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# AgencyHandy에서 클라이언트에게 제안서 생성 및 발송

> AgencyHandy에서 전문적인 제안서 구축, 맞춤화 및 발송 — 서비스 가격, 패키지, 클라이언트 수락 및 자동 주문 생성 포함.

AgencyHandy의 제안서 기능은 문의를 활성 프로젝트로 전환하기 위한 전문적인 엔드투엔드 워크플로를 제공합니다. 서비스, 패키지, 부가 서비스, 세금 및 법적 조건이 포함된 상세한 제안서를 구축하여 플랫폼에서 직접 클라이언트 또는 리드에게 발송할 수 있습니다. 클라이언트가 수락하면 AgencyHandy가 자동으로 주문과 청구서를 생성하여 거래 속도를 늦추는 수동 작업을 제거합니다.

<Note>
  **최고 관리자(Super Admin)** 및 **관리자(Admin)** 만 제안서를 생성하고 발송할 수 있습니다. 프로젝트 매니저(PM)는 제안서를 볼 수 있지만 발송할 수는 없습니다.
</Note>

## 제안서 대시보드

제안서 대시보드를 열려면 왼쪽 사이드바에서 **제안서**를 클릭하세요. 대시보드에는 발송하고 받은 모든 제안서가 나열되며 다음이 표시됩니다:

* **상태** — 초안, 발송됨, 수락됨, 또는 대기 중
* **생성 날짜**, **발송 날짜** 및 **만료 날짜**
* **조회 상태** — 클라이언트가 제안서를 열었는지 여부
* 각 제안서를 **편집**, **발송**, **공유** 또는 **삭제**하는 작업 메뉴

제안서 ID로 검색하고 목록을 필터링하거나 정렬하여 필요한 것을 빠르게 찾을 수 있습니다.

## 제안서 생성

**제안서 생성**을 클릭하여 제안서 작성기를 여세요. **개요**, **이용 약관** 및 **설정**의 세 섹션으로 구성되어 있습니다.

### 개요

개요 섹션은 제안서의 내용과 가격을 구축하는 곳입니다.

#### 제안서 및 클라이언트 정보

제안서 상단에 다음 필드를 입력하세요:

* **제안서 이름** 및 **제안서 ID**
* **클라이언트 또는 리드** — 여러 이메일 주소 지원; 하나를 주요 연락처로 표시
* **회사명** 및 **주소** (국가, 주, 도시, 우편번호, 추가 세부 정보)
* **담당자**, **발송 날짜** 및 **만료 날짜**

#### 콘텐츠 블록

각 콘텐츠 블록은 내장된 편집기를 사용하여 각 클라이언트에 맞는 내러티브를 구성할 수 있습니다:

* **소개** — 계약의 배경과 맥락을 설정합니다
* **회사 소개** — 에이전시의 전문성을 강조합니다
* **제공 내용** — 범위와 결과물을 명확하게 정의합니다
* **보증** — 어떠한 보장이나 약속도 제시합니다

#### 서비스, 패키지, 부가 서비스 및 세금

서비스 항목 섹션에서 가격을 설정합니다.

<Accordion title="서비스">
  제안서에 하나 이상의 서비스를 추가하세요. 각 서비스에 대해 다음을 설정할 수 있습니다:

  * **가격 유형** 선택: 일회성 또는 구독
  * **서비스 통화** 선택 (같은 제안서에서 서비스마다 다른 통화 사용 가능)
</Accordion>

<Accordion title="패키지">
  각 서비스 내에서 기존 패키지를 추가하거나 즉석에서 새 패키지를 만드세요. 각 패키지에 대해 다음을 정의하세요:

  * 패키지 이름
  * 수량 및 단위당 가격
  * 총 금액

  발송 전 언제든지 패키지를 제거할 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="부가 서비스">
  서비스에 선택적 부가 서비스를 첨부하세요. 부가 서비스는 클라이언트가 핵심 서비스 가격과 함께 볼 수 있는 추가 항목으로 표시됩니다. 양식을 벗어나지 않고도 제안서 작성기에서 직접 새 부가 서비스를 만들 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="항목">
  수량과 단가가 정해진 일회성 사용자 지정 항목을 추가하세요. 항목은 설정 수수료 또는 일회성 결과물과 같은 임시 비용에 유용합니다.
</Accordion>

<Accordion title="세율">
  제안서에서 기존 세율을 적용하거나 새 세율을 직접 만드세요. 각 세금이 **비포함(Exclusive)**(가격에 추가) 또는 **포함(Inclusive)**(이미 포함됨)인지 선택하세요. 세금은 서비스별로 계산됩니다.
</Accordion>

### 이용 약관

이용 약관 섹션을 사용하여 제안서별 법적 언어를 추가하세요. 취소 정책, 환불 조건, 사용 권리 및 계약에 관련된 기타 조건을 포함하세요. 이 섹션은 수락 전에 양 당사자가 의무 사항을 이해하도록 도움을 줍니다.

### 설정

설정 섹션은 제안서가 발송된 후 일어나는 일을 제어합니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="수락 후 작업" icon="bolt">
    제안서가 수락될 때 AgencyHandy가 수행할 작업 선택: **아무것도 하지 않음**, 또는 자동으로 **주문 및 청구서 생성**.
  </Card>

  <Card title="알림" icon="bell">
    만료 날짜까지 응답하지 않은 클라이언트에게 알림을 주도록 알림 설정을 구성하세요.
  </Card>

  <Card title="비밀번호 보호" icon="lock">
    의도된 수신자만 볼 수 있도록 공개 제안서 링크에 비밀번호를 추가하세요.
  </Card>

  <Card title="댓글" icon="message">
    더 쉬운 토론을 위해 클라이언트가 공개 제안서 보기에 댓글을 남길 수 있도록 허용하세요.
  </Card>
</CardGroup>

## 제안서 발송

생성 중 언제든지 제안서를 **초안**으로 저장하거나 **미리보기**할 수 있습니다. 준비가 되면 **발송**을 클릭하여 클라이언트 또는 리드에게 전달하세요.

발송 후:

* 공개 링크가 자동으로 생성됩니다
* 제안서 상태가 **초안**에서 **발송됨**으로 업데이트됩니다
* AgencyHandy가 클라이언트가 제안서를 조회했는지 추적합니다

제안서의 작업 메뉴에서 재발송, 다운로드, 공개 링크 공유, 댓글 보기 또는 제안서 삭제도 할 수 있습니다.

## 특정 패키지로 제안서 발송

특정 서비스 패키지에 직접 연결된 빠른 제안서를 발송하려면 **제안서 생성** 단축 양식을 사용하세요:

<Steps>
  <Step title="제안서 섹션 열기">
    왼쪽 사이드바에서 **제안서**로 이동하고 **+ 제안서 생성**을 클릭하세요.
  </Step>

  <Step title="제안서 양식 작성">
    **클라이언트 이름**을 입력하고 **서비스**를 선택하세요. 서비스에 여러 패키지가 있는 경우 자동으로 표시됩니다 — 적절한 패키지를 선택하세요.

    선택적으로 제안서에 **매니저**를 지정하세요.
  </Step>

  <Step title="주문 세부 정보 추가">
    클라이언트가 받을 내용을 설명하는 **주문 요약**(필수)을 작성하세요. 최대 1 GB의 지원 파일을 첨부하세요.
  </Step>

  <Step title="가격 및 조건 설정">
    **가격 유형**(일회성 또는 구독)을 확인하고, **기간**, **수량**, **예산** 및 **통화**를 설정하세요. 제안서에 관련된 **이용 약관**을 추가하세요.
  </Step>

  <Step title="생성 및 발송">
    **생성**을 클릭하여 제안서를 완성하고 클라이언트에게 발송하세요. 제안서가 발송 목록과 클라이언트의 수신 섹션 모두에 표시됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  생성을 클릭하기 전에 자동으로 채워진 가격과 기간을 다시 확인하세요. 발송되면 클라이언트는 수신 섹션에서 제안서를 수락, 거절 또는 다운로드할 수 있습니다.
</Note>

## 제안서 상태 수명 주기

| 상태                | 의미                                                   |
| ----------------- | ---------------------------------------------------- |
| **초안(Draft)**     | 제안서가 생성되었지만 아직 발송되지 않았습니다.                           |
| **발송됨(Sent)**     | 제안서가 클라이언트 또는 리드에게 전달되었습니다.                          |
| **대기 중(Pending)** | 클라이언트가 검토하고 논의를 위해 제안서를 다시 보냈습니다.                    |
| **수락됨(Accepted)** | 어느 한 쪽이 공식적으로 제안서 조건을 수락했습니다. 설정된 경우 주문이 자동으로 생성됩니다. |
| **거절됨(Rejected)** | 어느 한 쪽이 제안서를 거절했습니다. 발신자는 이유와 함께 알림을 받습니다.           |

## 제안서 수락

에이전시 또는 클라이언트 모두 받은 제안서를 수락할 수 있습니다. 수락이 이루어지면 AgencyHandy는 자동으로 주문을 생성합니다(설정 섹션에서 설정된 경우).

<Steps>
  <Step title="받은 제안서로 이동">
    사이드바에서 **제안서**를 클릭한 후 **받은 항목** 탭을 선택하세요.
  </Step>

  <Step title="제안서 열기">
    목록에서 수락하려는 제안서를 선택하고 세부 정보를 검토하세요.
  </Step>

  <Step title="수락 클릭">
    **수락** 버튼을 클릭하여 공식적으로 제안서를 수락하세요. 상태가 즉시 업데이트되고 양 당사자에게 알림이 전송됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  에이전시가 수락하는 경우, 최고 관리자와 관리자가 알림을 받습니다. 클라이언트가 수락하는 경우, AgencyHandy가 에이전시의 최고 관리자 및 관리자 사용자에게 알림을 보냅니다.
</Note>

## 제안서 거절

제안된 조건, 가격 또는 범위가 요구 사항과 맞지 않는 경우 제안서를 거절하고 이유를 제공할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="받은 제안서로 이동">
    **제안서 → 받은 항목**으로 이동하세요.
  </Step>

  <Step title="제안서 선택 및 검토">
    거절하려는 제안서를 선택하고 세부 정보를 검토하세요.
  </Step>

  <Step title="거절 클릭">
    **거절**을 클릭하고 결정을 확인하세요. 제안서 발신자는 제공한 이유와 함께 알림을 받습니다.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  거절된 제안서는 **재발송할 수 없습니다**. 양 당사자가 협상을 재시작하려면 새 제안서를 생성해야 합니다.
</Warning>

## 공개 제안서 보기

제안서를 발송하면 클라이언트는 공개 보기 링크를 받아 다음을 할 수 있습니다:

* 모든 서비스, 가격, 패키지 및 세금 검토
* 제안서 수락 또는 거절
* 댓글 남기기 (댓글이 활성화된 경우)
* 비밀번호로 제안서에 안전하게 접근 (비밀번호 보호가 활성화된 경우)

## 추가 참고 사항

<Accordion title="여러 이메일 및 리드">
  단일 제안서에 여러 이메일 주소를 추가하고 하나를 주요 연락처로 표시할 수 있습니다. 제안서는 등록된 클라이언트와 미등록 리드 모두와 함께 작동합니다.
</Accordion>

<Accordion title="자동 생성된 주문 및 청구서">
  수락 시 "주문 및 청구서 생성"으로 설정 섹션을 구성하면, AgencyHandy는 제안서가 수락되는 순간 연결된 주문과 청구서를 자동으로 생성합니다 — 수동 단계가 필요 없습니다.
</Accordion>

<Accordion title="제안서 활동 추적">
  모든 제안서에는 완전한 활동 내역이 포함됩니다. AgencyHandy 내에서 제안서가 언제 생성되었는지, 발송되었는지, 조회되었는지, 수락되었는지 또는 거절되었는지 모두 확인할 수 있습니다.
</Accordion>