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# AgencyHandyでクライアントへの提案書を作成・送信する
> AgencyHandyでプロフェッショナルな提案書を作成・カスタマイズ・送信する。サービス価格、パッケージ、クライアントの承諾、オーダーの自動作成について解説。
AgencyHandyの提案書機能は、問い合わせをアクティブなプロジェクトに変えるためのプロフェッショナルなエンドツーエンドのワークフローを提供します。サービス、パッケージ、アドオン、税率、法的条件を含む詳細な提案書を作成し、プラットフォームから直接クライアントやリードに送信できます。クライアントが承諾すると、AgencyHandyはオーダーと請求書を自動的に作成し、取引を遅らせる手動のやり取りをなくします。
提案書を作成・送信できるのは、**スーパー管理者**と**管理者**のみです。プロジェクトマネージャー（PM）は提案書を閲覧できますが、送信はできません。
## 提案書ダッシュボード
提案書ダッシュボードを開くには、左サイドバーの**提案書**をクリックします。ダッシュボードには送受信されたすべての提案書が一覧表示され、以下の情報が確認できます：
* **ステータス** — 下書き、送信済み、承諾済み、または保留中
* **作成日**、**送信日**、**有効期限**
* **閲覧ステータス** — クライアントが提案書を開いたかどうか
* 各提案書を**編集**、**送信**、**共有**、または**削除**するためのアクションメニュー
IDで提案書を検索したり、リストをフィルタリング・ソートして素早く目的のものを見つけることができます。
## 提案書の作成
**提案書を作成**をクリックして提案書ビルダーを開きます。ビルダーは3つのセクションで構成されています：**概要**、**利用規約**、**セットアップ**。
### 概要
概要セクションは、提案書のコンテンツと価格設定を構築する場所です。
#### 提案書とクライアント情報
提案書の上部に以下のフィールドを入力します：
* **提案書名**と**提案書ID**
* **クライアントまたはリード** — 複数のメールアドレスをサポート。1つをメインに指定
* **会社名**と**住所**（国、州、市区町村、郵便番号、追加詳細）
* **担当者**、**送信日**、**有効期限**
#### コンテンツブロック
各コンテンツブロックには埋め込みエディターがあり、各クライアントに合わせてストーリーを調整できます：
* **はじめに** — エンゲージメントの背景と文脈を設定する
* **私たちについて** — エージェンシーの専門性を強調する
* **提供内容** — スコープと成果物を明確に定義する
* **保証** — 約束やコミットメントを概説する
#### オファリング — サービス、パッケージ、アドオン、税率
オファリングセクションは価格設定を構成する場所です。
提案書に1つ以上のサービスを追加します。各サービスに対して以下を設定できます：
* **価格タイプ**の選択：1回限りまたはサブスクリプション
* **サービス通貨**の選択（同じ提案書内で異なるサービスが異なる通貨を使用できます）
各サービス内で、既存のパッケージを追加するか、即座に新しいパッケージを作成します。各パッケージに以下を定義します：
* パッケージ名
* 数量と単価
* 合計金額
送信前であればいつでもパッケージを削除できます。
任意のサービスにオプションのアドオンを添付します。アドオンはコアサービス価格の横にオプションの追加機能としてクライアントに表示されます。提案書ビルダーを離れることなく、フォームから直接新しいアドオンを作成できます。
定められた数量と単価を持つカスタムの1回限りアイテムを追加します。アイテムはセットアップ費用や1回限りの成果物などのアドホックコストに便利です。
既存の税率を適用するか、提案書から直接新しい税率を作成します。各税が**税抜き**（価格に上乗せ）か**税込み**（すでに含まれている）かを選択します。税はサービスごとに計算されます。
### 利用規約
利用規約セクションでは、提案書に固有の法的文書を追加します。キャンセルポリシー、返金条件、使用権、およびエンゲージメントに関連するその他の条件を含めます。このセクションは、承諾前に両者が義務を理解していることを確実にするのに役立ちます。
### セットアップ
セットアップセクションでは、提案書送信後に何が起こるかを制御します。
提案書が承諾されたときにAgencyHandyが何をするかを選択します：**何もしない**、または**オーダーと請求書を自動作成**。
有効期限までに返答していないクライアントへの通知リマインダーを設定します。
公開提案書リンクにパスワードを追加して、意図した受信者のみが閲覧できるようにします。
クライアントが公開提案書ビューにコメントを残せるようにして、やり取りを容易にします。
## 提案書の送信
作成中の任意の時点で提案書を**下書き**として保存したり、**プレビュー**することができます。準備ができたら、**送信**をクリックしてクライアントまたはリードに届けます。
送信後：
* 公開リンクが自動的に生成されます
* 提案書のステータスが**下書き**から**送信済み**に更新されます
* AgencyHandyはクライアントが提案書を閲覧したかどうかをトラッキングします
提案書のアクションメニューから、再送信、ダウンロード、公開リンクの共有、コメントの閲覧、または提案書の削除もできます。
## 特定のパッケージを含む提案書の送信
特定のサービスパッケージに直接紐づいた簡単な提案書を送信したい場合は、**提案書を作成**のショートカットフォームを使用します：
左サイドバーの**提案書**に移動し、**+ 提案書を作成**をクリックします。
**クライアントの名前**を入力し、**サービス**を選択します。サービスに複数のパッケージがある場合は自動的に表示されます。適切なものを選択してください。
オプションで、提案書に**マネージャー**を割り当てます。
クライアントが受け取る内容を説明する**オーダーブリーフ**（必須）を記述します。1 GBまでのサポートファイルを添付します。
**価格タイプ**（1回限りまたはサブスクリプション）を確認し、**期間**、**数量**、**予算**、**通貨**を設定します。提案書に関連する**利用規約**を追加します。
**作成**をクリックして提案書を確定してクライアントに送信します。提案書は送信リストとクライアントの受信セクションの両方に表示されます。
作成をクリックする前に、自動入力された価格と期間を再確認してください。送信後、クライアントは受信セクションから提案書を承諾、拒否、またはダウンロードできます。
## 提案書のステータスライフサイクル
| ステータス | 意味 |
| -------- | ---------------------------------------------------- |
| **下書き** | 提案書は作成されましたが、まだ送信されていません。 |
| **送信済み** | 提案書はクライアントまたはリードに届けられました。 |
| **保留中** | クライアントが確認し、話し合いのために提案書を返送しました。 |
| **承諾済み** | いずれかの当事者が提案書の条件を正式に承諾しました。設定されている場合はオーダーが自動的に作成されます。 |
| **拒否済み** | いずれかの当事者が提案書を拒否しました。送信者には理由とともに通知が届きます。 |
## 提案書の承諾
エージェンシーまたはクライアントのいずれかが受け取った提案書を承諾できます。承諾が行われると、AgencyHandyはオーダーを自動的に作成します（セットアップで設定されている場合）。
サイドバーの**提案書**をクリックし、**受信済み**タブを選択します。
リストから承諾したい提案書を選択して詳細を確認します。
**承諾**ボタンをクリックして提案書を正式に承諾します。ステータスがすぐに更新され、両者に通知が届きます。
エージェンシー側が承諾する場合、スーパー管理者と管理者に通知が届きます。クライアントが承諾した場合、AgencyHandyはエージェンシーのスーパー管理者と管理者ユーザーに通知します。
## 提案書の拒否
提案された条件、価格設定、またはスコープが要件に合わない場合、提案書を拒否して理由を提供できます。
**提案書 → 受信済み**に移動します。
拒否したい提案書を選択して詳細を確認します。
**拒否**をクリックし、決定を確認します。提案書の送信者は、提供した理由とともに通知を受け取ります。
拒否された提案書は**再送信できません**。交渉を再開するには、両者が新しい提案書を作成する必要があります。
## 提案書の公開ビュー
提案書を送信すると、クライアントは公開ビューへのリンクを受け取り、以下の操作ができます：
* すべてのサービス、価格設定、パッケージ、税率を確認する
* 提案書を承諾または拒否する
* コメントを残す（コメントが有効な場合）
* パスワードで安全に提案書にアクセスする（パスワード保護が有効な場合）
## 追加事項
1つの提案書に複数のメールアドレスを追加し、1つをメインコンタクトとしてマークできます。提案書は登録済みのクライアントと未登録のリードの両方に対応しています。
セットアップセクションを承諾時に「オーダーと請求書を作成」するよう設定すると、AgencyHandyは提案書が承諾された瞬間に関連するオーダーと請求書を自動的に生成します。手動の操作は不要です。
すべての提案書には完全なアクティビティ記録が含まれます。AgencyHandy内から提案書がいつ作成、送信、閲覧、承諾、または拒否されたかを確認できます。