Configuration Client – AgencyHandy

La fonctionnalité Client Configuration d’AgencyHandy permet aux utilisateurs de créer et gérer des catégories personnalisées pour organiser leurs clients de manière structurée. Cela améliore la recherche, la segmentation et la gestion des données clients dans l’ensemble du système.

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🎯 Avantages

• 📁 Organisation claire : Catégorisez vos clients selon leur statut, priorité ou profil

• 🔍 Recherche rapide : Filtrez les clients en fonction des catégories

• 🎨 Personnalisation : Ajoutez des couleurs, noms et descriptions distinctifs pour chaque catégorie

• 📊 Gestion intelligente : Groupez les clients similaires pour optimiser vos actions marketing ou commerciales

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✅ Conditions préalables

• Avoir un compte actif sur AgencyHandy

• Avoir les droits nécessaires pour créer/modifier des catégories

• Avoir déjà ajouté des clients à votre espace

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🧭 Étapes d’utilisation

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1️⃣ Se connecter

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

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2️⃣ Accéder à la section Clients

• Dans le menu principal, cliquez sur “Clients”

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3️⃣ Accéder à la configuration

• Cliquez sur le bouton “Configuration” situé dans la section de gestion client

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4️⃣ Créer une catégorie

• Cliquez sur “Create Category”

• Remplissez les champs suivants :

  • Nom de la catégorie (ex. : Clients VIP, Leads à suivre)

  • Description courte (facultatif mais utile)

  • Couleur personnalisée (pour distinguer visuellement chaque catégorie)

➡️ Cliquez sur “Create” pour enregistrer

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5️⃣ Assigner des clients à une catégorie

• Retournez à la liste des clients

• Cliquez sur “Edit” pour le client concerné

• Dans le formulaire qui s’ouvre :

  • Accédez au champ “Category”

  • Sélectionnez la catégorie créée

  • Enregistrez

🔁 Répétez l’opération pour autant de clients que nécessaire

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6️⃣ Filtrer par catégorie

• Utilisez le filtre de catégorie dans la liste des clients

• Affichez rapidement tous les clients d’un groupe spécifique

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
🗓️ Mise à jour régulière	Pensez à modifier les catégories selon l’évolution de vos relations clients
✏️ Nommage cohérent	Utilisez des noms explicites (ex. : “À relancer”, “En veille”, “Grands comptes”)
🎨 Couleurs distinctes	Choisissez une couleur unique par catégorie pour une reconnaissance rapide
✅ Assignation continue	N’oubliez pas d’assigner les nouveaux clients dès leur ajout