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# Cómo crear, editar y eliminar pedidos en AgencyHandy

> Guía paso a paso para crear, editar y eliminar pedidos en AgencyHandy, incluyendo requisitos de rol, campos del formulario y transiciones de estado.

Crear un pedido en AgencyHandy le ofrece un espacio de trabajo estructurado para entregar un servicio a un cliente. Completa los datos clave desde el inicio (cliente, servicio, precios, fechas y un resumen del proyecto) y todo lo demás, desde las tareas hasta las conversaciones, fluye a partir de ese único registro. Esta página le guía a través de la creación de un pedido desde cero, su actualización posterior, el cambio de su estado y su eliminación cuando ya no sea necesario.

## Requisitos

* Debe haber iniciado sesión en AgencyHandy.
* Debe tener un rol de **Super Admin**, **Admin** o **Project Manager** para crear o editar pedidos.
* Solo los **Super Admins** y **Admins** pueden eliminar pedidos.

## Crear un nuevo pedido

<Steps>
  <Step title="Vaya a Pedidos">
    En la barra lateral izquierda de su panel de AgencyHandy, haga clic en **Orders**.
  </Step>

  <Step title="Abra el formulario de creación">
    Haga clic en **+ Create New Order** en la esquina superior derecha. Aparecerá un formulario.
  </Step>

  <Step title="Complete los detalles del pedido">
    Complete los campos del formulario:

    | Campo               | Obligatorio | Notas                                                          |
    | ------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------- |
    | **Client**          | ✅           | Seleccione de su lista de clientes existente                   |
    | **Service**         | ✅           | Incluye servicios publicados y no publicados                   |
    | **Project Manager** | ❌           | Opcional; asigne un PM para que se encargue de la entrega      |
    | **Quantity**        | ✅           | Número de unidades que se piden                                |
    | **Price**           | ✅           | Presupuesto acordado para el pedido                            |
    | **Kick-off Date**   | ✅           | Cuándo comienza el trabajo                                     |
    | **Due Date**        | ✅           | Fecha límite de entrega                                        |
    | **Order Brief**     | ❌           | Instrucciones, requisitos o notas de referencia para su equipo |
    | **Attachments**     | ❌           | Archivos de apoyo relevantes para el pedido                    |

    <Tip>
      Si el servicio seleccionado tiene complementos vinculados, aparecerá una sección de **Add-On** en el formulario. Incluya cualquier complemento relevante antes de enviar.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Revise sus entradas">
    Verifique todos los campos para asegurar su exactitud, especialmente el cliente, el servicio, el precio y la fecha de entrega.
  </Step>

  <Step title="Envíe el pedido">
    Haga clic en **Create** para finalizar el pedido. Recibirá un mensaje de confirmación una vez que se haya creado correctamente.
  </Step>
</Steps>

### Qué sucede después de crear un pedido

* Todos los Super Admins de su empresa obtienen acceso automáticamente al nuevo pedido.
* El cliente recibe una notificación de que su pedido ha sido creado.
* El pedido aparece en la lista de **Orders** con un estado de **Pending**.

## Editar o actualizar un pedido

Puede actualizar un pedido en cualquier momento para corregir detalles, ajustar precios, cambiar la fecha de entrega o atender solicitudes del cliente.

<Note>
  Debe ser **Super Admin**, **Admin** o **Project Manager** para editar un pedido.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Abra la lista de Pedidos">
    Vaya a **Orders** en la barra lateral izquierda.
  </Step>

  <Step title="Seleccione el pedido a editar">
    Localice el pedido que desea actualizar y marque la casilla junto a él.
  </Step>

  <Step title="Active el botón de edición">
    Aparecerá un botón **Edit** en la esquina superior derecha. Haga clic en él para abrir los detalles del pedido en modo de edición.
  </Step>

  <Step title="Modifique los campos necesarios">
    Actualice cualquier campo que necesite cambiar: datos del cliente, servicio, precios, fechas, resumen o PM asignado.
  </Step>

  <Step title="Guarde sus cambios">
    Haga clic en **Update** para guardar. Un mensaje de confirmación confirmará que la actualización se realizó correctamente.
  </Step>
</Steps>

## Cambiar el estado de un pedido

El estado del pedido refleja en qué punto se encuentra un trabajo dentro de su flujo de entrega. AgencyHandy define cinco estados fijos: no puede agregarlos ni renombrarlos.

| Estado        | Significado                                      |
| ------------- | ------------------------------------------------ |
| **Pending**   | Creado, aún no iniciado                          |
| **Ongoing**   | En proceso de trabajo activo                     |
| **In Review** | Enviado para revisión; a la espera de aceptación |
| **Complete**  | Entregado y aceptado                             |
| **Cancelled** | Ya no está activo                                |

<Note>
  Solo los **Super Admins**, **Admins** y **Project Managers** pueden cambiar el estado de un pedido. Los empleados y clientes no pueden cambiar el estado.
</Note>

Para actualizar el estado, abra el pedido y use el selector de estado en la parte superior de la página de detalles del pedido. Seleccione el nuevo estado en el menú desplegable y confirme.

## Eliminar un pedido

Eliminar un pedido lo elimina permanentemente del sistema. Use esta opción solo cuando un pedido sea realmente obsoleto; por ejemplo, si se creó por error o es un duplicado.

<Warning>
  La eliminación de un pedido es irreversible. Una vez que elimina un pedido, no se puede recuperar. Proceda con precaución.
</Warning>

<Note>
  Solo los **Super Admins** y **Admins** pueden eliminar pedidos.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Vaya a Pedidos">
    Haga clic en **Orders** en la barra lateral izquierda.
  </Step>

  <Step title="Encuentre el pedido a eliminar">
    Desplácese o busque el pedido que desea quitar de la lista.
  </Step>

  <Step title="Inicie la eliminación">
    Haga clic en el **icono de papelera** asociado al pedido.
  </Step>

  <Step title="Confirme la eliminación">
    Aparecerá una solicitud de confirmación. Confirme para eliminar el pedido de forma permanente.
  </Step>
</Steps>

Después de la eliminación, revise sus pedidos restantes para asegurarse de que todo esté en orden. La entrada eliminada ya no aparecerá en ninguna lista ni informe.

## Agregar miembros del equipo a un pedido

Los Super Admins, Admins y PMs pueden agregar empleados a un pedido en cualquier momento. Cuando se agrega un miembro del equipo, este recibe una notificación dentro de la aplicación. Los empleados asignados obtienen visibilidad del pedido y sus tareas, pero no pueden gestionar el pedido en sí (editar detalles, cambiar el estado o eliminarlo).