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  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Facturation & Gestion des Factures

Rappel de Facture

La fonctionnalité Rappel de Facture dans AgencyHandy permet aux utilisateurs de configurer des rappels automatiques ou manuels pour les factures à venir, échues ou en retard, afin de s’assurer que les clients soient notifiés à temps.

✅ Objectif

  • 🔁 Automatiser ou envoyer manuellement des rappels pour les factures en statut ouvert.

  • 💰 Favoriser les paiements ponctuels en tenant les clients informés.

  • 🧾 Réduire les retards de paiement grâce à des notifications proactives.

  • 🔄 Simplifier la gestion des paiements avec des rappels automatisés.

⚙️ Conditions Préalables

  • 📅 La facture doit avoir une date d’échéance définie.

  • 💼 Le statut de la facture doit être Ouvert.

  • 🔐 L’utilisateur doit avoir un accès administrateur pour configurer les rappels.

🧭 Étapes à Suivre

1. Se connecter

Connectez-vous à votre compte AgencyHandy.

2. Accéder aux factures

Cliquez sur Factures dans la colonne de gauche pour afficher la liste des factures.

3. Ouvrir les paramètres de rappel

Cliquez sur le bouton Paramètres en haut à droite de la page.

Faites défiler jusqu’en bas de la section Modèles dans la colonne de gauche.

4. Modifier les paramètres de rappel

Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la fenêtre modale.

🔄 Types de Rappel Disponibles

  • Rappel Séquentiel : Configurez une série de rappels envoyés à différents moments.

  • Ne pas envoyer de rappel : Désactive les rappels pour cette facture.

📝 Configurer les Détails du Rappel

  • Sélectionnez le modèle de rappel (ex. : "Rappel de Paiement de Facture à Venir").

  • Définissez la date du rappel (ex. : 3 jours avant ou après la date d’échéance).

  • Spécifiez si le rappel doit être déclenché avant ou après la date d’échéance.

➕ Ajouter ou ➖ Supprimer des Rappels

  • Cliquez sur + Ajouter un autre rappel pour configurer plusieurs rappels.

  • Cliquez sur Supprimer à côté d’un rappel pour le retirer.

🔁 Mettre à Jour les Factures Actives

  • Cochez la case Appliquer aux factures actives pour que les paramètres s’appliquent aux factures déjà en cours.

💾 Enregistrer les Modifications

Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer et activer les rappels.

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Last updated 7 days ago

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