> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Správa leadů: Pipeline, e-mail a konverze na klienty

> Spravujte svůj obchodní pipeline pomocí Kanban tabule — sledujte fáze leadů, filtrujte podle agenta nebo zdroje, odesílejte e-maily a konvertujte leady na klienty.

Sekce Leady v CRM systému AgencyHandy vám nabízí vizuální Kanban tabuli s přetahováním pro správu každého potenciálního klienta od prvního kontaktu až po podpis smlouvy. Každý lead žije na kartě, která prochází sedmi předdefinovanými fázemi pipeline, a vy můžete leady filtrovat, prohledávat, importovat, exportovat, zasílat jim e-maily a konvertovat je, aniž byste museli přecházet na jiný nástroj.

## Fáze pipeline

Každý nově vytvořený lead začíná ve fázi **Nový** a může postupovat vpřed, jak se váš vztah rozvíjí:

| Fáze                 | Co znamená                                  |
| -------------------- | ------------------------------------------- |
| **Nový**             | Lead právě vstoupil do pipeline             |
| **Kontaktován**      | Alespoň jednou jste se ozvali               |
| **Kvalifikován**     | Lead splňuje vaše kritéria cílového klienta |
| **V jednání**        | Probíhají aktivní rozhovory                 |
| **Nabídka odeslána** | Byla doručena formální nabídka              |
| **Vyjednávání**      | Diskutují se podmínky                       |
| **Klient**           | Připraveno ke konverzi na klientský účet    |

<Note>
  Přesunutí leadu do fáze **Klient** na tabuli jej automaticky nekonvertuje — stále je třeba kliknout na **Konvertovat na klienta** uvnitř karty leadu pro přesun na záložku Klienti.
</Note>

## Vytvoření leadu

<Steps>
  <Step title="Otevřete tabuli leadů">
    V levém postranním panelu klikněte na **CRM** a vyberte záložku **Leady**. Kanban tabule se načte se všemi stávajícími fázemi pipeline.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Vytvořit lead">
    Vyberte tlačítko **+ Vytvořit lead** v pravém horním rohu tabule. Otevře se formulář pro vytvoření.
  </Step>

  <Step title="Vyplňte údaje o leadu">
    Vyplňte níže uvedená pole. **Jméno** a **E-mail** jsou povinné; vše ostatní je volitelné, ale doporučené pro lepší filtrování a reporting.

    * **Křestní jméno / Příjmení** *(povinné)*
    * **E-mail** *(povinné)*
    * **Název společnosti**
    * **Kategorie**
    * **Stav** — nastavuje počáteční fázi na Kanban tabuli (výchozí je Nový)
    * **Zdroj** — např. Facebook, webové stránky *(max. 50 znaků; text přesahující tento limit je zkrácen s tooltipem)*
    * **Hodnota leadu** — odhadovaná hodnota obchodu
    * **Telefonní číslo**
    * **Webové stránky**
    * **Přiřazený agent** — člen týmu zodpovědný za tento lead
    * **Poslední interakce** — datum posledního kontaktu
    * **Adresa** — Země, Stát, Město, PSČ
    * **Přílohy** — soubory PDF, JPEG, PNG a textové soubory lze prohlížet přímo v modálním okně leadu; nepodporované formáty vyzvou ke stažení
  </Step>

  <Step title="Uložte lead">
    Klikněte na **Vytvořit**. Karta leadu se zobrazí ve sloupci **Nový** na Kanban tabuli.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Nahrajte PDF briefingy nebo dokumenty s nabídkami jako přílohy, aby je váš tým mohl zkontrolovat, aniž by opustil modální okno leadu.
</Tip>

## Sledování leadů na Kanban tabuli

Jakmile jsou leady na tabuli, máte k dispozici několik způsobů, jak s nimi pracovat:

* **Přetahování** — uchopte libovolnou kartu leadu a přetáhněte ji do jiného sloupce fáze, aby odrážela aktuální stav.
* **Kliknutí na kartu** — otevře modální okno s detaily leadu, kde můžete upravit všechna pole, zobrazit poznámky, zkontrolovat protokol aktivity, odeslat e-mail nebo konvertovat na klienta.
* **Tisk detailů leadu** — použijte tlačítko **Tisk** v pravém horním rohu modálního okna leadu pro vygenerování tisknutelného shrnutí.

## Úprava leadu

Otevřete libovolnou kartu leadu a klikněte na **Upravit** (nebo přímo aktualizujte kontaktní informace nebo pole poznámek zobrazená v modálním okně). Změny jsou uloženy okamžitě a zaznamenány v protokolu aktivity.

<Note>
  Pokud e-mailová adresa již existuje jak u klienta, tak u leadu, tento lead **nelze** konvertovat na klienta. Před pokusem o konverzi vyřešte duplicitu.
</Note>

## Konverze leadu na klienta

<Steps>
  <Step title="Otevřete kartu leadu">
    Klikněte na lead, který chcete povýšit, na Kanban tabuli.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Konvertovat na klienta">
    Vyberte tlačítko **Konvertovat na klienta** uvnitř modálního okna leadu.
  </Step>

  <Step title="Potvrďte">
    Zobrazí se potvrzovací banner: *„Lead byl přesunut na záložku Klienti.“* Karta zmizí z Kanban tabule a všechny poznámky a historie leadu jsou zachovány v novém záznamu klienta.
  </Step>
</Steps>

## Filtrování a vyhledávání leadů

Pomocí panelu nástrojů nad Kanban tabulí upřesněte, co vidíte:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Vyhledávací pole" icon="magnifying-glass">
    Zadejte jméno nebo e-mail pro okamžité nalezení odpovídajících leadů ve všech fázích pipeline.
  </Card>

  <Card title="Přiřazený agent" icon="user">
    Filtrujte tabuli tak, aby zobrazovala pouze leady přiřazené konkrétnímu členovi týmu.
  </Card>

  <Card title="Hodnota leadu" icon="dollar-sign">
    Zúžte zobrazení podle odhadované velikosti obchodu pro prioritizaci hodnotných potenciálních klientů.
  </Card>

  <Card title="Datum poslední interakce" icon="calendar">
    Identifikujte leady, se kterými jste nedávno nebyli v kontaktu a vyžadují následnou péči.
  </Card>

  <Card title="Zdroj" icon="signal">
    Zobrazte pouze leady z konkrétního kanálu, například z webových stránek nebo Facebook.
  </Card>
</CardGroup>

## Odesílání e-mailů leadům

E-maily můžete sestavovat a odesílat přímo z Kanban tabule nebo z modálního okna leadu — není potřeba žádný externí e-mailový klient.

| Pole        | Podrobnosti                                        |
| ----------- | -------------------------------------------------- |
| **Komu**    | Předvyplněno e-mailovou adresou leadu              |
| **Předmět** | Povinné; maximálně 250 znaků                       |
| **Tělo**    | Editor formátovaného textu; maximálně 10 000 znaků |
| **Přílohy** | Až 5 souborů; celkový limit velikosti 25 MB        |

## Poznámky

Každý lead obsahuje vyhrazenou sekci **Poznámky** uvnitř modálního okna s detaily. Poznámky lze upravovat a mazat, přičemž každá poznámka zobrazuje jméno člena týmu, který ji napsal, spolu s časovým razítkem. Používejte poznámky pro zaznamenávání shrnutí hovorů, preferencí klientů nebo připomínek k následné péči, které může celý tým vidět.

## Import leadů

Načtěte stávající seznam potenciálních klientů do AgencyHandy hromadně pomocí souboru CSV nebo Excel.

<Steps>
  <Step title="Otevřete dialog pro import">
    Na tabuli Leadů klikněte na tlačítko **Import** v pravém horním rohu.
  </Step>

  <Step title="Nahrajte soubor">
    Přetáhněte nebo vyhledejte svůj soubor CSV nebo Excel. Soubor musí obsahovat alespoň sloupec **Jméno** a **E-mail**.
  </Step>

  <Step title="Mapujte sloupce">
    Importér zobrazí mapovač sloupců. Přiřaďte každý sloupec v souboru k odpovídajícímu poli AgencyHandy. Volitelná mapovatelná pole zahrnují: Zdroj, Hodnota leadu, Telefonní číslo, Název společnosti a Adresa.
  </Step>

  <Step title="Potvrďte a importujte">
    Zkontrolujte náhledovou tabulku pro ověření přesnosti dat, poté klikněte na **Potvrdit** a následně na **Uložit**. Vaše leady se okamžitě zobrazí na Kanban tabuli.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Leady s e-mailovými adresami, které již existují na záložce Klienti, nebudou prostřednictvím importu konvertovány — tyto duplicity je třeba řešit ručně.
</Warning>

## Export leadů

Exportujte data pipeline pro reportování, zálohy nebo integraci s jinými nástroji.

<Steps>
  <Step title="Klikněte na Export">
    Vyberte tlačítko **Export** z panelu nástrojů Leadů.
  </Step>

  <Step title="Vyberte sloupce">
    Zvolte **Všechny sloupce** pro export každého pole nebo vyberte **Vlastní sloupce** pro výběr pouze potřebných dat.
  </Step>

  <Step title="Vyberte formát a stáhněte">
    Vyberte **CSV** nebo **XLSX** a klikněte na **Export**. Soubor se stáhne do vašeho zařízení.
  </Step>
</Steps>

## Protokol aktivity

Každá změna provedená u leadu je automaticky zaznamenána na záložce **Protokol aktivity** uvnitř modálního okna leadu.

Protokol zachycuje:

* **Uživatele** — který člen týmu provedl změnu
* **Podrobnosti** — co se změnilo, například *„Stav změněn z ‚Nový' na ‚Kontaktován'“*
* Nahrávání příloh, přidávání poznámek a úpravy polí

Protokoly aktivity nelze upravovat ani mazat a jsou viditelné administrátorům a manažerům.

## Automatická připomínání a úkoly

AgencyHandy odesílá automatická oznámení, když je lead nečinný v jakékoli fázi déle než konfigurovatelný počet dní — například *„Navažte kontakt s \[Jméno leadu].“* Klíčové akce, jako je odeslání nabídky, mohou také automaticky generovat úkoly ve správci úkolů, aby byl váš proces dodávky na správné cestě.

## Webhooky pro události leadů

AgencyHandy spouští webhookové události pro následující akce s leady, což vám umožňuje propojit externí CRM systémy, nástroje pro automatizaci nebo datové pipeline:

<Accordion title="Lead.Created">
  Spustí se při vytvoření nového leadu. Datová část zahrnuje: ID leadu, stav, zdroj, přiřazeného agenta a časová razítka.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Spustí se při aktualizaci libovolného pole leadu. Datová část zahrnuje stejná pole plus shrnutí toho, co se změnilo.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Spustí se při smazání leadu ze systému. Datová část zahrnuje ID leadu a časové razítko smazání.
</Accordion>

<Tip>
  Nakonfigurujte webhooky v části **Nastavení → Integrace → Webhooky** pro začátek příjmu událostí leadů v reálném čase ve vašich externích systémech.
</Tip>

## Reportingové metriky

Sledujte stav svého pipeline pomocí vestavěných reportingových metrik:

* Počet leadů v každé fázi
* Míra konverze z leadu na klienta
* Průměrná doba, kterou lead stráví v každé fázi
* Nejúspěšnější agenti podle objemu konverzí