> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Offertes aanmaken en versturen naar klanten in AgencyHandy

> Bouw, pas aan en verstuur professionele offertes in AgencyHandy — inclusief dienstprijzen, pakketten, klantacceptatie en automatisch aanmaken van opdrachten.

De offertafunctie van AgencyHandy biedt je een professionele, end-to-end workflow voor het omzetten van aanvragen in actieve projecten. Je kunt gedetailleerde offertes opbouwen met diensten, pakketten, add-ons, belastingen en juridische voorwaarden — en ze rechtstreeks vanuit het platform naar klanten of leads sturen. Zodra een klant accepteert, kan AgencyHandy automatisch een opdracht en factuur aanmaken, waardoor het handmatige heen-en-weerverkeer dat deals vertraagt wordt weggenomen.

<Note>
  Alleen **Superbeheerders** en **Beheerders** kunnen offertes aanmaken en versturen. Projectmanagers (PM's) kunnen offertes bekijken maar niet versturen.
</Note>

## Offertedashboard

Om het offertedashboard te openen, klik je op **Offertes** in de linker zijbalk. Het dashboard toont al je verzonden en ontvangen offertes en geeft het volgende weer:

* **Status** — Concept, Verzonden, Geaccepteerd of In behandeling
* **Aanmaakdatum**, **verzenddatum** en **vervaldatum**
* **Weergavestatus** — of de klant de offerte heeft geopend
* Actiemenu om elke offerte te **bewerken**, **verzenden**, **delen** of **verwijderen**

Je kunt offertes zoeken op ID en de lijst filteren of sorteren om snel te vinden wat je nodig hebt.

## Een offerte aanmaken

Klik op **Offerte aanmaken** om de offertebouwer te openen. Deze is georganiseerd in drie secties: **Overzicht**, **Algemene voorwaarden** en **Instellen**.

### Overzicht

De sectie Overzicht is waar je de inhoud en prijsstelling van de offerte opbouwt.

#### Offerte- en klantinformatie

Vul de volgende velden bovenaan de offerte in:

* **Offertenaam** en **Offerte-ID**
* **Klant of lead** — ondersteunt meerdere e-mailadressen; markeer er één als Primair
* **Bedrijfsnaam** en **Adres** (land, staat, stad, postcode, aanvullende details)
* **Uitvoerder**, **Verzenddatum** en **Vervaldatum**

#### Inhoudsblokken

Elk inhoudsblok gebruikt een ingebedde editor zodat je het verhaal kunt afstemmen op elke klant:

* **Inleiding** — stel de context en achtergrond van de samenwerking voor
* **Over ons** — benadruk de expertise van je bureau
* **Wat je krijgt** — definieer de omvang en deliverables duidelijk
* **Garantie** — schets eventuele garanties of toezeggingen

#### Aanbiedingen — Diensten, Pakketten, Add-ons en Belastingen

De sectie Aanbiedingen is waar je de prijsstelling configureert.

<Accordion title="Diensten">
  Voeg een of meer diensten toe aan de offerte. Voor elke dienst kun je:

  * Een **prijstype** selecteren: Eenmalig of Abonnement
  * De **dienstvaluta** kiezen (verschillende diensten kunnen verschillende valuta gebruiken in dezelfde offerte)
</Accordion>

<Accordion title="Pakketten">
  Voeg binnen elke dienst bestaande pakketten toe of maak nieuwe aan. Definieer voor elk pakket:

  * Pakketnaam
  * Hoeveelheid en prijs per eenheid
  * Totaalbedrag

  Je kunt pakketten op elk moment vóór verzending verwijderen.
</Accordion>

<Accordion title="Add-ons">
  Koppel optionele add-ons aan een dienst. Add-ons verschijnen als extra's die klanten naast de kerndienstprijs kunnen zien. Je kunt nieuwe add-ons direct vanuit de offertebouwer aanmaken zonder het formulier te verlaten.
</Accordion>

<Accordion title="Items">
  Voeg eenmalige aangepaste items toe met een bepaalde hoeveelheid en eenheidsprijs. Items zijn handig voor ad-hockosten zoals installatiekosten of eenmalige deliverables.
</Accordion>

<Accordion title="Belastingtarieven">
  Pas bestaande belastingtarieven toe of maak nieuwe aan rechtstreeks vanuit de offerte. Selecteer of elke belasting **Exclusief** is (bovenop de prijs toegevoegd) of **Inclusief** (al inbegrepen). Belastingen worden per dienst berekend.
</Accordion>

### Algemene voorwaarden

Gebruik de sectie Algemene voorwaarden om offertespecifieke juridische taal toe te voegen. Voeg annuleringsbeleid, restitutietermijnen, gebruiksrechten en andere voorwaarden toe die relevant zijn voor de samenwerking. Deze sectie helpt ervoor te zorgen dat beide partijen hun verplichtingen begrijpen vóór acceptatie.

### Instellen

De sectie Instellen bepaalt wat er gebeurt nadat de offerte is verzonden.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Actie na acceptatie" icon="bolt">
    Kies wat AgencyHandy doet wanneer de offerte wordt geaccepteerd: **Niets doen** of automatisch **Opdracht en factuur aanmaken**.
  </Card>

  <Card title="Herinneringen" icon="bell">
    Configureer herinneringsmeldingen om klanten aan te sporen die niet hebben gereageerd vóór de vervaldatum.
  </Card>

  <Card title="Wachtwoordbeveiliging" icon="lock">
    Voeg een wachtwoord toe aan de openbare offertekoppeling zodat alleen de beoogde ontvanger hem kan bekijken.
  </Card>

  <Card title="Opmerkingen" icon="message">
    Sta klanten toe opmerkingen te plaatsen op de openbare offerteweergave voor eenvoudigere heen-en-weerdiscussie.
  </Card>
</CardGroup>

## Een offerte versturen

Op elk moment tijdens het aanmaken kun je de offerte opslaan als **Concept** of er een **Voorbeeld** van bekijken. Als hij klaar is, klik je op **Verzenden** om hem af te leveren bij de klant of lead.

Na verzending:

* Wordt automatisch een openbare koppeling gegenereerd
* Wordt de offertestatuts bijgewerkt van **Concept** naar **Verzonden**
* Houdt AgencyHandy bij of de klant de offerte heeft bekeken

Vanuit het actiemenu van de offerte kun je ook opnieuw verzenden, downloaden, de openbare koppeling delen, opmerkingen bekijken of de offerte verwijderen.

## Een offerte versturen met een specifiek pakket

Als je snel een offerte wilt sturen die direct is gekoppeld aan een specifiek dienstpakket, gebruik dan het verkorte formulier **Offerte aanmaken**:

<Steps>
  <Step title="Open de sectie Offertes">
    Ga naar **Offertes** in de linker zijbalk en klik op **+ Offerte aanmaken**.
  </Step>

  <Step title="Vul het offerteformulier in">
    Voer de **naam van de klant** in en selecteer de **dienst**. Als de dienst meerdere pakketten heeft, verschijnen ze automatisch — selecteer het juiste pakket.

    Wijs optioneel een **Manager** toe aan de offerte.
  </Step>

  <Step title="Voeg opdrachtdetails toe">
    Schrijf een **Opdrachtbeschrijving** (verplicht) die beschrijft wat de klant zal ontvangen. Voeg eventuele ondersteunende bestanden toe tot 1 GB.
  </Step>

  <Step title="Stel prijzen en voorwaarden in">
    Bevestig het **prijstype** (eenmalig of abonnement), stel de **duur**, **hoeveelheid**, **budget** en **valuta** in. Voeg eventuele **Algemene voorwaarden** toe die relevant zijn voor de offerte.
  </Step>

  <Step title="Aanmaken en versturen">
    Klik op **Aanmaken** om de offerte te voltooien en te versturen naar de klant. De offerte verschijnt in zowel je lijst Verzonden als in de sectie Ontvangen van de klant.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Controleer de automatisch ingevulde prijsstelling en duur nogmaals voordat je op Aanmaken klikt. Eenmaal verzonden kan de klant de offerte accepteren, afwijzen of downloaden vanuit zijn sectie Ontvangen.
</Note>

## Levenscyclus van offertestatussen

| Status             | Betekenis                                                                                                                                        |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Concept**        | De offerte is aangemaakt maar nog niet verzonden.                                                                                                |
| **Verzonden**      | De offerte is afgeleverd bij de klant of lead.                                                                                                   |
| **In behandeling** | De klant heeft de offerte bekeken en teruggestuurd voor bespreking.                                                                              |
| **Geaccepteerd**   | Een van beide partijen heeft de offertevoorwaarden formeel geaccepteerd. Er wordt automatisch een opdracht aangemaakt als dit is geconfigureerd. |
| **Afgewezen**      | Een van beide partijen heeft de offerte afgewezen. De afzender ontvangt een melding met de reden.                                                |

## Een offerte accepteren

Zowel het bureau als de klant kan een ontvangen offerte accepteren. Bij acceptatie maakt AgencyHandy automatisch een opdracht aan (als geconfigureerd in Instellen).

<Steps>
  <Step title="Ga naar Ontvangen offertes">
    Klik op **Offertes** in de zijbalk en selecteer vervolgens het tabblad **Ontvangen**.
  </Step>

  <Step title="Open de offerte">
    Selecteer de offerte die je wilt accepteren uit de lijst en bekijk de details.
  </Step>

  <Step title="Klik op Accepteren">
    Klik op de knop **Accepteren** om de offerte formeel te accepteren. De status wordt onmiddellijk bijgewerkt en beide partijen worden op de hoogte gesteld.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Als het bureau degene is die accepteert, ontvangen Superbeheerders en Beheerders meldingen. Als de klant accepteert, stelt AgencyHandy de Superbeheerder- en Beheerdergebruikers van het bureau op de hoogte.
</Note>

## Een offerte afwijzen

Als de voorgestelde voorwaarden, prijsstelling of omvang niet voldoen aan je vereisten, kun je de offerte afwijzen en een reden opgeven.

<Steps>
  <Step title="Ga naar Ontvangen offertes">
    Ga naar **Offertes → Ontvangen**.
  </Step>

  <Step title="Selecteer en bekijk de offerte">
    Kies de offerte die je wilt afwijzen en bekijk de details.
  </Step>

  <Step title="Klik op Afwijzen">
    Klik op **Afwijzen** en bevestig je beslissing. De afzender van de offerte ontvangt een melding samen met de reden die je hebt opgegeven.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Afgewezen offertes **kunnen niet opnieuw worden verzonden**. Beide partijen moeten een nieuwe offerte aanmaken om de onderhandelingen te hervatten.
</Warning>

## Openbare offerteweergave

Wanneer je een offerte verzendt, ontvangen klanten een koppeling naar een openbare weergave waar ze:

* Alle diensten, prijsstelling, pakketten en belastingen kunnen bekijken
* De offerte kunnen accepteren of afwijzen
* Opmerkingen kunnen plaatsen (als opmerkingen zijn ingeschakeld)
* De offerte veilig kunnen openen met een wachtwoord (als wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld)

## Aanvullende opmerkingen

<Accordion title="Meerdere e-mailadressen en leads">
  Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen aan één offerte en er één markeren als primair contact. Offertes werken met zowel geregistreerde klanten als niet-geregistreerde leads.
</Accordion>

<Accordion title="Automatisch aangemekte opdrachten en facturen">
  Wanneer je de sectie Instellen configureert op "Opdracht en factuur aanmaken" bij acceptatie, genereert AgencyHandy automatisch de gekoppelde opdracht en factuur op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd — geen handmatige stappen vereist.
</Accordion>

<Accordion title="Bijhouden van offerteactiviteit">
  Elke offerte bevat een volledig activiteitenspoor. Je kunt zien wanneer de offerte is aangemaakt, verzonden, bekeken, geaccepteerd of afgewezen, allemaal vanuit AgencyHandy.
</Accordion>