> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Administrer leads: Pipeline, e-post og klientkonvertering

> Administrer salgspipelinen din med et Kanban-brett — spor leadstadier, filtrer etter agent eller kilde, send e-poster og konverter leads til klienter.

Leads-seksjonen i AgencyHandy sitt CRM gir deg et visuelt, dra-og-slipp Kanban-brett for å administrere alle prospekter fra første kontakt til signert klient. Hver lead lever på et kort som beveger seg gjennom syv forhåndsdefinerte pipelinestadier, og du kan filtrere, søke, importere, eksportere, sende e-post og konvertere leads uten å bytte til et annet verktøy.

## Pipelinestadier

Alle leads du oppretter starter i stadiet **Ny** og kan flyttes fremover etter hvert som forholdet utvikler seg:

| Stadium          | Hva det betyr                             |
| ---------------- | ----------------------------------------- |
| **Ny**           | Lead har nettopp kommet inn i pipelinen   |
| **Kontaktet**    | Du har tatt kontakt minst én gang         |
| **Kvalifisert**  | Lead oppfyller kriteriene for målklienter |
| **Aktiv**        | Det pågår aktive samtaler                 |
| **Tilbud sendt** | Et formelt tilbud er levert               |
| **Forhandling**  | Vilkår diskuteres                         |
| **Klient**       | Klar til å konvertere til en klientkonto  |

<Note>
  Å flytte en lead til stadiet **Klient** på brettet konverterer den ikke automatisk — du må fortsatt klikke **Konverter til klient** inne på leadkortet for å flytte den til Klienter-fanen.
</Note>

## Opprette en lead

<Steps>
  <Step title="Åpne Leads-brettet">
    Klikk på **CRM** i venstre sidefelt, og velg deretter **Leads**-fanen. Kanban-brettet lastes med alle eksisterende pipelinestadier.
  </Step>

  <Step title="Klikk Opprett lead">
    Velg knappen **+ Opprett lead** øverst til høyre på brettet. Et opprettingsskjema åpnes.
  </Step>

  <Step title="Fyll inn leaddetaljer">
    Fyll ut feltene nedenfor. **Navn** og **E-post** er obligatoriske; alt annet er valgfritt, men anbefalt for bedre filtrering og rapportering.

    * **Fornavn / Etternavn** *(obligatorisk)*
    * **E-post** *(obligatorisk)*
    * **Selskapsnavn**
    * **Kategori**
    * **Status** — angir det innledende Kanban-stadiet (standarder til Ny)
    * **Kilde** — f.eks. Facebook, Nettsted *(maks 50 tegn; tekst utover dette avkortes med et verktøytips)*
    * **Leadverdi** — estimert avtaleverdi
    * **Telefonnummer**
    * **Nettsted**
    * **Tildelt agent** — teammedlem ansvarlig for denne leadet
    * **Siste interaksjon** — dato for siste kontakt
    * **Adresse** — Land, Delstat, By, Postnummer
    * **Vedlegg** — PDF-er, JPEG-er, PNG-er og tekstfiler kan forhåndsvises direkte i leadmodalen; ikke-støttede formater vil be om nedlasting i stedet
  </Step>

  <Step title="Lagre leadet">
    Klikk **Opprett**. Leadkortet vises i **Ny**-kolonnen på Kanban-brettet.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Last opp PDF-brifinger eller tilbudsdokumenter som vedlegg slik at teamet ditt kan gjennomgå dem uten å forlate leadmodalen.
</Tip>

## Spore leads på Kanban-brettet

Når leads eksisterer på brettet, har du flere måter å arbeide med dem på:

* **Dra og slipp** — ta et leadkort og slipp det i en annen stadiekolonne for å gjenspeile gjeldende status.
* **Klikk på et kort** — åpner leaddetalj-modalen der du kan redigere alle felt, se notater, sjekke aktivitetsloggen, sende en e-post eller konvertere til en klient.
* **Skriv ut leaddetaljer** — bruk **Skriv ut**-knappen øverst til høyre i leadmodalen for å generere et utskriftbart sammendrag.

## Redigere en lead

Åpne et leadkort og klikk **Rediger** (eller oppdater direkte kontaktinfo eller notatfeltene som vises i modalen). Endringer lagres umiddelbart og registreres i aktivitetsloggen.

<Note>
  Hvis en e-postadresse allerede eksisterer som både en klient og en lead, kan den leadet **ikke** konverteres til en klient. Løs duplikatet før du forsøker konvertering.
</Note>

## Konvertere en lead til en klient

<Steps>
  <Step title="Åpne leadkortet">
    Klikk på leadet du vil forfremme på Kanban-brettet.
  </Step>

  <Step title="Klikk Konverter til klient">
    Velg knappen **Konverter til klient** inne i leadmodalen.
  </Step>

  <Step title="Bekreft">
    Et bekreftelsesvarsel vises: *«Lead er flyttet til Klienter-fanen.»* Kortet forsvinner fra Kanban-brettet, og alle leadnotater og historikk er bevart i den nye klientposten.
  </Step>
</Steps>

## Filtrere og søke etter leads

Bruk verktøylinjen over Kanban-brettet for å begrense hva du ser:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Søkefelt" icon="magnifying-glass">
    Skriv et navn eller en e-post for å umiddelbart finne samsvarende leads på tvers av alle pipelinestadier.
  </Card>

  <Card title="Tildelt agent" icon="user">
    Filtrer brettet for å vise bare leads tildelt til et bestemt teammedlem.
  </Card>

  <Card title="Leadverdi" icon="dollar-sign">
    Begrens etter estimert avtalestørrelse for å prioritere høyverdige prospekter.
  </Card>

  <Card title="Siste interaksjonsdato" icon="calendar">
    Identifiser leads som ikke har blitt fulgt opp nylig og trenger oppfølging.
  </Card>

  <Card title="Kilde" icon="signal">
    Vis bare leads fra en bestemt kanal, for eksempel Nettsted eller Facebook.
  </Card>
</CardGroup>

## Sende e-post til leads

Du kan skrive og sende e-poster direkte fra Kanban-brettet eller fra inne i en leadmodal — ingen ekstern e-postklient nødvendig.

| Felt        | Detaljer                                     |
| ----------- | -------------------------------------------- |
| **Til**     | Forhåndsutfylt med leadets e-postadresse     |
| **Emne**    | Obligatorisk; maksimum 250 tegn              |
| **Innhold** | Rik tekstredigerer; maksimum 10 000 tegn     |
| **Vedlegg** | Opptil 5 filer; total størrelsesgrense 25 MB |

## Notater

Hver lead inkluderer en dedikert **Notater**-seksjon inne i detalj-modalen. Notater er redigerbare og slettbare, og hvert notat viser navnet på teammedlemmet som skrev det, sammen med et tidsstempel. Bruk notater til å logge samtalesammendrag, klientpreferanser eller oppfølgingspåminnelser som hele teamet kan se.

## Importere leads

Bring en eksisterende prospektliste inn i AgencyHandy i bulk ved hjelp av en CSV- eller Excel-fil.

<Steps>
  <Step title="Åpne importdialogen">
    På Leads-brettet klikker du på **Importer**-knappen øverst til høyre.
  </Step>

  <Step title="Last opp filen din">
    Dra og slipp eller bla etter CSV- eller Excel-filen din. Filen må som minimum inneholde kolonnene **Navn** og **E-post**.
  </Step>

  <Step title="Kartlegg kolonner">
    Importøren viser en kolonnekartlegger. Match hver kolonne i filen din til det tilsvarende AgencyHandy-feltet. Valgfrie kartleggbare felt inkluderer: Kilde, Leadverdi, Telefonnummer, Selskapsnavn og Adresse.
  </Step>

  <Step title="Bekreft og importer">
    Gjennomgå forhåndsvisningstabellen for å verifisere datanøyaktighet, klikk deretter **Bekreft** etterfulgt av **Lagre**. Leads vises umiddelbart på Kanban-brettet.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Leads med e-postadresser som allerede eksisterer i Klienter-fanen vil ikke konverteres gjennom importen — du må håndtere disse duplikatene manuelt.
</Warning>

## Eksportere leads

Eksporter pipelinedataene dine for rapportering, sikkerhetskopier eller integrering med andre verktøy.

<Steps>
  <Step title="Klikk Eksporter">
    Velg **Eksporter**-knappen fra Leads-verktøylinjen.
  </Step>

  <Step title="Velg kolonnene dine">
    Velg **Alle kolonner** for å eksportere alle felt, eller velg **Egendefinerte kolonner** for å velge bare dataene du trenger.
  </Step>

  <Step title="Velg format og last ned">
    Velg **CSV** eller **XLSX**, og klikk deretter **Eksporter**. Filen lastes ned til enheten din.
  </Step>
</Steps>

## Aktivitetslogg

Alle endringer som gjøres på en lead registreres automatisk i **Aktivitetslogg**-fanen inne i leadmodalen.

Loggen registrerer:

* **Bruker** — hvilket teammedlem som foretok endringen
* **Detaljer** — hva som endret seg, for eksempel *«Status endret fra 'Ny' til 'Kontaktet'»*
* Vedleggsopplastinger, notatlegging og feltredigeringer

Aktivitetslogger kan ikke redigeres eller slettes og er synlige for administratorer og ledere.

## Automatiske påminnelser og oppgaver

AgencyHandy sender automatiske varsler når en lead har vært inaktiv i et stadium utover et konfigurerbart antall dager — for eksempel *«Følg opp med \[Leadnavn].»* Nøkkelhandlinger som å sende et tilbud kan også automatisk generere oppgaver i oppgavebehandleren for å holde leveringsprosessen din på sporet.

## Webhooks for leadhendelser

AgencyHandy utløser webhook-hendelser for følgende leadhandlinger, slik at du kan koble til eksterne CRM-er, automatiseringsverktøy eller datapipelines:

<Accordion title="Lead.Created">
  Utløses når en ny lead opprettes. Nyttelast inkluderer: lead-ID, status, kilde, tildelt agent og tidsstempler.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Utløses når et felt på en lead oppdateres. Nyttelast inkluderer de samme feltene pluss et sammendrag av hva som endret seg.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Utløses når en lead slettes fra systemet. Nyttelast inkluderer lead-ID og slettingstidsstempel.
</Accordion>

<Tip>
  Konfigurer webhooks i **Innstillinger → Integrasjoner → Webhooks** for å begynne å motta sanntids-leadhendelser i de eksterne systemene dine.
</Tip>

## Rapporteringsmålinger

Spor pipelinehelsen din med innebygde rapporteringsmålinger:

* Antall leads per stadium
* Konverteringsrater fra lead til klient
* Gjennomsnittlig tid en lead bruker i hvert stadium
* Best presterende agenter etter konverteringsvolum