> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Tilpas klientportaler, adgangskontroller og skattesatser
> Brandmærk dine klienters login- og tilmeldingssider, styr sidebjælkens synlighed efter rolle, og konfigurer skattesatser for fakturaer og betaling i AgencyHandy.
AgencyHandy giver dig dyb kontrol over, hvad dine klienter ser og oplever — fra den allerførste side, de lander på, når de logger ind, til hvilke sektioner af platformen de kan navigere i efter login. Denne side dækker fire sammenkoblede konfigurationsområder: **Log ind-portalen**, **Tilmeldings-portalen**, **Sidebjælke & adgangskontroller** og **Skattesatser**. Tilsammen lader disse indstillinger dig skabe en poleret, rollepassende oplevelse for alle brugere i dit workspace.
Alle indstillinger på denne side kræver **Super Admin**- eller **Admin**-adgang. Gå til **Workspace Config** i venstre sidebjælke for at tilgå hver sektion.
***
## Log ind-portal
Log ind-portalen er den loginside, dine klienter og teammedlemmer ser, når de tilgår dit AgencyHandy-workspace. Tilpasning af den sikrer, at det første indtryk, klienter har, er fuldt brandmærket — komplet med dit bureaus billeder, overskrift og budskab.
### Hvad du kan tilpasse
| Element | Beskrivelse | Grænse |
| -------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Overskrift** | Hovedtitlen der vises øverst på loginsiden | Maks. 120 tegn |
| **Billede** | Et brandmærket foto eller illustration vist på siden | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| **Undertekst** | En kort besked under loginfelterne | Maks. 300 tegn |
### Trin til at tilpasse log ind-portalen
Gå til **Workspace Config** i venstre navigation, og vælg derefter **Log ind-portal** fra undermenuen.
Skriv din ønskede overskrift i feltet **Overskrift**. Hold den kortfattet og relevant — for eksempel *"Velkommen tilbage til \[Bureaunavn]"* eller *"Din klientportal."* Den maksimale længde er 120 tegn.
Klik på uploadområdet eller træk og slip en billedfil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB) for at tilføje et visuelt element til loginsiden. Dette billede vises typisk ved siden af loginformularen.
Brug et billede af høj kvalitet, der repræsenterer dit bureau — et foto af dit team, en ren brandillustration eller en professionel baggrund. Sørg for, at filstørrelsen er under 5 MB for at undgå uploadfejl.
I feltet **Undertekst** skal du skrive en kort besked, der vises under loginfelterne — for eksempel en velkomstnote, supportkontakt eller en kort tagline. Hold den under 300 tegn.
Gennemgå loginsidelayoutet ved hjælp af forhåndsvisningen. Når du er tilfreds, klik på **Gem** (eller **Opdater**) for at anvende ændringerne. Ændringer træder i kraft med det samme.
### Nulstilling til standardindstillinger
Klik på **Nulstil standardindstillinger** på siden Log ind-portal for at fjerne alle tilpasninger og gendanne den originale AgencyHandy-loginside.
Nulstilling til standardindstillinger kan ikke fortrydes. Alle tilpassede overskrifter, billeder og undertekster slettes permanent. Klik på **Annuller**, hvis du er usikker — ikke-gemte ændringer kasseres, og de aktuelle gemte indstillinger forbliver intakte.
### Bedste praksis
* Hold overskriften kort og indbydende — klienter ser den, inden de logger ind, så gør den beroligende.
* Brug et professionelt billede, der repræsenterer dit bureau. Undgå generiske stockfotos, der føles afkoblet fra dit brand.
* Forhåndsvis på forskellige skærmstørrelser inden lagring for at sikre, at billede og tekstlayout ser korrekt ud.
* Hvis billedet ikke kan uploades, skal du bekræfte, at det opfylder format- (PNG, JPG, JPEG) og størrelseskravene (under 5 MB).
## Tilmeldings-portal
Tilmeldings-portalen er den registreringsside, nye klienter lander på, når de opretter en konto i dit workspace. Tilpasning af den skaber en konsistent brandmærket oplevelse fra den allerførste interaktion, en potentiel klient har med dit bureaus platform.
### Hvad du kan tilpasse
| Element | Beskrivelse | Grænse |
| -------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Overskrift** | Hovedtitlen der vises øverst på tilmeldingssiden | Maks. 120 tegn |
| **Billede** | Et brandmærket foto eller illustration vist på siden | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| **Undertekst** | En kort besked under registreringsfelterne | Maks. 300 tegn |
### Trin til at tilpasse tilmeldings-portalen
Gå til **Workspace Config** i venstre navigation, og vælg derefter **Tilmeldings-portal** fra undermenuen.
Skriv en overskrift i feltet **Overskrift**, der byder nye klienter velkommen. For eksempel *"Kom i gang med \[Bureaunavn]"* eller *"Opret din klientkonto."* Maksimalt 120 tegn.
Klik på uploadområdet eller træk og slip en billedfil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB). Dette billede vises på tilmeldingssiden ved siden af registreringsformularen.
Brug samme visuelle stil og farvepalet på både din log ind- og tilmeldings-portals billeder for at skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af de to sider.
Skriv en kort støttebesked i feltet **Undertekst** — for eksempel vejledning om, hvad der sker efter tilmelding, eller en kort værdibeskrivelse. Maksimalt 300 tegn.
Gennemgå tilmeldingssiden ved hjælp af forhåndsvisningsindstillingen. Klik på **Gem** (eller **Opdater**) for at anvende ændringer med det samme.
### Nulstilling til standardindstillinger
Klik på **Nulstil standardindstillinger** på siden Tilmeldings-portal for at fjerne alle tilpasninger og gendanne den originale AgencyHandy-tilmeldingsside.
Denne handling kan ikke fortrydes. Alle tilpassede overskrifter, billeder og undertekstkonfigurationer slettes permanent.
### Bedste praksis
* Match tonen i tilmeldingsoverskriften til din overordnede klientkommunikationsstil — professionel, venlig eller begge dele.
* Hold underteksten fokuseret: fortæl nye klienter, hvad der sker, efter de registrerer sig (f.eks. *"Når du tilmelder dig, sender vores team dig en velkomst-e-mail inden for 24 timer."*).
* Test selv tilmeldingsflowet efter at have gemt ændringer for at bekræfte, at siden ser ud og opfører sig som forventet.
## Sidebjælke & adgangskontroller
Indstillingerne for Sidebjælke & adgang lader dig kontrollere præcis, hvad hver brugerrolle kan se i venstre navigationsmenu. Du kan omdøbe menupunkter, så de matcher dit bureaus terminologi, bytte standardikoner ud med tilpassede og slå synligheden til/fra for enhver menusektion per rolle. Resultatet er en renere, målrettet grænseflade for alle, der logger ind.
### Roller du kan konfigurere
* Klient
* Super Admin
* Admin
* Manager
* Medarbejder
* Tilpasset (alle tilpassede roller, du har oprettet under Roller & tilladelser)
### Trin til at tilpasse sidebjælkens menupunkter
Gå til **Workspace Config**, og vælg derefter **Sidebjælke & adgang** fra indstillingsmenuen.
Klik på knappen **Tilpas** øverst i panelet. Den komplette liste over aktuelle sidebjælkemenupunkter vises under kategorien **Hoved**.
Klik på et menupunkts tekstfelt og skriv den nye etiket. For eksempel omdøb "Dashboard" til "Oversigt" eller "CRM" til "Kontakter." Klik på **Gem** for at anvende det nye navn.
Klik på ikonet ved siden af et menupunkts navn. En popup åbnes med en række ikonindstillinger — vælg et fra biblioteket, eller upload et tilpasset billede på 32×32 px for at bruge dit eget brandmærkede ikon. Klik på **Gem** for at anvende.
### Trin til at konfigurere rollebaseret synlighed
Klik på knappen **Rediger adgang** (ved siden af knappen **Tilpas**). Du vil se faner for hver tilgængelig rolle.
Klik på fanen for den rolle, du vil konfigurere — for eksempel **Klient**.
For hvert angivne menupunkt kan du bruge til/fra-knappen til at vise eller skjule det for den valgte rolle. For eksempel kan du skjule **Fakturaer** og **Abonnementer** fra klienter, mens de forbliver synlige for admins og managers.
Klik på **Gem**. De opdaterede synlighedsindstillinger træder i kraft med det samme — brugere ser ændringerne ved næste sidenavigation eller efter at have logget ind igen.
Klik på **Nulstil til standard** på en hvilken som helst rolles fane for at gendanne de originale synlighedsindstillinger for den pågældende rolle.
En ren, minimal sidebjælke forbedrer klientoplevelsen. At vise klienter kun det, de har brug for — såsom **Dashboard**, **Ordrer** og **Beskeder** — reducerer forvirring og forhindrer dem i at støde ind i interne sektioner.
### Eksempel på rollekonfigurationer
| Rolle | Anbefalede synlige sektioner |
| ----------- | -------------------------------------------------------- |
| Klient | Dashboard, Ordrer, Beskeder, Fakturaer (hvis nødvendigt) |
| Manager | CRM, Projekter, Timeseddel, Opgaver |
| Medarbejder | Dashboard, Opgaver, Projekter, Beskeder |
| Super Admin | Alle sektioner (ingen begrænsninger) |
### Vigtige noter
* **Ændringer er øjeblikkelige:** Opdateringer af rollesynlighed afspejles øjeblikkeligt, efter brugere opdaterer eller logger ind igen.
* **Den mest tilladte rolle vinder:** Hvis en bruger har flere roller, har rollen med den bredeste adgang forrang.
* **Tilpassede ikoner:** Upload billeder på 32×32 px, der matcher dit bureaus brandvisuals i sidebjælken.
* **Navnekonsistens:** Brug klare, konsistente navnekonventioner, som hele dit team forstår — undgå forkortelser eller intern jargon, som nye teammedlemmer ikke kender.
## Skattesatser
Funktionen Skattesatser lader dig oprette, administrere og anvende skattekonfigurationer på tværs af dine ydelser, abonnementer og fakturaer. Du kan opsætte flere skattetyper — moms, GST, salgsskat og andre — med lande- og statsspecifikke satser, understøttelse af både inklusive og eksklusive prismodeller og automatisk anvendelse ved betaling baseret på klientens placering.
Kun **Super Admins** og **Admins** kan oprette, redigere eller slette skattekonfigurationer.
### Skattekoncepter i oversigt
| Begreb | Definition |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Eksklusiv** | Skat lægges oveni den angivne pris ved betaling (f.eks. 100 kr. + 10% skat = 110 kr. i alt) |
| **Inklusiv** | Skat er allerede inkluderet i den viste pris (f.eks. 110 kr. i alt inkluderer allerede skat) |
| **Skatte-ID** | Dit bureaus skatteregistreringsnummer, vist på fakturaer |
### Trin 1: Opret en skattesats
Gå til **Workspace Config**, og klik derefter på fanen **Skattesatser**.
Klik på knappen **+ Ny skat**. En formular vises.
Udfyld følgende felter:
* **Titel / Skattetype** *(påkrævet)*: Indtast et beskrivende navn, f.eks. Standard moms, Reduceret GST eller US salgsskat. Maksimalt 255 tegn.
* **Skatte-ID** *(valgfrit)*: Dit bureaus skatteregistreringsnummer. Maksimalt 20 tegn.
* **Hjemland**: Vælg det primære land, denne skat gælder for.
* **Hjemlands generelle skattesats %** *(valgfrit)*: Standardsatsen for dit hjemland.
* **Landsspecifikke satser** *(valgfrit)*: Tilføj per-lands satser med valgfri stat, postnummer og procent. Dette er nyttigt for bureauer, der betjener klienter i flere skattejurisdiktioner.
Slå skatten til **Aktiv** for at gøre den umiddelbart tilgængelig til brug i ydelser og fakturaer. Sæt den til **Inaktiv** for at gemme konfigurationen uden at anvende den på nye køb endnu.
Klik på **Gem**. Skatten vises i din liste over skattesatser og er nu tilgængelig til at tilknytte ydelser.
Du kan understøtte op til 4 decimaler i skattesatsernes procenter. En skattesats på 0% er gyldig — brug den til nulsatsvarer eller compliance-scenarier, hvor skat skal anføres, men beløbet er nul.
### Trin 2: Tilknyt skatter til ydelser
Naviger til **Ydelser** og opret en ny ydelse eller rediger en eksisterende.
Fortsæt til trin 3 (Yderligere oplysninger) i ydelsesopsætningsguiden.
Klik på **Tilføj skat**, og vælg en eller flere skattetyper fra din konfigurerede liste. Vælg, om skatter gælder som **inklusive** eller **eksklusive** for denne ydelse. Denne indstilling gælder for alle tilknyttede skatter på ydelsen, herunder opsætningsgebyrer og tilvalg.
### Trin 3: Sådan anvendes skatter
Skatter kan anvendes **automatisk ved betaling** eller **manuelt på fakturaer**:
**Automatisk (betaling)**
* Skatter tilknyttet en ydelse beregnes automatisk baseret på klientens faktureringssted.
* Klienten skal angive sit land, stat og postnummer ved betaling for at anvende stedsbaseret skat.
* For Stripe Indien-konti er fulde stedsoplysninger (land, stat, postnummer) obligatoriske.
**Manuelt (faktura)**
* Når du opretter en faktura manuelt, klik på **Tilføj skatter** for at vælge, hvilke skatter der skal anvendes.
* Faktureringsadressefelter udfyldes automatisk.
* **Kun eksklusive skatter** kan anvendes på manuelle fakturaer — inklusive skatter understøttes ikke i dette flow.
### Visning af skat på faktura
Alle fakturaer, der inkluderer en skat, viser følgende oplysninger:
* **Skattenavn** — den etiket, du har angivet (f.eks. moms, GST)
* **Skatteprocent** — den anvendte sats (f.eks. 25%)
* **Skattebeløb** — det beregnede opkrævede beløb
### Administration af eksisterende skattesatser
* **Rediger en skat:** Klik på skatteposten på listen for at opdatere dens titel, sats eller landsregler. Opdateringer gælder kun for fremtidige fakturaer og køb.
* **Slet en skat:** Slettede skatter gælder ikke længere for nye køb eller abonnementer, men eksisterende fakturaer, der inkluderede dem, er upåvirket.
* **Deaktiver en skat:** Sæt en skat til **Inaktiv** for at stoppe anvendelsen på nye køb uden at slette konfigurationen.
### Vigtige noter
* **Kuponrabatter anvendes før skat:** Når en klient bruger en rabatkupon, beregnes skatten på den nedsatte pris, ikke den originale pris.
* **Flere skatter per ydelse:** Du kan tilknytte mere end én skat til en enkelt ydelse (f.eks. moms + GST på samme tid).
* **Skat gælder for tilvalg og opsætningsgebyrer:** Hvis din ydelse har et opsætningsgebyr eller tilvalg, anvendes skat på disse beløb også.
* **Klientens placering er forudfyldt:** Hvis en klient har et faktureringsland og en stat gemt i sin profil, er disse felter forudfyldt ved betaling. Det at redigere placeringen under betaling opdaterer dog **ikke** klientens profil.
* **Statsregistrering baseret på postnummer:** For amerikanske klienter kan systemet automatisk registrere staten fra postnummeret og anvende den korrekte regionale skat, hvis den er konfigureret.