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# AgencyHandyでエージェンシーのチームメンバーと役割を管理する

> メールでチームメンバーを招待し、役割と権限を割り当て、既存メンバーの役割を変更し、AgencyHandyのエージェンシーワークスペースからユーザーを削除する。

AgencyHandyのチーム機能は、エージェンシーの人員を構築・管理するための安全で組織化された方法を提供します。メールでメンバーを招待し、閲覧・操作できる内容を制御する役割を割り当てると、オンボーディングを完了するための安全なログインリンクが届きます。チームが変化するにつれて、いつでも役割を更新したり、アクセスを適切に管理するためにメンバーを削除したりできます。

## チームダッシュボードへのアクセス

左サイドバーの**チーム**をクリックしてチームダッシュボードを開きます。ここでは、現在のすべてのチームメンバーと割り当てられた役割の一覧が表示されます。このビューから新しいメンバーを招待し、役割を更新し、ワークスペースからメンバーを削除できます。

## AgencyHandyの役割

AgencyHandyにはプリセットされた権限レベルを持つ5つのデフォルト役割があります。チームメンバーを招待する際に、これらの役割のいずれかを割り当てます。メンバーが参加した後はいつでも役割を変更できます。

| 役割                   | 一般的な機能                                         |
| -------------------- | ---------------------------------------------- |
| **スーパー管理者**          | すべての設定、すべてのデータ、すべてのチーム管理アクションへの完全アクセス          |
| **管理者**              | 請求書、提案書、オーダー、チーム管理、設定を含む幅広いアクセス                |
| **プロジェクトマネージャー（PM）** | 自分に割り当てられたオーダーを管理し、そのオーダーのタスクを閲覧し、チームメンバーを招待可能 |
| **従業員**              | 直接割り当てられたタスクのみにアクセス制限。財務または管理セクションへのアクセスなし     |

<Note>
  役割を変更したりチームメンバーを削除したりできるのは**スーパー管理者**と**管理者**のみです。PMは新しいメンバーを招待できますが、既存のメンバーの変更や削除はできません。
</Note>

## チームメンバーの招待

<Steps>
  <Step title="チームダッシュボードを開く">
    左サイドバーの**チーム**をクリックします。
  </Step>

  <Step title="+ チームを作成をクリックする">
    **+ チームを作成**ボタンをクリックします。招待フォームが表示されます。
  </Step>

  <Step title="メールアドレスを入力する">
    招待したい人のメールアドレスを入力します。これは必須フィールドです。
  </Step>

  <Step title="役割を割り当てる">
    ドロップダウンから適切な役割を選択します。慎重に選択してください — これにより最初のログインからアクセスできる内容が決まります。
  </Step>

  <Step title="招待を送信する">
    **招待**をクリックします。AgencyHandyは招待された人に以下を含むメールを送信します：

    * エージェンシーのワークスペースへの**セキュアなログインURL**
    * 最初のログインで使用する**自動生成パスワード**
  </Step>

  <Step title="メンバーがオンボーディングを完了する">
    招待されたチームメンバーはメール内のリンクをたどり、提供された認証情報でログインし、オンボーディングプロセスを完了します。ログイン後、エージェンシーワークスペースに追加され、すぐにコラボレーションを開始できます。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  最初のログイン後、新しいチームメンバーに自動生成パスワードを安全なものに変更するよう伝えてください。
</Tip>

## チームメンバーへの役割の設定

役割の割り当てまたは更新には2つの方法があります：招待時、またはメンバーが既に参加した後。

<Tabs>
  <Tab title="招待時">
    招待フォームに入力する際に、**招待**をクリックする前にドロップダウンから役割を選択します。役割はメンバーが初めてログインしたときから有効になります。
  </Tab>

  <Tab title="既存のメンバーに対して">
    1. 左サイドバーの**チーム**に移動してチームダッシュボードを開きます。
    2. 役割を変更したいチームメンバーを見つけます。
    3. 名前の右側にある**下矢印**ボタンをクリックします。
    4. デフォルトの役割名のリストが表示されます。新しい役割を選択します。
    5. 役割は即座に更新されます — 保存ステップは不要です。
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  既存のチームメンバーの役割を変更できるのは**スーパー管理者**と**管理者**のみです。
</Warning>

## 役割の権限サマリー

割り当てる役割を決定する際の参考として以下の表を使用してください。

| 機能                  | スーパー管理者 | 管理者 |       PM      |      従業員     |
| ------------------- | :-----: | :-: | :-----------: | :----------: |
| 提案書の作成と送信           |    ✅    |  ✅  |       ❌       |       ❌      |
| 請求書の作成と管理           |    ✅    |  ✅  |       ✅       |       ❌      |
| すべてのオーダーの管理         |    ✅    |  ✅  |    割り当て分のみ    |       ❌      |
| すべてのタスクの表示          |    ✅    |  ✅  | 割り当てられたオーダーのみ | 割り当てられたタスクのみ |
| チームメンバーの招待          |    ✅    |  ✅  |       ✅       |       ❌      |
| 役割の変更・メンバーの削除       |    ✅    |  ✅  |       ❌       |       ❌      |
| 請求書・エージェンシー設定へのアクセス |    ✅    |  ✅  |       ❌       |       ❌      |
| サブスクリプションのキャンセル     |    ✅    |  ✅  |       ❌       |       ❌      |
| タイムシートデータのエクスポート    |    ✅    |  ✅  |       ✅       |       ❌      |

## チームメンバーの削除

誰かがエージェンシーを離れたり、アクセスが不要になった場合は、データを保護するためにワークスペースから削除します。

<Steps>
  <Step title="チームダッシュボードを開く">
    左サイドバーの**チーム**に移動します。
  </Step>

  <Step title="削除するメンバーを選択する">
    削除したいチームメンバーの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。**削除**ボタンがアクティブになります。
  </Step>

  <Step title="削除をクリックする">
    **削除**ボタンをクリックします。確認モーダルが表示されます。
  </Step>

  <Step title="削除を確認する">
    決定を確認します。AgencyHandyは即座にメンバーのワークスペースとすべての関連リソースへのアクセスを取り消します。
  </Step>

  <Step title="引き継ぎを完了する">
    削除後、そのメンバーが担当していたオープンなタスクやオーダーを再割り当てし、関連するドキュメントとアクセス権限を適切に更新します。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  チームメンバーの削除は**元に戻せません**。アクセスは永久に取り消されます。将来、同じ人物にアクセスを再度付与する必要がある場合は、新しい招待を送信する必要があります。
</Warning>

## 追加の注意事項

<Accordion title="メールを通じた安全なオンボーディング">
  すべての招待はセキュアなログインURLを通じて送信されます。招待された人はこのURLと自動生成パスワードを使用して初回プラットフォームにアクセスします。これにより、意図した人物のみがアクセスを取得できます。
</Accordion>

<Accordion title="役割の変更は即座に有効になります">
  チームメンバーの役割を更新すると、変更は即座に適用されます。保留や確認ステップはありません — メンバーの新しい権限は次のページ読み込み時にアクティブになります。
</Accordion>

<Accordion title="チームメンバーとタスクの可視性">
  従業員は直接割り当てられたタスクのみ閲覧できます。PMはマネージャーとして割り当てられたオーダー内のタスクのみ閲覧できます。スーパー管理者と管理者はすべてを閲覧できます。タスクやオーダーが見つからないという混乱を避けるため、役割の割り当て時にこの点を念頭に置いてください。
</Accordion>