Créer une Facture

Créer des factures est essentiel pour facturer les clients, suivre les paiements, et tenir des registres financiers précis. Agency Handy permet de générer facilement des factures détaillées, professionnelles et personnalisables.


🎯 Objectif de la Fonctionnalité

  • Facturation claire et transparente.

  • Suivi efficace des paiements.

  • Professionnalisme et personnalisation avec le logo de l'agence.


✅ Conditions préalables à l'utilisation

  • Avoir un compte actif dans AgencyHandy.

  • Faire partie d’une agence.

  • Être Super Admin, Admin ou PM.

  • Avoir au moins un client enregistré.


🧭 Étapes à Suivre

1. Connexion

Connectez-vous à votre compte Agency Handy.

2. Accès à la section Factures

Dans le menu latéral, cliquez sur "Factures".

3. Créer une nouvelle facture

Cliquez sur "+ Créer une facture".

4. Sélectionner le client et le service

Choisissez :

  • Le client concerné (obligatoire).

  • L’ID de commande lié à la facture (obligatoire).

  • Le service fourni.

5. Remplir les détails de la facture

➤ Informations de facturation :

  • Adresse de facturation : pays, ville, état et code postal.

  • Devise : choisissez la devise souhaitée pour le paiement.

  • Date d’émission & date d’échéance.

➤ Détails financiers :

  • Montant total de la commande.

  • Réduction (%) ou montant (si applicable).

  • Montant payé (si partiellement réglé).

  • Montant dû.

  • Montant total à payer.

➤ Autres champs :

  • Note (facultatif) : ajouter une note pour le client.

  • Statut de la facture : par défaut, c’est "Brouillon".

  • Informations client : nom, entreprise, adresse.

  • Nom du service & ID de commande.

  • Date de création & date d’échéance.

6. Prévisualiser la facture

Avant de l’envoyer, cliquez sur "Aperçu" pour vérifier les informations.

7. Envoyer la facture

Cliquez sur "Envoyer au client". Cela change le statut de la facture de Brouillon à Ouvert (à payer).


🔄 Suivre et Gérer le Statut

Statut

Signification

Brouillon

La facture est en cours de préparation. Modifiable. Supprimable si non liée à un abonnement.

Ouvert (Impayé)

Facture finalisée mais non encore payée. Peut être envoyée au client.

Payée

Le client a réglé la facture.

Annulée (Void)

La facture a été annulée. Aucun paiement n’est attendu.

Inrecouvrable

Le paiement est considéré comme perdu (mauvaise dette).


🧾 Fonctionnalités supplémentaires

  • 📤 Le client reçoit la facture par e-mail.

  • 📥 Les deux parties peuvent télécharger la facture.

  • 📅 La date de création, de paiement ou d’annulation est automatiquement enregistrée.

  • 🖼️ Le logo et l'adresse de l’agence sont automatiquement ajoutés.


⚠️ Notes Importantes

  • Seule l’agence peut créer et modifier les factures.

  • Le client ne peut que consulter la facture.

  • Une fois le statut modifié (Payé, Annulé, etc.), le système enregistre la date correspondante.

  • Vous ne pouvez pas modifier une facture une fois qu’elle est envoyée (statut : ouvert ou ultérieur).

Last updated

Was this helpful?