> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Izveidot, nosūtīt un pārvaldīt klientu rēķinus AgencyHandy

> Soli pa solim — rēķina izveide AgencyHandy: izvēlieties klientu, iestatiet summas, pievienojiet piezīmes, nosūtiet klientam un konfigurējiet maksājumu atgādinājumus.

Rēķina izveide AgencyHandy ir vienkāršs process, kas tieši sasaista jūsu norēķinus ar klientiem un pasūtījumiem. Jūs aizpildāt klientu, piesaistāt pasūtījumu, iestatāt summas, pievienojat piezīmes un nosūtāt — viss no vienas formas. Pēc nosūtīšanas varat izsekot maksājumu statusu, iestatīt automātiskus atgādinājumus un jebkurā laikā lejupielādēt rēķinu kā PDF.

<Note>
  Lai izveidotu rēķinus, jums jābūt **Super administratoram**, **Administratoram** vai **Projektu vadītājam**. Pirms rēķina ģenerēšanas jūsu darbvietā jābūt vismaz vienam klientam.
</Note>

## Rēķina prefiksa iestatījumi

Pirms sākat veidot rēķinus, apsveriet iespēju konfigurēt rēķina prefiksu. Prefikss parādās pirms katra rēķina numura un palīdz identificēt rēķinus kā piederošus jūsu aģentūrai.

<Steps>
  <Step title="Atveriet rēķinu iestatījumus">
    Rēķinu panelī noklikšķiniet uz pogas **Iestatījumi** augšējā labajā stūrī.
  </Step>

  <Step title="Iestatiet prefiksu">
    Pārejiet uz lauku **Rēķina prefikss** un ievadiet vēlamo prefiksu (piemēram, `INV-` vai jūsu aģentūras iniciāļi).
  </Step>

  <Step title="Saglabāt">
    Noklikšķiniet uz **Saglabāt**, lai piemērotu prefiksu visiem turpmākajiem rēķiniem.
  </Step>
</Steps>

## Rēķina izveide

<Steps>
  <Step title="Atveriet rēķinu paneli">
    Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz **Rēķini**, lai atvērtu rēķinu paneli.
  </Step>

  <Step title="Sāciet jaunu rēķinu">
    Noklikšķiniet uz **+ Izveidot rēķinu**. Tiks atvērta rēķina izveides forma.
  </Step>

  <Step title="Izvēlieties klientu">
    Nolaižamajā sarakstā izvēlieties klienta vārdu. Tas ir obligāts lauks. Visi ar šo klientu saistītie pasūtījumu ID automātiski parādīsies nākamajā laukā.

    Lai izveidotu **Tiešo rēķinu** (nav piesaistīts pasūtījumam), varat atstāt lauku Pasūtījuma ID tukšu vai atlasīt **Neatkarīgo e-pasta adresi**, lai izrakstītu rēķinu jebkurai e-pasta adresei ārpus klientu saraksta.
  </Step>

  <Step title="Atlasiet pasūtījuma ID">
    Atlasiet konkrēto pasūtījuma ID, par kuru izrakstāt rēķinu. Tas sasaista rēķinu ar pareizo pasūtījumu sistēmā. Tiešiem rēķiniem izlaidiet šo lauku.
  </Step>

  <Step title="Ievadiet rēķina adresi">
    Aizpildiet **Rēķina apmaksas adresi**:

    * Valsts, Štats un Pilsēta
    * Pasta indekss
    * Ielas adrese (ja piemērojams)

    Šī adrese parādās uz drukātā rēķina atbilstībai un skaidrībai.
  </Step>

  <Step title="Iestatiet pasūtījuma un finanšu datus">
    Sadaļā **Pasūtījuma dati** ievadiet šādus datus:

    | Lauks                                 | Apraksts                                    |
    | ------------------------------------- | ------------------------------------------- |
    | **Valūta**                            | Valūta, kādā vēlaties saņemt samaksu        |
    | **Pasūtījuma ID – Summa**             | Ar pasūtījumu saistītā naudas vērtība       |
    | **Atlaide (%)** un **Atlaides summa** | Piemērojiet jebkādas piemērojamās atlaides  |
    | **Apmaksātā summa**                   | Jebkura summa, ko klients jau ir samaksājis |
    | **Atlikušā summa**                    | Neapmaksātais atlikums                      |
    | **Kopējā summa**                      | Pilnā apmaksājamā summa par pasūtījumu      |

    **Tiešajiem rēķiniem** noklikšķiniet uz **Pievienot pozīciju**, lai manuāli pievienotu pozīcijas. Ievadiet pozīcijas nosaukumu, daudzumu un cenu. Varat pievienot vairākas pozīcijas. Izmantojiet **+ Nodokļu likmes**, lai piemērotu vai izveidotu nodokļu likmes (ieskaitošas vai neieskaitošas).
  </Step>

  <Step title="Pievienojiet piezīmi (neobligāts)">
    Laukā **Piezīme** pievienojiet jebkuru papildu kontekstu klientam — piemēram, maksājuma instrukcijas, projekta atsauces vai personīgu ziņojumu.
  </Step>

  <Step title="Pārskatiet informācijas paneli">
    Labajā pusē esošais **Informācijas** panelis sniedz reāllaika kopsavilkumu par:

    * Rēķina statusu (pēc noklusējuma Melnraksts)
    * Klienta vārdu, uzņēmuma nosaukumu un adresi
    * Rēķina apmaksas adresi
    * Pakalpojuma nosaukumu un pasūtījuma ID
    * Izveides datumu un apmaksas termiņu
    * Kopējo summu

    Rūpīgi pārskatiet visu pirms turpināšanas.
  </Step>

  <Step title="Nosūtiet klientam vai saglabājiet kā melnrakstu">
    * Noklikšķiniet uz **Nosūtīt klientam**, lai nekavējoties nosūtītu rēķinu pa e-pastu. Statuss automātiski mainās no **Melnraksts** uz **Atvērts**.
    * Noklikšķiniet uz **Saglabāt kā melnrakstu**, ja vēlaties to pabeigt vēlāk.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Aģentūras logotips un adrese tiek automātiski pievienoti rēķinam — katram rēķinam nav nepieciešams tos ievadīt manuāli.
</Note>

## Rēķina statusa pārejas

Kad rēķins ir izveidots, tas seko noteiktai statusa plūsmai. Tikai aģentūra var pārvietot rēķinu starp statusiem.

```
Melnraksts → Atvērts (nosūtot klientam)
Atvērts    → Apmaksāts       (saņemts maksājums)
Atvērts    → Anulēts         (rēķins atcelts)
Atvērts    → Neiekasējams    (parāds norakstīts)
```

<Warning>
  Rēķinus var **rediģēt** tikai tad, kamēr tie atrodas statusā **Melnraksts**. Kad rēķins ir pārvietots uz Atvērts, to nevar rediģēt. Ja nepieciešams veikt izmaiņas, anulējiet rēķinu un izveidojiet jaunu.
</Warning>

## Rēķina rediģēšana

Rēķinu var rediģēt tikai tad, kamēr tas atrodas statusā **Melnraksts**.

<Steps>
  <Step title="Atveriet rēķinu">
    Rēķinu panelī atrodiet melnraksta rēķinu, kuru vēlaties rediģēt. Noklikšķiniet uz tā vai atzīmējiet tam blakus esošo izvēles rūtiņu.
  </Step>

  <Step title="Noklikšķiniet uz Rediģēt">
    Darbību izvēlnē atlasiet opciju **Rediģēt**. Rēķina forma tiks atvērta ar visiem esošajiem datiem aizpildītiem.
  </Step>

  <Step title="Veiciet izmaiņas">
    Atjauniniet jebkurus laukus — norēķinu datus, pakalpojumu aprakstus, daudzumus, summas vai maksājuma nosacījumus.
  </Step>

  <Step title="Saglabāt">
    Noklikšķiniet uz **Saglabāt**, lai piemērotu izmaiņas.
  </Step>
</Steps>

## Rēķina nosūtīšana klientam

Ja saglabājāt rēķinu kā melnrakstu un vēlaties to nosūtīt vēlāk:

<Steps>
  <Step title="Atrodiet rēķinu">
    Rēķinu panelī atrodiet melnraksta rēķinu, kuru vēlaties nosūtīt.
  </Step>

  <Step title="Noklikšķiniet uz Nosūtīt rēķinu">
    Atveriet rēķinu un noklikšķiniet uz pogas **Nosūtīt rēķinu**. AgencyHandy piegādā rēķinu uz klienta reģistrēto e-pasta adresi.
  </Step>

  <Step title="Apstipriniet piegādi">
    Pārbaudiet apstiprinājuma ziņojumu, lai verificētu, ka rēķins tika veiksmīgi nosūtīts. Rēķina statuss tiek atjaunināts uz **Atvērts**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Ja rēķins atrodas statusā **Melnraksts** un atjaunināt pakalpojuma nosaukumu, jaunais nosaukums tiks atspoguļots rēķinā. Kad statuss mainās uz Atvērts, Apmaksāts, Neiekasējams vai Anulēts, pakalpojuma nosaukums rēķinā tiek bloķēts un netiks atjaunināts.
</Note>

## Rēķina lejupielāde un drukāšana

Gan aģentūra, gan klients jebkurā laikā var lejupielādēt rēķinu.

<Steps>
  <Step title="Atveriet rēķinu">
    Pārejiet uz rēķinu paneli un atlasiet rēķinu, kuru vēlaties lejupielādēt.
  </Step>

  <Step title="Piekļūstiet lejupielādei/drukāšanai">
    Rēķina darbību izvēlnē noklikšķiniet uz opcijas **Lejupielādēt** vai **Drukāt**.
  </Step>

  <Step title="Izvēlieties formātu">
    Atlasiet **PDF** lejupielādei vai izvēlieties printera iestatījumus fiziskai kopijai.
  </Step>

  <Step title="Saglabājiet vai drukājiet">
    Saglabājiet failu savā ierīcē vai nosūtiet to uz printeri. Pēc drukāšanas arhivējiet rēķinu vai kopīgojiet to ar ieinteresētajām pusēm pēc vajadzības.
  </Step>
</Steps>

## Atgādinājumu iestatīšana rēķiniem

Rēķinu atgādinājumu funkcija ļauj automātiski paziņot klientiem par gaidāmajiem, nokavētajiem vai pārsniegtajiem rēķiniem, lai saņemtu samaksu laicīgi bez manuālas sekošanas.

<Note>
  Atgādinājumi darbojas tikai rēķiniem ar statusu **Atvērts** un iestatītu **apmaksas termiņu**.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Atveriet rēķinu iestatījumus">
    Rēķinu paneļa augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas **Iestatījumi**.
  </Step>

  <Step title="Pārejiet uz atgādinājumu iestatījumiem">
    Ritiniet uz leju līdz kreisā paneļa sadaļas **Veidne** apakšai, pēc tam noklikšķiniet uz **Rediģēt**, lai atvērtu atgādinājumu konfigurācijas modāli.
  </Step>

  <Step title="Izvēlieties atgādinājuma veidu">
    Atlasiet vienu no šiem:

    * **Secīgais atgādinājums** — izveido atgādinājumu sēriju jūsu noteiktos intervālos
    * **Nenosūtīt atgādinājumu** — atspējo atgādinājumus atlasītajiem rēķiniem
  </Step>

  <Step title="Konfigurējiet atgādinājuma datus">
    Katram atgādinājumam secībā:

    * Izvēlieties **atgādinājuma veidni** (piemēram, "Gaidāmā rēķina apmaksas atgādinājums")
    * Iestatiet **atgādinājuma datumu** — piemēram, 3 dienas pirms vai pēc apmaksas termiņa
    * Norādiet, vai tas tiek aktivizēts **pirms** vai **pēc** apmaksas termiņa
  </Step>

  <Step title="Pievienojiet vairāk atgādinājumu, ja nepieciešams">
    Noklikšķiniet uz **+ Pievienot vēl vienu atgādinājumu**, lai izveidotu pilnu atgādinājumu secību. Noklikšķiniet uz pogas **Dzēst** blakus jebkuram atgādinājumam, lai to noņemtu.
  </Step>

  <Step title="Piemērojiet aktīvajiem rēķiniem (neobligāts)">
    Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai **piemērotu šos atgādinājumu iestatījumus pašreiz aktīvajiem rēķiniem**, ja vēlaties, lai jaunā konfigurācija attiektos uz rēķiniem, kas jau atrodas statusā Atvērts.
  </Step>

  <Step title="Saglabāt">
    Noklikšķiniet uz **Atjaunināt**, lai saglabātu un aktivizētu atgādinājumu grafiku.
  </Step>
</Steps>

## Tiešie rēķini (bez pasūtījuma ID)

Ja nepieciešams ātri izrakstīt rēķinu klientam, vispirms neveidojot pasūtījumu, izmantojiet tiešā rēķina darbplūsmu.

<Steps>
  <Step title="Sāciet jaunu rēķinu">
    Pārejiet uz **Rēķini → Izveidot rēķinu**.
  </Step>

  <Step title="Izvēlieties saņēmēja veidu">
    Atlasiet **Fiziska persona** vai **Uzņēmums** kā saņēmēja veidu.
  </Step>

  <Step title="Atlasiet vai ievadiet saņēmēju">
    * Nolaižamajā sarakstā izvēlieties **esošu klientu**, vai
    * Atlasiet **Neatkarīgo e-pasta adresi**, lai ievadītu jebkuru e-pasta adresi — pat tādu, kas nav reģistrēta kā klients
  </Step>

  <Step title="Atstājiet pasūtījuma ID tukšu">
    Izlaidiet lauku Pasūtījuma ID. AgencyHandy izveido atsevišķu rēķinu, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam.
  </Step>

  <Step title="Pievienojiet pozīcijas, nodokļus un atlaides">
    Noklikšķiniet uz **Pievienot pozīciju**, lai pievienotu rindas pozīcijas ar nosaukumiem, daudzumiem un cenām. Pēc vajadzības piemērojiet nodokļu likmes un atlaides. Kopējā summa tiek atjaunināta automātiski.
  </Step>

  <Step title="Iestatiet rēķina adresi un piezīmes">
    Ievadiet rēķina apmaksas adresi un pievienojiet klientam jebkādas piezīmes.
  </Step>

  <Step title="Nosūtiet vai saglabājiet">
    Noklikšķiniet uz **Nosūtīt rēķinu**, lai to nekavējoties piegādātu, vai **Saglabāt kā melnrakstu**, lai vispirms to pārskatītu.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Tiešie rēķini ir ideāli piemēroti steidzamiem pieprasījumiem, konsultāciju zvaniem vai jebkuriem darbiem, par kuriem nepieciešams izrakstīt rēķinu ārpus parastās pasūtījumu darbplūsmas. Atsevišķo rēķinu maksājumu izsekošana jāpārvalda manuāli.
</Tip>