> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vytváření, odesílání a správa klientských faktur v AgencyHandy

> Podrobný průvodce vytvořením faktury v AgencyHandy — vyberte klienta, nastavte částky, přidejte poznámky, odešlete klientovi a nakonfigurujte připomínky plateb.

Vytvoření faktury v AgencyHandy je přímočarý proces, který váže vaše vyúčtování přímo ke klientům a zakázkám. Vyplníte klienta, propojíte zakázku, nastavíte částky, přidáte případné poznámky a odešlete — vše z jediného formuláře. Po odeslání můžete sledovat stav platby, nastavit automatické připomínky a kdykoli stáhnout fakturu jako PDF.

<Note>
  K vytváření faktur musíte být **Super Admin**, **Admin** nebo **PM**. Než budete moci vygenerovat fakturu, musí ve vašem pracovním prostoru existovat alespoň jeden klient.
</Note>

## Nastavení předpony faktury

Než začnete vytvářet faktury, zvažte konfiguraci předpony faktury. Předpona se zobrazuje před každým číslem faktury a pomáhá identifikovat faktury jako patřící vaší agentuře.

<Steps>
  <Step title="Otevřete nastavení faktur">
    V Dashboardu faktur klikněte na tlačítko **Nastavení** v pravém horním rohu.
  </Step>

  <Step title="Nastavte svou předponu">
    Přejděte na pole **Předpona faktury** a zadejte požadovanou předponu (například `FAK-` nebo iniciály vaší agentury).
  </Step>

  <Step title="Uložte">
    Klikněte na **Uložit** pro použití předpony u všech budoucích faktur.
  </Step>
</Steps>

## Vytvoření faktury

<Steps>
  <Step title="Otevřete Dashboard faktur">
    Klikněte na **Faktury** v levém postranním panelu a otevřete Dashboard faktur.
  </Step>

  <Step title="Zahajte novou fakturu">
    Klikněte na **+ Vytvořit fakturu**. Otevře se formulář pro vytvoření faktury.
  </Step>

  <Step title="Vyberte klienta">
    Z rozevíracího seznamu vyberte jméno klienta. Toto je povinné pole. Všechna ID zakázek přidružených k danému klientovi se automaticky načtou do dalšího pole.

    Chcete-li vytvořit **přímou fakturu** (nepropojenu se zakázkou), můžete ponechat pole ID zakázky prázdné nebo vybrat **Nezávislý e-mail** pro fakturaci na jakoukoli e-mailovou adresu mimo váš seznam klientů.
  </Step>

  <Step title="Vyberte ID zakázky">
    Vyberte konkrétní ID zakázky, za které fakturujete. Tím propojíte fakturu se správnou zakázkou v systému. Pro přímé faktury toto pole přeskočte.
  </Step>

  <Step title="Zadejte fakturační adresu">
    Vyplňte **Adresu pro platbu**:

    * Země, kraj/stát a město
    * PSČ
    * Ulice a číslo popisné (je-li relevantní)

    Tato adresa se zobrazuje na vytištěné faktuře pro zajištění souladu s předpisy a přehlednosti.
  </Step>

  <Step title="Nastavte podrobnosti zakázky a finanční údaje">
    V části **Podrobnosti zakázky** zadejte následující:

    | Pole                           | Popis                                       |
    | ------------------------------ | ------------------------------------------- |
    | **Měna**                       | Měna, ve které chcete být placeni           |
    | **ID zakázky – Částka**        | Peněžní hodnota přidružená k zakázce        |
    | **Sleva (%)** a **Výše slevy** | Použijte případné slevy                     |
    | **Zaplacená částka**           | Jakákoli částka, kterou klient již zaplatil |
    | **Dlužná částka**              | Zbývající nevyrovnaný zůstatek              |
    | **Celková částka**             | Celková splatná částka za zakázku           |

    Pro **přímé faktury** klikněte na **Přidat položku** a ručně přidejte řádkové položky. Zadejte název položky, množství a cenu. Můžete přidat více položek. Pomocí **+ Sazby daně** aplikujte nebo vytvořte daňové sazby (inkluzivní nebo exkluzivní).
  </Step>

  <Step title="Přidejte poznámku (volitelné)">
    Do pole **Poznámka** přidejte jakýkoli doplňující kontext pro klienta — například platební instrukce, reference projektu nebo osobní zprávu.
  </Step>

  <Step title="Zkontrolujte panel s podrobnostmi">
    Panel **Podrobnosti** na pravé straně vám poskytuje živý přehled:

    * Stav faktury (ve výchozím nastavení Koncept)
    * Jméno klienta, název společnosti a adresa
    * Adresa pro platbu
    * Název služby a ID zakázky
    * Datum vytvoření a datum splatnosti
    * Celková částka

    Před pokračováním vše pečlivě zkontrolujte.
  </Step>

  <Step title="Odešlete klientovi nebo uložte jako koncept">
    * Klikněte na **Odeslat klientovi** pro okamžité odeslání faktury e-mailem. Stav se automaticky změní z **Koncept** na **Otevřeno**.
    * Klikněte na **Uložit jako koncept**, pokud jej chcete finalizovat později.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Logo a adresa agentury jsou na fakturu přidány automaticky systémem — nemusíte je ručně zadávat na každé faktuře.
</Note>

## Přechody stavů faktury

Po vytvoření faktury se řídí definovaným tokem stavů. Pouze agentura může přesouvat faktury mezi stavy.

```
Koncept → Otevřeno  (odesláno klientovi)
Otevřeno → Zaplaceno     (platba přijata)
Otevřeno → Zrušeno      (faktura stornována)
Otevřeno → Nedobytné    (pohledávka odepsána)
```

<Warning>
  Faktury lze **upravovat** pouze ve stavu **Koncept**. Jakmile je faktura přesunuta do stavu Otevřeno, nelze ji upravit. Pokud potřebujete provést změny, fakturu zrušte a vytvořte novou.
</Warning>

## Úprava faktury

Fakturu lze upravovat pouze tehdy, je-li ve stavu **Koncept**.

<Steps>
  <Step title="Otevřete fakturu">
    V Dashboardu faktur najděte koncept faktury, který chcete upravit. Klikněte na něj nebo zaškrtněte políčko vedle něj.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Upravit">
    Z akčního menu vyberte možnost **Upravit**. Formulář faktury se otevře se všemi stávajícími podrobnostmi předvyplněnými.
  </Step>

  <Step title="Proveďte změny">
    Aktualizujte libovolná pole — fakturační údaje, popisy služeb, množství, částky nebo platební podmínky.
  </Step>

  <Step title="Uložte">
    Klikněte na **Uložit** pro uplatnění změn.
  </Step>
</Steps>

## Odeslání faktury klientovi

Pokud jste fakturu uložili jako koncept a chcete ji odeslat později:

<Steps>
  <Step title="Najděte fakturu">
    V Dashboardu faktur vyhledejte koncept faktury, který chcete odeslat.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Odeslat fakturu">
    Otevřete fakturu a klikněte na tlačítko **Odeslat fakturu**. AgencyHandy doručí fakturu na e-mailovou adresu klienta v záznamu.
  </Step>

  <Step title="Potvrďte doručení">
    Zkontrolujte potvrzovací zprávu a ověřte, že faktura byla úspěšně odeslána. Stav faktury se aktualizuje na **Otevřeno**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Pokud je faktura ve stavu **Koncept** a aktualizujete název služby, nový název se projeví ve faktuře. Jakmile se stav změní na Otevřeno, Zaplaceno, Nedobytné nebo Zrušeno, název služby na faktuře se uzamkne a nebude se aktualizovat.
</Note>

## Stahování a tisk faktury

Fakturu může kdykoli stáhnout jak agentura, tak klient.

<Steps>
  <Step title="Otevřete fakturu">
    Přejděte na Dashboard faktur a vyberte fakturu, kterou chcete stáhnout.
  </Step>

  <Step title="Přistupte ke stažení/tisku">
    Klikněte na možnost **Stáhnout** nebo **Tisk** z akčního menu faktury.
  </Step>

  <Step title="Zvolte formát">
    Pro stažení vyberte **PDF** nebo zvolte nastavení tiskárny pro fyzickou kopii.
  </Step>

  <Step title="Uložte nebo vytiskněte">
    Uložte soubor do svého zařízení nebo odešlete na tiskárnu. Po vytištění fakturu archivujte nebo sdílejte se zainteresovanými stranami dle potřeby.
  </Step>
</Steps>

## Nastavení připomínek pro faktury

Funkce připomínek faktur umožňuje automaticky upozorňovat klienty na nadcházející, splatné nebo po splatnosti faktur, abyste byli placeni včas bez manuálního sledování.

<Note>
  Připomínky fungují pouze pro faktury se stavem **Otevřeno** a nastaveným **datem splatnosti**.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Otevřete nastavení faktur">
    Klikněte na tlačítko **Nastavení** v pravém horním rohu Dashboardu faktur.
  </Step>

  <Step title="Přejděte na nastavení připomínek">
    Přejděte na konec sekce **Šablona** v levém panelu a klikněte na **Upravit** pro otevření modálního okna konfigurace připomínek.
  </Step>

  <Step title="Zvolte typ připomínky">
    Vyberte jednu z následujících možností:

    * **Sekvenční připomínka** — vytvoří sérii připomínek v intervalech, které definujete
    * **Neposílat připomínku** — zakáže připomínky pro vybrané faktury
  </Step>

  <Step title="Nakonfigurujte podrobnosti připomínky">
    Pro každou připomínku v sekvenci:

    * Zvolte **šablonu připomínky** (například „Připomínka nadcházející platby faktury“)
    * Nastavte **datum připomínky** — například 3 dny před nebo po datu splatnosti
    * Určete, zda se spustí **před** nebo **po** datu splatnosti
  </Step>

  <Step title="V případě potřeby přidejte další připomínky">
    Klikněte na **+ Přidat další připomínku** pro sestavení celé sekvence připomínek. Kliknutím na tlačítko **Smazat** vedle připomínky ji odstraníte.
  </Step>

  <Step title="Použijte na aktivní faktury (volitelné)">
    Zaškrtněte políčko pro **použití těchto nastavení připomínek na aktuálně aktivní faktury**, pokud chcete, aby nová konfigurace pokryla faktury, které jsou již ve stavu Otevřeno.
  </Step>

  <Step title="Uložte">
    Klikněte na **Aktualizovat** pro uložení a aktivaci harmonogramu připomínek.
  </Step>
</Steps>

## Přímé faktury (bez ID zakázky)

Pokud potřebujete rychle fakturovat klientovi bez předchozího vytvoření zakázky, použijte pracovní postup přímé faktury.

<Steps>
  <Step title="Zahajte novou fakturu">
    Přejděte na **Faktury → Vytvořit fakturu**.
  </Step>

  <Step title="Zvolte typ příjemce">
    Jako typ příjemce vyberte **Fyzická osoba** nebo **Společnost**.
  </Step>

  <Step title="Vyberte nebo zadejte příjemce">
    * Z rozevíracího seznamu vyberte **stávajícího klienta**, nebo
    * Vyberte **Nezávislý e-mail** pro zadání jakékoli e-mailové adresy — i takové, která není registrována jako klient
  </Step>

  <Step title="Ponechte pole ID zakázky prázdné">
    Přeskočte pole ID zakázky. AgencyHandy vytvoří samostatnou fakturu nepropojenu s žádnou zakázkou.
  </Step>

  <Step title="Přidejte položky, daně a slevy">
    Klikněte na **Přidat položku** pro přidání řádkových položek s názvy, množstvími a cenami. Dle potřeby použijte daňové sazby a slevy. Celková částka se aktualizuje automaticky.
  </Step>

  <Step title="Nastavte fakturační adresu a poznámky">
    Zadejte adresu pro platbu a přidejte případné poznámky pro klienta.
  </Step>

  <Step title="Odešlete nebo uložte">
    Klikněte na **Odeslat fakturu** pro okamžité doručení nebo na **Uložit jako koncept** pro předchozí kontrolu.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Přímé faktury jsou ideální pro spěchající požadavky, konzultační hovory nebo jakoukoli práci, kterou potřebujete fakturovat mimo normální pracovní postup zakázek. Sledování plateb pro samostatné faktury musí být spravováno ručně.
</Tip>