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AgencyHandy User Guide - For Agency
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  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Fonctionnalité CRM – AgencyHandy
  4. Fonctionnalité Clients – AgencyHandy

Exporter des Clients – AgencyHandy

La fonctionnalité Export Clients d’AgencyHandy permet aux utilisateurs d’extraire les données clients de la plateforme dans un fichier externe. C’est un outil essentiel pour la sauvegarde, le partage, l’analyse ou l’intégration avec d'autres outils.

🎯 Avantages

  • 🔐 Sauvegarde sécurisée : Gardez une copie externe de vos données clients

  • 📤 Partage facile : Transmettez les données à vos collègues ou partenaires

  • 🔗 Intégration : Importez les données dans un autre CRM ou outil de reporting

  • 📈 Reporting avancé : Analysez les données exportées dans Excel ou Google Sheets

✅ Conditions préalables

  • Avoir un compte actif sur AgencyHandy

  • Disposer des droits d’exportation

  • Vérifier que les informations clients sont à jour et complètes

🧭 Étapes pour exporter des clients

1️⃣ Connexion au compte

  • Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

2️⃣ Accéder à la section Clients

  • Dans le menu principal, cliquez sur “Clients”

  • Vous verrez la liste complète de vos clients

3️⃣ Lancer l’exportation

  • Cliquez sur le bouton “Export” en haut à droite de l’écran

4️⃣ Personnaliser l’export

  • Sélectionnez les colonnes à inclure :

    • Nom, email, téléphone, entreprise, pays, projets, etc.

  • Appliquez des filtres pour limiter l’export à certains clients

5️⃣ Choisir le format de fichier

  • Sélectionnez le format souhaité :

    • CSV : compatible Excel, Sheets

    • XLSX : format Excel avec structuration enrichie

6️⃣ Confirmer et exporter

  • Vérifiez vos sélections

  • Cliquez sur “Export”

7️⃣ Télécharger le fichier

  • Une fois le fichier généré, cliquez sur “Download”

  • Sauvegardez le fichier dans un emplacement sécurisé

📌 Notes importantes

Élément
Détail

🔒 Sécurité des données

Stockez vos fichiers exportés dans des dossiers protégés

📅 Exports réguliers

Mettez en place une routine d’export hebdomadaire ou mensuelle

📄 Format adapté

CSV = tableur / XLSX = usage avancé / PDF = présentation

🧐 Vérification des données

Relisez les informations avant export pour éviter les erreurs

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Last updated 27 days ago

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