy REST API 的整合。 #### 端點 - [AgencyHandy API：以程式方式建立新的潛在客戶](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/api/create-lead.md): 使用 AgencyHandy API，透過向 bulk-lead 端點傳送帶有必填欄位的 POST 請求，以程式方式建立新的潛在客戶。 - [AgencyHandy API：以程式方式建立新客戶](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/api/create-client.md): 透過向 bulk-client 端點傳送包含姓名、電子郵件及聯絡資訊的請求，以程式方式將新客戶新增至您的 AgencyHandy 工作區。 - [AgencyHandy API：使用 PUT 更新現有訂單](https://docs.agencyhandy.com/zh-Hant/api/update-order.md): 使用 AgencyHandy API 透過 PUT 請求更新訂單詳情、變更狀態、重新指派專案經理，以及為現有訂單附加檔案。 ## Optional - [AgencyHandy 應用程式](https://app.agencyhandy.com) - [社群](https://community.agencyhandy.com) - [部落格](https://www.agencyhandy.com/blog)