> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Klientadministrasjon: Profiler, import og konfigurasjon

> Opprett og importer klientprofiler i AgencyHandy, spor ordre og fakturaer, administrer portaltilgang og organiser klienter med kategorier.

Klienter-seksjonen i AgencyHandy sitt CRM er ditt sentraliserte knutepunkt for alle organisasjoner eller enkeltpersoner som har kommet forbi prospektstadiet. Her kan du opprette klientprofiler manuelt eller i bulk, holde kontaktdetaljene oppdatert, spore nylige ordre og fakturaer, segmentere klienter i egendefinerte kategorier og overvåke portaltilgang — alt fra én listevisning.

<Note>
  Du trenger rollen **Superadministrator** eller **Administrator** for å opprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Ledere kan se klientdetaljer og aktivitetslogger.
</Note>

## Opprette en klientprofil

Når du tar inn en ny klient, oppretter AgencyHandy en portalkonto for dem og sender en sikker innloggingsinvitasjon.

<Steps>
  <Step title="Naviger til Klienter">
    Logg inn på AgencyHandy-kontoen din, klikk deretter på **CRM** i venstre sidefelt og velg **Klienter**-fanen.
  </Step>

  <Step title="Åpne opprettingsskjemaet">
    Klikk på **+ Opprett klient** øverst til høyre. Et skjema åpnes.
  </Step>

  <Step title="Skriv inn klientinformasjon">
    Fyll inn klientens detaljer:

    * **Fornavn / Etternavn** *(obligatorisk)*
    * **E-post** *(obligatorisk — brukes til å sende portalinvitasjonen)*
    * **Selskapsnavn**
    * **Telefonnummer**
    * **Land, Delstat, By, Postnummer**
    * **Kategori** — tildel en eksisterende konfigureringskategori hvis aktuelt
  </Step>

  <Step title="Lagre profilen">
    Klikk **Opprett**. Profilen legges umiddelbart til i klientlisten din.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Etter at du oppretter profilen, mottar klienten en e-post som inneholder en sikker påloggings-URL. Å klikke på den URL-en aktiverer portalkontoen deres og lar dem logge inn for første gang.
</Note>

## Importere klienter fra CSV

Hvis du migrerer fra en annen plattform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.

<Steps>
  <Step title="Klikk Importer">
    Fra Klienter-listen klikker du på **Importer**-knappen øverst til høyre.
  </Step>

  <Step title="Last opp CSV-filen din">
    Dra og slipp filen din på opplastingsområdet, eller klikk for å bla og velge den. AgencyHandy godtar CSV-filer som inneholder følgende felt:

    * Klientnavn *(obligatorisk)*
    * E-post *(obligatorisk)*
    * Selskapsnavn
    * Land
    * Delstat
    * By
    * Postnummer
  </Step>

  <Step title="Kartlegg kolonnene dine">
    AgencyHandy oppdager automatisk kolonnenavn som matcher feltnavnene sine. For eventuelle uoverstemte kolonner bruker du rullegardinmenyene til å manuelt kartlegge dem til de riktige systemfeltene.
  </Step>

  <Step title="Forhåndsvis og bekreft">
    Gjennomgå forhåndsvisningstabellen for å fange opp eventuelle formateringsproblemer før dataene lagres.
  </Step>

  <Step title="Fullfør importen">
    Klikk **Lagre**. En bekreftelsesmelding vises når alle poster er importert.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Hvis regnearkkolonneoverskriftene dine matcher AgencyHandys feltnavn nøyaktig (f.eks. «e-post», «selskapsnavn»), fylles kartleggeren ut automatisk — ingen manuell matching nødvendig.
</Tip>

## Eksportere klienter

Sikkerhetskopier klientdatabasen din eller del den med interessenter ved å eksportere til CSV eller Excel.

<Steps>
  <Step title="Klikk Eksporter">
    Fra Klienter-listen klikker du på **Eksporter**-knappen øverst til høyre.
  </Step>

  <Step title="Tilpass eksporten din">
    Velg hvilke kolonner som skal inkluderes — velg **Alle kolonner** for en fullstendig eksport, eller velg spesifikke felt som navn, kontaktdetaljer, selskap eller adresse.
  </Step>

  <Step title="Velg et format">
    Velg **CSV** eller **XLSX** avhengig av tiltenkt bruk.
  </Step>

  <Step title="Last ned filen">
    Klikk **Eksporter**. Filen genereres og lastes ned til enheten din. Lagre den sikkert for å beskytte klientdata.
  </Step>
</Steps>

## Redigere en klientprofil

<Steps>
  <Step title="Velg klienten">
    I Klienter-listen klikker du på avkrysningsboksen ved siden av klienten du vil oppdatere, eller klikker direkte på navnet for å åpne profilen.
  </Step>

  <Step title="Gå inn i redigeringsmodus">
    Klikk på **Rediger**-knappen øverst til høyre i klientprofilen. Et redigeringsskjema vises.
  </Step>

  <Step title="Oppdater informasjonen">
    Endre alle felt — navn, e-post, telefon, adresse, selskap eller kategori.
  </Step>

  <Step title="Lagre endringene dine">
    Klikk **Oppdater**. En bekreftelsesmelding bekrefter at profilen er lagret.
  </Step>
</Steps>

## Søke, sortere og filtrere

Klienter-listen gir deg flere verktøy for raskt å finne riktig klient:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Søk etter navn" icon="magnifying-glass">
    Skriv en klients navn i søkefeltet for å umiddelbart filtrere listen.
  </Card>

  <Card title="Filtrer etter selskap" icon="building">
    Begrens listen til klienter tilknyttet et bestemt selskap.
  </Card>

  <Card title="Filtrer etter e-post" icon="envelope">
    Finn en klient når du kjenner e-postadressen, men ikke navnet.
  </Card>

  <Card title="Filtrer etter status" icon="circle-check">
    Vis bare aktive, inaktive eller inviterte klienter.
  </Card>

  <Card title="Sorter alfabetisk" icon="arrow-down-a-z">
    Sorter den fullstendige klientlisten A–Å eller Å–A etter navn for rask referanse.
  </Card>

  <Card title="Filtrer etter kategori" icon="tag">
    Vis bare klienter tildelt en bestemt konfigureringskategori.
  </Card>
</CardGroup>

## Spore klientaktivitet

Inne i hver klientprofil finner du faner som gir deg et levende bilde av den klientens engasjement med byrået ditt:

<Accordion title="Nylige ordre">
  Se en historikk over alle ordre plassert av klienten, inkludert tjenestenavn, pakke, status og dato. Dette gir deg et raskt øyeblikksbilde av kjøpshistorikken uten å forlate CRM.
</Accordion>

<Accordion title="Nylige støttesaker">
  Se alle støtte- eller servicesaker innsendt av klienten. Bruk denne visningen til å prioritere svar og sikre at ingen forespørsel blir oversett.
</Accordion>

<Accordion title="Nylige fakturaer">
  Få tilgang til en logg over alle fakturaer generert for klienten, inkludert betalingsstatus. Dette hjelper deg med å overvåke utestående beløp og fakturahistorikk på ett sted.
</Accordion>

## Klientkonfigurasjon (kategorier)

Klientkonfigurasjon lar deg opprette fargekodede kategorier for å segmentere klientlisten din — for eksempel *Høy prioritet*, *Retainer* eller *På vent*. Kategorier vises som filteralternativer i klientlisten slik at du umiddelbart kan finne riktig gruppe.

<Steps>
  <Step title="Åpne Konfigurasjon">
    Fra Klienter-seksjonen klikker du på **Konfigurasjon**-knappen.
  </Step>

  <Step title="Opprett en ny kategori">
    Klikk på **+ Opprett kategori**.
  </Step>

  <Step title="Skriv inn kategoridetaljene">
    * **Kategorinavn** — en unik, beskrivende etikett (f.eks. *Bedriftsklienter*)
    * **Kort beskrivelse** — en kortfattet notat som forklarer kategoriens formål
    * **Farge** — velg en tydelig farge for rask visuell gjenkjenning
  </Step>

  <Step title="Lagre kategorien">
    Klikk **Opprett**. Kategorien er nå tilgjengelig for tildeling når du redigerer klientprofiler.
  </Step>

  <Step title="Tildel klienter til kategorien">
    Åpne en klientprofil, klikk **Rediger**, velg **Kategori**-feltet og velg den aktuelle kategorien. Klikk **Oppdater** for å lagre.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Bruk konsistente fargekonvensjoner på tvers av kategorier — for eksempel rød for høyprioritetsklienter og grønn for fullt innrullerte kontoer — for å gjøre listen lett å skanne på et øyeblikk.
</Tip>

## Klientaktivitetslogg

Aktivitetsloggen registrerer alle inn- og utloggingshendelser for en klients portalkonto, noe som gir deg en tydelig revisjonslogg over engasjementet.

**Slik viser du loggen:**

1. Gå til **Klienter** og åpne en bestemt klients profil.
2. Klikk på **Aktivitetslogg**-fanen i toppnavigasjonslinjen til profilen.
3. Gjennomgå den kronologiske listen over autentiseringshendelser.

**Hva loggen viser:**

* Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert **innlogging**
* Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert **utlogging**
* En løpende historikk over alle autentiseringshendelser

Loggen oppdateres i sanntid og kan ikke redigeres eller slettes. Klienter har ikke tilgang til sin egen aktivitetslogg — den er kun for administrativ og etterlevelsessynlighet.

<Note>
  På dette stadiet registrerer aktivitetsloggen bare autentiseringshendelser (innlogging og utlogging). Handlinger utført i portalen — for eksempel visning av ordre — logges ikke her ennå.
</Note>

## Sende e-post til en klient

Du kan sende en e-post til enhver klient direkte fra profilen deres uten å forlate AgencyHandy. Åpne klientens profil og bruk **E-post**-alternativet til å skrive meldingen din. **Til**-feltet er forhåndsutfylt med klientens e-postadresse.

## Klientrepresentasjon

Administratorer kan representere en klientkonto for å se nøyaktig hva klienten ser i portalen sin — nyttig for å feilsøke tilgangsproblemer eller veilede en klient gjennom en prosess under en støttesamtale. Se etter **Impersoner**-alternativet inne i klientens profil.

<Warning>
  Bruk representasjon kun for støtteformål. Alle handlinger som utføres mens du representerer en klient, utføres på deres vegne og vil gjenspeiles i kontoen deres.
</Warning>

## Selskapskontoer (B2B)

Hvis du arbeider med bedrifter snarere enn enkeltpersoner, kan du angi et **Selskapsnavn** på en klientprofil for å gruppere kontakter under samme organisasjon. Klientlisten kan filtreres etter selskap, noe som gjør det enkelt å se alle kontakter på en gitt konto samlet.