> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Asiakasportaalien, käyttöoikeuksien ja veroprosenttien mukauttaminen > Brändää asiakkaan kirjautumis- ja rekisteröitymissivut, hallinnoi sivupalkin näkyvyyttä roolin mukaan ja määritä veroprosentit laskuja ja kassaa varten AgencyHandyssa. AgencyHandy antaa sinulle syvällisen hallinnan siitä, mitä asiakkaasi näkevät ja kokevat — ensimmäisestä sivusta, jolle he päätyvät kirjautuessaan, siihen, mitä osioita alustalla he voivat selata kirjautumisen jälkeen. Tämä sivu kattaa neljä toisiinsa liittyvää asetusaluetta: **Kirjautumisportaali**, **Rekisteröitymisportaali**, **Sivupalkki ja käyttöoikeudet** sekä **Veroprosentit**. Yhdessä nämä asetukset mahdollistavat hiotun, rooliin sopivan kokemuksen luomisen jokaiselle työtilasi käyttäjälle. Kaikki tämän sivun asetukset vaativat **pääylläpitäjän** tai **ylläpitäjän** käyttöoikeudet. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan **Työtilan asetukset** päästäksesi käsiksi kuhunkin osioon. *** ## Kirjautumisportaali Kirjautumisportaali on kirjautumissivu, jonka asiakkaasi ja tiimisi jäsenet näkevät, kun he käyttävät AgencyHandy-työtilasi. Sen mukauttaminen varmistaa, että asiakkaiden ensivaikutelma on täysin brändin mukainen — täydennettynä toimistosi kuvastolla, otsikolla ja viestillä. ### Mitä voit mukauttaa | Elementti | Kuvaus | Raja | | ------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------ | | **Otsikko** | Kirjautumissivun yläosassa näytettävä pääotsikko | Enintään 120 merkkiä | | **Kuva** | Sivulla näytettävä brändätty valokuva tai kuvitus | PNG, JPG, JPEG — enintään 5 MB | | **Aliteksti** | Lyhyt viesti kirjautumiskenttien alapuolella | Enintään 300 merkkiä | ### Kirjautumisportaalin mukauttamisen vaiheet Siirry vasemman valikon kohtaan **Työtilan asetukset** ja valitse sitten alavalikosta **Kirjautumisportaali**. Kirjoita haluamasi otsikko **Otsikko**-kenttään. Pidä se tiiviinä ja asiaankuuluvana — esimerkiksi *"Tervetuloa takaisin \[Toimiston nimi]"* tai *"Asiakasportaalisi."* Enimmäispituus on 120 merkkiä. Napsauta latausaluetta tai vedä ja pudota kuvatiedosto (PNG, JPG tai JPEG, enintään 5 MB) lisätäksesi visuaalisen elementin kirjautumissivulle. Tämä kuva näkyy tyypillisesti kirjautumislomakkeen vierellä. Käytä laadukasta kuvaa, joka edustaa toimistoasi — kuva tiimistäsi, siisti brändi-kuvitus tai ammattimainen tausta. Varmista, että tiedostokoko on alle 5 MB latausvirheiden välttämiseksi. Kirjoita **Aliteksti**-kenttään lyhyt viesti, joka näkyy kirjautumiskenttien alapuolella — esimerkiksi tervetulotoivotus, tukiyhteystieto tai lyhyt tunnuslause. Pidä se alle 300 merkissä. Tarkista kirjautumissivun asettelu esikatselun avulla. Kun olet tyytyväinen, napsauta **Tallenna** (tai **Päivitä**) ottaaksesi muutokset käyttöön. Muutokset tulevat voimaan välittömästi. ### Oletusasetusten palauttaminen Napsauta kirjautumisportaalin sivulla **Palauta oletusasetukset** poistaaksesi kaikki mukautukset ja palauttaaksesi alkuperäisen AgencyHandy-kirjautumissivun. Oletusasetusten palauttaminen on peruuttamatonta. Kaikki mukautetut otsikot, kuvat ja alitekstit poistetaan pysyvästi. Napsauta **Peruuta**, jos et ole varma — tallentamattomat muutokset hylätään ja nykyiset tallennetut asetukset pysyvät ennallaan. ### Parhaat käytännöt * Pidä otsikko lyhyenä ja tervetulleeksi toivottavana — asiakkaat näkevät sen ennen kirjautumista, joten tee siitä rauhoittava. * Käytä ammattimaista kuvaa, joka edustaa toimistoasi. Vältä geneerisiä kuvapankkikuvia, jotka tuntuvat irralliselta brändistäsi. * Esikatsele eri näyttöko'oissa ennen tallentamista varmistaaksesi, että kuvan ja tekstin asettelu näyttää oikealta. * Jos kuvan lataaminen epäonnistuu, varmista, että se täyttää muoto- (PNG, JPG, JPEG) ja kokovaatimukset (alle 5 MB). ## Rekisteröitymisportaali Rekisteröitymisportaali on rekisteröitymissivu, jolle uudet asiakkaat päätyvät luodessaan tilin työtilassasi. Sen mukauttaminen luo johdonmukaisen brändätyn kokemuksen heti ensimmäisestä vuorovaikutuksesta, joka potentiaalisella asiakkaalla on toimistosi alustan kanssa. ### Mitä voit mukauttaa | Elementti | Kuvaus | Raja | | ------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------ | | **Otsikko** | Rekisteröitymissivun yläosassa näytettävä pääotsikko | Enintään 120 merkkiä | | **Kuva** | Sivulla näytettävä brändätty valokuva tai kuvitus | PNG, JPG, JPEG — enintään 5 MB | | **Aliteksti** | Lyhyt viesti rekisteröitymiskenttien alapuolella | Enintään 300 merkkiä | ### Rekisteröitymisportaalin mukauttamisen vaiheet Siirry vasemman valikon kohtaan **Työtilan asetukset** ja valitse sitten alavalikosta **Rekisteröitymisportaali**. Kirjoita **Otsikko**-kenttään otsikko, joka toivottaa uudet asiakkaat tervetulleiksi. Esimerkiksi *"Aloita \[Toimiston nimi] kanssa"* tai *"Luo asiakastilisi."* Enintään 120 merkkiä. Napsauta latausaluetta tai vedä ja pudota kuvatiedosto (PNG, JPG tai JPEG, enintään 5 MB). Tämä kuva näytetään rekisteröitymissivulla rekisteröitymislomakkeen vierellä. Käytä samaa visuaalista tyyliä ja väripalettia sekä kirjautumis- että rekisteröitymisportaalin kuvissa luodaksesi yhtenäisen kokemuksen molemmilla sivuilla. Kirjoita lyhyt tukiviesti **Aliteksti**-kenttään — esimerkiksi ohjeita siitä, mitä odottaa rekisteröitymisen jälkeen, tai lyhyt arvolupaus. Enintään 300 merkkiä. Tarkista rekisteröitymissivu esikatseluvaihtoehdon avulla. Napsauta **Tallenna** (tai **Päivitä**) ottaaksesi muutokset käyttöön välittömästi. ### Oletusasetusten palauttaminen Napsauta rekisteröitymisportaalin sivulla **Palauta oletusasetukset** poistaaksesi kaikki mukautukset ja palauttaaksesi alkuperäisen AgencyHandy-rekisteröitymissivun. Tätä toimintoa ei voi kumota. Kaikki mukautetun otsikon, kuvan ja alitekstin konfiguraatiot poistetaan pysyvästi. ### Parhaat käytännöt * Sovita rekisteröitymisotsikoiden sävy yleiseen asiakasviestintätyyliisi — ammattimainen, ystävällinen tai molemmat. * Pidä aliteksti kohdennettuna: kerro uusille asiakkaille, mitä tapahtuu rekisteröitymisen jälkeen (esim. *"Rekisteröitymisen jälkeen tiimimme lähettää sinulle tervetulopostin 24 tunnin kuluessa."*). * Testaa rekisteröitymisprosessi itse tallennettuasi muutokset varmistaaksesi, että sivu näyttää ja toimii odotetusti. ## Sivupalkki ja käyttöoikeudet Sivupalkin ja käyttöoikeuksien asetukset antavat sinulle tarkan hallinnan siitä, mitä kukin käyttäjärooli näkee vasemman siirtymisvalikon. Voit nimetä valikkokohdat uudelleen vastaamaan toimistosi terminologiaa, vaihtaa oletuskuvakkeet mukautettuihin ja ottaa tai poistaa käytöstä minkä tahansa valikkoosioin näkyvyyden roolikohtaisesti. Tuloksena on selkeämpi, tarkoituksenmukaisempi käyttöliittymä jokaiselle kirjautuneelle henkilölle. ### Roolit, joita voit määrittää * Asiakas * Pääylläpitäjä * Ylläpitäjä * Manageri * Tehtävän suorittaja * Mukautettu (kaikki Roolit ja käyttöoikeudet -osiossa luomasi mukautetut roolit) ### Sivupalkkivalikon kohteiden mukauttamisen vaiheet Siirry kohtaan **Työtilan asetukset** ja valitse sitten asetusvalikosta **Sivupalkki ja käyttöoikeudet**. Napsauta paneelin yläosassa olevaa **Mukauta**-painiketta. Kaikkien nykyisten sivupalkkivalikon kohteiden täydellinen luettelo näkyy **Pää**-kategorian alla. Napsauta minkä tahansa valikkokohdan tekstikenttää ja kirjoita uusi etiketti. Esimerkiksi nimeä "Kojelauta" uudelleen "Yleiskatsaus" tai "CRM" uudelleen "Yhteystiedot." Napsauta **Tallenna** ottaaksesi uuden nimen käyttöön. Napsauta valikkokohdan nimen vieressä olevaa kuvaketta. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on joukko kuvakevaihtoehtoja — valitse kirjastosta tai lataa mukautettu 32×32 px kuva käyttääksesi omaa brändättyä kuvaketta. Napsauta **Tallenna** ottaaksesi käyttöön. ### Roolipohjaisen näkyvyyden määrittämisen vaiheet Napsauta **Muokkaa käyttöoikeuksia** -painiketta (**Mukauta**-painikkeen vieressä). Näet välilehdet kullekin saatavilla olevalle roolille. Napsauta sen roolin välilehteä, jonka haluat määrittää — esimerkiksi **Asiakas**. Käytä kunkin luetellun valikkokohdan kohdalla vaihtokytkintä näyttääksesi tai piilottaaksesi sen valitulle roolille. Voit esimerkiksi piilottaa **Laskut** ja **Tilaukset** asiakkailta pitäen ne näkyvissä ylläpitäjille ja managereille. Napsauta **Tallenna**. Päivitetyt näkyvyysasetukset tulevat voimaan välittömästi — käyttäjät näkevät muutokset seuraavalla sivulatauksella tai uudelleen kirjautumisen jälkeen. Napsauta minkä tahansa roolin välilehdellä **Palauta oletukset** palauttaaksesi kyseisen roolin alkuperäiset näkyvyysasetukset. Selkeä, minimalistinen sivupalkki parantaa asiakaskokemusta. Näyttämällä asiakkaille vain se, mitä he tarvitsevat — kuten **Kojelauta**, **Tilaukset** ja **Viestit** — vähennetään hämmennystä ja estetään heitä törmäämästä sisäisiin osioihin. ### Esimerkkejä roolin konfiguraatioista | Rooli | Suositellut näkyvät osiot | | ------------------- | ---------------------------------------------------- | | Asiakas | Kojelauta, Tilaukset, Viestit, Laskut (tarvittaessa) | | Manageri | CRM, Projektit, Tuntikirjanpito, Tehtävät | | Tehtävän suorittaja | Kojelauta, Tehtävät, Projektit, Viestit | | Pääylläpitäjä | Kaikki osiot (ei rajoituksia) | ### Tärkeitä huomioita * **Muutokset ovat välittömiä:** Roolin näkyvyyspäivitykset heijastuvat heti, kun käyttäjät päivittävät sivun tai kirjautuvat uudelleen sisään. * **Laajin rooli voittaa:** Jos käyttäjällä on useita rooleja, laajimman käyttöoikeuden omaava rooli on etusijalla. * **Mukautetut kuvakkeet:** Lataa 32×32 px kuvia vastaamaan toimistosi brändi-visuaaleja sivupalkissa. * **Nimeämisen johdonmukaisuus:** Käytä selkeitä, johdonmukaisia nimeämiskäytäntöjä, jotka koko tiimisi ymmärtää — vältä lyhenteitä tai sisäistä jargonia, jota uudet tiimin jäsenet eivät tunnista. ## Veroprosentit Veroprosentit-ominaisuuden avulla voit luoda, hallita ja soveltaa verokonfiguraatioita palveluissasi, tilauksissa ja laskuissa. Voit määrittää useita verotyyppejä — ALV, GST, myyntivero ja muut — maa- ja osavaltiokohtaisilla prosenteilla, tuki sekä sisäänrakennetuille että ulkopuolisille hinnoittelumalleille, ja automaattiselle soveltamiselle kassalla asiakkaan sijainnin perusteella. Vain **pääylläpitäjät** ja **ylläpitäjät** voivat luoda, muokata tai poistaa verokonfiguraatioita. ### Verojen peruskäsitteet | Käsite | Määritelmä | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Ulkopuolinen** | Vero lisätään hinnoitellun hinnan päälle kassalla (esim. 100 € + 10 % vero = 110 € yhteensä) | | **Sisäänrakennettu** | Vero on jo sisällytetty asiakkaalle näytettävään hintaan (esim. 110 € yhteensä sisältää jo veron) | | **Verotunnus** | Toimistosi yrityksen verotunnistenumero, joka näkyy laskuissa | ### Vaihe 1: Luo veroprosentti Siirry kohtaan **Työtilan asetukset** ja napsauta sitten **Veroprosentit**-välilehteä. Napsauta **+ Uusi vero** -painiketta. Lomake ilmestyy näyttöön. Täytä seuraavat kentät: * **Otsikko / Verotyyppi** *(pakollinen)*: Syötä kuvaava nimi, esim. Vakio-ALV, Alennettu GST tai US-myyntivero. Enintään 255 merkkiä. * **Verotunnus** *(valinnainen)*: Toimistosi yrityksen verotunnistenumero. Enintään 20 merkkiä. * **Kotimaa**: Valitse ensisijainen maa, johon tämä vero kohdistuu. * **Kotimaan yleinen veroprosentti %** *(valinnainen)*: Kotimaan oletusprosentti. * **Maakohtaiset prosentit** *(valinnainen)*: Lisää maakohtaiset prosentit valinnaisella osavaltiolla, postinumerolla ja prosentilla. Tämä on hyödyllistä toimistoille, jotka palvelevat asiakkaita useilla verojurisdiktioilla. Vaihda vero **Aktiiviseksi** tehdäksesi sen välittömästi saatavilla palveluissa ja laskuissa. Aseta se **Passiiviseksi** tallentaaksesi konfiguraation soveltamatta sitä uusiin ostoihin vielä. Napsauta **Tallenna**. Vero näkyy Veroprosentit-luettelossasi ja on nyt käytettävissä palveluihin liittämistä varten. Voit tukea enintään 4 desimaalin tarkkuutta veroprosenteissa. 0 %:n veroprosentti on voimassa — käytä sitä nollaverotuille tuotteille tai vaatimustenmukaisuusskenaarioihin, joissa vero on listattava mutta summa on nolla. ### Vaihe 2: Yhdistä verot palveluihin Siirry kohtaan **Palvelut** ja luo uusi palvelu tai muokkaa olemassa olevaa. Etene palvelun asennusvelhon vaiheeseen 3 (Lisätiedot). Napsauta **Lisää vero** ja valitse yksi tai useampi verotyyppi konfiguraatiolistastasi. Valitse, sovelletaanko veroja **sisäänrakennettuna** vai **ulkopuolisena** tälle palvelulle. Tämä asetus koskee kaikkia palveluun linkitettyjä veroja, mukaan lukien asennusmaksut ja lisäpalvelut. ### Vaihe 3: Kuinka veroja sovelletaan Veroja voidaan soveltaa **automaattisesti kassalla** tai **manuaalisesti laskuilla**: **Automaattinen (kassa)** * Palveluun linkitetyt verot lasketaan automaattisesti asiakkaan laskutusosoitteen perusteella. * Asiakkaan on annettava maansa, osavaltiensa ja postinumeronsa kassalla sijaintipohjaisen veron soveltamiseksi. * Stripe India -tileille koko sijaintitieto (maa, osavaltio, postinumero) on pakollinen. **Manuaalinen (lasku)** * Kun luot laskun manuaalisesti, napsauta **Lisää verot** valitaksesi, mitä veroja sovelletaan. * Laskutusosoitekentät täyttyvät automaattisesti. * **Vain ulkopuolisia veroja** voidaan soveltaa manuaalisiin laskuihin — sisäänrakennettuja veroja ei tueta tässä prosessissa. ### Veron näyttäminen laskuissa Jokainen veron sisältävä lasku näyttää seuraavat tiedot: * **Veron nimi** — syöttämäsi etiketti (esim. ALV, GST) * **Veroprosentti** — sovellettu prosentti (esim. 15 %) * **Verosumma** — laskettu veloitettu summa ### Olemassa olevien veroprosenttien hallinta * **Muokkaa veroa:** Napsauta luettelossa olevaa veromerkintää päivittääksesi sen otsikon, prosenttimäärän tai maakohtaiset säännöt. Päivitykset koskevat vain tulevia laskuja ja ostoja. * **Poista vero:** Poistetut verot eivät enää koske uusia ostoja tai tilauksia, mutta olemassa olevia laskuja, joihin ne sisältyivät, ei muuteta. * **Poista vero käytöstä:** Aseta vero **Passiiviseksi** lopettaaksesi sen soveltamisen uusiin ostoihin poistamatta konfiguraatiota. ### Tärkeitä huomioita * **Kuponkialennukset sovelletaan ennen veroa:** Kun asiakas käyttää alennuskuponkia, vero lasketaan alennetusta hinnasta, ei alkuperäisestä hinnasta. * **Useita veroja per palvelu:** Voit liittää useamman kuin yhden veron yksittäiseen palveluun (esim. ALV + GST samanaikaisesti). * **Vero koskee myös lisäpalveluja ja asennusmaksuja:** Jos palvelullasi on asennusmaksu tai lisäpalveluja, veroa sovelletaan myös niihin summiin. * **Asiakkaan sijainti on esitäytetty:** Jos asiakkaalla on laskutusmaa ja -osavaltio tallennettuna profiiliinsa, nämä kentät täytetään automaattisesti kassalla. Sijainnin muokkaaminen kassan aikana **ei** kuitenkaan päivitä asiakkaan profiilia. * **Postinumeropohjainen osavaltion tunnistus:** Yhdysvaltalaisille asiakkaille järjestelmä voi automaattisesti tunnistaa osavaltion postinumerosta ja soveltaa oikeaa alueellista veroa, jos se on määritetty.