> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rēķinu pārvaldības pārskats AgencyHandy aģentūrām

> Iepazīstieties ar AgencyHandy rēķinu sistēmu — norēķini, maksājumu izsekošana, atkārtoti rēķini, statusi, tiešie rēķini un finanšu ierakstu eksports.

AgencyHandy rēķinu funkcija sniedz jūsu aģentūrai pilnīgu norēķinu un maksājumu pārvaldības sistēmu tajā pašā platformā, ko izmantojat klientu, pasūtījumu un projektu pārvaldībai. Varat izveidot profesionālus rēķinus, nosūtīt tos klientiem pa e-pastu, reāllaikā izsekot maksājumu statusu, automatizēt atkārtotus norēķinus abonēšanas pakalpojumiem un jebkurā laikā eksportēt savus finanšu ierakstus. Katrs rēķins automātiski tiek papildināts ar jūsu aģentūras logotipu un adresi, nodrošinot konsekventu zīmola tēlu visā saziņā.

## Kas var izveidot rēķinus

Tikai lietotāji ar šādām lomām var izveidot un pārvaldīt rēķinus:

* **Super administrators**
* **Administrators**
* **Projektu vadītājs (PV)**

Klienti var apskatīt un lejupielādēt rēķinus, bet nevar tos izveidot vai rediģēt.

## Rēķinu panelis

Lai atvērtu rēķinu paneli, kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz **Rēķini**. No šejienes varat:

* Izveidot, rediģēt un dzēst rēķinus
* Meklēt rēķinus pēc **klienta nosaukuma**, **pasūtījuma ID** vai **pakalpojuma nosaukuma**
* Filtrēt un kārtot rēķinu sarakstu
* Uzreiz apskatīt rēķina statusu
* Piekļūt rēķinu iestatījumiem, ieskaitot prefiksa konfigurāciju

## Ko dara rēķini

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Norēķini un rēķinu izrakstīšana" icon="file-invoice-dollar">
    Izveidojiet un nosūtiet profesionālus rēķinus par jebkuru pakalpojumu vai produktu, ko sniedzat klientiem, ar pilnu kontroli pār summām, atlaidēm un apmaksas termiņiem.
  </Card>

  <Card title="Maksājumu izsekošana" icon="chart-line">
    Uzraugiet, vai rēķini ir apskatīti, apmaksāti vai nokavēti. Sistēma automātiski reģistrē apmaksas datumus un anulēšanas datumus, mainoties statusam.
  </Card>

  <Card title="Atkārtoti norēķini" icon="rotate">
    Automatizējiet rēķinu ģenerēšanu abonēšanas pakalpojumiem. AgencyHandy ģenerē un nosūta atkārtotus rēķinus katrā norēķinu ciklā bez manuālas iejaukšanās.
  </Card>

  <Card title="Projekta integrācija" icon="diagram-project">
    Piesaistiet rēķinus tieši pasūtījumiem un pakalpojumiem, lai norēķini vienmēr būtu saistīti ar pamatā esošo darbu. Apmaksājamās pozīcijas var precīzi pievienot katram rēķinam.
  </Card>
</CardGroup>

## Rēķinu statusi

Katrs rēķins iziet cauri noteiktam dzīves ciklam. Šo statusu izpratne palīdz efektīvi pārvaldīt saņemamos maksājumus.

| Statuss                   | Apraksts                                                                                                                                                                                           |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Melnraksts**            | Rēķins ir izveidots, bet nav pabeigts. Varat rediģēt jebkuru tā daļu. Kad tas ir gatavs, pabeidziet to, mainot statusu uz Atvērts. Melnrakstu rēķinus, kas nav piesaistīti abonementam, var dzēst. |
| **Atvērts / Neapmaksāts** | Rēķins ir pabeigts un gaida maksājumu. Aģentūra nosūta to klientam, kurš var to apskatīt un apmaksāt. Atvērtu rēķinu var mainīt uz Apmaksāts, Anulēts vai Neiekasējams.                            |
| **Apmaksāts**             | Rēķins ir apmaksāts. Sistēma automātiski reģistrē apmaksas datumu, kad atzīmējat rēķinu kā Apmaksāts.                                                                                              |
| **Anulēts**               | Rēķins ir atcelts. Sistēma automātiski reģistrē anulēšanas datumu.                                                                                                                                 |
| **Neiekasējams**          | Klients, visticamāk, nemaksās. Uzskatiet to par bezcerīgo parādu savā grāmatvedības procesā.                                                                                                       |

<Note>
  Kad nosūtāt rēķinu klientam, izmantojot pogu **Nosūtīt klientam**, statuss automātiski mainās no **Melnraksts** uz **Atvērts**. Tikai aģentūra var mainīt statusu no Atvērts uz Apmaksāts, Anulēts vai Neiekasējams.
</Note>

## Tiešie rēķini (bez pasūtījuma ID)

AgencyHandy atbalsta **Tiešos rēķinus** — rēķinus, kas nav piesaistīti nevienam esošam pasūtījumam. Tas ir noderīgi vienreizējiem norēķiniem, ad-hoc maksājumiem vai rēķinu izrakstīšanai kontaktpersonām, kas vēl nav reģistrētas kā klienti jūsu sistēmā.

Tiešo rēķinu galvenās iespējas:

* Nosūtiet rēķinus, neatlasot pasūtījuma ID
* Izrakstiet rēķinus jebkuram esošam klientam vai izmantojiet **Neatkarīgo e-pasta adresi**, lai nosūtītu uz jebkuru e-pasta adresi
* Manuāli pievienojiet pozīcijas, nodokļus un atlaides
* Nosūtiet nekavējoties vai saglabājiet kā melnrakstu

<Tip>
  Izmantojiet tiešos rēķinus, ja nepieciešams ātri izrakstīt rēķinu klientam par darbu, kam nav formāla pasūtījuma AgencyHandy, piemēram, steidzamiem projektiem, konsultāciju zvaniem vai ārpus tvēruma esošiem darbiem.
</Tip>

## Rēķinu eksports

Varat eksportēt rēķinu sarakstu izmantošanai ārējos grāmatvedības rīkos vai ierakstu glabāšanai. Eksports ietver visas redzamās kolonnas: rēķina ID, klienta nosaukumu, pakalpojumu, summas, statusu un datumus. Eksporta opcija pieejama rēķinu panelī.

## Rēķinu iestatījumi

Konfigurējiet globālos rēķinu iestatījumus, noklikšķinot uz pogas **Iestatījumi** rēķinu paneļa augšējā labajā stūrī. Tas ietver:

* **Rēķina prefikss** — pielāgojiet prefiksu, kas parādās pirms katra rēķina numura
* **Atgādinājumu veidnes** — iestatiet automātiskus maksājumu atgādinājumus atvērtiem rēķiniem

## Saistītās funkcijas

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Izveidot rēķinu" icon="plus" href="/lv/invoices/create-invoice">
    Soli pa solim — rēķina izveide, aizpildīšana un nosūtīšana.
  </Card>

  <Card title="Abonementi" icon="rotate" href="/lv/invoices/subscriptions">
    Kā darbojas atkārtoti norēķini un kā pārvaldīt abonementu rēķinus.
  </Card>

  <Card title="Atbalsta pieteikumi" icon="ticket" href="/lv/tickets/support-tickets">
    Apstrādājiet klientu norēķinu jautājumus, izmantojot atbalsta pieteikumu sistēmu.
  </Card>
</CardGroup>