> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tworzenie, wysyłanie i zarządzanie fakturami klientów w AgencyHandy

> Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia faktury w AgencyHandy — wybierz klienta, ustaw kwoty, dodaj notatki, wyślij do klienta i skonfiguruj przypomnienia o płatności.

Tworzenie faktury w AgencyHandy jest prostym procesem, który bezpośrednio łączy Twoje rozliczenia z klientami i zleceniami. Wypełniasz dane klienta, łączysz zlecenie, ustawiasz kwoty, dodajesz notatki i wysyłasz — wszystko z jednego formularza. Po wysłaniu możesz śledzić status płatności, ustawiać automatyczne przypomnienia i pobierać fakturę jako plik PDF w dowolnym momencie.

<Note>
  Musisz być **Super Adminem**, **Adminem** lub **PM**, aby tworzyć faktury. Przed wygenerowaniem faktury w Twoim obszarze roboczym musi istnieć co najmniej jeden klient.
</Note>

## Ustawienia prefiksu faktury

Przed rozpoczęciem tworzenia faktur rozważ skonfigurowanie prefiksu faktury. Prefiks pojawia się przed każdym numerem faktury i pomaga identyfikować faktury jako należące do Twojej agencji.

<Steps>
  <Step title="Otwórz Ustawienia faktur">
    W Panelu faktur kliknij przycisk **Ustawienia** w prawym górnym rogu.
  </Step>

  <Step title="Ustaw swój prefiks">
    Przejdź do pola **Prefiks faktury** i wpisz żądany prefiks (na przykład `FV-` lub inicjały Twojej agencji).
  </Step>

  <Step title="Zapisz">
    Kliknij **Zapisz**, aby zastosować prefiks do wszystkich przyszłych faktur.
  </Step>
</Steps>

## Tworzenie faktury

<Steps>
  <Step title="Otwórz Panel faktur">
    Kliknij **Faktury** na lewym pasku bocznym, aby otworzyć Panel faktur.
  </Step>

  <Step title="Rozpocznij nową fakturę">
    Kliknij **+ Utwórz fakturę**. Otworzy się formularz tworzenia faktury.
  </Step>

  <Step title="Wybierz klienta">
    Wybierz nazwę klienta z listy rozwijanej. To jest pole wymagane. Wszystkie ID zleceń powiązane z tym klientem automatycznie pojawią się w następnym polu.

    Aby utworzyć **Fakturę bezpośrednią** (niepowiązaną ze zleceniem), możesz pozostawić pole ID zlecenia puste lub wybrać **Niezależny adres e-mail**, aby wystawić fakturę na dowolny adres e-mail spoza listy klientów.
  </Step>

  <Step title="Wybierz ID zlecenia">
    Wybierz konkretne ID zlecenia, za które wystawiasz fakturę. Łączy to fakturę z odpowiednim zleceniem w systemie. W przypadku faktur bezpośrednich pomiń to pole.
  </Step>

  <Step title="Wprowadź adres do rozliczeń">
    Wypełnij **Adres do rozliczeń**:

    * Kraj, stan i miasto
    * Kod pocztowy
    * Adres ulicy (jeśli dotyczy)

    Adres ten pojawia się na wydrukowanej fakturze dla celów zgodności i przejrzystości.
  </Step>

  <Step title="Ustaw szczegóły zlecenia i dane finansowe">
    W sekcji **Szczegóły zlecenia** wprowadź następujące informacje:

    | Pole                             | Opis                                      |
    | -------------------------------- | ----------------------------------------- |
    | **Waluta**                       | Waluta, w której chcesz otrzymać płatność |
    | **ID zlecenia — Kwota**          | Wartość pieniężna powiązana ze zleceniem  |
    | **Rabat (%)** i **Kwota rabatu** | Zastosuj wszelkie obowiązujące rabaty     |
    | **Zapłacona kwota**              | Każda kwota już wpłacona przez klienta    |
    | **Kwota do zapłaty**             | Pozostałe saldo                           |
    | **Łączna kwota**                 | Pełna kwota do zapłaty za zlecenie        |

    W przypadku **Faktur bezpośrednich** kliknij **Dodaj pozycję**, aby ręcznie dodać pozycje. Wprowadź nazwę pozycji, ilość i cenę. Możesz dodać wiele pozycji. Użyj **+ Stawki podatkowe**, aby zastosować lub utworzyć stawki podatkowe (wliczone lub dodatkowe).
  </Step>

  <Step title="Dodaj notatkę (opcjonalnie)">
    W polu **Notatka** dodaj dowolny dodatkowy kontekst dla klienta — na przykład instrukcje dotyczące płatności, referencje projektowe lub wiadomość osobistą.
  </Step>

  <Step title="Przejrzyj panel szczegółów">
    Panel **Szczegóły** po prawej stronie daje Ci aktualne podsumowanie:

    * Status faktury (domyślnie Szkic)
    * Nazwa klienta, nazwa firmy i adres
    * Adres do rozliczeń
    * Nazwa usługi i ID zlecenia
    * Data utworzenia i termin płatności
    * Łączna kwota

    Dokładnie przejrzyj wszystkie informacje przed kontynuowaniem.
  </Step>

  <Step title="Wyślij do klienta lub zapisz jako szkic">
    * Kliknij **Wyślij do klienta**, aby natychmiast wysłać fakturę pocztą e-mail. Status automatycznie zmienia się z **Szkic** na **Otwarta**.
    * Kliknij **Zapisz jako szkic**, jeśli chcesz sfinalizować ją później.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Logo i adres agencji są automatycznie dodawane do faktury przez system — nie musisz ich ręcznie wprowadzać na każdej fakturze.
</Note>

## Przejścia statusów faktur

Po utworzeniu faktury podąża ona zdefiniowanym przepływem statusów. Tylko agencja może zmieniać status faktury.

```
Szkic → Otwarta (po wysłaniu do klienta)
Otwarta  → Opłacona           (otrzymano płatność)
Otwarta  → Anulowana          (faktura anulowana)
Otwarta  → Nieściągalna       (dług odpisany)
```

<Warning>
  Faktury można **edytować** tylko wtedy, gdy mają status **Szkic**. Po zmianie statusu faktury na Otwarta nie możesz jej edytować. Jeśli musisz wprowadzić zmiany, anuluj fakturę i utwórz nową.
</Warning>

## Edytowanie faktury

Fakturę możesz edytować tylko wtedy, gdy ma status **Szkic**.

<Steps>
  <Step title="Otwórz fakturę">
    W Panelu faktur znajdź fakturę w trybie szkicu, którą chcesz edytować. Kliknij ją lub zaznacz pole wyboru obok niej.
  </Step>

  <Step title="Kliknij Edytuj">
    Wybierz opcję **Edytuj** z menu akcji. Formularz faktury otworzy się z wstępnie wypełnionymi wszystkimi istniejącymi szczegółami.
  </Step>

  <Step title="Wprowadź zmiany">
    Zaktualizuj dowolne pola — dane do rozliczeń, opisy usług, ilości, kwoty lub warunki płatności.
  </Step>

  <Step title="Zapisz">
    Kliknij **Zapisz**, aby zastosować zmiany.
  </Step>
</Steps>

## Wysyłanie faktury do klienta

Jeśli zapisałeś fakturę jako szkic i chcesz wysłać ją później:

<Steps>
  <Step title="Znajdź fakturę">
    W Panelu faktur zlokalizuj fakturę w trybie szkicu, którą chcesz wysłać.
  </Step>

  <Step title="Kliknij Wyślij fakturę">
    Otwórz fakturę i kliknij przycisk **Wyślij fakturę**. AgencyHandy dostarcza fakturę na adres e-mail klienta zapisany w systemie.
  </Step>

  <Step title="Potwierdź dostarczenie">
    Sprawdź komunikat potwierdzający, aby zweryfikować, że faktura została wysłana pomyślnie. Status faktury zmienia się na **Otwarta**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Jeśli faktura ma status **Szkic** i zaktualizujesz nazwę usługi, nowa nazwa zostanie odzwierciedlona w fakturze. Gdy status zmieni się na Otwarta, Opłacona, Nieściągalna lub Anulowana, nazwa usługi na fakturze jest zablokowana i nie będzie aktualizowana.
</Note>

## Pobieranie i drukowanie faktury

Zarówno agencja, jak i klient mogą pobrać fakturę w dowolnym momencie.

<Steps>
  <Step title="Otwórz fakturę">
    Przejdź do Panelu faktur i wybierz fakturę, którą chcesz pobrać.
  </Step>

  <Step title="Otwórz opcje pobierania/drukowania">
    Kliknij opcję **Pobierz** lub **Drukuj** z menu akcji faktury.
  </Step>

  <Step title="Wybierz format">
    Wybierz **PDF** do pobierania lub wybierz ustawienia drukarki dla kopii papierowej.
  </Step>

  <Step title="Zapisz lub wydrukuj">
    Zapisz plik na swoim urządzeniu lub wyślij go do drukarki. Po wydrukowaniu zarchiwizuj fakturę lub udostępnij ją zainteresowanym stronom w razie potrzeby.
  </Step>
</Steps>

## Ustawianie przypomnień dotyczących faktur

Funkcja przypomnień o fakturze pozwala automatycznie powiadamiać klientów o nadchodzących, wymagalnych lub przeterminowanych fakturach, dzięki czemu otrzymujesz płatności na czas bez ręcznego śledzenia.

<Note>
  Przypomnienia działają tylko w przypadku faktur o statusie **Otwarta** z ustawionym **terminem płatności**.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Otwórz Ustawienia faktur">
    Kliknij przycisk **Ustawienia** w prawym górnym rogu Panelu faktur.
  </Step>

  <Step title="Przejdź do ustawień przypomnień">
    Przewiń do dolnej części sekcji **Szablon** w lewym panelu, a następnie kliknij **Edytuj**, aby otworzyć modal konfiguracji przypomnień.
  </Step>

  <Step title="Wybierz typ przypomnienia">
    Wybierz jedną z następujących opcji:

    * **Sekwencjonowane przypomnienie** — tworzy serię przypomnień w określonych przez Ciebie odstępach czasu
    * **Nie wysyłaj przypomnień** — wyłącza przypomnienia dla wybranych faktur
  </Step>

  <Step title="Skonfiguruj szczegóły przypomnień">
    Dla każdego przypomnienia w sekwencji:

    * Wybierz **szablon przypomnienia** (na przykład „Przypomnienie o nadchodzącej płatności faktury”)
    * Ustaw **datę przypomnienia** — na przykład 3 dni przed lub po terminie płatności
    * Określ, czy ma być wyzwalane **przed** czy **po** terminie płatności
  </Step>

  <Step title="Dodaj więcej przypomnień w razie potrzeby">
    Kliknij **+ Dodaj kolejne przypomnienie**, aby zbudować pełną sekwencję przypomnień. Kliknij przycisk **Usuń** obok dowolnego przypomnienia, aby je usunąć.
  </Step>

  <Step title="Zastosuj do aktywnych faktur (opcjonalnie)">
    Zaznacz pole wyboru, aby **zastosować te ustawienia przypomnień do aktualnie aktywnych faktur**, jeśli chcesz, aby nowa konfiguracja obejmowała faktury już o statusie Otwarta.
  </Step>

  <Step title="Zapisz">
    Kliknij **Aktualizuj**, aby zapisać i aktywować harmonogram przypomnień.
  </Step>
</Steps>

## Faktury bezpośrednie (bez ID zlecenia)

Gdy musisz szybko rozliczyć klienta bez wcześniejszego tworzenia zlecenia, skorzystaj z procesu Faktury bezpośredniej.

<Steps>
  <Step title="Rozpocznij nową fakturę">
    Przejdź do **Faktury → Utwórz fakturę**.
  </Step>

  <Step title="Wybierz typ odbiorcy">
    Wybierz **Osoba fizyczna** lub **Firma** jako typ odbiorcy.
  </Step>

  <Step title="Wybierz lub wprowadź odbiorcę">
    * Wybierz **istniejącego klienta** z listy rozwijanej, lub
    * Wybierz **Niezależny adres e-mail**, aby wpisać dowolny adres e-mail — nawet taki, który nie jest zarejestrowany jako klient
  </Step>

  <Step title="Pozostaw pole ID zlecenia puste">
    Pomiń pole ID zlecenia. AgencyHandy tworzy samodzielną fakturę niepowiązaną z żadnym zleceniem.
  </Step>

  <Step title="Dodaj pozycje, podatki i rabaty">
    Kliknij **Dodaj pozycję**, aby dodać pozycje z nazwami, ilościami i cenami. W razie potrzeby zastosuj stawki podatkowe i rabaty. Łączna kwota aktualizuje się automatycznie.
  </Step>

  <Step title="Ustaw adres do rozliczeń i notatki">
    Wprowadź adres do rozliczeń i dodaj wszelkie notatki dla klienta.
  </Step>

  <Step title="Wyślij lub zapisz">
    Kliknij **Wyślij fakturę**, aby dostarczyć ją natychmiast, lub **Zapisz jako szkic**, aby najpierw ją przejrzeć.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Faktury bezpośrednie są idealne do pilnych zleceń, konsultacji telefonicznych lub wszelkich prac, które musisz rozliczyć poza normalnym procesem zleceń. Śledzenie płatności dla samodzielnych faktur musi być zarządzane ręcznie.
</Tip>