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# Gestione los miembros y roles del equipo de su agencia en AgencyHandy

> Invite a miembros del equipo por correo electrónico, asigne roles y permisos, cambie los roles de los miembros existentes y elimine usuarios del espacio de trabajo de su agencia en AgencyHandy.

La función de equipos de AgencyHandy le ofrece una forma segura y organizada de construir y gestionar el personal de su agencia. Invita a los miembros por correo electrónico, les asigna un rol que controla lo que pueden ver y hacer, y ellos reciben un enlace de inicio de sesión seguro para completar la incorporación. A medida que su equipo evoluciona, puede actualizar los roles en cualquier momento o eliminar miembros para mantener el acceso ajustado y pertinente.

## Acceder al panel del equipo

Haga clic en **Teams** en la barra lateral izquierda para abrir el panel del equipo. Aquí ve una lista de todos los miembros actuales del equipo junto con sus roles asignados. Desde esta vista puede invitar a nuevos miembros, actualizar roles y eliminar personas del espacio de trabajo.

## Roles en AgencyHandy

AgencyHandy tiene cinco roles predeterminados, cada uno con niveles de permisos preestablecidos. Cuando invita a un miembro del equipo, le asigna uno de estos roles. Puede cambiar el rol de un miembro en cualquier momento después de que se una.

| Rol                      | Capacidades típicas                                                                                           |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Super Admin**          | Acceso total a todo: todas las configuraciones, todos los datos, todas las acciones de gestión del equipo     |
| **Admin**                | Amplio acceso que incluye facturas, propuestas, pedidos, gestión del equipo y configuración                   |
| **Project Manager (PM)** | Gestiona los pedidos que tiene asignados, ve las tareas de sus pedidos, puede invitar a miembros del equipo   |
| **Employee**             | Limitado a las tareas directamente asignadas a él; sin acceso a las secciones financieras o de administración |

<Note>
  Solo los **Super Admins** y **Admins** pueden cambiar roles o eliminar miembros del equipo. Los PMs pueden invitar a nuevos miembros, pero no pueden cambiar ni eliminar a los existentes.
</Note>

## Invitar a un miembro del equipo

<Steps>
  <Step title="Abra el panel del equipo">
    Haga clic en **Teams** en la barra lateral izquierda.
  </Step>

  <Step title="Haga clic en + Create Team">
    Haga clic en el botón **+ Create Team**. Aparecerá un formulario de invitación.
  </Step>

  <Step title="Introduzca la dirección de correo electrónico">
    Escriba la dirección de correo electrónico de la persona que desea invitar. Esto es obligatorio.
  </Step>

  <Step title="Asigne un rol">
    Seleccione el rol adecuado en el menú desplegable. Elija con cuidado: esto determina a qué puede acceder el nuevo miembro desde su primer inicio de sesión.
  </Step>

  <Step title="Envíe la invitación">
    Haga clic en **Invite**. AgencyHandy envía a la persona invitada un correo electrónico con:

    * Una **URL de inicio de sesión segura** al espacio de trabajo de su agencia
    * Una **contraseña generada por el sistema** para usar en el primer inicio de sesión
  </Step>

  <Step title="El miembro completa la incorporación">
    El miembro del equipo invitado sigue el enlace de su correo electrónico, inicia sesión con las credenciales proporcionadas y completa el proceso de incorporación. Una vez que inicia sesión, se agrega al espacio de trabajo de su agencia y puede empezar a colaborar de inmediato.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Pida al nuevo miembro del equipo que cambie su contraseña generada por el sistema por una segura después de su primer inicio de sesión.
</Tip>

## Definir roles para los miembros del equipo

Puede asignar o actualizar roles de dos formas: durante la invitación o después de que el miembro ya se haya unido.

<Tabs>
  <Tab title="Al invitar">
    Cuando complete el formulario de invitación, seleccione el rol en el menú desplegable antes de hacer clic en **Invite**. El rol entra en vigor en cuanto el miembro inicia sesión por primera vez.
  </Tab>

  <Tab title="Para miembros existentes">
    1. Vaya a **Teams** en la barra lateral izquierda para abrir el panel del equipo.
    2. Encuentre al miembro del equipo cuyo rol desea cambiar.
    3. Haga clic en el botón de **flecha hacia abajo** a la derecha de su nombre.
    4. Aparecerá una lista de nombres de roles predeterminados. Seleccione el nuevo rol.
    5. El rol se actualiza de inmediato, sin necesidad de un paso de guardado.
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  Solo los **Super Admins** y **Admins** pueden cambiar el rol de un miembro existente del equipo.
</Warning>

## Resumen de permisos por rol

Use esta tabla como referencia rápida al decidir qué rol asignar.

| Función                                                | Super Admin | Admin |           PM           |        Employee       |
| ------------------------------------------------------ | :---------: | :---: | :--------------------: | :-------------------: |
| Crear y enviar propuestas                              |      ✅      |   ✅   |            ❌           |           ❌           |
| Crear y gestionar facturas                             |      ✅      |   ✅   |            ✅           |           ❌           |
| Gestionar todos los pedidos                            |      ✅      |   ✅   |   Solo los asignados   |           ❌           |
| Ver todas las tareas                                   |      ✅      |   ✅   | Solo pedidos asignados | Solo tareas asignadas |
| Invitar a miembros del equipo                          |      ✅      |   ✅   |            ✅           |           ❌           |
| Cambiar roles / eliminar miembros                      |      ✅      |   ✅   |            ❌           |           ❌           |
| Acceder a la configuración de facturas y de la agencia |      ✅      |   ✅   |            ❌           |           ❌           |
| Cancelar suscripciones                                 |      ✅      |   ✅   |            ❌           |           ❌           |
| Exportar datos de la hoja de horas                     |      ✅      |   ✅   |            ✅           |           ❌           |

## Eliminar un miembro del equipo

Cuando alguien deja su agencia o ya no necesita acceso, elimínelo del espacio de trabajo para proteger sus datos.

<Steps>
  <Step title="Abra el panel del equipo">
    Vaya a **Teams** en la barra lateral izquierda.
  </Step>

  <Step title="Seleccione el miembro a eliminar">
    Marque la casilla junto al miembro del equipo que desea eliminar. El botón **Delete** se activará.
  </Step>

  <Step title="Haga clic en Delete">
    Haga clic en el botón **Delete**. Aparecerá un modal de confirmación.
  </Step>

  <Step title="Confirme la eliminación">
    Confirme su decisión. AgencyHandy revoca de inmediato el acceso del miembro al espacio de trabajo y a todos los recursos asociados.
  </Step>

  <Step title="Complete cualquier traspaso">
    Después de la eliminación, reasigne cualquier tarea o pedido abierto del que el miembro fuera responsable, y actualice la documentación y los permisos de acceso pertinentes en consecuencia.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Eliminar a un miembro del equipo **no se puede deshacer**. Su acceso se revoca de forma permanente. Si necesita volver a dar acceso a la misma persona en el futuro, debe enviar una nueva invitación.
</Warning>

## Notas adicionales

<Accordion title="Incorporación segura por correo electrónico">
  Cada invitación se entrega a través de una URL de inicio de sesión segura. La persona invitada usa esta URL junto con una contraseña generada por el sistema para acceder a la plataforma por primera vez. Esto garantiza que solo la persona prevista obtenga acceso.
</Accordion>

<Accordion title="Los cambios de rol entran en vigor de inmediato">
  Cuando actualiza el rol de un miembro del equipo, el cambio se aplica al instante. No hay un paso pendiente o de confirmación: los nuevos permisos del miembro están activos en su próxima carga de página.
</Accordion>

<Accordion title="Miembros del equipo y visibilidad de tareas">
  Un Employee solo puede ver las tareas que se le asignan directamente. Un PM solo puede ver las tareas dentro de los pedidos en los que está asignado como Manager. Los Super Admins y Admins lo ven todo. Tenga esto en cuenta al asignar roles para evitar confusiones sobre tareas o pedidos que parezcan faltar.
</Accordion>