> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Přizpůsobení klientských portálů, řízení přístupu a sazeb daní
> Opatřete přihlašovací a registrační stránky svou značkou, ovládejte viditelnost postranního panelu podle role a konfigurujte sazby daní pro faktury a pokladnu v AgencyHandy.
AgencyHandy vám dává hlubokou kontrolu nad tím, co vaši klienti vidí a jak pracují — od první stránky, na kterou přistanou při přihlášení, až po sekce platformy, ve kterých se mohou pohybovat po přihlášení. Tato stránka pokrývá čtyři vzájemně propojené oblasti konfigurace: **Přihlašovací portál**, **Registrační portál**, **Postranní panel a řízení přístupu** a **Sazby daní**. Tato nastavení společně umožňují vytvořit propracované, rolově přizpůsobené prostředí pro každého uživatele ve vašem workspace.
Všechna nastavení na této stránce vyžadují přístup **Super administrátora** nebo **Administrátora**. Přejděte do **Konfigurace workspace** v levém postranním panelu pro přístup k jednotlivým sekcím.
***
## Přihlašovací portál
Přihlašovací portál je přihlašovací stránka, kterou vidí vaši klienti a členové týmu při přístupu do vašeho workspace AgencyHandy. Jeho přizpůsobení zajistí, že první dojem, který klienti získají, bude plně odpovídat vaší značce — doplněn obrázky vaší agentury, nadpisem a sdělením.
### Co můžete přizpůsobit
| Prvek | Popis | Limit |
| ----------- | --------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| **Nadpis** | Hlavní název zobrazený v horní části přihlašovací stránky | Max. 120 znaků |
| **Obrázek** | Značková fotografie nebo ilustrace zobrazená na stránce | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| **Podtext** | Krátká zpráva pod přihlašovacími poli | Max. 300 znaků |
### Kroky přizpůsobení přihlašovacího portálu
Přejděte do **Konfigurace workspace** v levém navigačním panelu a z podnabídky vyberte **Přihlašovací portál**.
Zadejte požadovaný nadpis do pole **Nadpis**. Buďte struční a výstižní — například *„Vítejte zpět v \[Název agentury]“* nebo *„Váš klientský portál.“* Maximální délka je 120 znaků.
Klikněte na oblast pro nahrání nebo přetáhněte soubor obrázku (PNG, JPG nebo JPEG, maximálně 5 MB) pro přidání vizuálního prvku na přihlašovací stránku. Tento obrázek se obvykle zobrazuje vedle přihlašovacího formuláře.
Použijte kvalitní obrázek, který reprezentuje vaši agenturu — fotku vašeho týmu, čistou ilustraci značky nebo profesionální pozadí. Ujistěte se, že soubor má méně než 5 MB, abyste předešli chybám při nahrávání.
Do pole **Podtext** napište krátkou zprávu, která se zobrazí pod přihlašovacími poli — například uvítací poznámku, kontakt na podporu nebo krátký slogan. Dodržte limit 300 znaků.
Zkontrolujte rozvržení přihlašovací stránky v náhledu. Jakmile jste spokojeni, klikněte na **Uložit** (nebo **Aktualizovat**) pro použití změn. Změny se projeví okamžitě.
### Obnovení výchozího nastavení
Klikněte na **Obnovit výchozí nastavení** na stránce Přihlašovacího portálu pro odebrání všech přizpůsobení a obnovení původní přihlašovací stránky AgencyHandy.
Obnovení výchozího nastavení je nevratné. Všechny vlastní nadpisy, obrázky a podtexty budou trvale odstraněny. Klikněte na **Zrušit**, pokud si nejste jisti — neuložené změny budou zahozeny a aktuálně uložená nastavení zůstanou zachována.
### Doporučené postupy
* Udržujte nadpis krátký a přívětivý — klienti ho vidí před přihlášením, takže by měl působit uklidňujícím dojmem.
* Použijte profesionální obrázek, který reprezentuje vaši agenturu. Vyhněte se generickým stockovým fotografiím, které nepůsobí jako součást vaší značky.
* Před uložením si prohlédněte náhled na různých velikostech obrazovky, abyste se ujistili, že rozvržení obrázku a textu vypadá správně.
* Pokud se obrázek nenahraje, ověřte, zda splňuje požadavky na formát (PNG, JPG, JPEG) a velikost (méně než 5 MB).
## Registrační portál
Registrační portál je registrační stránka, na kterou přistávají noví klienti při vytváření účtu ve vašem workspace. Jeho přizpůsobení vytváří konzistentní zážitek se značkou od samého prvního kontaktu, který potenciální klient má s platformou vaší agentury.
### Co můžete přizpůsobit
| Prvek | Popis | Limit |
| ----------- | -------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| **Nadpis** | Hlavní název zobrazený v horní části registrační stránky | Max. 120 znaků |
| **Obrázek** | Značková fotografie nebo ilustrace zobrazená na stránce | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| **Podtext** | Krátká zpráva pod registračními poli | Max. 300 znaků |
### Kroky přizpůsobení registračního portálu
Přejděte do **Konfigurace workspace** v levém navigačním panelu a z podnabídky vyberte **Registrační portál**.
Zadejte nadpis do pole **Nadpis**, který uvítá nové klienty. Například *„Začněte s \[Název agentury]“* nebo *„Vytvořte si klientský účet.“* Maximálně 120 znaků.
Klikněte na oblast pro nahrání nebo přetáhněte soubor obrázku (PNG, JPG nebo JPEG, maximálně 5 MB). Tento obrázek se zobrazuje na registrační stránce vedle registračního formuláře.
Použijte stejný vizuální styl a barevnou paletu na obrázcích přihlašovacího i registračního portálu, aby byl zážitek na obou stránkách jednotný.
Napište krátkou podpůrnou zprávu do pole **Podtext** — například pokyny k tomu, co očekávat po registraci, nebo stručnou hodnotovou nabídku. Maximálně 300 znaků.
Zkontrolujte registrační stránku pomocí možnosti náhledu. Klikněte na **Uložit** (nebo **Aktualizovat**) pro okamžité použití změn.
### Obnovení výchozího nastavení
Klikněte na **Obnovit výchozí nastavení** na stránce Registračního portálu pro odebrání všech přizpůsobení a obnovení původní registrační stránky AgencyHandy.
Tuto akci nelze vrátit zpět. Všechny vlastní konfigurace nadpisu, obrázku a podtextu budou trvale vymazány.
### Doporučené postupy
* Přizpůsobte tón nadpisu registrace celkovému stylu komunikace s klienty — profesionální, přátelský nebo obojí.
* Zaměřte podtext: řekněte novým klientům, co se stane po jejich registraci (např. *„Po registraci vám náš tým pošle uvítací e-mail do 24 hodin.“*).
* Po uložení změn sami otestujte registrační proces, abyste potvrdili, že stránka vypadá a funguje podle očekávání.
## Postranní panel a řízení přístupu
Nastavení Postranního panelu a přístupu umožňuje přesně ovládat, co může každá uživatelská role vidět v levém navigačním menu. Můžete přejmenovat položky menu tak, aby odpovídaly terminologii vaší agentury, nahradit výchozí ikony vlastními a přepínat viditelnost libovolné sekce menu pro každou roli. Výsledkem je čistší, účelové rozhraní pro každého, kdo se přihlásí.
### Role, které lze konfigurovat
* Klient
* Super administrátor
* Administrátor
* Manažer
* Přiřazený pracovník
* Vlastní (veškeré vlastní role, které jste vytvořili v části Role a oprávnění)
### Kroky přizpůsobení položek postranního menu
Přejděte do **Konfigurace workspace** a z nabídky nastavení vyberte **Postranní panel a přístup**.
Klikněte na tlačítko **Přizpůsobit** v horní části panelu. Zobrazí se úplný seznam aktuálních položek postranního menu pod kategorií **Hlavní**.
Klikněte na textové pole libovolné položky menu a zadejte nový popis. Například přejmenujte „Přehled“ na „Hlavní strana“ nebo „CRM“ na „Kontakty.“ Klikněte na **Uložit** pro použití nového názvu.
Klikněte na ikonu vedle názvu položky menu. Otevře se vyskakovací okno se sadou možností ikon — vyberte jednu z knihovny nebo nahrajte vlastní obrázek 32×32 px pro použití vlastní značkové ikony. Klikněte na **Uložit** pro použití.
### Kroky konfigurace viditelnosti podle rolí
Klikněte na tlačítko **Upravit přístup** (vedle tlačítka **Přizpůsobit**). Zobrazí se záložky pro každou dostupnou roli.
Klikněte na záložku role, kterou chcete nakonfigurovat — například **Klient**.
U každé uvedené položky menu použijte přepínač pro zobrazení nebo skrytí pro vybranou roli. Například můžete skrýt **Faktury** a **Předplatná** pro Klienty a zároveň je ponechat viditelné pro Administrátory a Manažery.
Klikněte na **Uložit**. Aktualizovaná nastavení viditelnosti se projeví okamžitě — uživatelé vidí změny při další navigaci na stránce nebo po opětovném přihlášení.
Klikněte na **Obnovit výchozí** na záložce libovolné role pro obnovení původního nastavení viditelnosti pro danou roli.
Čistý, minimalistický postranní panel zlepšuje zážitek klientů. Zobrazení pouze toho, co klienti potřebují — například **Přehled**, **Objednávky** a **Zprávy** — snižuje zmatek a brání jim v přístupu do sekcí určených pouze pro interní použití.
### Příklady konfigurací rolí
| Role | Doporučené viditelné sekce |
| ------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Klient | Přehled, Objednávky, Zprávy, Faktury (pokud je třeba) |
| Manažer | CRM, Projekty, Výkazy práce, Úkoly |
| Přiřazený pracovník | Přehled, Úkoly, Projekty, Zprávy |
| Super administrátor | Všechny sekce (bez omezení) |
### Důležité poznámky
* **Změny jsou okamžité:** Aktualizace viditelnosti rolí se projeví ihned po obnovení stránky nebo opětovném přihlášení uživatelů.
* **Platí nejpermisivnější role:** Pokud uživatel zastává více rolí, má přednost role s nejširším přístupem.
* **Vlastní ikony:** Nahrajte obrázky 32×32 px odpovídající vizuálům značky vaší agentury v postranním panelu.
* **Konzistence pojmenování:** Používejte jasné, konzistentní konvence pojmenování, které chápe celý váš tým — vyhněte se zkratkám nebo internímu žargonu, který noví členové týmu nebudou znát.
## Sazby daní
Funkce Sazby daní umožňuje vytvářet, spravovat a uplatňovat daňové konfigurace napříč vašimi službami, předplatnými a fakturami. Můžete nastavit více typů daní — DPH, GST, obratová daň a další — s sazbami specifickými pro jednotlivé země a státy, podporou cenových modelů s daní v ceně i k ceně přidané a automatickým uplatněním při pokladně na základě polohy klienta.
Daňové konfigurace mohou vytvářet, upravovat nebo mazat pouze **Super administrátoři** a **Administrátoři**.
### Daňové koncepty stručně
| Koncept | Definice |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **K ceně** | Daň je přičtena k uvedené ceně při pokladně (např. 100 Kč + 10% daň = 110 Kč celkem) |
| **V ceně** | Daň je již zahrnuta v ceně zobrazené zákazníkovi (např. 110 Kč celkem již zahrnuje daň) |
| **Daňové ID** | Daňové identifikační číslo vaší agentury, zobrazené na fakturách |
### Krok 1: Vytvoření sazby daně
Přejděte do **Konfigurace workspace** a klikněte na záložku **Sazby daní**.
Klikněte na tlačítko **+ Nová daň**. Zobrazí se formulář.
Vyplňte následující pole:
* **Název / Typ daně** *(povinné)*: Zadejte popisný název, např. Standardní DPH, Snížená GST nebo Obratová daň USA. Maximálně 255 znaků.
* **Daňové ID** *(volitelné)*: Daňové identifikační číslo vaší agentury. Maximálně 20 znaků.
* **Domovská země**: Vyberte primární zemi, na kterou se tato daň vztahuje.
* **Obecná daňová sazba domovské země %** *(volitelné)*: Výchozí sazba pro vaši domovskou zemi.
* **Sazby specifické pro jednotlivé země** *(volitelné)*: Přidejte sazby pro jednotlivé země s volitelným státem, PSČ a procentem. To je užitečné pro agentury obsluhující klienty ve více daňových jurisdikcích.
Přepněte daň na **Aktivní**, aby byla okamžitě dostupná pro použití ve službách a fakturách. Nastavte na **Neaktivní** pro uložení konfigurace bez jejího uplatnění na nové nákupy.
Klikněte na **Uložit**. Daň se zobrazí v seznamu Sazby daní a je nyní dostupná pro propojení se službami.
V procentuálních sazbách daní lze použít až 4 desetinná místa. Sazba daně 0 % je platná — použijte ji pro položky s nulovou sazbou nebo v situacích, kdy musí být daň uvedena, ale její výše je nulová.
### Krok 2: Propojení daní se službami
Přejděte do **Služby** a vytvořte novou službu nebo upravte stávající.
Přejděte na krok 3 (Doplňující informace) průvodce nastavením služby.
Klikněte na **Přidat daň** a vyberte jeden nebo více typů daní z vašeho nakonfigurovaného seznamu. Zvolte, zda daně budou uplatněny jako **v ceně** nebo **k ceně** pro tuto službu. Toto nastavení platí pro všechny propojené daně na službě, včetně poplatků za nastavení a doplňků.
### Krok 3: Způsob uplatnění daní
Daně lze uplatnit **automaticky při pokladně** nebo **ručně na fakturách**:
**Automaticky (Pokladna)**
* Daně propojené se službou jsou automaticky vypočteny na základě fakturační adresy klienta.
* Klient musí při pokladně uvést svou zemi, stát a PSČ, aby se uplatnila daň podle polohy.
* Pro účty Stripe India jsou povinné úplné informace o poloze (země, stát, PSČ).
**Ručně (Faktura)**
* Při ručním vytváření faktury klikněte na **Přidat daně** pro výběr daní, které chcete uplatnit.
* Pole fakturační adresy se vyplní automaticky.
* Na ruční faktury lze uplatnit **pouze daně k ceně** — daně v ceně nejsou v tomto procesu podporovány.
### Zobrazení daně na faktuře
Každá faktura zahrnující daň zobrazuje následující údaje:
* **Název daně** — popis, který jste zadali (např. DPH, GST)
* **Procentuální sazba daně** — uplatněná sazba (např. 15 %)
* **Výše daně** — vypočtená účtovaná částka
### Správa stávajících sazeb daní
* **Úprava daně:** Klikněte na položku daně v seznamu pro aktualizaci jejího názvu, sazby nebo pravidel pro jednotlivé země. Aktualizace se projeví pouze v budoucích fakturách a nákupech.
* **Smazání daně:** Smazané daně se již nebudou uplatňovat na nové nákupy ani předplatná, ale stávající faktury, které je zahrnovaly, zůstanou nedotčeny.
* **Deaktivace daně:** Nastavte daň na **Neaktivní** pro zastavení jejího uplatňování na nové nákupy bez smazání konfigurace.
### Důležité poznámky
* **Slevové kupony se uplatní před daní:** Pokud klient použije slevový kupón, daň se vypočítá ze zlevněné ceny, nikoli z původní ceny.
* **Více daní na jednu službu:** Na jednu službu lze přiřadit více než jednu daň (např. DPH + GST současně).
* **Daň se vztahuje na doplňky a poplatky za nastavení:** Pokud má vaše služba poplatek za nastavení nebo doplňky, daň se uplatní i na tyto částky.
* **Poloha klienta je předvyplněna:** Pokud má klient uloženou fakturační zemi a stát v profilu, tato pole jsou předvyplněna při pokladně. Úprava polohy při pokladně však **neaktualizuje** profil klienta.
* **Detekce státu podle PSČ:** Pro klienty z USA může systém automaticky detekovat stát z PSČ a uplatnit správnou regionální daň, pokud je nakonfigurována.