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AgencyHandy User Guide - For Agency
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  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Fonctionnalité CRM – AgencyHandy

Fonctionnalité Clients – AgencyHandy

La section Clients d’AgencyHandy est conçue pour permettre aux agences de gérer efficacement leur base de clients, en centralisant les informations, le suivi des commandes, des tickets, et des factures dans une interface intuitive.

🎯 Ce que vous pouvez faire dans la fonctionnalité Clients :

👤 Ajouter des clients

  • Ajoutez rapidement un nouveau client en remplissant :

    • Nom

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    • Autres identifiants personnalisés

🔄 Trier les clients

  • Organisez la liste des clients selon l’ordre alphabétique

  • Accès rapide aux clients dans un format clair et structuré

🔍 Filtrer les clients

  • Filtrez par :

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    • Détails du profil

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🗑 Supprimer un client

  • Supprimez un client du système si nécessaire ⚠️ Cette action doit respecter les politiques de conservation des données de votre entreprise

📦 Suivre les commandes récentes

  • Consultez l’historique des commandes passées par chaque client

  • Idéal pour le suivi commercial ou les relances

🎫 Suivre les tickets récents

  • Accès rapide aux demandes de support ou tickets de service

  • Facilite une prise en charge rapide et contextualisée

🧾 Suivre les factures récentes

  • Visualisez les factures associées à chaque client

  • Contrôlez l’état de paiement, les montants, et l’historique des transactions

🔎 Recherche par nom

  • Un moteur de recherche performant vous permet de retrouver un client en tapant son nom

  • Gain de temps garanti pour la gestion quotidienne

✅ En résumé :

Fonction
Objectif

➕ Ajouter

Créer une fiche client complète

🔤 Trier

Organisation alphabétique

🧩 Filtrer

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🛠 Modifier

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🗑 Supprimer

Nettoyer les données si besoin

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