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# Cree formularios de admisión para recopilar los requisitos de los clientes
> Cree formularios de admisión personalizados para reunir todos los detalles que necesita antes de iniciar un proyecto, adjuntos a los servicios para que los clientes los rellenen justo después de realizar el pedido.
Antes de que su equipo pueda empezar a entregar, necesita la imagen completa: objetivos, plazos, directrices de marca, materiales de referencia y cualquier otro detalle propio del proyecto de cada cliente. Los formularios de admisión le permiten definir exactamente qué información recopilar y adjuntar ese formulario directamente a un servicio, de modo que en el momento en que un cliente realiza un pedido, AgencyHandy le solicita que lo rellene. Sin perseguir correos electrónicos ni briefs incompletos.
## Por qué importan los formularios de admisión
Sin un proceso de admisión estructurado, los detalles importantes se quedan enterrados en hilos de correo electrónico o, sencillamente, nunca se recopilan. Un formulario de admisión:
* **Estandariza la información inicial** — cada proyecto comienza con la misma calidad de información.
* **Reduce el intercambio de mensajes** — obtiene lo que necesita por adelantado, para que el trabajo pueda comenzar de inmediato.
* **Establece expectativas** — los clientes piensan en sus requisitos antes de que arranque el proyecto, lo que conduce a un alcance más claro y a menos ciclos de revisión.
* **Vive dentro del pedido** — todas las respuestas se almacenan junto al pedido en AgencyHandy, para que su equipo siempre sepa dónde buscar.
## Dos formas de crear un formulario de admisión
Puede crear un formulario de admisión mientras configura un servicio o de forma independiente desde la sección **Formularios** y adjuntarlo más tarde.
Esta es la vía más directa cuando está configurando un nuevo servicio y quiere tener el formulario de admisión listo desde el primer día.
Vaya a **Servicios** y abra un servicio existente o cree uno nuevo.
Dentro de la configuración del servicio, localice la pestaña o sección **Formulario de admisión** (a veces etiquetada como **Requisitos**).
Haga clic en **Añadir campo** y elija el tipo de campo que mejor se ajuste a la información que necesita. Consulte la [referencia de tipos de campo](#tipos-de-campo-disponibles) más abajo para ver la lista completa.
Asigne a cada campo una etiqueta clara y, si resulta útil, añada texto de marcador de posición o instrucciones de ayuda para orientar la respuesta del cliente. Marque el campo como **Obligatorio** si debe completarse antes de poder enviar el formulario.
Utilice la opción **Previsualizar** para ver el formulario desde la perspectiva del cliente y, a continuación, haga clic en **Guardar** para adjuntarlo al servicio.
Utilice esta vía cuando desee crear una biblioteca de formularios de admisión reutilizables antes de asignarlos a los servicios.
En la barra lateral, haga clic en **Formularios** y, a continuación, seleccione **Formulario de admisión**.
Haga clic en **Crear nuevo formulario de admisión** en la esquina superior derecha.
Asigne al formulario un nombre descriptivo que refleje el servicio al que se adjuntará, por ejemplo "Brief de auditoría SEO" o "Requisitos de diseño de logotipo".
Añada campos desde el panel de componentes situado a la derecha. Configure las etiquetas, el texto de ayuda y el estado de obligatoriedad de cada campo.
Previsualice el formulario y, a continuación, haga clic en **Guardar** para almacenarlo en su biblioteca de formularios.
Abra el servicio correspondiente, vaya a la configuración de su **Formulario de admisión** y seleccione el formulario guardado de la biblioteca para adjuntarlo.
## Tipos de campo disponibles
| Tipo de campo | Límite de caracteres | Mejor uso |
| --------------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Respuesta corta** | 120 caracteres | Nombres de proyectos, etiquetas rápidas, respuestas de una sola línea |
| **Párrafo** | 500 caracteres | Briefs abiertos, descripciones de contexto |
| **Texto con formato** | Flexible | Especificaciones detalladas que se benefician de negrita, cursiva o listas |
| Tipo de campo | Descripción |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Opción múltiple (casilla)** | Permite a los clientes marcar todas las opciones que correspondan, útil para seleccionar formatos de entrega, plataformas objetivo o preferencias de estilo |
| **Selección (botón de opción)** | Permite a los clientes elegir exactamente una opción, ideal para elecciones exclusivas como el idioma preferido o el nivel de paquete |
| Tipo de campo | Descripción |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Fecha** | Un selector de fecha para plazos, fechas de lanzamiento o fechas de eventos |
| **Adjuntar archivo** | Permite a los clientes cargar archivos de referencia como logotipos, guías de marca o recursos de ejemplo |
| **Hoja de cálculo** | Para entradas de datos en bloque, como listas de palabras clave, catálogos de productos o datos de ubicación |
## Cómo rellenan los clientes los formularios de admisión
Después de que un cliente complete el pago de un pedido que tiene un formulario de admisión adjunto, AgencyHandy presenta automáticamente el formulario como el siguiente paso obligatorio. Esto es lo que ocurre:
1. El cliente ve una indicación para completar el formulario de admisión de su nuevo pedido.
2. Recorre cada campo y carga los archivos requeridos por el camino.
3. Una vez rellenados todos los campos obligatorios, hace clic en **Enviar**.
4. Las respuestas se guardan junto al pedido en AgencyHandy y se notifica a su equipo.
Si un cliente omite el formulario de admisión durante el pago, puede volver a él en cualquier momento desde su portal de cliente, bajo el pedido correspondiente. También puede ver si el formulario se ha completado desde la página de detalle del pedido en su panel.
## Consejos para formularios de admisión eficaces
Mantenga su formulario de admisión enfocado: solicite únicamente la información que vaya a utilizar realmente. Los formularios largos reducen las tasas de finalización. Si necesita muchos detalles, divida el formulario en secciones lógicas con encabezados claros.
* **Use texto de ayuda** en los campos complejos para explicar exactamente qué formato o nivel de detalle necesita.
* **Marque como Obligatorios solo los campos realmente críticos**, pero evite marcar todo como obligatorio, o los clientes podrían sentirse abrumados.
* **Pruebe el formulario usted mismo** desde la perspectiva del cliente antes de adjuntarlo a un servicio activo: envíe un pedido de prueba y rellene el formulario para comprobar el flujo.
* **Actualice los formularios cuando cambie su proceso** — puede editar un formulario de admisión en cualquier momento y la versión actualizada se aplicará a todos los pedidos futuros.