> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vytváření a odesílání nabídek klientům v AgencyHandy

> Sestavujte, přizpůsobujte a odesílejte profesionální nabídky v AgencyHandy — pokrývající ceny služeb, balíčky, přijetí klientem a automatické vytváření objednávek.

Funkce Nabídky v AgencyHandy vám nabízí profesionální, komplexní pracovní postup pro přeměnu poptávek na aktivní projekty. Můžete sestavovat podrobné nabídky se službami, balíčky, doplňky, daněmi a smluvními podmínkami — poté je odesílat klientům nebo leadům přímo z platformy. Jakmile klient nabídku přijme, AgencyHandy může automaticky vytvořit objednávku a fakturu, čímž odstraní ruční výměnu zpráv, která zpomaluje uzavírání obchodů.

<Note>
  Nabídky mohou vytvářet a odesílat pouze **Super administrátoři** a **Administrátoři**. Projektoví manažeři (PM) mohou nabídky zobrazovat, ale nemohou je odesílat.
</Note>

## Přehled nabídek

Pro otevření přehledu nabídek klikněte na **Nabídky** v levém postranním panelu. Přehled zobrazuje všechny odeslané a přijaté nabídky a ukazuje:

* **Stav** — Koncept, Odesláno, Přijato nebo Čeká na vyřízení
* **Datum vytvoření**, **datum odeslání** a **datum vypršení platnosti**
* **Stav zobrazení** — zda klient nabídku otevřel
* Nabídka akcí pro **úpravy**, **odeslání**, **sdílení** nebo **smazání** každé nabídky

Nabídky lze prohledávat podle ID a seznam filtrovat nebo řadit pro rychlé nalezení potřebného.

## Vytvoření nabídky

Kliknutím na **Vytvořit nabídku** otevřete nástroj pro sestavení nabídky. Je organizován do tří sekcí: **Přehled**, **Smluvní podmínky** a **Nastavení**.

### Přehled

Sekce Přehled je místem, kde sestavujete obsah a ceny nabídky.

#### Informace o nabídce a klientovi

Vyplňte následující pole v horní části nabídky:

* **Název nabídky** a **ID nabídky**
* **Klient nebo Lead** — podporuje více e-mailových adres; označte jednu jako Primární
* **Název společnosti** a **Adresa** (země, stát, město, PSČ, doplňující údaje)
* **Přiřazený pracovník**, **Datum odeslání** a **Datum vypršení platnosti**

#### Obsahové bloky

Každý obsahový blok používá vložený editor, takže můžete příběh přizpůsobit každému klientovi:

* **Úvod** — nastavte kontext a pozadí angažmá
* **O nás** — zdůrazněte odbornost vaší agentury
* **Co získáte** — jasně definujte rozsah a dodávky
* **Záruka** — uveďte jakékoli záruky nebo závazky

#### Nabídky — Služby, balíčky, doplňky a daně

Sekce Nabídky je místem, kde konfigurujete ceny.

<Accordion title="Služby">
  Přidejte jednu nebo více služeb do nabídky. Pro každou službu můžete:

  * Vybrat **typ ceny**: Jednorázový nebo Předplatné
  * Zvolit **měnu služby** (různé služby mohou v téže nabídce používat různé měny)
</Accordion>

<Accordion title="Balíčky">
  V rámci každé služby přidejte existující balíčky nebo vytvořte nové okamžitě. Pro každý balíček definujte:

  * Název balíčku
  * Množství a cena za jednotku
  * Celková částka

  Balíčky lze kdykoli před odesláním odebrat.
</Accordion>

<Accordion title="Doplňky">
  Ke každé službě připojte volitelné doplňky. Doplňky se zobrazují jako extras, které klienti vidí vedle základní ceny služby. Nové doplňky lze vytvářet přímo z nástroje pro sestavení nabídky bez opuštění formuláře.
</Accordion>

<Accordion title="Položky">
  Přidejte jednorázové vlastní položky s definovaným množstvím a jednotkovou cenou. Položky jsou užitečné pro ad-hoc náklady, jako jsou poplatky za nastavení nebo jednorázové dodávky.
</Accordion>

<Accordion title="Sazby daní">
  Uplatněte existující daňové sazby nebo vytvořte nové přímo z nabídky. Vyberte, zda je každá daň **K ceně** (přičtená k ceně) nebo **V ceně** (již zahrnuta). Daně jsou vypočteny na každou službu.
</Accordion>

### Smluvní podmínky

Sekci Smluvní podmínky použijte pro přidání právního textu specifického pro nabídku. Zahrňte zásady zrušení, podmínky vrácení, práva k užívání a další podmínky relevantní pro angažmá. Tato sekce pomáhá zajistit, že obě strany rozumí svým závazkům před přijetím.

### Nastavení

Sekce Nastavení kontroluje, co se stane po odeslání nabídky.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Akce po přijetí" icon="bolt">
    Vyberte, co AgencyHandy udělá při přijetí nabídky: **Nic neprovedou** nebo **Automaticky vytvořit objednávku a fakturu**.
  </Card>

  <Card title="Připomínky" icon="bell">
    Nakonfigurujte upomínková oznámení pro výzvu klientům, kteří do data vypršení platnosti neodpověděli.
  </Card>

  <Card title="Ochrana heslem" icon="lock">
    Přidejte heslo k veřejnému odkazu nabídky, aby ji mohl zobrazit pouze zamýšlený příjemce.
  </Card>

  <Card title="Komentáře" icon="message">
    Povolte klientům zanechávat komentáře ve veřejném zobrazení nabídky pro snadnější oboustrannou diskusi.
  </Card>
</CardGroup>

## Odeslání nabídky

Kdykoli během vytváření lze nabídku uložit jako **Koncept** nebo **Zobrazit náhled**. Když je připravena, kliknutím na **Odeslat** ji doručíte klientovi nebo leadu.

Po odeslání:

* Automaticky se vygeneruje veřejný odkaz
* Stav nabídky se změní z **Koncept** na **Odesláno**
* AgencyHandy sleduje, zda klient nabídku zobrazil

Z nabídky akcí nabídky lze také nabídku znovu odeslat, stáhnout, sdílet veřejný odkaz, zobrazit komentáře nebo nabídku smazat.

## Odeslání nabídky s konkrétním balíčkem

Pokud chcete odeslat rychlou nabídku přímo vázanou na konkrétní balíček služby, použijte zkrácený formulář **Vytvořit nabídku**:

<Steps>
  <Step title="Otevřete sekci Nabídky">
    Přejděte na **Nabídky** v levém postranním panelu a klikněte na **+ Vytvořit nabídku**.
  </Step>

  <Step title="Vyplňte formulář nabídky">
    Zadejte **jméno klienta** a vyberte **službu**. Pokud má služba více balíčků, automaticky se zobrazí — vyberte příslušný.

    Volitelně přiřaďte **manažera** k nabídce.
  </Step>

  <Step title="Přidejte detaily objednávky">
    Napište **Stručný popis objednávky** (povinné) popisující, co klient obdrží. Připojte libovolné podpůrné soubory o velikosti až 1 GB.
  </Step>

  <Step title="Nastavte ceny a podmínky">
    Potvrďte **typ ceny** (jednorázový nebo předplatné), nastavte **trvání**, **množství**, **rozpočet** a **měnu**. Přidejte libovolné **Smluvní podmínky** relevantní pro nabídku.
  </Step>

  <Step title="Vytvořte a odešlete">
    Klikněte na **Vytvořit** pro finalizaci a odeslání nabídky klientovi. Nabídka se zobrazí jak ve vašem seznamu Odesláno, tak v sekci Přijato klienta.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Před kliknutím na Vytvořit zkontrolujte automaticky vyplněné ceny a trvání. Po odeslání může klient nabídku ze sekce Přijato přijmout, odmítnout nebo stáhnout.
</Note>

## Životní cyklus stavu nabídky

| Stav                 | Význam                                                                                                                |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Koncept**          | Nabídka byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.                                                                    |
| **Odesláno**         | Nabídka byla doručena klientovi nebo leadu.                                                                           |
| **Čeká na vyřízení** | Klient nabídku zkontroloval a odeslal zpět k diskusi.                                                                 |
| **Přijato**          | Některá ze stran formálně přijala podmínky nabídky. Objednávka je vytvořena automaticky, pokud je to nakonfigurováno. |
| **Odmítnuto**        | Některá ze stran nabídku odmítla. Odesílatel obdrží oznámení s důvodem.                                               |

## Přijetí nabídky

Přijatou nabídku může přijmout buď agentura, nebo klient. Při přijetí AgencyHandy automaticky vytvoří objednávku (pokud je to nakonfigurováno v Nastavení).

<Steps>
  <Step title="Přejděte na Přijaté nabídky">
    Klikněte na **Nabídky** v postranním panelu a vyberte záložku **Přijato**.
  </Step>

  <Step title="Otevřete nabídku">
    Vyberte nabídku, kterou chcete přijmout, ze seznamu a zkontrolujte její detaily.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Přijmout">
    Kliknutím na tlačítko **Přijmout** formálně přijměte nabídku. Stav se okamžitě aktualizuje a obě strany jsou informovány.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Pokud přijímá agentura, Super administrátoři a Administrátoři obdrží oznámení. Pokud přijímá klient, AgencyHandy informuje uživatele Super administrátora a Administrátora agentury.
</Note>

## Odmítnutí nabídky

Pokud navrhované podmínky, ceny nebo rozsah neodpovídají vašim požadavkům, můžete nabídku odmítnout a uvést důvod.

<Steps>
  <Step title="Přejděte na Přijaté nabídky">
    Přejděte na **Nabídky → Přijato**.
  </Step>

  <Step title="Vyberte a zkontrolujte nabídku">
    Vyberte nabídku, kterou chcete odmítnout, a zkontrolujte její detaily.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Odmítnout">
    Klikněte na **Odmítnout** a potvrďte své rozhodnutí. Odesílatel nabídky obdrží oznámení spolu s důvodem, který jste uvedli.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Odmítnuté nabídky **nelze znovu odeslat**. Obě strany musí vytvořit novou nabídku pro obnovení jednání.
</Warning>

## Veřejné zobrazení nabídky

Když nabídku odešlete, klienti obdrží odkaz na veřejné zobrazení, kde mohou:

* Zkontrolovat všechny služby, ceny, balíčky a daně
* Přijmout nebo odmítnout nabídku
* Zanechat komentáře (pokud jsou komentáře povoleny)
* Bezpečně přistupovat k nabídce pomocí hesla (pokud je povolena ochrana heslem)

## Doplňující poznámky

<Accordion title="Více e-mailů a leadů">
  K jedné nabídce můžete přidat více e-mailových adres a jednu označit jako Primární kontakt. Nabídky fungují jak s registrovanými klienty, tak s neregistrovanými leady.
</Accordion>

<Accordion title="Automaticky generované objednávky a faktury">
  Když nakonfigurujete sekci Nastavení na „Vytvořit objednávku a fakturu“ při přijetí, AgencyHandy automaticky vygeneruje propojenou objednávku a fakturu v okamžiku přijetí nabídky — není třeba žádných ručních kroků.
</Accordion>

<Accordion title="Sledování aktivity nabídky">
  Každá nabídka obsahuje úplný přehled aktivity. Můžete vidět, kdy byla nabídka vytvořena, odeslána, zobrazena, přijata nebo odmítnuta — vše přímo v AgencyHandy.
</Accordion>