> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Opret, send og administrer klientfakturaer i AgencyHandy

> Trin-for-trin vejledning til at oprette en faktura i AgencyHandy — vælg en klient, angiv beløb, tilføj bemærkninger, send til klient og konfigurer betalingspåmindelser.

At oprette en faktura i AgencyHandy er en enkel proces, der knytter din fakturering direkte til klienter og ordrer. Du udfylder klienten, tilknytter ordren, angiver beløb, tilføjer eventuelle bemærkninger og sender — alt fra én enkelt formular. Når fakturaen er sendt, kan du spore betalingsstatus, angive automatiserede påmindelser og downloade fakturaen som PDF til enhver tid.

<Note>
  Du skal være **Super Admin**, **Admin** eller **PM** for at oprette fakturaer. Mindst én klient skal eksistere i dit arbejdsområde, inden du kan generere en faktura.
</Note>

## Indstillinger for fakturapræfiks

Inden du begynder at oprette fakturaer, bør du overveje at konfigurere dit fakturapræfiks. Præfikset vises foran hvert fakturanummer og hjælper med at identificere fakturaer som tilhørende dit bureau.

<Steps>
  <Step title="Åbn fakturaindstillinger">
    Klik på knappen **Indstillinger** i øverste højre hjørne i faktura-dashboardet.
  </Step>

  <Step title="Angiv dit præfiks">
    Naviger til feltet **Fakturapræfiks** og indtast det præfiks, du ønsker (f.eks. `FAKT-` eller dit bureaus initialer).
  </Step>

  <Step title="Gem">
    Klik på **Gem** for at anvende præfikset på alle fremtidige fakturaer.
  </Step>
</Steps>

## Oprettelse af en faktura

<Steps>
  <Step title="Åbn faktura-dashboardet">
    Klik på **Fakturaer** i venstre sidepanel for at åbne faktura-dashboardet.
  </Step>

  <Step title="Start en ny faktura">
    Klik på **+ Opret faktura**. Fakturaoprettelsesformularen åbnes.
  </Step>

  <Step title="Vælg klienten">
    Vælg klientens navn fra rullemenuen. Dette er et obligatorisk felt. Alle ordre-ID'er tilknyttet den pågældende klient udfyldes automatisk i det næste felt.

    For at oprette en **Direkte faktura** (ikke knyttet til en ordre) kan du lade feltet Ordre-ID være tomt eller vælge **Uafhængig e-mail** for at fakturere enhver e-mailadresse uden for din klientliste.
  </Step>

  <Step title="Vælg ordre-ID">
    Vælg det specifikke ordre-ID, du fakturerer for. Dette knytter fakturaen til den korrekte ordre i systemet. For direkte fakturaer springes dette felt over.
  </Step>

  <Step title="Indtast faktureringsadressen">
    Udfyld **Faktureringsadressen**:

    * Land, stat og by
    * Postnummer
    * Gadeadresse (hvis relevant)

    Denne adresse vises på den trykte faktura for overholdelse og klarhed.
  </Step>

  <Step title="Angiv ordre- og finansielle oplysninger">
    Under **Ordreoplysninger** skal du indtaste følgende:

    | Felt                            | Beskrivelse                                 |
    | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
    | **Valuta**                      | Den valuta, du ønsker at blive betalt i     |
    | **Ordre-ID – Beløb**            | Den monetære værdi tilknyttet ordren        |
    | **Rabat (%)** og **Rabatbeløb** | Anvend eventuelle gældende rabatter         |
    | **Betalt beløb**                | Ethvert beløb, klienten allerede har betalt |
    | **Forfaldent beløb**            | Den udestående saldo                        |
    | **Samlet beløb**                | Det fulde betalbare beløb for ordren        |

    For **Direkte fakturaer** skal du klikke på **Tilføj post** for manuelt at tilføje linjeposter. Indtast postnavnet, mængden og prisen. Du kan tilføje flere poster. Brug **+ Momssatser** til at anvende eller oprette momssatser (inklusiv eller eksklusiv).
  </Step>

  <Step title="Tilføj en bemærkning (valgfrit)">
    I feltet **Bemærkning** kan du tilføje yderligere kontekst til klienten — f.eks. betalingsinstruktioner, projektreferencer eller en personlig besked.
  </Step>

  <Step title="Gennemgå detaljepanelet">
    Det **Detaljer**-panel i højre side giver dig en live-oversigt over:

    * Fakturastatus (Kladde som standard)
    * Klientnavn, firmanavn og adresse
    * Faktureringsadresse
    * Ydelsesnavn og ordre-ID
    * Oprettelsesdato og forfaldsdato
    * Samlet beløb

    Gennemgå alt omhyggeligt inden du fortsætter.
  </Step>

  <Step title="Send til klient eller gem som kladde">
    * Klik på **Send til klient** for straks at sende fakturaen via e-mail. Statussen ændres automatisk fra **Kladde** til **Åben**.
    * Klik på **Gem som kladde**, hvis du vil afslutte den senere.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Bureauets logo og adresse tilføjes automatisk til fakturaen af systemet — du behøver ikke at indtaste dem manuelt på hver faktura.
</Note>

## Fakturastatusovergange

Når en faktura er oprettet, følger den et defineret statusforløb. Kun bureauet kan flytte en faktura mellem statusser.

```
Kladde → Åben (når sendt til klient)
Åben  → Betalt          (betaling modtaget)
Åben  → Annulleret      (faktura annulleret)
Åben  → Uerholdelig     (gæld afskrevet)
```

<Warning>
  Fakturaer kan kun **redigeres**, mens de har statussen **Kladde**. Når en faktura er ændret til Åben, kan du ikke redigere den. Hvis du skal foretage ændringer, skal du annullere fakturaen og oprette en ny.
</Warning>

## Redigering af en faktura

Du kan kun redigere en faktura, mens den har statussen **Kladde**.

<Steps>
  <Step title="Åbn fakturaen">
    Find kladdefakturaen, du vil redigere, i faktura-dashboardet. Klik på den, eller sæt flueben i afkrydsningsfeltet ved siden af den.
  </Step>

  <Step title="Klik på Rediger">
    Vælg indstillingen **Rediger** fra handlingsmenuen. Fakturaformularen åbnes med alle eksisterende oplysninger forudfyldt.
  </Step>

  <Step title="Foretag dine ændringer">
    Opdater alle felter — faktureringsoplysninger, ydelsesbeskrivelses, mængder, beløb eller betalingsbetingelser.
  </Step>

  <Step title="Gem">
    Klik på **Gem** for at anvende dine ændringer.
  </Step>
</Steps>

## Afsendelse af en faktura til en klient

Hvis du gemte fakturaen som kladde og vil sende den senere:

<Steps>
  <Step title="Find fakturaen">
    Find kladdefakturaen, du vil sende, i faktura-dashboardet.
  </Step>

  <Step title="Klik på Send faktura">
    Åbn fakturaen og klik på knappen **Send faktura**. AgencyHandy leverer fakturaen til klientens e-mailadresse i systemet.
  </Step>

  <Step title="Bekræft levering">
    Tjek for bekræftelsesmeddelelsen for at verificere, at fakturaen blev sendt. Fakturastatussen opdateres til **Åben**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Hvis en faktura har statussen **Kladde** og du opdaterer ydelsesnavnet, vil det nye navn blive afspejlet i fakturaen. Når statussen ændres til Åben, Betalt, Uerholdelig eller Annulleret, låses ydelsesnavnet på fakturaen og opdateres ikke.
</Note>

## Download og udskriv en faktura

Både bureauet og klienten kan downloade en faktura til enhver tid.

<Steps>
  <Step title="Åbn fakturaen">
    Gå til faktura-dashboardet og vælg den faktura, du vil downloade.
  </Step>

  <Step title="Åbn download/udskriv">
    Klik på indstillingen **Download** eller **Udskriv** fra fakturaens handlingsmenu.
  </Step>

  <Step title="Vælg dit format">
    Vælg **PDF** til download, eller vælg dine printerindstillinger til en fysisk kopi.
  </Step>

  <Step title="Gem eller udskriv">
    Gem filen på din enhed, eller send den til printeren. Efter udskrivning skal du arkivere fakturaen eller dele den med interessenter efter behov.
  </Step>
</Steps>

## Opsætning af påmindelser på fakturaer

Fakturapåmindelsesfunktionen lader dig automatisk underrette klienter om kommende, forfaldne eller overskredet forfaldne fakturaer, så du bliver betalt til tiden uden manuel opfølgning.

<Note>
  Påmindelser fungerer kun på fakturaer med statussen **Åben** og en angivet **forfaldsdato**.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Åbn fakturaindstillinger">
    Klik på knappen **Indstillinger** øverst til højre i faktura-dashboardet.
  </Step>

  <Step title="Naviger til påmindelsesindstillinger">
    Rul ned til bunden af afsnittet **Skabelon** i venstre panel, og klik derefter på **Rediger** for at åbne påmindelseskonfigurationsmodalen.
  </Step>

  <Step title="Vælg en påmindelsestype">
    Vælg en af følgende:

    * **Sekventiel påmindelse** — opretter en serie påmindelser ved de intervaller, du definerer
    * **Send ikke påmindelse** — deaktiverer påmindelser for de valgte fakturaer
  </Step>

  <Step title="Konfigurer påmindelsesoplysninger">
    For hver påmindelse i sekvensen:

    * Vælg **påmindelsesskabelonen** (f.eks. "Kommende fakturabetalingspåmindelse")
    * Angiv **påmindelsesdatoen** — f.eks. 3 dage før eller efter forfaldsdatoen
    * Angiv om det udløses **før** eller **efter** forfaldsdatoen
  </Step>

  <Step title="Tilføj flere påmindelser efter behov">
    Klik på **+ Tilføj endnu en påmindelse** for at opbygge en fuld påmindelsessekvens. Klik på knappen **Slet** ved siden af en påmindelse for at fjerne den.
  </Step>

  <Step title="Anvend på aktive fakturaer (valgfrit)">
    Sæt flueben for at **anvende disse påmindelsesindstillinger på aktuelt aktive fakturaer**, hvis du ønsker at den nye konfiguration dækker fakturaer, der allerede har statussen Åben.
  </Step>

  <Step title="Gem">
    Klik på **Opdater** for at gemme og aktivere påmindelsesplanen.
  </Step>
</Steps>

## Direkte fakturaer (uden ordre-ID)

Når du hurtigt skal fakturere en klient uden først at oprette en ordre, skal du bruge arbejdsgangen for direkte fakturaer.

<Steps>
  <Step title="Start en ny faktura">
    Gå til **Fakturaer → Opret faktura**.
  </Step>

  <Step title="Vælg modtagertype">
    Vælg **Enkeltperson** eller **Virksomhed** som modtagertype.
  </Step>

  <Step title="Vælg eller indtast modtageren">
    * Vælg en **eksisterende klient** fra rullemenuen, eller
    * Vælg **Uafhængig e-mail** for at skrive en hvilken som helst e-mailadresse — selv en, der ikke er registreret som klient
  </Step>

  <Step title="Lad ordre-ID stå tomt">
    Spring feltet Ordre-ID over. AgencyHandy opretter en selvstændig faktura, der ikke er knyttet til nogen ordre.
  </Step>

  <Step title="Tilføj poster, skatter og rabatter">
    Klik på **Tilføj post** for at tilføje linjeposter med navne, mængder og priser. Anvend momssatser og rabatter efter behov. Det samlede beløb opdateres automatisk.
  </Step>

  <Step title="Angiv faktureringsadresse og bemærkninger">
    Indtast faktureringsadressen og tilføj eventuelle bemærkninger til klienten.
  </Step>

  <Step title="Send eller gem">
    Klik på **Send faktura** for at levere den straks, eller **Gem som kladde** for at gennemgå den først.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Direkte fakturaer er perfekte til hasteforespørgsler, konsulentsamtaler eller ethvert arbejde, du skal fakturere for uden for den normale ordrearbejdsgang. Betalingssporing for selvstændige fakturaer skal administreres manuelt.
</Tip>