> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Tworzenie formularzy wstępnych do zbierania wymagań klientów
> Twórz niestandardowe formularze wstępne, aby zebrać wszystkie potrzebne szczegóły przed rozpoczęciem projektu — dołączone do usług, dzięki czemu klienci wypełniają je zaraz po złożeniu zamówienia.
Zanim Twój zespół będzie mógł rozpocząć realizację, potrzebujesz pełnego obrazu sytuacji: celów, terminów, wytycznych dotyczących marki, materiałów referencyjnych i wszelkich innych szczegółów charakterystycznych dla projektu każdego klienta. Formularze wstępne pozwalają dokładnie określić, jakie informacje zebrać, i dołączyć ten formularz bezpośrednio do usługi — tak że w momencie, gdy klient składa zamówienie, AgencyHandy automatycznie prosi go o wypełnienie formularza. Koniec z wysyłaniem przypomnień e-mailem i niekompletnymi briefami.
## Dlaczego formularze wstępne są ważne
Bez ustrukturyzowanego procesu wstępnego ważne szczegóły gubią się w wątkach e-mailowych lub po prostu nigdy nie są zbierane. Formularz wstępny:
* **Standaryzuje briefowanie** — każdy projekt zaczyna się od jednakowej jakości informacji.
* **Redukuje wymianę wiadomości** — dostajesz to, czego potrzebujesz z góry, więc praca może rozpocząć się natychmiast.
* **Wyznacza oczekiwania** — klienci zastanawiają się nad swoimi wymaganiami przed rozpoczęciem projektu, co prowadzi do jasno określonego zakresu i mniejszej liczby cykli poprawek.
* **Jest powiązany z zamówieniem** — wszystkie odpowiedzi są przechowywane przy zamówieniu w AgencyHandy, więc Twój zespół zawsze wie, gdzie szukać.
## Dwa sposoby tworzenia formularza wstępnego
Możesz zbudować formularz wstępny podczas konfigurowania usługi lub niezależnie w sekcji **Formularze**, a następnie dołączyć go później.
Jest to najbardziej bezpośrednia droga, gdy konfigurujesz nową usługę i chcesz, aby formularz wstępny był gotowy od pierwszego dnia.
Przejdź do **Usług** i otwórz istniejącą usługę lub utwórz nową.
W ustawieniach usługi znajdź kartę lub sekcję **Formularz wstępny** (czasami oznaczoną jako **Wymagania**).
Kliknij **Dodaj pole** i wybierz typ pola najlepiej pasujący do potrzebnych informacji. Pełną listę znajdziesz w [dokumentacji typów pól](#available-field-types) poniżej.
Nadaj każdemu polu czytelną etykietę i, jeśli to pomocne, dodaj tekst zastępczy lub instrukcje pomocnicze, aby poprowadzić odpowiedź klienta. Oznacz pole jako **Wymagane**, jeśli musi zostać wypełnione przed przesłaniem formularza.
Użyj opcji **Podgląd**, aby zobaczyć formularz z perspektywy klienta, a następnie kliknij **Zapisz**, aby dołączyć go do usługi.
Użyj tej drogi, gdy chcesz zbudować bibliotekę wielokrotnego użytku formularzy wstępnych przed przypisaniem ich do usług.
Na pasku bocznym kliknij **Formularze**, a następnie wybierz **Formularz wstępny**.
Kliknij **Utwórz nowy formularz wstępny** w prawym górnym rogu.
Nadaj formularzowi opisową nazwę odzwierciedlającą usługę, do której zostanie dołączony, na przykład „Brief audytu SEO” lub „Wymagania dotyczące projektu logo”.
Dodaj pola z panelu komponentów po prawej stronie. Skonfiguruj etykiety, tekst pomocniczy i status wymagania dla każdego pola.
Wyświetl podgląd formularza, a następnie kliknij **Zapisz**, aby zapisać go w bibliotece formularzy.
Otwórz odpowiednią usługę, przejdź do jej ustawień **Formularza wstępnego** i wybierz zapisany formularz z biblioteki, aby go dołączyć.
## Dostępne typy pól
| Typ pola | Limit znaków | Najlepsze zastosowanie |
| ---------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| **Krótka odpowiedź** | 120 znaków | Nazwy projektów, krótkie etykiety, odpowiedzi jednowierszowe |
| **Akapit** | 500 znaków | Otwarte briefy, opisy ogólne |
| **Sformatowany tekst** | Elastyczny | Szczegółowe specyfikacje korzystające z pogrubienia, kursywy lub list |
| Typ pola | Opis |
| ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Wielokrotny wybór (pole wyboru)** | Umożliwia klientom zaznaczenie wszystkich pasujących opcji — przydatne do wybierania formatów wyników, platform docelowych lub preferencji stylistycznych |
| **Wybór (przycisk opcji)** | Umożliwia klientom wybranie dokładnie jednej opcji — idealne do wyłącznych wyborów, takich jak preferowany język lub poziom pakietu |
| Typ pola | Opis |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Data** | Selektor daty dla terminów, dat uruchomienia lub dat wydarzeń |
| **Załącz plik** | Umożliwia klientom przesyłanie plików referencyjnych, takich jak logotypy, przewodniki po marce lub przykładowe materiały |
| **Arkusz kalkulacyjny** | Dla zbiorczych danych wejściowych, takich jak listy słów kluczowych, katalogi produktów lub dane lokalizacyjne |
## Jak klienci wypełniają formularze wstępne
Po zakończeniu przez klienta procesu płatności za zamówienie z dołączonym formularzem wstępnym, AgencyHandy automatycznie przedstawia formularz jako kolejny wymagany krok. Oto co się dzieje:
1. Klient widzi prośbę o wypełnienie formularza wstępnego dla nowego zamówienia.
2. Przechodzi przez każde pole, przesyłając po drodze wszelkie wymagane pliki.
3. Gdy wszystkie wymagane pola są wypełnione, klika **Prześlij**.
4. Odpowiedzi są zapisywane przy zamówieniu w AgencyHandy, a Twój zespół otrzymuje powiadomienie.
Jeśli klient pominie formularz wstępny przy kasie, może do niego wrócić w dowolnym momencie ze swojego portalu klienta w ramach odpowiedniego zamówienia. Możesz też sprawdzić, czy formularz został wypełniony, na stronie szczegółów zamówienia w swoim panelu.
## Wskazówki dotyczące skutecznych formularzy wstępnych
Utrzymuj formularz wstępny skoncentrowany — pytaj tylko o informacje, które faktycznie wykorzystasz. Długie formularze obniżają współczynnik ukończenia. Jeśli potrzebujesz wielu szczegółów, podziel formularz na logiczne sekcje z wyraźnymi nagłówkami.
* **Używaj tekstu pomocniczego** w złożonych polach, aby wyjaśnić dokładnie, jakiego formatu lub poziomu szczegółowości potrzebujesz.
* **Oznaczaj jako Wymagane tylko naprawdę kluczowe pola**, unikaj oznaczania wszystkiego jako wymaganego, ponieważ klienci mogą czuć się przytłoczeni.
* **Przetestuj formularz samodzielnie** z perspektywy klienta przed dołączeniem go do aktywnej usługi — prześlij testowe zamówienie i wypełnij formularz, aby sprawdzić przepływ.
* **Aktualizuj formularze, gdy zmienia się Twój proces** — możesz edytować formularz wstępny w dowolnym momencie, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać dla wszystkich przyszłych zamówień.