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AgencyHandy User Guide - For Agency
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  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Fonctionnalité CRM – AgencyHandy
  4. Fonctionnalité Clients – AgencyHandy

Créer un Groupe de Clients – AgencyHandy

La fonctionnalité Create Client Group vous permet de regrouper des clients en fonction de critères spécifiques, facilitant ainsi la gestion ciblée, la configuration personnalisée des services, et une organisation claire de votre base client.

🎯 Avantages de cette fonctionnalité

  • 📂 Gestion structurée : Organisez les clients selon leurs besoins, priorités, ou segments

  • 🎯 Configuration ciblée : Appliquez des règles spécifiques de visibilité des services ou de méthodes de paiement à chaque groupe

  • ⚙️ Administration fluide : Simplifiez la supervision en travaillant avec des groupes plutôt qu’individuellement

✅ Conditions préalables

  • Avoir les droits nécessaires (Super Admin / Admin)

  • Avoir des clients déjà créés dans votre compte AgencyHandy

🧭 Étapes pour créer un groupe de clients

1️⃣ Connexion

  • Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

2️⃣ Accéder à la configuration client

  • Allez dans la section “Clients”

  • Cliquez sur “Configuration”

3️⃣ Créer un nouveau groupe

  • Cliquez sur le bouton “+ Create Group”

  • Un formulaire s’ouvrira avec les champs suivants :

📝 Remplir le formulaire

  • Group Name : Donnez un nom unique et clair au groupe (ex. : “Clients Premium”, “Revendeurs France”, etc.)

  • Select Clients : Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner les clients à inclure dans ce groupe

  • Description : Ajoutez une brève description expliquant l’objectif ou les critères du groupe

➡️ Cliquez sur “Save” pour créer le groupe

4️⃣ Visualiser et gérer le groupe

  • Une fois créé, le groupe est accessible dans la section “Client Group”

  • Cliquez sur “View Group Clients” pour afficher les clients membres du groupe

📌 Notes importantes

Élément
Détail

🏷️ Nom du groupe

Soyez explicite et cohérent pour éviter toute confusion

👥 Sélection des clients

Assurez-vous d’inclure tous les clients pertinents dès la création

🔁 Mise à jour régulière

Ajustez les groupes selon l’évolution des relations ou projets

📝 Champ description

Utilisez-le pour noter des informations contextuelles utiles pour vous ou votre équipe

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Last updated 1 month ago

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