> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Klientadministration: Profiler, import og konfiguration

> Opret og importer klientprofiler i AgencyHandy, spor ordrer og fakturaer, administrer portaladgang, og organiser klienter med kategorier.

Sektionen Klienter i AgencyHandy's CRM er dit centrale knudepunkt for alle organisationer eller enkeltpersoner, der er gået forbi prospektfasen. Her kan du oprette klientprofiler manuelt eller i bulk, holde kontaktoplysninger opdateret, spore seneste ordrer og fakturaer, segmentere klienter i tilpassede kategorier og overvåge portaladgang — alt fra én listevisning.

<Note>
  Du skal have en rolle som **Super Admin** eller **Admin** for at oprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Managers kan se klientoplysninger og aktivitetslogs.
</Note>

## Oprettelse af en klientprofil

Når du onboarder en ny klient, opretter AgencyHandy en portalkonto til dem og sender en sikker logininvitation.

<Steps>
  <Step title="Naviger til Klienter">
    Log ind på din AgencyHandy-konto, klik derefter på **CRM** i venstre sidebjælke og vælg fanen **Klienter**.
  </Step>

  <Step title="Åbn oprettelsesformularen">
    Klik på **+ Opret klient** øverst til højre. En formular åbnes.
  </Step>

  <Step title="Indtast klientoplysninger">
    Udfyld klientens oplysninger:

    * **Fornavn / Efternavn** *(obligatorisk)*
    * **E-mail** *(obligatorisk — bruges til at sende portalinvitationen)*
    * **Firmanavn**
    * **Telefonnummer**
    * **Land, Stat, By, Postnummer**
    * **Kategori** — tildel en eksisterende konfigurationskategori, hvis det er relevant
  </Step>

  <Step title="Gem profilen">
    Klik på **Opret**. Profilen tilføjes øjeblikkeligt til din klientliste.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Når du har oprettet profilen, modtager klienten en e-mail med en sikker login-URL. Ved at klikke på den URL aktiveres deres portalkonto, og de kan logge ind for første gang.
</Note>

## Import af klienter fra CSV

Hvis du migrerer fra en anden platform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.

<Steps>
  <Step title="Klik på Importer">
    Fra klientlisten klikker du på knappen **Importer** øverst til højre.
  </Step>

  <Step title="Upload din CSV-fil">
    Træk og slip din fil på uploadområdet, eller klik for at gennemse og vælge den. AgencyHandy accepterer CSV-filer med følgende felter:

    * Klientnavn *(påkrævet)*
    * E-mail *(påkrævet)*
    * Firmanavn
    * Land
    * Stat
    * By
    * Postnummer
  </Step>

  <Step title="Kortlæg dine kolonner">
    AgencyHandy registrerer automatisk kolonnenavne, der matcher dets feltnavne. For eventuelle uoverensstemmende kolonner skal du bruge rullemenuerne til manuelt at kortlægge dem til de korrekte systemfelter.
  </Step>

  <Step title="Forhåndsvis og bekræft">
    Gennemgå forhåndsvisningtabellen for at fange eventuelle formateringsproblemer, inden dataene gemmes.
  </Step>

  <Step title="Afslut importen">
    Klik på **Gem**. En bekræftelsesbesked vises, når alle poster er importeret.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Hvis dine regnearkskolonneoverskrifter nøjagtigt matcher AgencyHandy's feltnavne (f.eks. "email", "company name"), udfyldes mapperen automatisk — ingen manuel matchning er påkrævet.
</Tip>

## Eksport af klienter

Sikkerhedskopiér din klientdatabase eller del den med interessenter ved at eksportere til CSV eller Excel.

<Steps>
  <Step title="Klik på Eksporter">
    Fra klientlisten klikker du på knappen **Eksporter** øverst til højre.
  </Step>

  <Step title="Tilpas din eksport">
    Vælg hvilke kolonner der skal inkluderes — vælg **Alle kolonner** for en komplet eksport, eller vælg specifikke felter som navn, kontaktoplysninger, firma eller adresse.
  </Step>

  <Step title="Vælg et format">
    Vælg **CSV** eller **XLSX** afhængigt af dit tilsigtede brug.
  </Step>

  <Step title="Download filen">
    Klik på **Eksporter**. Filen genereres og downloades til din enhed. Gem den sikkert for at beskytte klientdata.
  </Step>
</Steps>

## Redigering af en klientprofil

<Steps>
  <Step title="Vælg klienten">
    I klientlisten klikker du på afkrydsningsfeltet ved siden af den klient, du vil opdatere, eller klikker direkte på deres navn for at åbne deres profil.
  </Step>

  <Step title="Gå til redigeringstilstand">
    Klik på knappen **Rediger** øverst til højre i klientprofilen. En redigeringsformular vises.
  </Step>

  <Step title="Opdater oplysningerne">
    Ændr eventuelle felter — navn, e-mail, telefon, adresse, firma eller kategori.
  </Step>

  <Step title="Gem dine ændringer">
    Klik på **Opdater**. En bekræftelsesbesked bekræfter, at profilen er gemt.
  </Step>
</Steps>

## Søgning, sortering og filtrering

Klientlisten giver dig flere værktøjer til hurtigt at finde den rigtige klient:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Søg efter navn" icon="magnifying-glass">
    Skriv en klients navn i søgefeltet for øjeblikkeligt at filtrere listen.
  </Card>

  <Card title="Filtrer efter firma" icon="building">
    Indsnævr listen til klienter tilknyttet et bestemt firma.
  </Card>

  <Card title="Filtrer efter e-mail" icon="envelope">
    Find en klient, når du kender deres e-mailadresse, men ikke deres navn.
  </Card>

  <Card title="Filtrer efter status" icon="circle-check">
    Vis kun aktive, inaktive eller inviterede klienter.
  </Card>

  <Card title="Sortér alfabetisk" icon="arrow-down-a-z">
    Sortér den fulde klientliste A–Å eller Å–A efter navn for hurtig reference.
  </Card>

  <Card title="Filtrer efter kategori" icon="tag">
    Vis kun klienter tildelt en bestemt konfigurationskategori.
  </Card>
</CardGroup>

## Sporing af klientaktivitet

Inde i hver klientprofil finder du faner, der giver dig et live-billede af den pågældende klients engagement med dit bureau:

<Accordion title="Seneste ordrer">
  Se en historik over alle ordrer afgivet af klienten, herunder ydelsesnavn, pakke, status og dato. Dette giver dig et hurtigt overblik over deres indkøbshistorik uden at forlade CRM-systemet.
</Accordion>

<Accordion title="Seneste tickets">
  Se alle support- eller servicetickets indsendt af klienten. Brug denne visning til at prioritere svar og sikre, at ingen anmodning falder igennem.
</Accordion>

<Accordion title="Seneste fakturaer">
  Tilgå en log over alle fakturaer genereret for klienten, herunder betalingsstatus. Dette hjælper dig med at overvåge udestående saldi og fakturahistorik på ét sted.
</Accordion>

## Klientkonfiguration (kategorier)

Klientkonfiguration lader dig oprette farvekodede kategorier til at segmentere din klientliste — for eksempel *Høj prioritet*, *Retainer* eller *I bero*. Kategorier vises som filterindstillinger på klientlisten, så du øjeblikkeligt kan finde den rette gruppe.

<Steps>
  <Step title="Åbn Konfiguration">
    Fra sektionen Klienter klikker du på knappen **Konfiguration**.
  </Step>

  <Step title="Opret en ny kategori">
    Klik på **+ Opret kategori**.
  </Step>

  <Step title="Indtast kategoridetaljer">
    * **Kategorinavn** — en unik, beskrivende etiket (f.eks. *Virksomhedsklienter*)
    * **Kort beskrivelse** — en kort note, der forklarer kategoriens formål
    * **Farve** — vælg en tydelig farve for hurtig visuel genkendelse
  </Step>

  <Step title="Gem kategorien">
    Klik på **Opret**. Kategorien er nu tilgængelig til at tildele ved redigering af klientprofiler.
  </Step>

  <Step title="Tildel klienter til kategorien">
    Åbn en klientprofil, klik på **Rediger**, vælg feltet **Kategori**, og vælg den relevante kategori. Klik på **Opdater** for at gemme.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Brug konsekvente farvekonventioner på tværs af kategorier — for eksempel rød for klienter med høj prioritet og grøn for fuldt onboardede konti — for at gøre listen let at scanne med et øjeblik.
</Tip>

## Klientaktivitetslog

Aktivitetsloggen registrerer alle login- og logouthændelser for en klients portalkonto og giver dig et klart revisionssspor over deres engagement.

**Sådan ser du loggen:**

1. Gå til **Klienter**, og åbn en bestemt klients profil.
2. Klik på fanen **Aktivitetslog** i profilens øverste navigationslinje.
3. Gennemgå den kronologiske liste over godkendelseshændelser.

**Hvad loggen viser:**

* Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert **login**
* Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert **logout**
* En løbende historik over alle godkendelseshændelser

Loggen opdateres i realtid og kan ikke redigeres eller slettes. Klienter har ikke adgang til deres egen aktivitetslog — den er kun til administrativt og compliance-brug.

<Note>
  På nuværende tidspunkt registrerer aktivitetsloggen kun godkendelseshændelser (login og logout). Handlinger foretaget inden for portalen — såsom visning af ordrer — logges endnu ikke her.
</Note>

## Afsendelse af e-mail til en klient

Du kan sende en e-mail til enhver klient direkte fra deres profil uden at forlade AgencyHandy. Åbn klientens profil og brug indstillingen **E-mail** til at skrive din besked. Feltet **Til** er forudfyldt med klientens e-mailadresse.

## Klientimitering

Admins kan imitere en klientkonto for at se præcis, hvad klienten ser i deres portal — nyttigt til fejlfinding af adgangsproblemer eller til at guide en klient gennem en proces under et supportopkald. Se efter indstillingen **Imiter** inde i klientens profil.

<Warning>
  Brug imitering kun til supportformål. Alle handlinger foretaget under imitering af en klient udføres på deres vegne og afspejles i deres konto.
</Warning>

## Firmakonti (B2B)

Hvis du arbejder med virksomheder frem for enkeltpersoner, kan du angive et **Firmanavn** på enhver klientprofil for at gruppere kontakter under den samme organisation. Klientlisten kan filtreres efter firma, hvilket gør det nemt at se alle kontakter hos en given konto samlet.