> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AgencyHandy에서 클라이언트 인보이스 생성, 전송 및 관리

> AgencyHandy에서 인보이스를 생성하는 단계별 가이드 — 클라이언트 선택, 금액 설정, 메모 추가, 클라이언트에게 전송, 결제 알림 설정.

AgencyHandy에서 인보이스를 생성하는 것은 청구를 클라이언트 및 주문에 직접 연결하는 간단한 프로세스입니다. 클라이언트를 입력하고, 주문을 연결하고, 금액을 설정하고, 메모를 추가한 후 전송하는 모든 과정이 단일 양식에서 이루어집니다. 전송 후에는 결제 상태를 추적하고, 자동 알림을 설정하고, 언제든지 PDF로 인보이스를 다운로드할 수 있습니다.

<Note>
  인보이스를 생성하려면 **슈퍼 어드민**, **어드민**, 또는 **PM**이어야 합니다. 인보이스를 생성하려면 워크스페이스에 최소 한 명의 클라이언트가 있어야 합니다.
</Note>

## 인보이스 접두사 설정

인보이스 생성을 시작하기 전에 인보이스 접두사를 설정하는 것을 고려하세요. 접두사는 모든 인보이스 번호 앞에 나타나며 인보이스가 에이전시에 속함을 식별하는 데 도움이 됩니다.

<Steps>
  <Step title="인보이스 설정 열기">
    인보이스 대시보드에서 오른쪽 상단의 **Settings** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="접두사 설정">
    **Invoice Prefix** 필드로 이동하여 원하는 접두사를 입력합니다(예: `INV-` 또는 에이전시 이니셜).
  </Step>

  <Step title="저장">
    **Save**를 클릭하여 향후 모든 인보이스에 접두사를 적용합니다.
  </Step>
</Steps>

## 인보이스 생성

<Steps>
  <Step title="인보이스 대시보드 열기">
    왼쪽 사이드바에서 **Invoices**를 클릭하여 인보이스 대시보드를 엽니다.
  </Step>

  <Step title="새 인보이스 시작">
    **+ Create Invoice**를 클릭합니다. 인보이스 생성 양식이 열립니다.
  </Step>

  <Step title="클라이언트 선택">
    드롭다운 목록에서 클라이언트 이름을 선택합니다. 필수 필드입니다. 해당 클라이언트와 연결된 모든 주문 ID가 다음 필드에 자동으로 표시됩니다.

    **직접 인보이스**(주문과 연결되지 않음)를 생성하려면 주문 ID 필드를 비워두거나, 클라이언트 목록 외부의 이메일 주소로 청구하려면 **Independent Email**을 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="주문 ID 선택">
    청구 대상인 특정 주문 ID를 선택합니다. 이렇게 하면 인보이스가 시스템의 올바른 주문에 연결됩니다. 직접 인보이스의 경우 이 필드를 건너뜁니다.
  </Step>

  <Step title="청구 주소 입력">
    **청구 주소**를 작성합니다:

    * 국가, 주/도, 도시
    * 우편 번호
    * 상세 주소 (해당하는 경우)

    이 주소는 규정 준수 및 명확성을 위해 인쇄된 인보이스에 표시됩니다.
  </Step>

  <Step title="주문 및 재무 세부 정보 설정">
    **Order Details** 아래에 다음을 입력합니다:

    | 필드                                     | 설명               |
    | -------------------------------------- | ---------------- |
    | **Currency**                           | 결제받을 통화          |
    | **Order ID – Amount**                  | 주문과 관련된 금액       |
    | **Discount (%)** 및 **Discount Amount** | 해당 할인 적용         |
    | **Paid Amount**                        | 클라이언트가 이미 결제한 금액 |
    | **Due Amount**                         | 남은 미결제 잔액        |
    | **Total Amount**                       | 주문의 전체 결제 금액     |

    **직접 인보이스**의 경우 **Add Item**을 클릭하여 항목을 수동으로 추가합니다. 항목 이름, 수량, 가격을 입력합니다. 여러 항목을 추가할 수 있습니다. **+ Tax Rates**를 사용하여 세율을 적용하거나 생성합니다(포함세 또는 별도 세금).
  </Step>

  <Step title="메모 추가 (선택 사항)">
    **Note** 필드에 클라이언트를 위한 추가 맥락(예: 결제 지침, 프로젝트 참고 사항, 개인 메시지)을 입력합니다.
  </Step>

  <Step title="세부 정보 패널 검토">
    오른쪽의 **Details** 패널에서 다음의 실시간 요약을 확인할 수 있습니다:

    * 인보이스 상태 (기본값: 초안)
    * 클라이언트 이름, 회사명, 주소
    * 청구 주소
    * 서비스 이름 및 주문 ID
    * 생성 날짜 및 마감 날짜
    * 총 금액

    진행하기 전에 모든 내용을 꼼꼼히 검토합니다.
  </Step>

  <Step title="클라이언트에게 전송 또는 초안으로 저장">
    * **Send to Client**를 클릭하여 즉시 인보이스를 이메일로 전송합니다. 상태가 **Draft**에서 **Open**으로 자동 변경됩니다.
    * 나중에 최종 확정하려면 **Save as Draft**를 클릭합니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  에이전시 로고와 주소는 시스템이 인보이스에 자동으로 추가합니다 — 각 인보이스에 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
</Note>

## 인보이스 상태 전환

인보이스가 생성되면 정해진 상태 흐름을 따릅니다. 에이전시만 인보이스 상태를 변경할 수 있습니다.

```
Draft → Open (클라이언트에게 전송 시)
Open  → Paid           (결제 수령)
Open  → Void           (인보이스 취소)
Open  → Uncollectable  (부채 상각)
```

<Warning>
  인보이스는 **Draft** 상태일 때만 **수정**할 수 있습니다. 인보이스가 Open으로 이동하면 수정할 수 없습니다. 변경이 필요하면 인보이스를 무효화하고 새로 생성하세요.
</Warning>

## 인보이스 수정

**Draft** 상태일 때만 인보이스를 수정할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="인보이스 열기">
    인보이스 대시보드에서 수정할 초안 인보이스를 찾습니다. 클릭하거나 옆의 체크박스를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="수정 클릭">
    작업 메뉴에서 **Edit** 옵션을 선택합니다. 모든 기존 세부 정보가 미리 채워진 상태로 인보이스 양식이 열립니다.
  </Step>

  <Step title="변경 사항 적용">
    청구 세부 정보, 서비스 설명, 수량, 금액, 또는 결제 조건 등 필드를 업데이트합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **Save**를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
  </Step>
</Steps>

## 클라이언트에게 인보이스 전송

인보이스를 초안으로 저장했다가 나중에 전송하려면:

<Steps>
  <Step title="인보이스 찾기">
    인보이스 대시보드에서 전송할 초안 인보이스를 찾습니다.
  </Step>

  <Step title="인보이스 전송 클릭">
    인보이스를 열고 **Send Invoice** 버튼을 클릭합니다. AgencyHandy가 등록된 클라이언트 이메일 주소로 인보이스를 전달합니다.
  </Step>

  <Step title="전송 확인">
    인보이스가 성공적으로 전송되었는지 확인하는 메시지를 확인합니다. 인보이스 상태가 **Open**으로 업데이트됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  인보이스가 **Draft** 상태이고 서비스 이름을 업데이트하면 새 이름이 인보이스에 반영됩니다. 상태가 Open, Paid, Uncollectable, 또는 Void로 변경되면 인보이스의 서비스 이름이 잠기고 업데이트되지 않습니다.
</Note>

## 인보이스 다운로드 및 인쇄

에이전시와 클라이언트 모두 언제든지 인보이스를 다운로드할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="인보이스 열기">
    인보이스 대시보드로 이동하여 다운로드할 인보이스를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="다운로드/인쇄 접근">
    인보이스 작업 메뉴에서 **Download** 또는 **Print** 옵션을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="형식 선택">
    다운로드 시 **PDF**를 선택하거나 실물 복사본을 위해 프린터 설정을 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="저장 또는 인쇄">
    파일을 기기에 저장하거나 프린터로 전송합니다. 인쇄 후에는 인보이스를 보관하거나 필요에 따라 이해관계자에게 공유합니다.
  </Step>
</Steps>

## 인보이스 알림 설정

인보이스 알림 기능을 사용하면 수동 후속 조치 없이 제때 결제를 받을 수 있도록 클라이언트에게 예정된, 마감된, 또는 연체된 인보이스에 대해 자동으로 알릴 수 있습니다.

<Note>
  알림은 **Open** 상태이며 **마감 날짜**가 설정된 인보이스에서만 작동합니다.
</Note>

<Steps>
  <Step title="인보이스 설정 열기">
    인보이스 대시보드 오른쪽 상단의 **Settings** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="알림 설정으로 이동">
    왼쪽 패널의 **Template** 섹션 맨 아래로 스크롤한 후 **Edit**을 클릭하여 알림 설정 모달을 엽니다.
  </Step>

  <Step title="알림 유형 선택">
    다음 중 하나를 선택합니다:

    * **Sequenced Reminder** — 정의한 간격으로 일련의 알림 생성
    * **Don't Send Reminder** — 선택한 인보이스에 대해 알림 비활성화
  </Step>

  <Step title="알림 세부 정보 설정">
    시퀀스의 각 알림에 대해:

    * **알림 템플릿** 선택 (예: "예정된 인보이스 결제 알림")
    * **알림 날짜** 설정 — 예: 마감 날짜 3일 전 또는 후
    * 마감 날짜 **전** 또는 **후** 발송 여부 지정
  </Step>

  <Step title="필요시 알림 추가">
    **+ Add Another Reminder**를 클릭하여 전체 알림 시퀀스를 구성합니다. 알림을 제거하려면 옆의 **Delete** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="활성 인보이스에 적용 (선택 사항)">
    이미 Open 상태인 인보이스에도 새 설정을 적용하려면 **현재 활성 인보이스에 이 알림 설정 적용** 체크박스를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **Update**를 클릭하여 알림 일정을 저장하고 활성화합니다.
  </Step>
</Steps>

## 직접 인보이스 (주문 ID 없이)

먼저 주문을 생성하지 않고 클라이언트에게 빠르게 청구해야 할 때 직접 인보이스 워크플로우를 사용합니다.

<Steps>
  <Step title="새 인보이스 시작">
    **Invoices → Create Invoice**로 이동합니다.
  </Step>

  <Step title="수신자 유형 선택">
    수신자 유형으로 **Individual** 또는 **Company**를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="수신자 선택 또는 입력">
    * 드롭다운에서 **기존 클라이언트**를 선택하거나,
    * **Independent Email**을 선택하여 클라이언트로 등록되지 않은 이메일 주소 입력
  </Step>

  <Step title="주문 ID 비워두기">
    주문 ID 필드를 건너뜁니다. AgencyHandy가 어떤 주문에도 연결되지 않은 독립 인보이스를 생성합니다.
  </Step>

  <Step title="항목, 세금, 할인 추가">
    **Add Item**을 클릭하여 이름, 수량, 가격이 있는 항목을 추가합니다. 필요에 따라 세율과 할인을 적용합니다. 합계가 자동으로 업데이트됩니다.
  </Step>

  <Step title="청구 주소 및 메모 설정">
    청구 주소를 입력하고 클라이언트를 위한 메모를 추가합니다.
  </Step>

  <Step title="전송 또는 저장">
    즉시 전달하려면 **Send Invoice**를 클릭하거나, 먼저 검토하려면 **Save as Draft**를 클릭합니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  직접 인보이스는 긴급 요청, 컨설팅 통화, 또는 일반 주문 워크플로우 외부에서 청구해야 하는 작업에 적합합니다. 독립 인보이스에 대한 결제 추적은 수동으로 관리해야 합니다.
</Tip>