> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liidien hallinta: myyntiputki, sähköposti ja asiakasmuunnos

> Hallinnoi myyntiputkeasi Kanban-taululla — seuraa liidivaiheiden etenemistä, suodata agentin tai lähteen mukaan, lähetä sähköposteja ja muunna liidit asiakkaiksi.

AgencyHandyn CRM:n Liidit-osio tarjoaa visuaalisen, vedä ja pudota -Kanban-taulun jokaisen prospektin hallintaan ensikontaktista allekirjoitettuun asiakkaaseen. Jokainen liidi elää kortilla, joka kulkee seitsemän ennalta määritetyn myyntiputken vaiheen läpi, ja voit suodattaa, etsiä, tuoda, viedä, lähettää sähköpostia ja muuntaa liidejä vaihtamatta koskaan toiseen työkaluun.

## Myyntiputken vaiheet

Jokainen luomasi liidi alkaa **Uusi**-vaiheesta ja voi edetä eteenpäin, kun suhteesi kehittyy:

| Vaihe                 | Mitä se tarkoittaa                     |
| --------------------- | -------------------------------------- |
| **Uusi**              | Liidi on juuri tullut myyntiputkeen    |
| **Kontaktoitu**       | Olet ottanut yhteyttä vähintään kerran |
| **Pätevöity**         | Liidi täyttää kohde-asiakaskriteerisi  |
| **Työn alla**         | Aktiiviset keskustelut ovat käynnissä  |
| **Tarjous lähetetty** | Virallinen tarjous on toimitettu       |
| **Neuvottelu**        | Ehdoista keskustellaan                 |
| **Asiakas**           | Valmis muunnettavaksi asiakastilille   |

<Note>
  Liidin siirtäminen taululla **Asiakas**-vaiheeseen ei muunna sitä automaattisesti — sinun on silti napsautettava **Muunna asiakkaaksi** liidin kortin sisällä siirtääksesi sen Asiakkaat-välilehteen.
</Note>

## Liidin luominen

<Steps>
  <Step title="Avaa Liidit-taulu">
    Napsauta vasemmassa sivupalkissa **CRM** ja valitse sitten **Liidit**-välilehti. Kanban-taulu latautuu kaikkine olemassa olevine myyntiputken vaiheineen.
  </Step>

  <Step title="Napsauta Luo liidi">
    Valitse taulun oikeasta yläkulmasta **+ Luo liidi** -painike. Luomislomake avautuu.
  </Step>

  <Step title="Täytä liidin tiedot">
    Täytä alla olevat kentät. **Nimi** ja **Sähköposti** ovat pakollisia; kaikki muu on valinnaista mutta suositeltavaa paremman suodatuksen ja raportoinnin vuoksi.

    * **Etunimi / Sukunimi** *(pakollinen)*
    * **Sähköposti** *(pakollinen)*
    * **Yrityksen nimi**
    * **Kategoria**
    * **Tila** — asettaa alkuperäisen Kanban-vaiheen (oletuksena Uusi)
    * **Lähde** — esim. Facebook, Verkkosivusto *(enintään 50 merkkiä; tätä pidemmät tekstit katkaistaan ja näytetään työkaluvihjeessä)*
    * **Liidin arvo** — arvioitu kaupan arvo
    * **Puhelinnumero**
    * **Verkkosivusto**
    * **Vastuuhenkilö** — tästä liidistä vastaava tiimin jäsen
    * **Viimeisin vuorovaikutus** — viimeisimmän kontaktin päivämäärä
    * **Osoite** — maa, osavaltio, kaupunki, postinumero
    * **Liitteet** — PDF-, JPEG-, PNG- ja tekstitiedostoja voidaan esikatsella suoraan liidimodaalissa; tuettujen muotojen ulkopuoliset tiedostot pyytävät sen sijaan lataamaan
  </Step>

  <Step title="Tallenna liidi">
    Napsauta **Luo**. Liidin kortti ilmestyy Kanban-taulun **Uusi**-sarakkeeseen.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Lataa PDF-briiffejä tai tarjousasiakirjoja liitteinä, jotta tiimisi voi tarkastella niitä poistumatta liidimodaalista.
</Tip>

## Liidien seuranta Kanban-taululla

Kun liidejä on taululla, sinulla on useita tapoja työskennellä niiden kanssa:

* **Vedä ja pudota** — nappaa mikä tahansa liidin kortti ja pudota se eri vaiheeseen sarakkeeseen, jotta se heijastaa nykyistä tilaa.
* **Napsauta korttia** — avaa liidin yksityiskohtamodalin, jossa voit muokata kaikkia kenttiä, tarkastella muistiinpanoja, tarkistaa toimintalokia, lähettää sähköpostin tai muuntaa asiakkaaksi.
* **Tulosta liidin tiedot** — käytä liidimodalin oikeassa yläkulmassa olevaa **Tulosta**-painiketta luodaksesi tulostettavan yhteenvedon.

## Liidin muokkaaminen

Avaa mikä tahansa liidin kortti ja napsauta **Muokkaa** (tai päivitä suoraan modaalissa näytettyjä yhteystietoja tai muistiinpanokenttiä). Muutokset tallennetaan välittömästi ja kirjataan toimintalokiin.

<Note>
  Jos sähköpostiosoite on jo olemassa sekä asiakkaana että liidinä, kyseistä liidiä **ei voi** muuntaa asiakkaaksi. Ratkaise kaksoiskappale ennen muuntoyritystä.
</Note>

## Liidin muuntaminen asiakkaaksi

<Steps>
  <Step title="Avaa liidin kortti">
    Napsauta Kanban-taululla liidiä, jonka haluat nostaa ylöspäin.
  </Step>

  <Step title="Napsauta Muunna asiakkaaksi">
    Valitse liidimodalin sisältä **Muunna asiakkaaksi** -painike.
  </Step>

  <Step title="Vahvista">
    Näyttöön tulee vahvistusilmoitus: *"Liidi on siirretty Asiakkaat-välilehteen."* Kortti häviää Kanban-taulusta, ja kaikki liidin muistiinpanot ja historia säilytetään uudessa asiakastietueessa.
  </Step>
</Steps>

## Liidien suodattaminen ja etsiminen

Käytä Kanban-taulun yläpuolella olevaa työkalupalkkia kaventaaksesi näkymääsi:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Hakupalkki" icon="magnifying-glass">
    Kirjoita nimi tai sähköposti löytääksesi välittömästi vastaavat liidit kaikista myyntiputken vaiheista.
  </Card>

  <Card title="Vastuuhenkilö" icon="user">
    Suodata taulu näyttämään vain tietylle tiimin jäsenelle osoitetut liidit.
  </Card>

  <Card title="Liidin arvo" icon="dollar-sign">
    Rajaa arvioituun kaupan kokoon priorisoidaksesi korkean arvon prospektit.
  </Card>

  <Card title="Viimeisimmän vuorovaikutuksen päivämäärä" icon="calendar">
    Tunnista liidit, joihin ei ole oltu yhteydessä viime aikoina ja jotka vaativat seurantaa.
  </Card>

  <Card title="Lähde" icon="signal">
    Tarkastele vain tietystä kanavasta peräisin olevia liidejä, kuten Verkkosivustolta tai Facebookista.
  </Card>
</CardGroup>

## Sähköpostien lähettäminen liideille

Voit kirjoittaa ja lähettää sähköposteja suoraan Kanban-taulusta tai liidin modaalin sisältä — ulkoista sähköpostiohjelmaa ei tarvita.

| Kenttä            | Tiedot                                        |
| ----------------- | --------------------------------------------- |
| **Vastaanottaja** | Esitäytetty liidin sähköpostiosoitteella      |
| **Aihe**          | Pakollinen; enintään 250 merkkiä              |
| **Sisältö**       | Rikastekstieditori; enintään 10 000 merkkiä   |
| **Liitteet**      | Enintään 5 tiedostoa; kokonaiskoon raja 25 MB |

## Muistiinpanot

Jokaisella liidillä on oma **Muistiinpanot**-osio yksityiskohtamodalin sisällä. Muistiinpanoja voi muokata ja poistaa, ja jokainen muistiinpano näyttää kirjoittaneen tiimin jäsenen nimen ja aikaleiman. Käytä muistiinpanoja puheluyhteenvetojen, asiakkaan mieltymysten tai seurantamuistutusten kirjaamiseen, joita koko tiimi voi tarkastella.

## Liidien tuominen

Tuo olemassa oleva prospektilista AgencyHandyyn kerralla CSV- tai Excel-tiedoston avulla.

<Steps>
  <Step title="Avaa Tuo-valintaikkuna">
    Napsauta Liidit-taululla oikeassa yläkulmassa olevaa **Tuo**-painiketta.
  </Step>

  <Step title="Lataa tiedostosi">
    Vedä ja pudota tai selaa CSV- tai Excel-tiedostosi. Tiedoston on sisällettävä vähintään **Nimi**- ja **Sähköposti**-sarake.
  </Step>

  <Step title="Kartoita sarakkeet">
    Tuontiohjelma näyttää sarakemapper-näkymän. Yhdistä jokainen tiedostosi sarake vastaavaan AgencyHandy-kenttään. Valinnaisia kartoitettavia kenttiä ovat: Lähde, Liidin arvo, Puhelinnumero, Yrityksen nimi ja Osoite.
  </Step>

  <Step title="Vahvista ja tuo">
    Tarkista esikatselutaulukko varmistaaksesi tietojen tarkkuuden, napsauta sitten **Vahvista** ja sen jälkeen **Tallenna**. Liidisi ilmestyvät Kanban-taululle välittömästi.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Liidejä, joiden sähköpostiosoitteet ovat jo olemassa Asiakkaat-välilehdellä, ei muunneta tuonnin kautta — sinun täytyy käsitellä nämä kaksoiskappaleet manuaalisesti.
</Warning>

## Liidien vieminen

Vie myyntiputkesi tiedot raportointia, varmuuskopiointia tai integrointia varten muihin työkaluihin.

<Steps>
  <Step title="Napsauta Vie">
    Valitse Liidien työkalupalkista **Vie**-painike.
  </Step>

  <Step title="Valitse sarakkeet">
    Valitse **Kaikki sarakkeet** viedäksesi jokaisen kentän, tai valitse **Mukautetut sarakkeet** valitaksesi vain tarvitsemasi tiedot.
  </Step>

  <Step title="Valitse muoto ja lataa">
    Valitse **CSV** tai **XLSX** ja napsauta sitten **Vie**. Tiedosto latautuu laitteellesi.
  </Step>
</Steps>

## Toimintaloki

Jokainen liidiin tehty muutos kirjataan automaattisesti liidin modalin **Toimintaloki**-välilehteen.

Loki tallentaa:

* **Käyttäjä** — mikä tiimin jäsen teki muutoksen
* **Tiedot** — mitä muuttui, esimerkiksi *"Tila muuttui 'Uusi'-tilasta 'Kontaktoitu'-tilaan"*
* Liitteiden lataukset, muistiinpanojen lisäykset ja kenttien muokkaukset

Toimintalokeja ei voi muokata tai poistaa, ja ne ovat ylläpitäjien ja managereiden nähtävillä.

## Automaattiset muistutukset ja tehtävät

AgencyHandy lähettää automaattisia ilmoituksia, kun liidi on ollut passiivinen jossakin vaiheessa määritetyn päivämäärän ylittymisen jälkeen — esimerkiksi *"Seuraa \[Liidin nimi]."* Keskeiset toiminnot, kuten tarjouksen lähettäminen, voivat myös automaattisesti luoda tehtäviä tehtävänhallintaan pitääksesi toimitusprosessisi raiteilla.

## Webhookit liidien tapahtumia varten

AgencyHandy laukaisee webhook-tapahtumat seuraaville liidien toiminnoille, mahdollistaen ulkoisten CRM-järjestelmien, automaatiotyökalujen tai tietopytkien yhdistämisen:

<Accordion title="Lead.Created">
  Laukaistaan, kun uusi liidi luodaan. Hyötykuorma sisältää: liidin tunnuksen, tilan, lähteen, vastuuhenkilön ja aikaleimat.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Laukaistaan, kun mitä tahansa liidin kenttää päivitetään. Hyötykuorma sisältää samat kentät sekä yhteenvedon muuttuneista tiedoista.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Laukaistaan, kun liidi poistetaan järjestelmästä. Hyötykuorma sisältää liidin tunnuksen ja poistamisen aikaleiman.
</Accordion>

<Tip>
  Määritä webhookit kohdassa **Asetukset → Integraatiot → Webhookit** aloittaaksesi reaaliaikaisten liidien tapahtumien vastaanottamisen ulkoisissa järjestelmissäsi.
</Tip>

## Raportointimittarit

Seuraa myyntiputkesi tilannetta sisäänrakennetuilla raportointimittareilla:

* Liidien määrä per vaihe
* Muuntoprosentit liidistä asiakkaaksi
* Keskimääräinen aika, jonka liidi viettää kussakin vaiheessa
* Parhaiten suoriutuvat vastuuhenkilöt muuntovolyymin mukaan