> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Leads beheren: Pipeline, e-mail en klantconversie

> Beheer je verkooppipeline met een Kanban-bord — volg leadfasen, filter op agent of bron, stuur e-mails en converteer leads naar klanten.

De sectie Leads van de CRM van AgencyHandy geeft je een visueel, drag-and-drop Kanban-bord om elke prospect te beheren van het eerste contact tot een getekende klant. Elke lead bevindt zich op een kaart die door zeven vooraf bepaalde pipelinefasen reist, en je kunt leads filteren, zoeken, importeren, exporteren, e-mailen en converteren zonder ooit naar een ander hulpmiddel over te schakelen.

## Pipelinefasen

Elke lead die je aanmaakt, begint in de fase **Nieuw** en kan vooruit worden verplaatst naarmate je relatie zich ontwikkelt:

| Fase                  | Betekenis                                     |
| --------------------- | --------------------------------------------- |
| **Nieuw**             | Lead is zojuist in de pipeline terechtgekomen |
| **Gecontacteerd**     | Je hebt ten minste één keer contact opgenomen |
| **Gekwalificeerd**    | Lead voldoet aan jouw doelklantcriteria       |
| **In behandeling**    | Actieve gesprekken zijn gaande                |
| **Offerte verzonden** | Een formele offerte is afgeleverd             |
| **Onderhandeling**    | Voorwaarden worden besproken                  |
| **Klant**             | Klaar om te converteren naar een klantaccount |

<Note>
  Een lead verplaatsen naar de fase **Klant** op het bord converteert hem niet automatisch — je moet nog steeds op **Converteren naar klant** klikken in de leadkaart om hem naar het tabblad Klanten te verplaatsen.
</Note>

## Een lead aanmaken

<Steps>
  <Step title="Open het Leads-bord">
    Klik in de linker zijbalk op **CRM** en selecteer vervolgens het tabblad **Leads**. Het Kanban-bord laadt met al je bestaande pipelinefasen.
  </Step>

  <Step title="Klik op Lead aanmaken">
    Selecteer de knop **+ Lead aanmaken** rechtsboven op het bord. Er wordt een aanmaakformulier geopend.
  </Step>

  <Step title="Vul leadgegevens in">
    Vul de onderstaande velden in. **Naam** en **E-mail** zijn verplicht; al het andere is optioneel maar aanbevolen voor betere filtering en rapportage.

    * **Voornaam / Achternaam** *(verplicht)*
    * **E-mail** *(verplicht)*
    * **Bedrijfsnaam**
    * **Categorie**
    * **Status** — stelt de initiële Kanban-fase in (standaard Nieuw)
    * **Bron** — bijv. Facebook, Website *(max. 50 tekens; tekst daarna wordt afgekapt met een tooltip)*
    * **Leadwaarde** — geschatte dealwaarde
    * **Telefoonnummer**
    * **Website**
    * **Toegewezen agent** — teamlid dat verantwoordelijk is voor deze lead
    * **Laatste interactie** — datum van meest recente contact
    * **Adres** — Land, Staat, Stad, Postcode
    * **Bijlagen** — PDF's, JPEG's, PNG's en tekstbestanden kunnen direct in het leadmodal worden bekeken; niet-ondersteunde indelingen geven een downloadprompt
  </Step>

  <Step title="Sla de lead op">
    Klik op **Aanmaken**. De leadkaart verschijnt in de kolom **Nieuw** op het Kanban-bord.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Upload PDF-briefs of offertedocumenten als bijlagen zodat je team ze kan bekijken zonder het leadmodal te verlaten.
</Tip>

## Leads volgen op het Kanban-bord

Zodra er leads op het bord staan, heb je verschillende manieren om ermee te werken:

* **Slepen en neerzetten** — pak een leadkaart en zet hem neer in een andere faskolom om de huidige status weer te geven.
* **Op een kaart klikken** — opent het leaddetailmodal waar je alle velden kunt bewerken, notities kunt bekijken, het activiteitenlogboek kunt raadplegen, een e-mail kunt sturen of naar een klant kunt converteren.
* **Leadgegevens afdrukken** — gebruik de knop **Afdrukken** in de rechterbovenhoek van het leadmodal om een afdrukbare samenvatting te genereren.

## Een lead bewerken

Open een leadkaart en klik op **Bewerken** (of werk de contactgegevens of notitievelden direct bij in het modal). Wijzigingen worden onmiddellijk opgeslagen en vastgelegd in het activiteitenlogboek.

<Note>
  Als een e-mailadres al bestaat als zowel een klant als een lead, kan die lead **niet** worden geconverteerd naar een klant. Los het duplicaat op voordat je de conversie probeert.
</Note>

## Een lead converteren naar een klant

<Steps>
  <Step title="Open de leadkaart">
    Klik op de lead die je wilt promoveren op het Kanban-bord.
  </Step>

  <Step title="Klik op Converteren naar klant">
    Selecteer de knop **Converteren naar klant** in het leadmodal.
  </Step>

  <Step title="Bevestig">
    Er verschijnt een bevestigingsbanner: *"Lead is verplaatst naar het tabblad Klanten."* De kaart verdwijnt van het Kanban-bord en alle leadnotities en -geschiedenis worden bewaard in het nieuwe klantrecord.
  </Step>
</Steps>

## Leads filteren en zoeken

Gebruik de werkbalk boven het Kanban-bord om te beperken wat je ziet:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Zoekbalk" icon="magnifying-glass">
    Typ een naam of e-mailadres om overeenkomende leads direct te vinden in alle pipelinefasen.
  </Card>

  <Card title="Toegewezen agent" icon="user">
    Filter het bord om alleen leads te tonen die zijn toegewezen aan een specifiek teamlid.
  </Card>

  <Card title="Leadwaarde" icon="dollar-sign">
    Filter op geschatte dealgrootte om hoogwaardige prospects prioriteit te geven.
  </Card>

  <Card title="Datum laatste interactie" icon="calendar">
    Identificeer leads die recentelijk niet zijn benaderd en follow-up nodig hebben.
  </Card>

  <Card title="Bron" icon="signal">
    Bekijk alleen leads uit een bepaald kanaal, zoals Website of Facebook.
  </Card>
</CardGroup>

## Leads e-mailen

Je kunt e-mails rechtstreeks vanuit het Kanban-bord of vanuit een leadmodal opstellen en verzenden — geen externe e-mailclient vereist.

| Veld          | Details                                         |
| ------------- | ----------------------------------------------- |
| **Aan**       | Vooraf ingevuld met het e-mailadres van de lead |
| **Onderwerp** | Verplicht; maximaal 250 tekens                  |
| **Inhoud**    | Rich text-editor; maximaal 10.000 tekens        |
| **Bijlagen**  | Tot 5 bestanden; totale groottelimiet 25 MB     |

## Notities

Elke lead bevat een speciale sectie **Notities** in het detailmodal. Notities zijn bewerkbaar en verwijderbaar, en elke notitie toont de naam van het teamlid dat hem heeft geschreven, samen met een tijdstempel. Gebruik notities om gesprekssamenvattingen, klantvoorkeuren of follow-upherinneringen te loggen die het hele team kan zien.

## Leads importeren

Breng een bestaande prospectlijst in bulk in AgencyHandy met een CSV- of Excel-bestand.

<Steps>
  <Step title="Open het importdialoogvenster">
    Klik op het Leads-bord op de knop **Importeren** rechtsboven.
  </Step>

  <Step title="Upload je bestand">
    Sleep je CSV- of Excel-bestand of blader ernaar. Het bestand moet minimaal een kolom **Naam** en **E-mail** bevatten.
  </Step>

  <Step title="Kolomtoewijzing">
    De importeur toont een kolomtoewijzer. Koppel elke kolom in je bestand aan het overeenkomstige AgencyHandy-veld. Optioneel toe te wijzen velden zijn: Bron, Leadwaarde, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam en Adres.
  </Step>

  <Step title="Bevestig en importeer">
    Bekijk de voorbeeldtabel om de nauwkeurigheid van de gegevens te controleren en klik vervolgens op **Bevestigen** gevolgd door **Opslaan**. Je leads verschijnen onmiddellijk op het Kanban-bord.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Leads met e-mailadressen die al bestaan in je tabblad Klanten worden niet geconverteerd via de import — je moet die duplicaten handmatig afhandelen.
</Warning>

## Leads exporteren

Exporteer je pipelinegegevens voor rapportage, back-ups of integratie met andere hulpmiddelen.

<Steps>
  <Step title="Klik op Exporteren">
    Selecteer de knop **Exporteren** in de werkbalk van Leads.
  </Step>

  <Step title="Kies je kolommen">
    Selecteer **Alle kolommen** om elk veld te exporteren, of kies **Aangepaste kolommen** om alleen de benodigde gegevens te selecteren.
  </Step>

  <Step title="Selecteer formaat en download">
    Kies **CSV** of **XLSX** en klik vervolgens op **Exporteren**. Het bestand wordt naar je apparaat gedownload.
  </Step>
</Steps>

## Activiteitenlogboek

Elke wijziging die in een lead wordt aangebracht, wordt automatisch vastgelegd in het tabblad **Activiteitenlogboek** in het leadmodal.

Het logboek legt vast:

* **Gebruiker** — welk teamlid de wijziging heeft aangebracht
* **Details** — wat er is gewijzigd, bijvoorbeeld *"Status gewijzigd van 'Nieuw' naar 'Gecontacteerd'"*
* Uploads van bijlagen, toevoeging van notities en bewerking van velden

Activiteitenlogboeken kunnen niet worden bewerkt of verwijderd en zijn zichtbaar voor beheerders en managers.

## Geautomatiseerde herinneringen en taken

AgencyHandy stuurt geautomatiseerde meldingen wanneer een lead langer dan een configureerbaar aantal dagen inactief is in een fase — bijvoorbeeld *"Follow-up met \[Leadnaam]."* Belangrijke acties zoals het versturen van een offerte kunnen ook automatisch taken aanmaken in de taakmanager om je leveringsproces op schema te houden.

## Webhooks voor leadgebeurtenissen

AgencyHandy activeert webhookgebeurtenissen voor de volgende leadacties, zodat je externe CRM-systemen, automatiseringstools of datapijplijnen kunt koppelen:

<Accordion title="Lead.Created">
  Wordt geactiveerd wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt. Payload bevat: lead-ID, status, bron, toegewezen agent en tijdstempels.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Wordt geactiveerd wanneer een veld van een lead wordt bijgewerkt. Payload bevat dezelfde velden plus een samenvatting van wat er is gewijzigd.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Wordt geactiveerd wanneer een lead uit het systeem wordt verwijderd. Payload bevat het lead-ID en de tijdstempel van verwijdering.
</Accordion>

<Tip>
  Configureer webhooks in **Instellingen → Integraties → Webhooks** om real-time leadgebeurtenissen te ontvangen in je externe systemen.
</Tip>

## Rapportagestatistieken

Volg de gezondheid van je pipeline met ingebouwde rapportagestatistieken:

* Aantal leads per fase
* Conversieratio's van lead naar klant
* Gemiddelde tijd die een lead in elke fase doorbrengt
* Best presterende agents op conversievoluime