> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tworzenie, dostosowywanie i udostępnianie formularzy zamówień klientom

> Twórz markowe formularze zamówień, dzięki którym klienci mogą wybierać usługi, dodawać upselle i płacić — wszystko na jednej stronie. Udostępniaj przez link lub osadzaj w portalu klienta.

Formularze zamówień to najszybszy sposób na przekształcenie odwiedzającego stronę lub leada w płacącego klienta. Zamiast wysyłać oddzielne oferty usług i ścigać linki do płatności, tworzysz jeden formularz łączący katalog usług, opcjonalne upselle, dane wejściowe projektu i checkout — dzięki czemu klienci mogą przeglądać, dostosowywać i płacić w jednym procesie. Po opublikowaniu formularz jest dostępny pod publicznym adresem URL, który możesz wysłać bezpośrednio lub wyświetlić w portalu każdego klienta.

## Co możesz zawrzeć w formularzu zamówienia

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Usługi i upselle" icon="cart-shopping">
    Dodaj swoje podstawowe usługi, opcjonalne pakiety upsell i dodatki, aby klienci mogli sami zbudować zamówienie bez zbędnych rozmów.
  </Card>

  <Card title="Pola danych wejściowych projektu" icon="file-lines">
    Zbieraj briefy pisemne, terminy, przesyłane pliki, arkusze kalkulacyjne i inne dane — bezpośrednio w formularzu zamówienia, zanim klient dokończy płatność.
  </Card>

  <Card title="Regulamin" icon="file-contract">
    Wymagaj od klientów zapoznania się z warunkami świadczenia usług i zgody na nie w ramach procesu zakupu, chroniąc agencję pod względem prawnym.
  </Card>

  <Card title="Podpis elektroniczny" icon="signature">
    Dodaj pole podpisu, aby klienci formalnie potwierdzili swoją zgodę przed sfinalizowaniem zamówienia.
  </Card>
</CardGroup>

## Tworzenie formularza zamówienia

<Steps>
  <Step title="Otwórz sekcję Formularze">
    Na lewym pasku bocznym kliknij **Formularze**, a następnie wybierz **Formularz zamówienia** z listy.
  </Step>

  <Step title="Utwórz nowy formularz">
    Kliknij **Utwórz nowe zamówienie** w prawym górnym rogu. Otworzy się pusty kreator formularzy.
  </Step>

  <Step title="Dodaj usługi i upselle">
    W sekcji **Usługi** kreatora formularzy kliknij **Dodaj usługę**, aby dołączyć jedną lub więcej wstępnie skonfigurowanych usług. Dla każdej usługi możesz również:

    * Kliknąć **Dodaj upsell**, aby zaoferować ulepszenie lub uzupełniający pakiet, z którego klienci mogą skorzystać.
    * Kliknąć **Dodatek**, aby uwzględnić opcjonalne rozszerzenia, takie jak rozszerzone wsparcie lub dodatkowe wyniki.

    <Note>
      Usługi, upselle i dodatki muszą zostać utworzone w katalogu **Usług** przed dołączeniem ich do formularza zamówienia.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Dodaj pola danych wejściowych projektu">
    W sekcji **Dane wejściowe projektu** kliknij dowolny typ pola, aby dodać go do formularza. Dostępne typy pól:

    | Typ pola                            | Najlepsze zastosowanie                                   |
    | ----------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
    | **Krótka odpowiedź** (120 znaków)   | Tytuły projektów, krótkie odniesienia                    |
    | **Akapit**                          | Otwarte briefy i opisy                                   |
    | **Sformatowany tekst**              | Szczegółowe specyfikacje z rozbudowanym formatowaniem    |
    | **Wielokrotny wybór (pole wyboru)** | Wybór kilku odpowiednich opcji                           |
    | **Wybór (przycisk opcji)**          | Wyłączne wybory z jedną opcją                            |
    | **Data**                            | Terminy, daty uruchomienia, daty wydarzeń                |
    | **Załącz plik**                     | Briefy projektowe, materiały referencyjne, pliki marki   |
    | **Arkusz kalkulacyjny**             | Dane zbiorcze, listy słów kluczowych, katalogi produktów |

    Przeciągaj pola w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność. Oznacz dowolne pole jako **Wymagane**, aby zapobiec przesłaniu bez niego.
  </Step>

  <Step title="Skonfiguruj pola narzędziowe">
    W sekcji **Narzędzia** dodaj blok **Regulamin** i/lub pole **Podpis**, jeśli chcesz, aby klienci formalnie zaakceptowali Twoje zasady przed sfinalizowaniem zakupu.
  </Step>

  <Step title="Podgląd i publikacja">
    Kliknij **Podgląd formularza**, aby zobaczyć dokładnie to, co zobaczą klienci. Gdy będziesz zadowolony, kliknij **Zapisz i opublikuj**. Formularz jest teraz aktywny i gotowy do udostępnienia.
  </Step>
</Steps>

## Udostępnianie formularza zamówienia

Po opublikowaniu masz dwa główne sposoby udostępnienia formularza klientom.

<Tabs>
  <Tab title="Bezpośredni link">
    Skopiuj publiczny adres URL formularza ze strony szczegółów formularza zamówienia i wyślij go klientom przez e-mail, czat lub swoją stronę internetową. Klienci nie muszą się logować, aby uzyskać dostęp do formularza lub go przesłać.

    <Tip>
      Wklej link do swojej stopki e-maila lub przycisku „Rozpocznij” na swojej stronie internetowej, aby nowi leady mogli skorzystać z samoobsługi w dowolnym momencie.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Portal klienta">
    Możesz wyświetlić formularz zamówienia bezpośrednio w portalu klienta, tak aby pojawiał się na karcie **Formularze** bez udostępniania zewnętrznych linków. Zobacz poniższe kroki.
  </Tab>
</Tabs>

### Wyświetlanie formularza zamówienia w portalu klienta

<Steps>
  <Step title="Otwórz ustawienia udostępniania formularza">
    Przejdź do **Formularze → Formularz zamówienia**, znajdź formularz, który chcesz wyświetlić, kliknij **menu z trzema kropkami (⋯)** i wybierz **Udostępnij formularz**.
  </Step>

  <Step title="Włącz widoczność w portalu">
    W oknie dialogowym **Udostępnij publiczny formularz** włącz przełącznik **Pokaż ten formularz w portalu klienta**.
  </Step>

  <Step title="Ustaw reguły przesyłania">
    Opcjonalnie włącz opcję **Jeden klient może przesłać wiele odpowiedzi**, jeśli chcesz, aby klienci mogli wielokrotnie zamawiać lub ponownie przesyłać formularz.
  </Step>

  <Step title="Potwierdź listę klientów">
    Sprawdź listę **Udostępniono dla**, aby upewnić się, że uwzględnieni są właściwi klienci. Tylko ci klienci zobaczą formularz w swoim portalu.
  </Step>

  <Step title="Zapisz">
    Kliknij **Wyślij** (aby również powiadomić klientów e-mailem) lub po prostu zamknij okno dialogowe — widoczność jest zapisywana automatycznie.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Po włączeniu formularz pojawia się na karcie **Formularze** w portalu każdego wymienionego klienta. Klienci muszą być zalogowani, aby przesłać formularz przez portal; logowanie nie jest wymagane w przypadku przesłań przez publiczny link.
</Note>

## Jak klienci korzystają z formularza zamówienia

Gdy klient otwiera link do formularza zamówienia lub odwiedza go w swoim portalu:

1. Przegląda dostępne usługi i wybiera to, czego potrzebuje.
2. Wybiera upselle lub dodatki, które chce uwzględnić.
3. Wypełnia pola danych wejściowych projektu swoimi wymaganiami.
4. Zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go (jeśli jest dołączony).
5. Dodaje podpis elektroniczny (jeśli jest wymagany).
6. Realizuje płatność w celu sfinalizowania zamówienia.

Wszystkie przesłane dane są natychmiast rejestrowane w AgencyHandy, a nowe zamówienie jest automatycznie tworzone w Twoim panelu.

## Ważne uwagi

<Warning>
  Klienci muszą wypełnić wszystkie pola **Wymagane**, zanim będą mogli przesłać formularz. Opisuj każde pole w sposób jasny, aby klienci dokładnie wiedzieli, jakich informacji potrzebujesz.
</Warning>

* Utrzymuj etykiety pól zwięzłe i wolne od żargonu — Twoi klienci mogą nie znać Twojej wewnętrznej terminologii.
* Pola Regulamin i Podpis zapewniają ochronę prawną dla Twojej agencji; zaleca się ich uwzględnianie w każdym płatnym formularzu zamówienia.
* Możesz edytować opublikowany formularz w dowolnym momencie; zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast dla każdego, kto otworzy link po zapisaniu.