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# Auftragsformulare erstellen, anpassen und mit Kunden teilen

> Erstellen Sie markengerechte Auftragsformulare, mit denen Kunden Dienstleistungen auswählen, Upsells hinzufügen und bezahlen können — alles auf einer einzigen Seite. Teilen Sie sie per Link oder betten Sie sie in Ihr Kundenportal ein.

Auftragsformulare sind die schnellste Möglichkeit, einen Website-Besucher oder Lead in einen zahlenden Kunden zu verwandeln. Anstatt separate Serviceangebote zu versenden und Zahlungslinks nachzujagen, erstellen Sie ein Formular, das Ihren Servicekatalog, optionale Upsells, Projekteingaben und die Kaufabwicklung kombiniert — sodass Kunden in einem einzigen Ablauf stöbern, anpassen und bezahlen können. Nach der Veröffentlichung ist das Formular unter einer teilbaren öffentlichen URL verfügbar, die Sie direkt versenden oder im Portal jedes Kunden anzeigen können.

## Was ein Auftragsformular enthalten kann

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Dienstleistungen & Upsells" icon="cart-shopping">
    Fügen Sie Ihre Kerndienstleistungen, optionale Upsell-Pakete und Add-ons hinzu, damit Kunden ihre eigene Bestellung ohne hin- und hergehende Gespräche zusammenstellen können.
  </Card>

  <Card title="Projekteingabefelder" icon="file-lines">
    Erfassen Sie schriftliche Briefings, Fristen, Datei-Uploads, Tabellen und mehr — direkt im Auftragsformular, bevor der Kunde zur Kasse geht.
  </Card>

  <Card title="Allgemeine Geschäftsbedingungen" icon="file-contract">
    Fordern Sie Kunden auf, Ihre Servicebedingungen als Teil des Kaufablaufs zu lesen und zuzustimmen, um Ihre Agentur rechtlich abzusichern.
  </Card>

  <Card title="Digitale Unterschrift" icon="signature">
    Fügen Sie ein Unterschriftsfeld hinzu, damit Kunden ihre Zustimmung formell bestätigen, bevor die Bestellung abgeschlossen wird.
  </Card>
</CardGroup>

## Ein Auftragsformular erstellen

<Steps>
  <Step title="Den Bereich Formulare öffnen">
    Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf **Formulare** und wählen Sie dann **Auftragsformular** aus der Liste.
  </Step>

  <Step title="Ein neues Formular erstellen">
    Klicken Sie oben rechts auf **Neuen Auftrag erstellen**. Ein leerer Formularersteller öffnet sich.
  </Step>

  <Step title="Dienstleistungen und Upsells hinzufügen">
    Klicken Sie im Abschnitt **Dienstleistungen** des Formularerstellers auf **Dienstleistung hinzufügen**, um eine oder mehrere Ihrer vorkonfigurierten Dienstleistungen anzuhängen. Für jede Dienstleistung können Sie auch:

    * Auf **Upsell hinzufügen** klicken, um ein Upgrade oder ein ergänzendes Paket anzubieten, das Kunden wählen können.
    * Auf **Add-on** klicken, um optionale Extras wie erweiterten Support oder zusätzliche Lieferungen einzuschließen.

    <Note>
      Dienstleistungen, Upsells und Add-ons müssen in Ihrem **Dienstleistungs**-Katalog erstellt werden, bevor Sie sie an ein Auftragsformular anhängen können.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Projekteingabefelder hinzufügen">
    Klicken Sie im Abschnitt **Projekteingabe** auf einen beliebigen Feldtyp, um ihn dem Formular hinzuzufügen. Verfügbare Feldtypen sind:

    | Feldtyp                                | Am besten geeignet für                                      |
    | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
    | **Kurze Antwort** (120 Zeichen)        | Projekttitel, schnelle Referenzen                           |
    | **Absatz**                             | Offene Briefings und Beschreibungen                         |
    | **Formatierter Text**                  | Detaillierte Spezifikationen mit umfangreichem Formatierung |
    | **Mehrfachauswahl (Kontrollkästchen)** | Auswahl mehrerer zutreffender Optionen                      |
    | **Auswahl (Optionsfeld)**              | Ausschließliche Einzeloptionsauswahl                        |
    | **Datum**                              | Fristen, Go-Live-Daten, Veranstaltungsdaten                 |
    | **Datei anhängen**                     | Design-Briefings, Referenzmaterialien, Markendateien        |
    | **Tabelle**                            | Massendaten, Keyword-Listen, Produktkataloge                |

    Ziehen Sie Felder nach oben oder unten, um sie neu anzuordnen. Markieren Sie ein beliebiges Feld als **Erforderlich**, um eine Einreichung ohne dieses zu verhindern.
  </Step>

  <Step title="Hilfsfelder konfigurieren">
    Fügen Sie im Abschnitt **Hilfsmittel** einen Block **Allgemeine Geschäftsbedingungen** und/oder ein **Unterschrift**-Feld hinzu, wenn Kunden Ihren Richtlinien formal zustimmen sollen, bevor sie den Kauf abschließen.
  </Step>

  <Step title="Vorschau und Veröffentlichung">
    Klicken Sie auf **Formular-Vorschau**, um genau zu sehen, was Kunden sehen werden. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf **Speichern und veröffentlichen**. Das Formular ist jetzt live und bereit zum Teilen.
  </Step>
</Steps>

## Ihr Auftragsformular teilen

Nach der Veröffentlichung haben Sie zwei Hauptwege, das Formular bei Kunden zu platzieren.

<Tabs>
  <Tab title="Direkter Link">
    Kopieren Sie die öffentliche Formular-URL von der Detailseite des Auftragsformulars und senden Sie sie per E-Mail, Chat oder über Ihre Website an Kunden. Für Kunden ist keine Anmeldung erforderlich, um auf das Formular zuzugreifen oder es einzureichen.

    <Tip>
      Fügen Sie den Link in Ihre E-Mail-Signatur oder einen "Jetzt starten"-Button auf Ihrer Website ein, damit neue Leads sich jederzeit selbst bedienen können.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Kundenportal">
    Sie können das Auftragsformular direkt im Portal eines Kunden anzeigen, sodass es unter dem Tab **Formulare** erscheint, ohne externe Links teilen zu müssen. Siehe die Schritte unten.
  </Tab>
</Tabs>

### Das Auftragsformular im Kundenportal anzeigen

<Steps>
  <Step title="Die Freigabe-Einstellungen des Formulars öffnen">
    Gehen Sie zu **Formulare → Auftragsformular**, finden Sie das Formular, das Sie anzeigen möchten, klicken Sie auf das **Drei-Punkte-Menü (⋯)** und wählen Sie **Formular teilen**.
  </Step>

  <Step title="Portal-Sichtbarkeit aktivieren">
    Aktivieren Sie im Modal **Öffentliches Formular teilen** die Option **Dieses Formular im Kundenportal anzeigen**.
  </Step>

  <Step title="Einreichungsregeln festlegen">
    Aktivieren Sie optional **Ein Kunde kann mehrere Antworten einreichen**, wenn Sie möchten, dass Kunden das Formular mehrfach einreichen oder erneut bestellen können.
  </Step>

  <Step title="Die Kundenliste bestätigen">
    Überprüfen Sie die Liste **Geteilt mit**, um sicherzustellen, dass die richtigen Kunden enthalten sind. Nur diese Kunden sehen das Formular in ihrem Portal.
  </Step>

  <Step title="Speichern">
    Klicken Sie auf **Senden** (um Kunden auch per E-Mail zu benachrichtigen) oder schließen Sie einfach das Modal — die Sichtbarkeit wird automatisch gespeichert.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Nach der Aktivierung erscheint das Formular unter dem Tab **Formulare** im Portal jedes aufgeführten Kunden. Kunden müssen angemeldet sein, um über das Portal einzureichen; für Einreichungen über öffentliche Links ist keine Anmeldung erforderlich.
</Note>

## Wie Kunden das Auftragsformular erleben

Wenn ein Kunde den Auftragsformular-Link öffnet oder es in seinem Portal besucht:

1. Stöbert er durch die verfügbaren Dienstleistungen und wählt aus, was er benötigt.
2. Wählt er alle Upsells oder Add-ons, die er einschließen möchte.
3. Füllt er die Projekteingabefelder mit seinen Anforderungen aus.
4. Liest und akzeptiert er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls enthalten).
5. Fügt er seine digitale Unterschrift hinzu (falls erforderlich).
6. Schließt er die Zahlung ab, um die Bestellung zu finalisieren.

Alle eingereichten Daten werden sofort in AgencyHandy erfasst und eine neue Bestellung wird automatisch in Ihrem Dashboard erstellt.

## Wichtige Hinweise

<Warning>
  Kunden müssen alle **Pflichtfelder** ausfüllen, bevor sie das Formular einreichen können. Beschriften Sie jedes Feld klar, damit Kunden genau verstehen, welche Informationen Sie benötigen.
</Warning>

* Halten Sie Feldbeschriftungen prägnant und fachsprachenfrei — Ihre Kunden sind möglicherweise nicht mit Ihrer internen Terminologie vertraut.
* Die Felder für Allgemeine Geschäftsbedingungen und Unterschrift bieten rechtlichen Schutz für Ihre Agentur; es wird empfohlen, sie in jedem kostenpflichtigen Auftragsformular einzuschließen.
* Sie können ein veröffentlichtes Formular jederzeit bearbeiten; Änderungen treten sofort für jeden in Kraft, der den Link nach dem Speichern öffnet.