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# クライアント管理：プロフィール、インポート、設定
> AgencyHandyでクライアントプロフィールを作成・インポートし、オーダーと請求書をトラッキングし、ポータルアクセスを管理し、カテゴリーでクライアントを整理します。
AgencyHandyのCRMのクライアントセクションは、見込み客ステージを過ぎたすべての組織や個人の一元管理ハブです。クライアントプロフィールを手動または一括で作成し、連絡先情報を最新の状態に保ち、最近のオーダーと請求書をトラッキングし、クライアントをカスタムカテゴリーに分類し、ポータルアクセスを監視するなど、すべてを1つのリストビューから行えます。
クライアントプロフィールを作成、編集、インポート、または設定するには、**スーパー管理者**または**管理者**ロールが必要です。マネージャーはクライアントの詳細とアクティビティログを閲覧できます。
## クライアントプロフィールの作成
新しいクライアントをオンボーディングする際、AgencyHandyはポータルアカウントを作成し、安全なログイン招待メールを送信します。
AgencyHandyアカウントにログインし、左サイドバーの**CRM**をクリックして**クライアント**タブを選択します。
右上の\*\*+ クライアントを作成\*\*をクリックします。フォームが開きます。
クライアントの詳細を入力します：
* **名前（姓）/ 名前（名）** *(必須)*
* **メール** *(必須 — ポータル招待の送信に使用)*
* **会社名**
* **電話番号**
* **国、州、市区町村、郵便番号**
* **カテゴリー** — 該当する場合は既存の設定カテゴリーを割り当てる
**作成**をクリックします。プロフィールがすぐにクライアントリストに追加されます。
プロフィールを作成すると、クライアントは安全なログインURLを含むメールを受け取ります。そのURLをクリックすることでポータルアカウントが有効化され、初回ログインができるようになります。
## CSVからのクライアントインポート
別のプラットフォームから移行する場合や、既存クライアントのスプレッドシートをお持ちの場合は、一括インポートが可能です。
クライアントリストから、右上の**インポート**ボタンをクリックします。
ファイルをアップロードエリアにドラッグ＆ドロップするか、クリックして参照・選択します。AgencyHandyは以下のフィールドを含むCSVファイルに対応しています：
* クライアント名 *(必須)*
* メール *(必須)*
* 会社名
* 国
* 州
* 市区町村
* 郵便番号
AgencyHandyはフィールド名と一致する列名を自動的に検出します。一致しない列については、ドロップダウンメニューを使用して正しいシステムフィールドに手動でマッピングしてください。
データを保存する前に、プレビューテーブルでフォーマットの問題がないか確認してください。
**保存**をクリックします。すべてのレコードが正常にインポートされると確認メッセージが表示されます。
スプレッドシートの列ヘッダーがAgencyHandyのフィールド名と完全に一致する場合（例：「email」、「company name」）、マッパーが自動的に入力されます。手動でのマッチングは不要です。
## クライアントのエクスポート
クライアントデータベースをバックアップしたり、ステークホルダーと共有したりするために、CSVまたはExcelにエクスポートできます。
クライアントリストから、右上の**エクスポート**ボタンをクリックします。
含める列を選択します。完全なエクスポートには**すべての列**を選択するか、名前、連絡先情報、会社、住所などの特定のフィールドを選択します。
用途に応じて**CSV**または**XLSX**を選択します。
**エクスポート**をクリックします。ファイルが生成され、デバイスにダウンロードされます。クライアントデータを保護するために安全に保管してください。
## クライアントプロフィールの編集
クライアントリストで、更新したいクライアントの横にあるチェックボックスをクリックするか、名前をクリックしてプロフィールを開きます。
クライアントプロフィールの右上にある**編集**ボタンをクリックします。編集フォームが表示されます。
名前、メール、電話番号、住所、会社、またはカテゴリーなど、任意のフィールドを変更します。
**更新**をクリックします。プロフィールが正常に保存されたことを確認するメッセージが表示されます。
## 検索、ソート、フィルタリング
クライアントリストには、目的のクライアントを素早く見つけるためのツールが複数用意されています：
検索バーにクライアント名を入力すると、リストがすぐにフィルタリングされます。
特定の会社に関連するクライアントのみを絞り込んで表示します。
名前はわからないがメールアドレスがわかる場合にクライアントを検索します。
アクティブ、非アクティブ、または招待済みのクライアントのみを表示します。
クライアントリスト全体を名前の昇順（A〜Z）または降順（Z〜A）でソートします。
特定の設定カテゴリーに割り当てられたクライアントのみを表示します。
## クライアントアクティビティのトラッキング
各クライアントプロフィール内には、そのクライアントのエージェンシーとのエンゲージメントのライブ状況を確認できるタブがあります：
クライアントが注文したすべてのオーダーの履歴を、サービス名、パッケージ、ステータス、日付とともに表示します。CRMを離れることなく、購入履歴のクイックスナップショットを確認できます。
クライアントが提出したすべてのサポートやサービスのチケットを確認します。このビューを使用して対応の優先順位をつけ、リクエストが漏れないようにしましょう。
クライアントに対して発行されたすべての請求書のログ（支払いステータス含む）にアクセスします。未払い残高と請求書履歴を1か所で監視できます。
## クライアント設定（カテゴリー）
クライアント設定では、クライアントリストを分類するためのカラーコード付きカテゴリーを作成できます。例：*高優先度*、*継続契約*、*保留中*など。カテゴリーはクライアントリストのフィルターオプションとして表示され、目的のグループをすぐに絞り込めます。
クライアントセクションから、**設定**ボタンをクリックします。
**+ カテゴリーを作成**をクリックします。
* **カテゴリー名** — ユニークでわかりやすいラベル（例：*エンタープライズクライアント*）
* **短い説明** — カテゴリーの目的を説明する簡単なメモ
* **色** — 視覚的に素早く識別できるように明確な色を選択する
**作成**をクリックします。カテゴリーがクライアントプロフィールの編集時に割り当て可能になります。
任意のクライアントプロフィールを開き、**編集**をクリックし、**カテゴリー**フィールドを選択して該当するカテゴリーを選びます。**更新**をクリックして保存します。
カテゴリー間で一貫したカラー規則を使用しましょう。例えば、緊急度の高いクライアントには赤、完全にオンボーディング済みのアカウントには緑を使用するなど、一覧を一目で確認しやすくします。
## クライアントアクティビティログ
アクティビティログは、クライアントのポータルアカウントのすべてのログインおよびログアウトイベントを記録し、エンゲージメントの明確な監査証跡を提供します。
**ログの確認方法：**
1. **クライアント**に移動し、特定のクライアントのプロフィールを開きます。
2. プロフィールの上部ナビゲーションバーにある**アクティビティログ**タブをクリックします。
3. 認証イベントの時系列リストを確認します。
**ログに表示される内容：**
* 各**ログイン**の正確な日付とタイムスタンプ
* 各**ログアウト**の正確な日付とタイムスタンプ
* すべての認証イベントの記録
ログはリアルタイムで更新され、編集・削除できません。クライアントは自分のアクティビティログにアクセスできません。管理および法令遵守の確認のためのみに利用されます。
現時点では、アクティビティログは認証イベント（ログインとログアウト）のみを記録します。オーダーの閲覧など、ポータル内で行われたアクションはまだここに記録されていません。
## クライアントへのメール送信
AgencyHandyを離れることなく、クライアントプロフィールから直接任意のクライアントにメールを送信できます。クライアントのプロフィールを開き、**メール**オプションを使用してメッセージを作成します。**宛先**フィールドにはクライアントのメールアドレスが事前入力されています。
## クライアントのなりすまし
管理者はクライアントアカウントになりすまし、クライアントがポータルで見ているものをそのまま確認できます。アクセスの問題のトラブルシューティングや、サポート通話中にクライアントをプロセスを通じて案内する際に便利です。クライアントのプロフィール内に**なりすまし**オプションがあります。
なりすまし機能はサポート目的のみに使用してください。なりすまし中に取られたアクションはクライアントの代わりに実行され、アカウントに反映されます。
## 会社アカウント（B2B）
個人ではなく企業とのお取引の場合、任意のクライアントプロフィールに**会社名**を設定して、連絡先を同じ組織にまとめることができます。クライアントリストは会社でフィルタリングできるため、特定のアカウントのすべての連絡先を一緒に確認できます。