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# リードの管理：パイプライン、メール、クライアントへの転換

> カンバンボードを使ってセールスパイプラインを管理する — リードのステージをトラッキングし、担当者やソースでフィルタリングし、メールを送信し、リードをクライアントに転換します。

AgencyHandyのCRMのリードセクションでは、ビジュアルなドラッグ&ドロップ式カンバンボードを使って、最初のコンタクトからクライアント契約まですべての見込み客を管理できます。各リードはカードとして7つの事前定義されたパイプラインステージを移動し、別のツールに切り替えることなく、リードのフィルタリング、検索、インポート、エクスポート、メール送信、転換ができます。

## パイプラインステージ

作成したすべてのリードは**新規**ステージから始まり、関係が進展するにつれて前進させることができます：

| ステージ        | 意味                        |
| ----------- | ------------------------- |
| **新規**      | リードがパイプラインに追加されたばかり       |
| **コンタクト済み** | 少なくとも1回は連絡を取った            |
| **見込みあり**   | リードがターゲットクライアントの基準を満たしている |
| **商談中**     | 活発な会話が進行中                 |
| **提案書送付済み** | 正式な提案書が提供された              |
| **交渉中**     | 条件が話し合われている               |
| **クライアント**  | クライアントアカウントへの転換準備完了       |

<Note>
  ボード上でリードを**クライアント**ステージに移動しても自動的に転換されるわけではありません。クライアントタブに移動するには、リードカード内の**クライアントに転換**をクリックする必要があります。
</Note>

## リードの作成

<Steps>
  <Step title="リードボードを開く">
    左サイドバーから**CRM**をクリックし、**リード**タブを選択します。カンバンボードが既存のすべてのパイプラインステージとともに読み込まれます。
  </Step>

  <Step title="リード作成をクリックする">
    ボード右上の\*\*+ リードを作成\*\*ボタンを選択します。作成フォームが開きます。
  </Step>

  <Step title="リードの詳細を入力する">
    以下のフィールドを入力します。**名前**と**メール**は必須です。その他はオプションですが、フィルタリングやレポートの精度向上のために入力を推奨します。

    * **名前（姓）/ 名前（名）** *(必須)*
    * **メール** *(必須)*
    * **会社名**
    * **カテゴリー**
    * **ステータス** — 初期カンバンステージを設定します（デフォルトは「新規」）
    * **ソース** — 例：Facebook、ウェブサイト *(最大50文字。超過分はツールチップで切り捨て表示)*
    * **リード価値** — 見積もり取引規模
    * **電話番号**
    * **ウェブサイト**
    * **担当エージェント** — このリードを担当するチームメンバー
    * **最後のインタラクション** — 最近のコンタクト日時
    * **住所** — 国、州、市区町村、郵便番号
    * **添付ファイル** — PDF、JPEG、PNG、テキストファイルはリードモーダル内で直接プレビューできます。未対応フォーマットはダウンロードを促します
  </Step>

  <Step title="リードを保存する">
    **作成**をクリックします。リードカードがカンバンボードの**新規**列に表示されます。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  PDFブリーフや提案書ドキュメントを添付ファイルとしてアップロードしておくと、チームがリードモーダルを離れることなくレビューできます。
</Tip>

## カンバンボードでのリードのトラッキング

ボード上にリードが表示されると、次のような操作ができます：

* **ドラッグ＆ドロップ** — リードカードをつかんで別のステージ列にドロップし、現在のステータスを反映させます。
* **カードをクリック** — すべてのフィールドの編集、メモの確認、アクティビティログの確認、メール送信、クライアントへの転換ができるリード詳細モーダルが開きます。
* **リード詳細の印刷** — リードモーダルの右上にある**印刷**ボタンを使用して、印刷可能なサマリーを生成します。

## リードの編集

任意のリードカードを開き、**編集**をクリックします（またはモーダルに表示されているコンタクト情報やメモフィールドを直接更新します）。変更はすぐに保存され、アクティビティログに記録されます。

<Note>
  メールアドレスがすでにクライアントとリードの両方として存在する場合、そのリードはクライアントに**転換できません**。転換を試みる前に重複を解消してください。
</Note>

## リードのクライアントへの転換

<Steps>
  <Step title="リードカードを開く">
    カンバンボード上で昇格させたいリードをクリックします。
  </Step>

  <Step title="クライアントに転換をクリックする">
    リードモーダル内の**クライアントに転換**ボタンを選択します。
  </Step>

  <Step title="確認する">
    確認バナーが表示されます：*「リードがクライアントタブに移動しました。」* カードがカンバンボードから消え、すべてのリードメモと履歴が新しいクライアントレコードに保存されます。
  </Step>
</Steps>

## リードのフィルタリングと検索

カンバンボード上部のツールバーを使用して、表示を絞り込むことができます：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="検索バー" icon="magnifying-glass">
    名前またはメールを入力して、すべてのパイプラインステージにわたって一致するリードを即座に表示します。
  </Card>

  <Card title="担当エージェント" icon="user">
    特定のチームメンバーに割り当てられたリードのみを表示するようにボードをフィルタリングします。
  </Card>

  <Card title="リード価値" icon="dollar-sign">
    見積もり取引規模で絞り込み、高価値な見込み客を優先します。
  </Card>

  <Card title="最後のインタラクション日" icon="calendar">
    最近コンタクトされておらず、フォローアップが必要なリードを特定します。
  </Card>

  <Card title="ソース" icon="signal">
    ウェブサイトやFacebookなど、特定のチャネルからのリードのみを表示します。
  </Card>
</CardGroup>

## リードへのメール送信

カンバンボードまたはリードモーダル内から直接メールを作成して送信できます。外部メールクライアントは不要です。

| フィールド      | 詳細                      |
| ---------- | ----------------------- |
| **宛先**     | リードのメールアドレスが事前入力されています  |
| **件名**     | 必須。最大250文字              |
| **本文**     | リッチテキストエディター。最大10,000文字 |
| **添付ファイル** | 最大5ファイル。合計サイズ制限25 MB    |

## メモ

各リードには、詳細モーダル内に専用の**メモ**セクションがあります。メモは編集・削除可能で、各メモには記述したチームメンバーの名前とタイムスタンプが表示されます。メモを使って、チーム全体が参照できる通話サマリー、クライアントの好み、フォローアップリマインダーを記録しましょう。

## リードのインポート

CSVまたはExcelファイルを使用して、既存の見込み客リストをAgencyHandyに一括でインポートできます。

<Steps>
  <Step title="インポートダイアログを開く">
    リードボードの右上にある**インポート**ボタンをクリックします。
  </Step>

  <Step title="ファイルをアップロードする">
    CSVまたはExcelファイルをドラッグ＆ドロップするか、参照して選択します。ファイルには最低限**名前**と**メール**の列が必要です。
  </Step>

  <Step title="列をマッピングする">
    インポーターに列マッパーが表示されます。ファイルの各列を対応するAgencyHandyフィールドに合わせます。オプションでマッピング可能なフィールド：ソース、リード価値、電話番号、会社名、住所。
  </Step>

  <Step title="確認してインポートする">
    プレビューテーブルでデータの正確さを確認し、**確認**をクリックしてから**保存**をクリックします。リードがすぐにカンバンボードに表示されます。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  クライアントタブにすでに存在するメールアドレスを持つリードは、インポートで転換されません。これらの重複は手動で処理する必要があります。
</Warning>

## リードのエクスポート

レポート作成、バックアップ、または他のツールとの連携のためにパイプラインデータをエクスポートできます。

<Steps>
  <Step title="エクスポートをクリックする">
    リードツールバーから**エクスポート**ボタンを選択します。
  </Step>

  <Step title="列を選択する">
    すべてのフィールドをエクスポートするには**すべての列**を選択するか、必要なデータのみを選ぶには**カスタム列**を選択します。
  </Step>

  <Step title="フォーマットを選択してダウンロードする">
    **CSV**または**XLSX**を選択し、**エクスポート**をクリックします。ファイルがデバイスにダウンロードされます。
  </Step>
</Steps>

## アクティビティログ

リードに加えられたすべての変更は、リードモーダル内の**アクティビティログ**タブに自動的に記録されます。

ログが記録する内容：

* **ユーザー** — 変更を加えたチームメンバー
* **詳細** — 変更内容。例：*「ステータスが'新規'から'コンタクト済み'に変更されました」*
* 添付ファイルのアップロード、メモの追加、フィールドの編集

アクティビティログは編集・削除できず、管理者とマネージャーに表示されます。

## 自動リマインダーとタスク

AgencyHandyは、リードが設定可能な日数を超えて任意のステージで停滞している場合に、自動通知を送信します。例：*「\[リード名]にフォローアップしてください。」* 提案書の送付などの主要なアクションも、タスクマネージャーにタスクを自動生成して、デリバリープロセスを軌道に乗せることができます。

## リードイベントのWebhook

AgencyHandyは以下のリードアクションに対してWebhookイベントを発火し、外部CRM、自動化ツール、データパイプラインに接続できます：

<Accordion title="Lead.Created">
  新しいリードが作成されたときに発火します。ペイロードには、リードID、ステータス、ソース、担当エージェント、タイムスタンプが含まれます。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  リードのフィールドが更新されたときに発火します。ペイロードには同じフィールドに加えて、変更内容のサマリーが含まれます。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  リードがシステムから削除されたときに発火します。ペイロードにはリードIDと削除タイムスタンプが含まれます。
</Accordion>

<Tip>
  **設定 → インテグレーション → Webhook**でWebhookを設定すると、外部システムでリードイベントをリアルタイムに受信できます。
</Tip>

## レポートメトリクス

組み込みのレポートメトリクスでパイプラインの健全性をトラッキングできます：

* 各ステージのリード数
* リードからクライアントへの転換率
* リードが各ステージに費やす平均時間
* 転換数によるトップパフォーマンスのエージェント