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# Cree, personalice y comparta formularios de pedido con los clientes

> Cree formularios de pedido con su marca que permitan a los clientes seleccionar servicios, añadir complementos y pagar, todo en una sola página. Compártalos mediante un enlace o intégrelos en el portal de su cliente.

Los formularios de pedido son la forma más rápida de convertir a un visitante del sitio web o a un lead en un cliente de pago. En lugar de enviar presupuestos de servicios por separado y perseguir enlaces de pago, cree un único formulario que combine su catálogo de servicios, complementos opcionales, datos del proyecto y el pago, para que los clientes puedan explorar, personalizar y pagar en un solo flujo. Una vez publicado, el formulario reside en una URL pública que puede compartir y enviar directamente o mostrar dentro del portal de cada cliente.

## Qué puede incluir en un formulario de pedido

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Servicios y complementos" icon="cart-shopping">
    Añada sus servicios principales, paquetes de complementos opcionales y add-ons para que los clientes puedan crear su propio pedido sin un intercambio de mensajes.
  </Card>

  <Card title="Campos de datos del proyecto" icon="file-lines">
    Recopile briefs escritos, plazos, archivos cargados, hojas de cálculo y más, directamente en el formulario de pedido antes de que el cliente realice el pago.
  </Card>

  <Card title="Términos y condiciones" icon="file-contract">
    Exija a los clientes que revisen y acepten sus términos de servicio como parte del flujo de compra, protegiendo legalmente a su agencia.
  </Card>

  <Card title="Firma digital" icon="signature">
    Añada un bloque de firma para que los clientes confirmen formalmente su consentimiento antes de finalizar el pedido.
  </Card>
</CardGroup>

## Crear un formulario de pedido

<Steps>
  <Step title="Abra la sección Formularios">
    En la barra lateral izquierda, haga clic en **Formularios** y, a continuación, seleccione **Formulario de pedido** en la lista.
  </Step>

  <Step title="Cree un nuevo formulario">
    Haga clic en **Crear nuevo pedido** en la esquina superior derecha. Se abre un creador de formularios en blanco.
  </Step>

  <Step title="Añada servicios y complementos">
    En la sección **Servicios** del creador de formularios, haga clic en **Añadir servicio** para adjuntar uno o más de sus servicios preconfigurados. Para cada servicio también puede:

    * Hacer clic en **Añadir complemento** para ofrecer una mejora o un paquete complementario que los clientes pueden elegir.
    * Hacer clic en **Add-on** para incluir extras opcionales, como soporte ampliado o entregas adicionales.

    <Note>
      Los servicios, complementos y add-ons deben crearse en su catálogo de **Servicios** antes de poder adjuntarlos a un formulario de pedido.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Añada campos de datos del proyecto">
    En la sección **Datos del proyecto**, haga clic en cualquier tipo de campo para añadirlo al formulario. Los tipos de campo disponibles son:

    | Tipo de campo                        | Mejor uso                                                         |
    | ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
    | **Respuesta corta** (120 caracteres) | Títulos de proyectos, referencias rápidas                         |
    | **Párrafo**                          | Briefs y descripciones abiertas                                   |
    | **Texto con formato**                | Especificaciones detalladas con formato enriquecido               |
    | **Opción múltiple (casilla)**        | Selección de varias opciones aplicables                           |
    | **Selección (botón de opción)**      | Elecciones exclusivas de una sola opción                          |
    | **Fecha**                            | Plazos, fechas de lanzamiento, fechas de eventos                  |
    | **Adjuntar archivo**                 | Briefs de diseño, recursos de referencia, archivos de marca       |
    | **Hoja de cálculo**                  | Datos en bloque, listas de palabras clave, catálogos de productos |

    Arrastre los campos hacia arriba o hacia abajo para reordenarlos. Marque cualquier campo como **Obligatorio** para impedir el envío sin él.
  </Step>

  <Step title="Configure los campos de utilidad">
    En la sección **Utilidad**, añada un bloque de **Términos y condiciones** o un campo de **Firma** si desea que los clientes acepten formalmente sus políticas antes de completar la compra.
  </Step>

  <Step title="Previsualice y publique">
    Haga clic en **Previsualizar formulario** para ver exactamente lo que verán los clientes. Cuando esté conforme, haga clic en **Guardar y publicar**. El formulario está ahora activo y listo para compartir.
  </Step>
</Steps>

## Compartir su formulario de pedido

Tras la publicación, dispone de dos formas principales de poner el formulario al alcance de los clientes.

<Tabs>
  <Tab title="Enlace directo">
    Copie la URL pública del formulario desde la página de detalle del formulario de pedido y envíela a los clientes por correo electrónico, chat o su sitio web. Los clientes no necesitan iniciar sesión para acceder al formulario o enviarlo.

    <Tip>
      Pegue el enlace en la firma de su correo electrónico o en un botón de "Empezar" en su sitio web para que los nuevos leads puedan autogestionarse en cualquier momento.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Portal del cliente">
    Puede mostrar el formulario de pedido directamente dentro del portal de un cliente para que aparezca en su pestaña **Formularios** sin necesidad de compartir un enlace externo. Consulte los pasos a continuación.
  </Tab>
</Tabs>

### Mostrar el formulario de pedido en el portal del cliente

<Steps>
  <Step title="Abra la configuración de Compartir del formulario">
    Vaya a **Formularios → Formulario de pedido**, busque el formulario que desea mostrar, haga clic en el **menú de tres puntos (⋯)** y seleccione **Compartir formulario**.
  </Step>

  <Step title="Active la visibilidad en el portal">
    En la ventana **Compartir formulario público**, active la opción **Mostrar este formulario en el portal del cliente**.
  </Step>

  <Step title="Establezca las reglas de envío">
    Opcionalmente, active **Un cliente puede enviar varias respuestas** si desea que los clientes puedan volver a pedir o reenviar el formulario más de una vez.
  </Step>

  <Step title="Confirme la lista de clientes">
    Revise la lista **Compartido con** para asegurarse de que estén incluidos los clientes correctos. Solo esos clientes verán el formulario en su portal.
  </Step>

  <Step title="Guardar">
    Haga clic en **Enviar** (para notificar también a los clientes por correo electrónico) o simplemente cierre la ventana: la visibilidad se guarda automáticamente.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Una vez activado, el formulario aparece en la pestaña **Formularios** del portal de cada cliente de la lista. Los clientes deben haber iniciado sesión para enviar el formulario a través del portal; no es necesario iniciar sesión para los envíos mediante enlace público.
</Note>

## Cómo experimentan los clientes el formulario de pedido

Cuando un cliente abre el enlace del formulario de pedido o lo visita en su portal:

1. Explora los servicios disponibles y selecciona lo que necesita.
2. Elige los complementos o add-ons que desea incluir.
3. Rellena los campos de datos del proyecto con sus requisitos.
4. Revisa y acepta los términos y condiciones (si se incluyen).
5. Añade su firma digital (si es obligatoria).
6. Completa el pago para finalizar el pedido.

Todos los datos enviados se capturan de inmediato en AgencyHandy y se crea automáticamente un nuevo pedido en su panel.

## Notas importantes

<Warning>
  Los clientes deben completar todos los campos **Obligatorios** antes de poder enviar el formulario. Etiquete cada campo con claridad para que los clientes entiendan exactamente qué información necesita.
</Warning>

* Mantenga las etiquetas de los campos concisas y sin jerga: es posible que sus clientes no estén familiarizados con su terminología interna.
* Los campos de Términos y condiciones y Firma ofrecen protección legal para su agencia; se recomienda incluirlos en cualquier formulario de pedido de pago.
* Puede editar un formulario publicado en cualquier momento; los cambios surten efecto de inmediato para cualquiera que abra el enlace después de guardar.