# AgencyHandy: Chinese > AgencyHandy documentation — learn how to manage clients, orders, invoices, and your team from a single platform. ## Chinese ### 面向代理商 #### 快速入门 - [AgencyHandy 简介：您的一体化代理机构中枢](https://docs.agencyhandy.com/zh/getting-started/introduction.md): 了解 AgencyHandy 是什么、为谁而建，以及它如何将客户管理、项目、开票和团队协作统一在一个平台上。 - [注册 AgencyHandy：创建您的代理机构工作区](https://docs.agencyhandy.com/zh/getting-started/sign-up.md): 了解如何注册 AgencyHandy 账户、验证电子邮件、配置代理机构类型，并首次进入代理机构仪表板。 - [登录 AgencyHandy：访问您的代理机构仪表板](https://docs.agencyhandy.com/zh/getting-started/log-in.md): 使用凭据或 Google SSO 登录 AgencyHandy、保持登录状态以及在忘记密码时重置密码的分步指南。 - [AgencyHandy 仪表板概览：浏览您的工作区](https://docs.agencyhandy.com/zh/getting-started/dashboard-overview.md): 了解 AgencyHandy 主界面：探索代理机构与客户仪表板，以及左侧边栏的每个部分，从 CRM 和订单到设置。 #### 工作区设置 - [配置您的 AgencyHandy 工作区常规设置](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/general-settings.md): 设置工作区名称、上传 Logo、添加代理机构地址并选择正确的时区，以个性化您的 AgencyHandy 工作区。 - [自定义您的 AgencyHandy 工作区配色方案](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/appearance.md): 将您的品牌颜色应用于 AgencyHandy 侧边栏和界面——主色、背景色、文字颜色和悬停状态——所有用户立即可见。 - [为您的 AgencyHandy 工作区连接自定义域名](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/custom-domain.md): 通过在 DNS 注册商处添加 CNAME 记录，将您自己的子域名（例如 portal.yourcompany.com）链接到 AgencyHandy——无需编写任何代码。 - [配置外发邮件、SMTP 及邮件模板](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/email-setup.md): 在 AgencyHandy 中配置自定义发件人邮箱地址、连接 SMTP 服务器、添加 DKIM/SPF 记录以提升送达率，并自定义邮件模板。 - [设置 Email to Ticket](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/email-to-ticket.md): 通过将您的支持收件箱连接到 AgencyHandy 工作区转发地址，自动将转发的客户邮件转换为支持工单。 - [自定义客户门户、访问控制和税率](https://docs.agencyhandy.com/zh/workspace/portals.md): 在 AgencyHandy 中为客户登录和注册页面打造品牌形象，按角色控制侧边栏可见性，并为发票和结账配置税率。 #### CRM - [管理潜在客户：销售漏斗、邮件与客户转化](https://docs.agencyhandy.com/zh/crm/leads.md): 通过看板管理您的销售漏斗——跟踪潜在客户阶段、按负责人或来源筛选、发送邮件，并将潜在客户转化为正式客户。 - [客户管理：个人资料、导入与配置](https://docs.agencyhandy.com/zh/crm/clients.md): 在 AgencyHandy 中创建和导入客户档案、跟踪订单和发票、管理门户访问权限，并使用类别对客户进行分类。 - [线索自定义字段：捕获额外潜客数据](https://docs.agencyhandy.com/zh/crm/lead-custom-fields.md): 在 Workspace Config 中为线索创建和管理自定义字段，以便团队跟踪行业、预算、来源等超出默认 CRM 字段的数据。 - [客户自定义字段：跟踪额外客户详情](https://docs.agencyhandy.com/zh/crm/client-custom-fields.md): 在 Workspace Config 中为客户创建和管理自定义字段，以捕获合同条款、行业标签、首选联系方式等超出默认资料的数据。 #### 服务与订单 - [机构服务概览：目录、类型与功能](https://docs.agencyhandy.com/zh/services/overview.md): 了解 AgencyHandy 服务的运作方式：计费类型、套餐、附加项、优惠券、作品集、需求表单以及客户购买选项。 - [如何创建包含套餐、任务和常见问题解答的服务](https://docs.agencyhandy.com/zh/services/create-service.md): 在 AgencyHandy 中构建服务的分步指南：选择计费类型、配置套餐、设置默认任务、添加常见问题解答并发布。 - [订单概览：在 AgencyHandy 中管理客户工作](https://docs.agencyhandy.com/zh/orders/overview.md): 了解 AgencyHandy 中订单的运作方式——状态、角色、订单详情、手动订单以及针对未发布服务的附加项。 - [如何在 AgencyHandy 中创建、编辑和删除订单](https://docs.agencyhandy.com/zh/orders/create-order.md): 在 AgencyHandy 中创建、编辑和删除订单的分步指南——包括角色要求、表单字段和状态流转。 - [任务管理：在订单中创建和跟踪工作](https://docs.agencyhandy.com/zh/orders/tasks.md): 在订单中创建、编辑和管理任务——包括时间跟踪、文件反馈、客户请求的任务以及跨订单任务可见性。 #### 提案与发票 - [在 AgencyHandy 中创建并发送提案给客户](https://docs.agencyhandy.com/zh/proposals/overview.md): 在 AgencyHandy 中构建、自定义并发送专业提案——涵盖服务定价、套餐、客户接受以及自动创建订单。 - [AgencyHandy 团队发票管理概览](https://docs.agencyhandy.com/zh/invoices/overview.md): 探索 AgencyHandy 的开票系统——账单、付款跟踪、定期发票、状态管理、直接发票以及财务记录导出。 - [在 AgencyHandy 中创建、发送和管理客户发票](https://docs.agencyhandy.com/zh/invoices/create-invoice.md): 在 AgencyHandy 中创建发票的分步指南——选择客户、设置金额、添加备注、发送给客户并配置付款提醒。 - [AgencyHandy 中的订阅账单和定期发票](https://docs.agencyhandy.com/zh/invoices/subscriptions.md): AgencyHandy 如何处理定期订阅账单——自动发票、计费周期、付款方式、取消订阅以及 Wise 付款链接。 #### 团队与任务 - [在 AgencyHandy 中管理团队成员和角色](https://docs.agencyhandy.com/zh/teams/manage-team.md): 通过电子邮件邀请团队成员、分配角色和权限、更改现有成员的角色，以及从 AgencyHandy 工作空间中移除用户。 - [所有任务——AgencyHandy 中的集中任务管理](https://docs.agencyhandy.com/zh/tasks/all-tasks.md): 使用所有任务页面，获取所有进行中和审核中订单中每个任务的实时、按角色过滤的视图——支持搜索、筛选和排序。 - [AgencyHandy 中的时间跟踪和工时表管理](https://docs.agencyhandy.com/zh/tasks/timesheet.md): 在 AgencyHandy 中使用实时计时器或手动录入记录工时，按任务、成员或服务筛选工作日志，并将工时表数据导出为 CSV 或 XLSX。 - [支持工单 — 在 AgencyHandy 中处理客户咨询](https://docs.agencyhandy.com/zh/tickets/support-tickets.md): 在 AgencyHandy 中创建、编辑和管理支持工单，以跟踪客户咨询、设置优先级、分配状态，并保留完整的交互历史记录。 #### 表单与文件 - [创建、自定义订单表单并与客户共享](https://docs.agencyhandy.com/zh/forms/order-forms.md): 构建品牌化订单表单，让客户选择服务、添加追加销售并完成支付——一切在单页完成。通过链接分享或嵌入客户门户。 - [创建接收表单以收集客户需求](https://docs.agencyhandy.com/zh/forms/intake-forms.md): 创建自定义接收表单，在项目开始前收集所需的每个细节——附加到服务后，客户在下单后即会填写。 - [管理文件：上传、预览并获取客户反馈](https://docs.agencyhandy.com/zh/files/manage-files.md): 将交付物和参考资产上传到订单和任务，与客户共享文件，并收集结构化反馈——所有操作均在 AgencyHandy 内完成。 #### 账户与账单 - [管理您的个人资料设置和通知偏好](https://docs.agencyhandy.com/zh/account/profile.md): 更新您的姓名、头像、电子邮件和密码。配置应用内和电子邮件通知。兑换促销码以解锁套餐折扣。 - [AgencyHandy 套餐、定价与订阅管理](https://docs.agencyhandy.com/zh/account/plans-pricing.md): 比较 Freelancer、Team Starter 和 Business Pro 套餐。了解定价层级、功能差异，以及如何升级或管理您的订阅。 - [在 AgencyHandy 中创建和管理多个工作区](https://docs.agencyhandy.com/zh/account/multiple-workspaces.md): 在 Business Pro 版上通过单个账户运行多达 5 个独立工作区。创建、切换和删除工作区，让各代理机构保持清晰分离。 #### 付款 - [连接 Stripe 以在 AgencyHandy 中接受在线支付](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/stripe.md): 将您的 Stripe 账户与 AgencyHandy 关联，通过平台内发送的发票向客户收取安全的在线支付。 - [连接 PayPal 以安全收取客户付款](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/paypal.md): 将您的 PayPal 账户与 AgencyHandy 关联，让客户通过 PayPal 这一受全球信赖的支付平台完成发票付款。 - [银行转账、加密货币及 Wise 支付方式设置](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/other-payments.md): 启用手动支付替代方式 — 银行电汇、加密货币和 Wise — 让偏好非银行卡方式的客户能够支付您的发票。 - [如何在 AgencyHandy 中设置信用额度](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/setup-credit.md): 通过预付信用系统提供服务——创建套餐、设置兑换率，让客户购买并使用信用额度来支付服务和发票。 #### 集成 - [连接 Slack 以接收 AgencyHandy 实时提醒](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/slack.md): 将您的 Slack 工作区与 AgencyHandy 关联，订单更新、任务变更和工单提醒将自动推送到 Slack 频道。 - [Webhook 管理：创建、测试与认证](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/webhooks.md): 在 AgencyHandy 中设置 Webhook，以便在订单、任务、发票或其他实体发生变化时，将实时事件数据推送到外部系统。 - [连接 Claude 和 Cursor，通过 MCP 操作 AgencyHandy](https://docs.agencyhandy.com/zh/integrations/claude-cursor-mcp.md): 通过 MCP 将 Claude、Cursor 或云端托管的智能体连接到 AgencyHandy，用日常语言完成简报、分配工作、排查回款与交付风险以及填写自定义字段。 ### 面向客户 #### 入门指南 - [欢迎使用您的客户门户](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/introduction.md): 您的 AgencyHandy 客户门户是统一跟踪项目、审批提案、支付账单、共享文件并获取代理商支持的单一平台。 - [访问您的门户](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/accessing-portal.md): 设置密码、登录您的 AgencyHandy 客户门户，以及在账户锁定时重置凭据。 #### 订单与服务 - [浏览与下单服务](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/browse-and-order.md): 探索代理商提供的服务，选择套餐，使用优惠券，并从客户门户下单。 - [跟踪订单与任务](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/orders-and-tasks.md): 跟进活跃订单、在任务交付时进行审查、对文件留下反馈并申请新工作——一切均可在客户门户中完成。 #### 账单 - [审阅提案](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/proposals.md): 阅读代理商发送的提案，比较套餐，并直接在客户门户中接受或拒绝。 - [发票与付款](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/invoices-payments.md): 查看发票、在线安全付款、管理订阅，并从您的 AgencyHandy 客户门户下载收据。 #### 支持 - [文件与表单](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/files-and-forms.md): 上传素材、填写需求表单和订单表单，并下载代理商通过客户门户共享的交付成果。 - [获取支持](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/support-tickets.md): 提交支持工单、跟踪其状态，并直接从客户门户向代理商发送消息。 #### Payments - [积分](https://docs.agencyhandy.com/zh/client/credits.md): 使用预付积分余额购买服务和支付发票。 ### API 参考 #### 简介 - [AgencyHandy API：身份验证与入门指南](https://docs.agencyhandy.com/zh/api/getting-started.md): 生成 API 密钥、查找您的公司 ID，并通过本快速设置指南开始基于 AgencyHandy REST API 构建集成。 #### 端点 - [AgencyHandy API：通过编程方式创建新潜在客户](https://docs.agencyhandy.com/zh/api/create-lead.md): 使用 AgencyHandy API，通过向批量潜在客户端点发送 POST 请求并填写必填字段，以编程方式创建新的潜在客户。 - [AgencyHandy API：通过编程方式创建新客户](https://docs.agencyhandy.com/zh/api/create-client.md): 通过向批量客户端点发布包含姓名、电子邮件和联系方式的请求，以编程方式向您的 AgencyHandy 工作区添加新客户。 - [AgencyHandy API：使用 PUT 更新现有订单](https://docs.agencyhandy.com/zh/api/update-order.md): 使用 AgencyHandy API 通过 PUT 请求更新订单详情、变更状态、重新分配项目经理并为现有订单添加附件。 ## Optional - [AgencyHandy 应用](https://app.agencyhandy.com) - [社区](https://community.agencyhandy.com) - [博客](https://www.agencyhandy.com/blog)