Gérer les Factures Récentes d’un Client – AgencyHandy

La fonctionnalité Manage Client’s Recent Invoices vous permet de suivre, consulter et gérer efficacement les factures clients. Cela garantit une gestion financière fluide, une communication claire sur les paiements, et renforce la relation de confiance avec vos clients.

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🎯 Objectif de la fonctionnalité

• 💳 Assurer un suivi précis des paiements clients

• 📅 Envoyer des rappels de paiement en temps voulu

• 🔄 Mettre à jour les statuts de facturation en temps réel

• ✅ Maintenir des transactions financières transparentes

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✅ Conditions préalables

• Compte actif sur AgencyHandy

• Être connecté

• Avoir les droits nécessaires pour accéder aux factures clients

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🧭 Étapes pour consulter et gérer les factures récentes

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1️⃣ Accéder à la gestion des factures

• Connectez-vous à votre compte

• Accédez à l’onglet “Invoices” ou “Recent Invoices” dans le tableau de bord

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2️⃣ Rechercher une facture client

• Parcourez la liste des factures récentes

• Identifiez la facture correspondant au client concerné

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3️⃣ Consulter les détails de la facture

• Cliquez sur la facture souhaitée

• Vous verrez :

  • 🧾 Les éléments facturés

  • 📌 Le statut (payée, en attente, en retard…)

  • 📅 La date d’échéance

  • 📝 Les notes ou commentaires éventuels

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4️⃣ Prendre les actions nécessaires

Selon le statut :

• ✉️ Envoyer un rappel de paiement

• 🔁 Mettre à jour le statut de la facture

• 🧑‍💼 Communiquer avec le client en cas de problème ou clarification

• 📎 Ajouter une note interne pour suivi

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5️⃣ Documenter les mises à jour

• Ajoutez toute information pertinente dans l’historique de la facture

• Indiquez les actions effectuées (ex. : relance envoyée, paiement reçu)

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6️⃣ Confirmer le paiement

• Une fois le paiement reçu :

  • Marquez la facture comme “Payée”

  • ✅ Assurez-vous que tout est reflété correctement dans le système

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
🔔 Rappels automatisés	Planifiez des rappels pour éviter les retards
🧾 Historique détaillé	Toutes les modifications sont enregistrées
🕒 Suivi en temps réel	Mettez à jour le statut dès qu’une action est faite
💬 Clarté pour le client	Une facturation bien gérée renforce la confiance