Exporter des Clients – AgencyHandy

La fonctionnalité Export Clients d’AgencyHandy permet aux utilisateurs d’extraire les données clients de la plateforme dans un fichier externe. C’est un outil essentiel pour la sauvegarde, le partage, l’analyse ou l’intégration avec d'autres outils.

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🎯 Avantages

• 🔐 Sauvegarde sécurisée : Gardez une copie externe de vos données clients

• 📤 Partage facile : Transmettez les données à vos collègues ou partenaires

• 🔗 Intégration : Importez les données dans un autre CRM ou outil de reporting

• 📈 Reporting avancé : Analysez les données exportées dans Excel ou Google Sheets

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✅ Conditions préalables

• Avoir un compte actif sur AgencyHandy

• Disposer des droits d’exportation

• Vérifier que les informations clients sont à jour et complètes

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🧭 Étapes pour exporter des clients

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1️⃣ Connexion au compte

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

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2️⃣ Accéder à la section Clients

• Dans le menu principal, cliquez sur “Clients”

• Vous verrez la liste complète de vos clients

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3️⃣ Lancer l’exportation

• Cliquez sur le bouton “Export” en haut à droite de l’écran

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4️⃣ Personnaliser l’export

• Sélectionnez les colonnes à inclure :

  • Nom, email, téléphone, entreprise, pays, projets, etc.

• Appliquez des filtres pour limiter l’export à certains clients

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5️⃣ Choisir le format de fichier

• Sélectionnez le format souhaité :

  • CSV : compatible Excel, Sheets

  • XLSX : format Excel avec structuration enrichie

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6️⃣ Confirmer et exporter

• Vérifiez vos sélections

• Cliquez sur “Export”

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7️⃣ Télécharger le fichier

• Une fois le fichier généré, cliquez sur “Download”

• Sauvegardez le fichier dans un emplacement sécurisé

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
🔒 Sécurité des données	Stockez vos fichiers exportés dans des dossiers protégés
📅 Exports réguliers	Mettez en place une routine d’export hebdomadaire ou mensuelle
📄 Format adapté	CSV = tableur / XLSX = usage avancé / PDF = présentation
🧐 Vérification des données	Relisez les informations avant export pour éviter les erreurs