Créer un Profil Client – AgencyHandy

La fonctionnalité Create Client Profile d’AgencyHandy permet aux agences de créer et onboarder rapidement de nouveaux clients dans la plateforme. Cela facilite la collaboration, la communication centralisée et la gestion de projets tout au long de la relation client.

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🎯 Objectif de la fonctionnalité

• Simplifier l’intégration des clients dans votre espace de travail

• Centraliser la communication et les projets

• Offrir aux clients un accès sécurisé à leur espace personnel

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✅ Conditions préalables

• Avoir un compte actif sur AgencyHandy

• Être connecté en tant que Super Admin ou Admin

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🧭 Étapes pour créer un profil client

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1️⃣ Accéder à la gestion des clients

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

• Cliquez sur “Clients” dans le tableau de bord (menu de gauche)

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2️⃣ Créer un nouveau client

• Cliquez sur le bouton “+ Create Client” (en haut à droite)

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3️⃣ Remplir le formulaire

• Saisissez les informations suivantes :

  • Nom du client

  • Adresse email

  • Autres détails pertinents (entreprise, numéro de téléphone, etc.)

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4️⃣ Enregistrer le profil

• Cliquez sur le bouton “Create”

• ✅ Le profil client est désormais créé avec succès

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📩 Ce que voit le client

• Le client reçoit un email automatique avec un lien sécurisé pour se connecter

• En cliquant sur ce lien, un compte client est créé et activé sur la plateforme

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
🔐 Sécurité d’accès	Le lien d’accès est personnel et sécurisé
📥 Notification par email	Le client reçoit un email d’invitation immédiat
🔁 Modification possible	Vous pouvez modifier le profil à tout moment après création
👥 Accès client	Une fois connecté, le client pourra :

• Voir ses projets

• Suivre ses tickets

• Accéder à ses factures

• Dialoguer avec l’agence via le chat intégré |