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# Angebote für Kunden in AgencyHandy erstellen und versenden

> Erstellen, anpassen und versenden Sie professionelle Angebote in AgencyHandy — inklusive Dienstleistungspreisen, Paketen, Kundenakzeptanz und automatischer Auftragserstellung.

Die Angebotsfunktion von AgencyHandy bietet Ihnen einen professionellen End-to-End-Workflow, um Anfragen in aktive Projekte umzuwandeln. Sie können detaillierte Angebote mit Dienstleistungen, Paketen, Add-ons, Steuern und rechtlichen Bedingungen erstellen — und diese dann direkt über die Plattform an Kunden oder Leads senden. Sobald ein Kunde akzeptiert, kann AgencyHandy automatisch einen Auftrag und eine Rechnung erstellen und so den manuellen Aufwand beseitigen, der Abschlüsse verlangsamt.

<Note>
  Nur **Super-Admins** und **Admins** können Angebote erstellen und versenden. Projektmanager (PMs) können Angebote einsehen, aber nicht versenden.
</Note>

## Angebots-Dashboard

Um das Angebots-Dashboard zu öffnen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf **Angebote**. Das Dashboard listet alle Ihre gesendeten und empfangenen Angebote auf und zeigt:

* **Status** — Entwurf, Gesendet, Akzeptiert oder Ausstehend
* **Erstellungsdatum**, **Sendedatum** und **Ablaufdatum**
* **Ansichtsstatus** — ob der Kunde das Angebot geöffnet hat
* Aktionsmenü zum **Bearbeiten**, **Senden**, **Teilen** oder **Löschen** jedes Angebots

Sie können Angebote nach ID durchsuchen sowie die Liste filtern und sortieren, um schnell zu finden, was Sie benötigen.

## Angebot erstellen

Klicken Sie auf **Angebot erstellen**, um den Angebots-Builder zu öffnen. Er ist in drei Abschnitte unterteilt: **Übersicht**, **Allgemeine Geschäftsbedingungen** und **Einrichtung**.

### Übersicht

Im Abschnitt Übersicht erstellen Sie den Inhalt und die Preisgestaltung des Angebots.

#### Angebots- und Kundeninformationen

Füllen Sie die folgenden Felder oben im Angebot aus:

* **Angebotsname** und **Angebots-ID**
* **Kunde oder Lead** — unterstützt mehrere E-Mail-Adressen; eine als Primär markieren
* **Unternehmensname** und **Adresse** (Land, Bundesland, Stadt, PLZ, zusätzliche Details)
* **Bearbeiter**, **Sendedatum** und **Ablaufdatum**

#### Inhaltsblöcke

Jeder Inhaltsblock verwendet einen integrierten Editor, mit dem Sie den Text für jeden Kunden individuell gestalten können:

* **Einleitung** — setzen Sie den Rahmen und Kontext für das Engagement
* **Über uns** — heben Sie die Expertise Ihrer Agentur hervor
* **Was Sie bekommen** — definieren Sie den Umfang und die Lieferungen klar
* **Garantie** — beschreiben Sie etwaige Zusicherungen oder Verpflichtungen

#### Angebote — Dienstleistungen, Pakete, Add-ons & Steuern

Im Abschnitt Angebote konfigurieren Sie die Preisgestaltung.

<Accordion title="Dienstleistungen">
  Fügen Sie dem Angebot eine oder mehrere Dienstleistungen hinzu. Für jede Dienstleistung können Sie:

  * Einen **Preistyp** auswählen: Einmalig oder Abonnement
  * Die **Dienstleistungswährung** wählen (verschiedene Dienstleistungen können im selben Angebot unterschiedliche Währungen verwenden)
</Accordion>

<Accordion title="Pakete">
  Fügen Sie innerhalb jeder Dienstleistung bestehende Pakete hinzu oder erstellen Sie spontan neue. Definieren Sie für jedes Paket:

  * Paketname
  * Menge und Preis pro Einheit
  * Gesamtbetrag

  Sie können Pakete jederzeit vor dem Versenden entfernen.
</Accordion>

<Accordion title="Add-ons">
  Hängen Sie optionale Add-ons an eine beliebige Dienstleistung an. Add-ons erscheinen als Extras, die Kunden neben dem Kerndienstleistungspreis sehen können. Sie können neue Add-ons direkt aus dem Angebots-Builder erstellen, ohne das Formular zu verlassen.
</Accordion>

<Accordion title="Posten">
  Fügen Sie einmalige benutzerdefinierte Posten mit einer definierten Menge und einem Stückpreis hinzu. Posten sind nützlich für Ad-hoc-Kosten wie Einrichtungsgebühren oder einmalige Lieferungen.
</Accordion>

<Accordion title="Steuersätze">
  Wenden Sie bestehende Steuersätze an oder erstellen Sie direkt aus dem Angebot neue. Wählen Sie für jede Steuer, ob sie **Exklusiv** (zum Preis hinzugefügt) oder **Inklusiv** (bereits enthalten) ist. Steuern werden pro Dienstleistung berechnet.
</Accordion>

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verwenden Sie den Abschnitt Allgemeine Geschäftsbedingungen, um angebotsspezifische rechtliche Texte hinzuzufügen. Fügen Sie Kündigungsrichtlinien, Rückgabebedingungen, Nutzungsrechte und alle anderen für das Engagement relevanten Bedingungen ein. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass beide Parteien ihre Verpflichtungen vor der Akzeptanz verstehen.

### Einrichtung

Der Abschnitt Einrichtung steuert, was nach dem Versenden des Angebots passiert.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Aktion nach Akzeptanz" icon="bolt">
    Wählen Sie, was AgencyHandy tut, wenn das Angebot akzeptiert wird: **Nichts tun** oder automatisch **Auftrag & Rechnung erstellen**.
  </Card>

  <Card title="Erinnerungen" icon="bell">
    Konfigurieren Sie Erinnerungsbenachrichtigungen, um Kunden anzustoßen, die bis zum Ablaufdatum nicht geantwortet haben.
  </Card>

  <Card title="Passwortschutz" icon="lock">
    Fügen Sie dem öffentlichen Angebotslink ein Passwort hinzu, damit nur der beabsichtigte Empfänger es einsehen kann.
  </Card>

  <Card title="Kommentare" icon="message">
    Erlauben Sie Kunden, Kommentare in der öffentlichen Angebotsansicht zu hinterlassen, um eine einfachere Diskussion zu ermöglichen.
  </Card>
</CardGroup>

## Angebot versenden

Sie können das Angebot jederzeit während der Erstellung als **Entwurf** speichern oder in der **Vorschau** ansehen. Wenn es fertig ist, klicken Sie auf **Senden**, um es an den Kunden oder Lead zu übermitteln.

Nach dem Versenden:

* Wird automatisch ein öffentlicher Link generiert
* Aktualisiert sich der Angebotsstatus von **Entwurf** auf **Gesendet**
* Verfolgt AgencyHandy, ob der Kunde das Angebot eingesehen hat

Aus dem Aktionsmenü des Angebots können Sie es auch erneut senden, herunterladen, den öffentlichen Link teilen, Kommentare einsehen oder das Angebot löschen.

## Angebot mit einem bestimmten Paket versenden

Wenn Sie schnell ein Angebot senden möchten, das direkt an ein bestimmtes Dienstleistungspaket gebunden ist, verwenden Sie das Kurzformular **Angebot erstellen**:

<Steps>
  <Step title="Angebotsbereich öffnen">
    Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu **Angebote** und klicken Sie auf **+ Angebot erstellen**.
  </Step>

  <Step title="Angebotsformular ausfüllen">
    Geben Sie den **Kundennamen** ein und wählen Sie die **Dienstleistung** aus. Wenn die Dienstleistung mehrere Pakete hat, werden diese automatisch angezeigt — wählen Sie das passende aus.

    Weisen Sie optional einen **Manager** dem Angebot zu.
  </Step>

  <Step title="Auftragsdetails hinzufügen">
    Schreiben Sie eine **Auftragsbeschreibung** (erforderlich), die beschreibt, was der Kunde erhalten wird. Fügen Sie unterstützende Dateien bis zu 1 GB an.
  </Step>

  <Step title="Preisgestaltung und Bedingungen festlegen">
    Bestätigen Sie den **Preistyp** (einmalig oder Abonnement), legen Sie **Laufzeit**, **Menge**, **Budget** und **Währung** fest. Fügen Sie alle für das Angebot relevanten **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** hinzu.
  </Step>

  <Step title="Erstellen und senden">
    Klicken Sie auf **Erstellen**, um das Angebot abzuschließen und an den Kunden zu senden. Das Angebot erscheint sowohl in Ihrer Gesendet-Liste als auch im Empfangen-Bereich des Kunden.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllte Preisgestaltung und Laufzeit, bevor Sie auf Erstellen klicken. Nach dem Versenden kann der Kunde das Angebot aus seinem Empfangen-Bereich akzeptieren, ablehnen oder herunterladen.
</Note>

## Angebotsstatus-Lebenszyklus

| Status         | Bedeutung                                                                                                                    |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Entwurf**    | Das Angebot wurde erstellt, aber noch nicht gesendet.                                                                        |
| **Gesendet**   | Das Angebot wurde an den Kunden oder Lead übermittelt.                                                                       |
| **Ausstehend** | Der Kunde hat das Angebot geprüft und zur Diskussion zurückgesendet.                                                         |
| **Akzeptiert** | Eine der Parteien hat die Angebotsbedingungen formal akzeptiert. Ein Auftrag wird automatisch erstellt, sofern konfiguriert. |
| **Abgelehnt**  | Eine der Parteien hat das Angebot abgelehnt. Der Absender erhält eine Benachrichtigung mit dem Grund.                        |

## Angebot akzeptieren

Sowohl die Agentur als auch der Kunde können ein erhaltenes Angebot akzeptieren. Bei Akzeptanz erstellt AgencyHandy automatisch einen Auftrag (sofern in der Einrichtung konfiguriert).

<Steps>
  <Step title="Zu Empfangene Angebote gehen">
    Klicken Sie in der Seitenleiste auf **Angebote** und wählen Sie dann die Registerkarte **Empfangen**.
  </Step>

  <Step title="Angebot öffnen">
    Wählen Sie das Angebot, das Sie akzeptieren möchten, aus der Liste aus und prüfen Sie seine Details.
  </Step>

  <Step title="Auf Akzeptieren klicken">
    Klicken Sie auf die Schaltfläche **Akzeptieren**, um das Angebot formal zu akzeptieren. Der Status wird sofort aktualisiert und beide Parteien werden benachrichtigt.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Wenn die Agentur die Akzeptierende ist, erhalten Super-Admins und Admins Benachrichtigungen. Wenn der Kunde akzeptiert, benachrichtigt AgencyHandy die Super-Admins und Admins der Agentur.
</Note>

## Angebot ablehnen

Wenn die vorgeschlagenen Bedingungen, Preise oder der Umfang nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie das Angebot ablehnen und einen Grund angeben.

<Steps>
  <Step title="Zu Empfangene Angebote gehen">
    Navigieren Sie zu **Angebote → Empfangen**.
  </Step>

  <Step title="Angebot auswählen und prüfen">
    Wählen Sie das Angebot, das Sie ablehnen möchten, und prüfen Sie seine Details.
  </Step>

  <Step title="Auf Ablehnen klicken">
    Klicken Sie auf **Ablehnen** und bestätigen Sie Ihre Entscheidung. Der Angebotsabsender erhält eine Benachrichtigung zusammen mit dem von Ihnen angegebenen Grund.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Abgelehnte Angebote **können nicht erneut gesendet werden**. Beide Parteien müssen ein neues Angebot erstellen, um Verhandlungen neu zu starten.
</Warning>

## Öffentliche Angebotsansicht

Wenn Sie ein Angebot senden, erhalten Kunden einen Link zu einer öffentlichen Ansicht, in der sie:

* Alle Dienstleistungen, Preisgestaltung, Pakete und Steuern prüfen können
* Das Angebot akzeptieren oder ablehnen können
* Kommentare hinterlassen können (wenn Kommentare aktiviert sind)
* Sicher auf das Angebot mit einem Passwort zugreifen können (wenn Passwortschutz aktiviert ist)

## Zusätzliche Hinweise

<Accordion title="Mehrere E-Mails und Leads">
  Sie können einem einzelnen Angebot mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen und eine als primären Kontakt markieren. Angebote funktionieren sowohl mit registrierten Kunden als auch mit nicht registrierten Leads.
</Accordion>

<Accordion title="Automatisch generierte Aufträge und Rechnungen">
  Wenn Sie den Einrichtungsbereich so konfigurieren, dass bei Akzeptanz „Auftrag & Rechnung erstellen“ ausgeführt wird, generiert AgencyHandy automatisch den verknüpften Auftrag und die Rechnung, sobald ein Angebot akzeptiert wird — keine manuellen Schritte erforderlich.
</Accordion>

<Accordion title="Angebots-Aktivitätsverfolgung">
  Jedes Angebot enthält einen vollständigen Aktivitätspfad. Sie können sehen, wann das Angebot erstellt, gesendet, angesehen, akzeptiert oder abgelehnt wurde — alles innerhalb von AgencyHandy.
</Accordion>