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# 리드 관리: 파이프라인, 이메일 및 클라이언트 전환

> 칸반 보드로 영업 파이프라인을 관리하세요 — 리드 단계 추적, 담당자 또는 소스별 필터링, 이메일 발송, 클라이언트 전환.

AgencyHandy CRM의 리드 섹션은 드래그 앤 드롭 칸반 보드를 제공하여 첫 접촉부터 계약까지 모든 잠재 고객을 관리할 수 있습니다. 각 리드는 7가지 사전 정의된 파이프라인 단계를 거치는 카드에 표시되며, 다른 도구로 전환하지 않고도 리드를 필터링, 검색, 가져오기, 내보내기, 이메일 발송 및 전환할 수 있습니다.

## 파이프라인 단계

생성한 모든 리드는 **신규** 단계에서 시작하며 관계가 발전함에 따라 앞으로 이동할 수 있습니다:

| 단계                         | 의미                       |
| -------------------------- | ------------------------ |
| **신규(New)**                | 리드가 막 파이프라인에 진입했습니다      |
| **연락됨(Contacted)**         | 최소 한 번 연락을 취했습니다         |
| **검증됨(Qualified)**         | 리드가 목표 클라이언트 기준을 충족합니다   |
| **진행 중(Working)**          | 활발한 대화가 진행 중입니다          |
| **제안서 발송됨(Proposal Sent)** | 공식 제안서가 전달되었습니다          |
| **협상 중(Negotiation)**      | 조건이 논의되고 있습니다            |
| **클라이언트(Client)**          | 클라이언트 계정으로 전환할 준비가 되었습니다 |

<Note>
  보드에서 리드를 **클라이언트** 단계로 이동해도 자동으로 전환되지 않습니다 — 클라이언트 탭으로 이동하려면 리드 카드 내에서 **클라이언트로 전환**을 클릭해야 합니다.
</Note>

## 리드 생성

<Steps>
  <Step title="리드 보드 열기">
    왼쪽 사이드바에서 **CRM**을 클릭한 후 **리드** 탭을 선택하세요. 기존 파이프라인 단계가 모두 있는 칸반 보드가 로드됩니다.
  </Step>

  <Step title="리드 생성 클릭">
    보드 오른쪽 상단의 **+ 리드 생성** 버튼을 선택하세요. 생성 양식이 열립니다.
  </Step>

  <Step title="리드 세부 정보 입력">
    아래 필드를 작성하세요. **이름**과 **이메일**은 필수이며, 나머지는 선택 사항이지만 더 나은 필터링 및 보고를 위해 권장됩니다.

    * **이름 / 성** *(필수)*
    * **이메일** *(필수)*
    * **회사명**
    * **카테고리**
    * **상태** — 초기 칸반 단계 설정 (기본값: 신규)
    * **소스** — 예: Facebook, 웹사이트 *(최대 50자; 초과 텍스트는 툴팁으로 표시)*
    * **리드 가치** — 예상 거래 가치
    * **전화번호**
    * **웹사이트**
    * **담당 에이전트** — 이 리드를 담당하는 팀원
    * **마지막 상호작용** — 가장 최근 연락 날짜
    * **주소** — 국가, 주, 도시, 우편번호
    * **첨부 파일** — PDF, JPEG, PNG 및 텍스트 파일은 리드 모달에서 직접 미리볼 수 있으며, 지원되지 않는 형식은 다운로드를 안내합니다
  </Step>

  <Step title="리드 저장">
    **생성**을 클릭하세요. 리드 카드가 칸반 보드의 **신규** 열에 표시됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  팀이 리드 모달을 벗어나지 않고 검토할 수 있도록 PDF 브리프 또는 제안 문서를 첨부 파일로 업로드하세요.
</Tip>

## 칸반 보드에서 리드 추적

보드에 리드가 있으면 다음과 같은 여러 방법으로 작업할 수 있습니다:

* **드래그 앤 드롭** — 리드 카드를 잡아 다른 단계 열에 놓아 현재 상태를 반영하세요.
* **카드 클릭** — 모든 필드를 편집하고, 메모를 확인하고, 활동 로그를 확인하고, 이메일을 발송하거나 클라이언트로 전환할 수 있는 리드 세부 정보 모달이 열립니다.
* **리드 세부 정보 인쇄** — 리드 모달 오른쪽 상단의 **인쇄** 버튼을 사용하여 인쇄 가능한 요약서를 생성하세요.

## 리드 편집

리드 카드를 열고 **편집**을 클릭하거나 모달에 표시된 연락처 정보 또는 메모 필드를 직접 업데이트하세요. 변경 사항은 즉시 저장되고 활동 로그에 기록됩니다.

<Note>
  이메일 주소가 클라이언트와 리드 모두로 이미 존재하는 경우, 해당 리드는 클라이언트로 **전환할 수 없습니다**. 전환을 시도하기 전에 중복을 해결하세요.
</Note>

## 리드를 클라이언트로 전환

<Steps>
  <Step title="리드 카드 열기">
    칸반 보드에서 전환하려는 리드를 클릭하세요.
  </Step>

  <Step title="클라이언트로 전환 클릭">
    리드 모달 내에서 **클라이언트로 전환** 버튼을 선택하세요.
  </Step>

  <Step title="확인">
    확인 배너가 표시됩니다: *"리드가 클라이언트 탭으로 이동되었습니다."* 카드가 칸반 보드에서 사라지고, 모든 리드 메모 및 기록은 새 클라이언트 기록에 보존됩니다.
  </Step>
</Steps>

## 리드 필터링 및 검색

칸반 보드 위의 도구 모음을 사용하여 표시되는 내용을 필터링하세요:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="검색 창" icon="magnifying-glass">
    이름 또는 이메일을 입력하여 모든 파이프라인 단계에서 일치하는 리드를 즉시 찾으세요.
  </Card>

  <Card title="담당 에이전트" icon="user">
    특정 팀원에게 할당된 리드만 표시하도록 보드를 필터링하세요.
  </Card>

  <Card title="리드 가치" icon="dollar-sign">
    고가치 잠재 고객을 우선시하기 위해 예상 거래 규모로 필터링하세요.
  </Card>

  <Card title="마지막 상호작용 날짜" icon="calendar">
    최근에 접촉이 없어 후속 조치가 필요한 리드를 파악하세요.
  </Card>

  <Card title="소스" icon="signal">
    웹사이트 또는 Facebook과 같이 특정 채널의 리드만 확인하세요.
  </Card>
</CardGroup>

## 리드에 이메일 발송

외부 이메일 클라이언트 없이도 칸반 보드 또는 리드 모달 내에서 직접 이메일을 작성하고 발송할 수 있습니다.

| 필드        | 세부 사항                   |
| --------- | ----------------------- |
| **받는 사람** | 리드의 이메일 주소로 미리 채워집니다    |
| **제목**    | 필수; 최대 250자             |
| **본문**    | 리치 텍스트 편집기; 최대 10,000자  |
| **첨부 파일** | 최대 5개 파일; 총 크기 제한 25 MB |

## 메모

각 리드에는 세부 정보 모달 내에 전용 **메모** 섹션이 포함되어 있습니다. 메모는 편집 및 삭제가 가능하며, 각 메모에는 작성한 팀원의 이름과 타임스탬프가 표시됩니다. 메모를 사용하여 통화 요약, 클라이언트 선호도 또는 전체 팀이 볼 수 있는 후속 조치 알림을 기록하세요.

## 리드 가져오기

CSV 또는 Excel 파일을 사용하여 기존 잠재 고객 목록을 AgencyHandy에 일괄 가져오세요.

<Steps>
  <Step title="가져오기 대화 상자 열기">
    리드 보드에서 오른쪽 상단의 **가져오기** 버튼을 클릭하세요.
  </Step>

  <Step title="파일 업로드">
    CSV 또는 Excel 파일을 드래그 앤 드롭하거나 찾아보세요. 파일에는 최소한 **이름**과 **이메일** 열이 포함되어야 합니다.
  </Step>

  <Step title="열 매핑">
    가져오기 도구에 열 매퍼가 표시됩니다. 파일의 각 열을 해당 AgencyHandy 필드에 매칭하세요. 선택적으로 매핑 가능한 필드에는 소스, 리드 가치, 전화번호, 회사명 및 주소가 포함됩니다.
  </Step>

  <Step title="확인 및 가져오기">
    데이터 정확성을 확인하기 위해 미리보기 테이블을 검토한 후 **확인**을 클릭하고 **저장**을 클릭하세요. 리드가 칸반 보드에 즉시 표시됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  클라이언트 탭에 이미 존재하는 이메일 주소를 가진 리드는 가져오기를 통해 전환되지 않습니다 — 해당 중복은 수동으로 처리해야 합니다.
</Warning>

## 리드 내보내기

보고, 백업 또는 다른 도구와의 통합을 위해 파이프라인 데이터를 내보내세요.

<Steps>
  <Step title="내보내기 클릭">
    리드 도구 모음에서 **내보내기** 버튼을 선택하세요.
  </Step>

  <Step title="열 선택">
    모든 필드를 내보내려면 **모든 열**을 선택하거나, 필요한 데이터만 선택하려면 **사용자 지정 열**을 선택하세요.
  </Step>

  <Step title="형식 선택 및 다운로드">
    **CSV** 또는 **XLSX**를 선택한 후 **내보내기**를 클릭하세요. 파일이 기기에 다운로드됩니다.
  </Step>
</Steps>

## 활동 로그

리드에 대한 모든 변경 사항은 리드 모달 내의 **활동 로그** 탭에 자동으로 기록됩니다.

로그에는 다음이 기록됩니다:

* **사용자** — 변경을 수행한 팀원
* **세부 사항** — 변경된 내용, 예: *"상태가 '신규'에서 '연락됨'으로 변경됨"*
* 첨부 파일 업로드, 메모 추가 및 필드 편집

활동 로그는 편집하거나 삭제할 수 없으며 관리자와 매니저에게 표시됩니다.

## 자동화된 알림 및 작업

AgencyHandy는 리드가 설정 가능한 일수 이상 어느 단계에서 비활성 상태였을 때 자동 알림을 발송합니다 — 예: *"\[리드 이름]에게 후속 연락하세요."* 제안서 발송과 같은 주요 작업은 배달 프로세스를 추적하기 위해 작업 관리자에서 작업을 자동으로 생성할 수도 있습니다.

## 리드 이벤트를 위한 웹훅

AgencyHandy는 다음 리드 작업에 대해 웹훅 이벤트를 발생시켜 외부 CRM, 자동화 도구 또는 데이터 파이프라인과 연결할 수 있게 합니다:

<Accordion title="Lead.Created">
  새 리드가 생성될 때 발생합니다. 페이로드에는 리드 ID, 상태, 소스, 담당 에이전트 및 타임스탬프가 포함됩니다.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  리드의 필드가 업데이트될 때 발생합니다. 페이로드에는 동일한 필드와 변경된 내용의 요약이 포함됩니다.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  시스템에서 리드가 삭제될 때 발생합니다. 페이로드에는 리드 ID와 삭제 타임스탬프가 포함됩니다.
</Accordion>

<Tip>
  **설정 → 통합 → 웹훅**에서 웹훅을 설정하여 외부 시스템에서 실시간 리드 이벤트를 수신하기 시작하세요.
</Tip>

## 보고 지표

내장된 보고 지표로 파이프라인 상태를 추적하세요:

* 단계별 리드 수
* 리드에서 클라이언트로의 전환율
* 각 단계에서 리드가 소요하는 평균 시간
* 전환량 기준 최우수 에이전트