> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Přehled dashboardu AgencyHandy: Navigace v pracovním prostoru > Prohlídka hlavního rozhraní AgencyHandy: prozkoumejte dashboardy agentury i klienta a každou sekci levého postranního panelu, od CRM a objednávek až po nastavení. Jakmile se přihlásíte, AgencyHandy vás přenese na hlavní dashboard — řídicí centrum pro vše, co vaše agentura spravuje. Rozhraní je přehledné a navigačně řízené: trvalý levý postranní panel vám okamžitě poskytuje přístup ke každé hlavní funkci, zatímco centrální panel se aktualizuje a zobrazuje data relevantní pro zvolenou sekci. Vše, co potřebujete k řízení vaší agentury — od klientských vztahů přes faktury až po sledování úkolů — se nachází zde. ## Dva pohledy na dashboard AgencyHandy nabízí dva odlišné pohledy na dashboard v závislosti na tom, kdo je přihlášen. Mezi nimi lze přepínat dle potřeby. Výchozí pohled pro majitele agentury, administrátory a členy týmu. Použijte jej k získání přehledu o provozu vaší agentury v reálném čase — aktivní objednávky, otevřené tikety, nevyřízené faktury, průběh úkolů a pracovní vytížení týmu — vše z jednoho centrálního pohledu. Zde strávíte většinu svého času. Speciálně navržený portál, ke kterému klienti přistupují při přihlášení do AgencyHandy. Klienti mohou sledovat své aktivní objednávky, kontrolovat přidělené úkoly, zkontrolovat nezaplacené faktury a podávat podporové tikety — čímž mají úplný přehled o práci, kterou pro ně odvádíte. Dashboard agentury a dashboard klienta zobrazují stejná základní data, ale z různých perspektiv a s různými úrovněmi oprávnění. Klienti vidí pouze data relevantní pro jejich vlastní účet; uživatelé agentury vidí data napříč všemi klienty. ## Navigace v levém postranním panelu Levý postranní panel je vaším primárním navigačním panelem. Každá ikona a popisek odpovídají hlavní oblasti funkcí AgencyHandy. Zde je popis každé sekce: ### CRM Vaše centrum pro správu klientských vztahů. Ukládejte a spravujte všechny kontaktní údaje klientů, sledujte historii komunikace a udržujte jasný přehled o každém účtu, se kterým vaše agentura spolupracuje. Používejte CRM jako jediný zdroj pravdy o tom, kdo jsou vaši klienti a jak se každý vztah vyvíjí. ### Služby Definujte služby, které vaše agentura nabízí, a sestavte svůj katalog služeb. Když klienti zadávají objednávky, vybírají ze služeb, které jste zde zveřejnili. Pro každou službu můžete nastavit ceny, popisy, výstupy a formuláře pro příjem objednávek. ### Objednávky Sledujte každou klientskou objednávku od zadání až po dokončení. Sekce Objednávky vám poskytuje přehled o stavu objednávek, přidružených úkolech, komunikaci s klienty a časových osách dodávek — takže nic nespadne mezi zadáním a dodáním. ### Návrhy Vytvářejte, odesílejte a spravujte návrhy a smlouvy přímo v AgencyHandy. Připravte návrh, přiložte cenovou nabídku a rozsah prací a odešlete ho klientovi k posouzení. Po přijetí lze návrhy převést na aktivní objednávky bez jakéhokoli ručního duplikování. ### Faktury Generujte profesionální faktury vázané na klientské objednávky nebo projekty, sledujte stav plateb a dejte klientům jasný přehled o tom, co dluží. AgencyHandy spravuje životní cyklus fakturace od vytvoření po vyrovnání, čímž omezuje opakující se výměny zpráv při fakturaci. ### Úkoly Spravujte veškerou práci na úrovni úkolů. Vytvářejte úkoly, přidělujte je členům týmu, nastavujte termíny a priority a sledujte stav plnění. Úkoly jsou přímo propojeny s objednávkami a službami, takže průběh je vždy viditelný v kontextu. ### Tým Spravujte členy svého týmu z centrálního místa. Zvěte nové členy, přidělujte role a kontrolujte, k čemu má každá osoba v pracovním prostoru přístup. Tuto sekci používejte k udržení aktuálního přehledu o týmu, jak vaše agentura roste. ### Tikety Spravujte žádosti klientů o podporu a interní sledování problémů prostřednictvím vestavěného systému tiketů. Klienti mohou podávat tikety ze svého portálu a váš tým je může třídit, odpovídat na ně a řešit je bez přepínání na samostatný nástroj helpdesku. ### Výkaz práce Sledujte čas strávený na klientské práci a interních projektech. Členové týmu mohou zaznamenávat hodiny k určitým úkolům nebo objednávkám, což vám poskytuje přesná data pro fakturaci, plánování kapacit a výkaznictví ziskovosti projektů. ### Formuláře Vytvářejte a spravujte vlastní formuláře pro sběr strukturovaných informací od klientů při onboardingu, příjmu objednávek nebo v jakémkoli jiném bodě vašeho pracovního postupu. Formuláře vytvořené zde lze připojit ke službám, návrhům nebo odeslat přímo klientům. ### Soubory Ukládejte a organizujte všechny soubory související s prací vaší agentury — výstupy, smlouvy, firemní materiály a klientské dokumenty — na jednom centralizovaném místě. Soubory lze přiřadit konkrétním klientům nebo objednávkám, takže každý vždy ví, kde co najít. ### Nastavení Nakonfigurujte každý aspekt vašeho pracovního prostoru AgencyHandy. Spravujte profil agentury, branding, předvolby oznámení, integrace, oprávnění týmu, fakturaci a další. Nastavení je také místem, kde najdete konfiguraci na úrovni pracovního prostoru, která se vztahuje na všechny klienty a členy týmu. ## Rychlý přehled: Sekce postranního panelu jedním pohledem | Sekce | Primární použití | | --------------- | --------------------------------------------------------------- | | **CRM** | Správa klientských kontaktů a záznamů účtů | | **Služby** | Definování a zveřejňování katalogu služeb agentury | | **Objednávky** | Sledování a dodávání klientských objednávek od začátku do konce | | **Návrhy** | Vytváření, odesílání a správa návrhů a smluv | | **Faktury** | Generování faktur a sledování stavu plateb | | **Úkoly** | Přidělování práce, nastavení termínů a sledování plnění | | **Tým** | Zvání členů, přidělování rolí, řízení přístupu | | **Tikety** | Zpracování žádostí klientů o podporu a interních problémů | | **Výkaz práce** | Zaznamenávání a kontrola času stráveného na práci | | **Formuláře** | Vytváření vlastních formulářů pro sběr klientských dat | | **Soubory** | Centralizace dokumentů a výstupů | | **Nastavení** | Konfigurace pracovního prostoru, brandingu a oprávnění | ## Získání pomoci Pokud máte při prozkoumávání rozhraní otázky, klikněte na **ikonu chatu** v pravém dolním rohu libovolné stránky a obraťte se přímo na tým podpory AgencyHandy. Ještě jste se nezaregistrovali? Zprovozněte svůj pracovní prostor během několika minut. Již máte účet? Zjistěte, jak se přihlásit a spravovat svou relaci.