> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Potenciālo klientu pārvaldība: konveijers, e-pasts un klienta konvertēšana

> Pārvaldiet savu pārdošanas konveijeru ar Kanban dēli — izsekojiet potenciālo klientu posmus, filtrējiet pēc aģenta vai avota, sūtiet e-pastus un konvertējiet potenciālos klientus par klientiem.

AgencyHandy CRM sadaļa Potenciālie klienti sniedz jums vizuālu, vilkšanas un nomešanas Kanban dēli, lai pārvaldītu katru potenciālo klientu no pirmā kontakta līdz parakstītam klientam. Katrs potenciālais klients dzīvo kartē, kas šķērso septiņus iepriekš definētus konveijera posmus, un varat filtrēt, meklēt, importēt, eksportēt, sūtīt e-pastus un konvertēt potenciālos klientus, nekad nepārejot uz citu rīku.

## Konveijera posmi

Katrs jūsu izveidotais potenciālais klients sākas posmā **New** un var virzīties uz priekšu, attīstoties jūsu attiecībām:

| Posms             | Ko tas nozīmē                                               |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **New**           | Potenciālais klients tikko ienāca konveijeros               |
| **Contacted**     | Esat sazinājies vismaz vienu reizi                          |
| **Qualified**     | Potenciālais klients atbilst jūsu mērķa klienta kritērijiem |
| **Working**       | Notiek aktīvas sarunas                                      |
| **Proposal Sent** | Ir nosūtīts formāls piedāvājums                             |
| **Negotiation**   | Notiek nosacījumu apspriešana                               |
| **Client**        | Gatavs konvertēšanai par klienta kontu                      |

<Note>
  Potenciālā klienta pārvietošana uz posmu **Client** dēlī to automātiski nekonvertē — jums joprojām jānoklikšķina uz **Convert to Client** potenciālā klienta kartē, lai pārvietotu to uz cilni Clients.
</Note>

## Potenciālā klienta izveide

<Steps>
  <Step title="Atveriet Potenciālo klientu dēli">
    Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz **CRM**, pēc tam atlasiet cilni **Leads**. Kanban dēlis tiek ielādēts ar visiem esošajiem konveijera posmiem.
  </Step>

  <Step title="Noklikšķiniet uz Create Lead">
    Dēļa augšējā labajā stūrī atlasiet pogu **+ Create Lead**. Atveras izveides veidlapa.
  </Step>

  <Step title="Aizpildiet potenciālā klienta detaļas">
    Aizpildiet tālāk norādītos laukus. **Vārds** un **E-pasts** ir obligāti; viss pārējais ir neobligāts, bet ieteicams labākai filtrēšanai un atskaitēm.

    * **First Name / Last Name** *(obligāts)*
    * **Email** *(obligāts)*
    * **Company Name**
    * **Category**
    * **Status** — iestata sākotnējo Kanban posmu (noklusējums ir New)
    * **Source** — piemēram, Facebook, Website *(maks. 50 rakstzīmes; teksts, kas pārsniedz šo ierobežojumu, tiek saīsināts ar rīka padomu)*
    * **Lead Value** — aprēķinātā darījuma vērtība
    * **Phone Number**
    * **Website**
    * **Assigned Agent** — komandas loceklis, kas atbild par šo potenciālo klientu
    * **Last Interaction** — jaunākā kontakta datums
    * **Address** — valsts, štats, pilsēta, pasta indekss
    * **Attachments** — PDF, JPEG, PNG un teksta failus var priekšskatīt tieši potenciālā klienta modalē; neatbalstīti formāti piedāvā lejupielādi
  </Step>

  <Step title="Saglabājiet potenciālo klientu">
    Noklikšķiniet uz **Create**. Potenciālā klienta karte parādās kolonnā **New** Kanban dēlī.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Augšupielādējiet PDF kopsavilkumus vai piedāvājuma dokumentus kā pielikumus, lai jūsu komanda varētu tos pārskatīt, neatstājot potenciālā klienta modāli.
</Tip>

## Potenciālo klientu izsekošana Kanban dēlī

Kad potenciālie klienti ir dēlī, jums ir vairāki veidi, kā ar tiem strādāt:

* **Vilkt un nomest** — paķeriet jebkuru potenciālā klienta karti un nometiet to citā posma kolonnā, lai atspoguļotu tā pašreizējo statusu.
* **Noklikšķiniet uz kartes** — atveras potenciālā klienta detaļu modāle, kurā varat rediģēt visus laukus, skatīt piezīmes, pārbaudīt aktivitātes žurnālu, sūtīt e-pastu vai konvertēt par klientu.
* **Izdrukājiet potenciālā klienta detaļas** — izmantojiet pogu **Print** potenciālā klienta modāles augšējā labajā stūrī, lai ģenerētu drukājamu kopsavilkumu.

## Potenciālā klienta rediģēšana

Atveriet jebkuru potenciālā klienta karti un noklikšķiniet uz **Edit** (vai tieši atjauniniet kontaktinformācijas vai piezīmju laukus, kas rādīti modālē). Izmaiņas tiek saglabātas nekavējoties un reģistrētas aktivitātes žurnālā.

<Note>
  Ja e-pasta adrese jau pastāv gan kā klients, gan kā potenciālais klients, šo potenciālo klientu **nevar** konvertēt par klientu. Atrisiniet dublēšanos pirms konvertēšanas mēģinājuma.
</Note>

## Potenciālā klienta konvertēšana par klientu

<Steps>
  <Step title="Atveriet potenciālā klienta karti">
    Kanban dēlī noklikšķiniet uz potenciālā klienta, kuru vēlaties paaugstināt.
  </Step>

  <Step title="Noklikšķiniet uz Convert to Client">
    Potenciālā klienta modālē atlasiet pogu **Convert to Client**.
  </Step>

  <Step title="Apstipriniet">
    Parādās apstiprinājuma paziņojums: *"Lead has moved to the Clients Tab."* Karte pazūd no Kanban dēļa, un visas potenciālā klienta piezīmes un vēsture tiek saglabātas jaunajā klienta ierakstā.
  </Step>
</Steps>

## Potenciālo klientu filtrēšana un meklēšana

Izmantojiet rīkjoslu virs Kanban dēļa, lai sašaurinātu redzamo:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Meklēšanas josla" icon="magnifying-glass">
    Ievadiet vārdu vai e-pastu, lai nekavējoties atrastu atbilstošos potenciālos klientus visos konveijera posmos.
  </Card>

  <Card title="Atbildīgais aģents" icon="user">
    Filtrējiet dēli, lai rādītu tikai konkrētam komandas loceklim piešķirtos potenciālos klientus.
  </Card>

  <Card title="Potenciālā klienta vērtība" icon="dollar-sign">
    Sašauriniet pēc aprēķinātā darījuma apjoma, lai noteiktu prioritāti augstvērtīgiem potenciālajiem klientiem.
  </Card>

  <Card title="Pēdējās mijiedarbības datums" icon="calendar">
    Identificējiet potenciālos klientus, ar kuriem nesen nav bijis kontakts un kuriem nepieciešama turpmāka uzraudzība.
  </Card>

  <Card title="Avots" icon="signal">
    Skatiet tikai potenciālos klientus no noteikta kanāla, piemēram, Website vai Facebook.
  </Card>
</CardGroup>

## E-pastu sūtīšana potenciālajiem klientiem

Varat veidot un sūtīt e-pastus tieši no Kanban dēļa vai no potenciālā klienta modāles iekšpuses — nav nepieciešams ārējs e-pasta klients.

| Lauks           | Detaļas                                                  |
| --------------- | -------------------------------------------------------- |
| **To**          | Iepriekš aizpildīts ar potenciālā klienta e-pasta adresi |
| **Subject**     | Obligāts; maks. 250 rakstzīmes                           |
| **Body**        | Bagātināta teksta redaktors; maks. 10 000 rakstzīmes     |
| **Attachments** | Līdz 5 failiem; kopējais izmēra ierobežojums 25 MB       |

## Piezīmes

Katrs potenciālais klients detaļu modālē ietver speciālu **Piezīmju** sadaļu. Piezīmes ir rediģējamas un dzēšamas, un katra piezīme rāda komandas locekļa, kurš to uzrakstīja, vārdu kopā ar laikspiedolu. Izmantojiet piezīmes, lai reģistrētu zvanu kopsavilkumus, klienta preferences vai turpmākās uzraudzības atgādinājumus, ko var redzēt visa komanda.

## Potenciālo klientu importēšana

Ievadiet esošu potenciālo klientu sarakstu AgencyHandy vairumā, izmantojot CSV vai Excel failu.

<Steps>
  <Step title="Atveriet importēšanas dialogu">
    Potenciālo klientu dēlī noklikšķiniet uz pogas **Import** augšējā labajā pusē.
  </Step>

  <Step title="Augšupielādējiet failu">
    Velciet un nometiet vai pārlūkojiet, lai atrastu savu CSV vai Excel failu. Failam jāietver vismaz kolonna **Name** un **Email**.
  </Step>

  <Step title="Kartēšanas kolonnas">
    Importētājs rāda kolonnu kartētāju. Saskaņojiet katru jūsu faila kolonnu ar atbilstošo AgencyHandy lauku. Neobligāti kartējamie lauki ietver: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name un Address.
  </Step>

  <Step title="Apstipriniet un importējiet">
    Pārskatiet priekšskatījuma tabulu, lai pārbaudītu datu precizitāti, pēc tam noklikšķiniet uz **Confirm** un pēc tam **Save**. Jūsu potenciālie klienti nekavējoties parādās Kanban dēlī.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Potenciālie klienti ar e-pasta adresēm, kas jau pastāv cilnē Clients, netiks konvertēti importēšanas laikā — jums ir jārisina šīs dublēšanās manuāli.
</Warning>

## Potenciālo klientu eksportēšana

Eksportējiet konveijera datus atskaitēm, rezerves kopijām vai integrācijai ar citiem rīkiem.

<Steps>
  <Step title="Noklikšķiniet uz Export">
    Potenciālo klientu rīkjoslā atlasiet pogu **Export**.
  </Step>

  <Step title="Izvēlieties kolonnas">
    Atlasiet **All Columns**, lai eksportētu visus laukus, vai izvēlieties **Custom Columns**, lai atlasītu tikai nepieciešamos datus.
  </Step>

  <Step title="Atlasiet formātu un lejupielādējiet">
    Izvēlieties **CSV** vai **XLSX**, pēc tam noklikšķiniet uz **Export**. Fails tiek lejupielādēts uz jūsu ierīci.
  </Step>
</Steps>

## Aktivitātes žurnāls

Katras izmaiņas, kas veiktas potenciālajam klientam, tiek automātiski reģistrētas cilnē **Activity Log** potenciālā klienta modālē.

Žurnāls fiksē:

* **Lietotājs** — kurš komandas loceklis veica izmaiņas
* **Detaļas** — kas mainījās, piemēram, *"Status changed from 'New' to 'Contacted'"*
* Pielikumu augšupielādes, piezīmju pievienošanas un lauku rediģēšanas

Aktivitātes žurnālus nevar rediģēt vai dzēst, un tie ir redzami administratoriem un vadītājiem.

## Automatizētie atgādinājumi un uzdevumi

AgencyHandy sūta automatizētus paziņojumus, kad potenciālais klients ir bijis neaktīvs jebkurā posmā ilgāk par konfigurējamu dienu skaitu — piemēram, *"Sekojiet \[Potenciālā klienta vārds]."* Galvenās darbības, piemēram, piedāvājuma nosūtīšana, var arī automātiski ģenerēt uzdevumus uzdevumu pārvaldniekā, lai saglabātu piegādes procesu pareizā virzienā.

## Vebhuki potenciālo klientu notikumiem

AgencyHandy aktivizē vebhuku notikumus šādām potenciālo klientu darbībām, ļaujot jums savienot ārējos CRM, automatizācijas rīkus vai datu konveijierus:

<Accordion title="Lead.Created">
  Aktivizējas, kad tiek izveidots jauns potenciālais klients. Kravas dati ietver: potenciālā klienta ID, statusu, avotu, atbildīgo aģentu un laikspiedolus.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Aktivizējas, kad tiek atjaunināts jebkurš potenciālā klienta lauks. Kravas dati ietver tos pašus laukus, kā arī mainītā kopsavilkumu.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Aktivizējas, kad potenciālais klients tiek dzēsts no sistēmas. Kravas dati ietver potenciālā klienta ID un dzēšanas laikspiedolu.
</Accordion>

<Tip>
  Konfigurējiet vebhukus sadaļā **Settings → Integrations → Webhooks**, lai sāktu saņemt reāllaika potenciālo klientu notikumus savās ārējās sistēmās.
</Tip>

## Atskaišu rādītāji

Izsekojiet sava konveijera veselību ar iebūvētajiem atskaišu rādītājiem:

* Potenciālo klientu skaits katrā posmā
* Konvertēšanas rādītāji no potenciālā klienta uz klientu
* Vidējais laiks, ko potenciālais klients pavada katrā posmā
* Labākie aģenti pēc konvertēšanas apjoma