Modifier un Profil Client – AgencyHandy

La fonctionnalité Edit Client Profile permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des clients de manière simple et rapide. Cela garantit une base de données toujours à jour et permet une relation client personnalisée et efficace.


🎯 Pourquoi c’est important ?

  • 📇 Garder les coordonnées à jour

  • 🎯 Adapter les offres et services selon les préférences du client

  • 🤝 Maintenir une relation client professionnelle et fluide


Conditions préalables

  • Avoir un compte actif sur AgencyHandy

  • Être connecté en tant que Super Admin ou Admin


🧭 Étapes pour modifier un profil client


1️⃣ Accéder à la gestion des clients

  • Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

  • Dans le tableau de bord, cliquez sur “Clients”


2️⃣ Sélectionner le client à modifier

  • Recherchez le client dans la liste

  • Cliquez sur le bouton de sélection (✔️) du profil client concerné


3️⃣ Entrer en mode édition

  • Cliquez sur le bouton “Edit” en haut à droite

  • Un formulaire s’ouvre automatiquement


4️⃣ Modifier les informations

  • Mettez à jour les champs nécessaires :

    • Nom, prénom

    • Email, téléphone

    • Société, statut, catégorie

    • Adresse ou toute autre information utile


5️⃣ Enregistrer les modifications

  • Cliquez sur “Update” pour enregistrer ✅ Un message de confirmation s’affichera : “Le profil client a été mis à jour avec succès.”


📌 Notes importantes

Élément
Détail

🧾 Historique conservé

Toutes les modifications sont liées à l’historique du client

✍️ Modification libre

Vous pouvez modifier autant de champs que nécessaire

🔐 Droits requis

Seuls les Admins et Super Admins peuvent modifier les profils

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