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# クライアントの要件を収集するためのインテークフォームを作成する

> プロジェクト開始前に必要なすべての詳細を収集するカスタムインテークフォームを作成します。サービスに添付することで、クライアントがオーダー後すぐに入力します。

チームが納品を開始するためには、全体像が必要です：目標、締め切り、ブランドガイドライン、参考資料、そして各クライアントのプロジェクトに固有のその他の詳細。インテークフォームを使用すると、収集する情報を正確に定義し、そのフォームをサービスに直接添付できます。クライアントがオーダーを確定した瞬間、AgencyHandyは自動的にフォームへの入力を促します。メールで追いかける必要も、不完全なブリーフも生じません。

## インテークフォームが重要な理由

構造化されたインテークプロセスがなければ、重要な詳細がメールスレッドに埋もれたり、まったく収集されなかったりします。インテークフォームは以下を実現します：

* **ブリーフィングの標準化** — すべてのプロジェクトが同じ質の情報でスタートします。
* **往復のやり取りを削減** — 必要なものを事前に取得するため、作業をすぐに開始できます。
* **期待値の設定** — クライアントはプロジェクト開始前に要件を深く考えるため、より明確なスコープと少ない修正サイクルにつながります。
* **オーダー内に保存** — すべての回答はAgencyHandyのオーダーに紐付けて保存されるため、チームは常に参照場所を把握できます。

## インテークフォームの2つの作成方法

インテークフォームは、サービスのセットアップ中に作成するか、**フォーム** セクションから独立して作成してから後で添付することができます。

<Tabs>
  <Tab title="サービスから作成">
    新しいサービスをセットアップしていて、初日からインテークフォームを準備したい場合の最も直接的な方法です。

    <Steps>
      <Step title="サービスを開くまたは作成する">
        **サービス** に移動して、既存のサービスを開くか、新しいサービスを作成します。
      </Step>

      <Step title="インテークフォームの設定に移動する">
        サービス設定の中で、**インテークフォーム** タブまたはセクション（**要件** とラベル付けされている場合もあります）を探します。
      </Step>

      <Step title="フィールドを追加する">
        **フィールドを追加** をクリックし、必要な情報に最適なフィールドタイプを選択します。完全なリストについては、以下の[フィールドタイプリファレンス](#available-field-types)を参照してください。
      </Step>

      <Step title="各フィールドを設定する">
        各フィールドに明確なラベルを付け、必要に応じてプレースホルダーテキストやヘルパー説明を追加してクライアントの回答を誘導します。フォームを送信する前に完了が必須の場合は、フィールドを **必須** としてマークします。
      </Step>

      <Step title="プレビューと保存">
        **プレビュー** オプションを使用してクライアントの視点からフォームを確認し、**保存** をクリックしてサービスに添付します。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="フォームセクションから作成">
    サービスに割り当てる前に再利用可能なインテークフォームのライブラリを構築したい場合にこの方法を使用します。

    <Steps>
      <Step title="フォームに移動する">
        サイドバーで **フォーム** をクリックし、**インテークフォーム** を選択します。
      </Step>

      <Step title="新しいインテークフォームを作成する">
        右上の **新しいインテークフォームを作成** をクリックします。
      </Step>

      <Step title="フォームに名前を付ける">
        添付するサービスを反映したわかりやすい名前を付けます（例：「SEO監査ブリーフ」や「ロゴデザイン要件」）。
      </Step>

      <Step title="フィールドを追加・設定する">
        右側のコンポーネントパネルからフィールドを追加します。各フィールドのラベル、ヘルパーテキスト、必須状態を設定します。
      </Step>

      <Step title="プレビューと保存">
        フォームをプレビューし、**保存** をクリックしてフォームライブラリに保存します。
      </Step>

      <Step title="サービスに添付する">
        対象のサービスを開き、その **インテークフォーム** 設定に移動して、ライブラリから保存済みのフォームを選択して添付します。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## 利用可能なフィールドタイプ

<Accordion title="テキストと長文フィールド">
  | フィールドタイプ     | 文字制限  | 最適な用途                 |
  | ------------ | ----- | --------------------- |
  | **短い回答**     | 120文字 | プロジェクト名、クイックラベル、1行の回答 |
  | **段落**       | 500文字 | オープンエンドのブリーフ、背景の説明    |
  | **書式付きテキスト** | 可変    | 太字、斜体、リストの恩恵を受ける詳細仕様  |
</Accordion>

<Accordion title="選択フィールド">
  | フィールドタイプ           | 説明                                                                        |
  | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |
  | **複数選択（チェックボックス）** | クライアントが該当するすべてのオプションにチェックを入れられます。成果物のフォーマット、ターゲットプラットフォーム、スタイルの好みの選択に便利です |
  | **選択（ラジオボタン）**     | クライアントが正確に1つのオプションを選択できます。優先言語やパッケージティアなどの排他的な選択に最適です                     |
</Accordion>

<Accordion title="日付とファイルフィールド">
  | フィールドタイプ     | 説明                                             |
  | ------------ | ---------------------------------------------- |
  | **日付**       | 締め切り、ローンチ日、またはイベント日のための日付ピッカー                  |
  | **ファイル添付**   | クライアントがロゴ、ブランドガイド、サンプルアセットなどの参考ファイルをアップロードできます |
  | **スプレッドシート** | キーワードリスト、商品カタログ、所在地データなどの一括データ入力用              |
</Accordion>

## クライアントのインテークフォーム入力方法

クライアントがインテークフォームが添付されたオーダーのチェックアウトを完了すると、AgencyHandyは自動的に次の必須ステップとしてフォームを表示します。以下の流れになります：

1. クライアントは新しいオーダーのインテークフォームへの入力を促すプロンプトを見ます。
2. 各フィールドを入力し、必要なファイルをアップロードします。
3. 必須フィールドをすべて入力したら、**送信** をクリックします。
4. 回答がAgencyHandyのオーダーに対して保存され、チームに通知が送られます。

<Note>
  クライアントがチェックアウト時にインテークフォームをスキップした場合、関連するオーダーの下にあるクライアントポータルからいつでも戻って入力できます。また、ダッシュボードのオーダー詳細ページからフォームが完了しているかどうかを確認することもできます。
</Note>

## 効果的なインテークフォームのヒント

<Tip>
  インテークフォームは集中させましょう — 実際に使用する情報のみを聞いてください。長いフォームは完成率を下げます。多くの詳細が必要な場合は、フォームを明確な見出しのある論理的なセクションに分割してください。
</Tip>

* 複雑なフィールドには **ヘルパーテキスト** を使用して、必要なフォーマットや詳細レベルを正確に説明してください。
* **本当に重要なフィールドのみを必須としてマークします** が、すべてを必須にすることは避けてください。クライアントが圧倒されてしまう可能性があります。
* アクティブなサービスに添付する前に、**クライアントの視点からフォームをテスト** してください。テストオーダーを送信してフォームに入力し、フローを確認します。
* **プロセスが変わったらフォームを更新します** — インテークフォームはいつでも編集でき、更新されたバージョンはすべての今後のオーダーに適用されます。