> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tworzenie i wysyłanie ofert do klientów w AgencyHandy

> Twórz, dostosowuj i wysyłaj profesjonalne oferty w AgencyHandy — obejmujące ceny usług, pakiety, akceptację przez klienta i automatyczne tworzenie zamówień.

Funkcja Ofert w AgencyHandy zapewnia profesjonalny, kompleksowy przepływ pracy do przekształcania zapytań w aktywne projekty. Możesz tworzyć szczegółowe oferty z usługami, pakietami, dodatkami, podatkami i warunkami prawnymi — a następnie wysyłać je do klientów lub leadów bezpośrednio z platformy. Po zaakceptowaniu przez klienta AgencyHandy może automatycznie stworzyć zamówienie i fakturę, eliminując ręczną wymianę korespondencji, która spowalnia finalizowanie umów.

<Note>
  Tylko **Super Administratorzy** i **Administratorzy** mogą tworzyć i wysyłać oferty. Kierownicy projektów mogą przeglądać oferty, ale nie mogą ich wysyłać.
</Note>

## Panel ofert

Aby otworzyć Panel ofert, kliknij **Oferty** w lewym pasku bocznym. Panel zawiera listę wszystkich wysłanych i otrzymanych ofert i pokazuje:

* **Status** — Wersja robocza, Wysłana, Zaakceptowana lub Oczekująca
* **Data utworzenia**, **data wysłania** i **data wygaśnięcia**
* **Status wyświetlenia** — czy klient otworzył ofertę
* Menu akcji umożliwiające **edycję**, **wysłanie**, **udostępnienie** lub **usunięcie** każdej oferty

Możesz wyszukiwać oferty według ID oraz filtrować lub sortować listę, aby szybko znaleźć to, czego potrzebujesz.

## Tworzenie oferty

Kliknij **Utwórz ofertę**, aby otworzyć kreator ofert. Jest on podzielony na trzy sekcje: **Przegląd**, **Warunki i zasady** oraz **Konfiguracja**.

### Przegląd

Sekcja Przegląd służy do budowania treści i wyceny oferty.

#### Informacje o ofercie i kliencie

Wypełnij następujące pola na górze oferty:

* **Nazwa oferty** i **ID oferty**
* **Klient lub lead** — obsługuje wiele adresów e-mail; oznacz jeden jako Główny
* **Nazwa firmy** i **Adres** (kraj, województwo/stan, miasto, kod pocztowy, dodatkowe dane)
* **Wykonawca**, **Data wysłania** i **Data wygaśnięcia**

#### Bloki treści

Każdy blok treści używa wbudowanego edytora, dzięki czemu możesz dostosować narrację do każdego klienta:

* **Wstęp** — ustaw kontekst i scenę dla współpracy
* **O nas** — wyróżnij wiedzę i doświadczenie swojej agencji
* **Co otrzymujesz** — jasno zdefiniuj zakres i produkty
* **Gwarancja** — przedstaw wszelkie zapewnienia lub zobowiązania

#### Oferty — usługi, pakiety, dodatki i podatki

Sekcja Oferty służy do konfigurowania wyceny.

<Accordion title="Usługi">
  Dodaj jedną lub więcej usług do oferty. Dla każdej usługi możesz:

  * Wybrać **typ cenowy**: Jednorazowy lub Subskrypcyjny
  * Wybrać **walutę usługi** (różne usługi mogą używać różnych walut w tej samej ofercie)
</Accordion>

<Accordion title="Pakiety">
  W ramach każdej usługi dodaj istniejące pakiety lub utwórz nowe na bieżąco. Dla każdego pakietu zdefiniuj:

  * Nazwę pakietu
  * Ilość i cenę za jednostkę
  * Łączną kwotę

  Możesz usuwać pakiety w dowolnym momencie przed wysłaniem.
</Accordion>

<Accordion title="Dodatki">
  Dołącz opcjonalne dodatki do dowolnej usługi. Dodatki pojawiają się jako opcje, które klienci widzą obok podstawowej ceny usługi. Możesz tworzyć nowe dodatki bezpośrednio z kreatora ofert, nie opuszczając formularza.
</Accordion>

<Accordion title="Pozycje">
  Dodaj jednorazowe niestandardowe pozycje z określoną ilością i ceną jednostkową. Pozycje są przydatne dla kosztów doraźnych, takich jak opłaty konfiguracyjne lub jednorazowe produkty.
</Accordion>

<Accordion title="Stawki podatkowe">
  Zastosuj istniejące stawki podatkowe lub utwórz nowe bezpośrednio z oferty. Wybierz, czy każdy podatek jest **Doliczany** (dodawany do ceny) czy **Wliczony** (już zawarty). Podatki są obliczane dla każdej usługi osobno.
</Accordion>

### Warunki i zasady

Użyj sekcji Warunki i zasady, aby dodać język prawny specyficzny dla oferty. Uwzględnij polityki anulowania, warunki zwrotów, prawa użytkowania i wszelkie inne warunki istotne dla współpracy. Ta sekcja pomaga zapewnić, że obie strony rozumieją swoje zobowiązania przed akceptacją.

### Konfiguracja

Sekcja Konfiguracja kontroluje to, co dzieje się po wysłaniu oferty.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Akcja po akceptacji" icon="bolt">
    Wybierz, co AgencyHandy robi po zaakceptowaniu oferty: **Nic nie rób** lub **Utwórz zamówienie i fakturę** automatycznie.
  </Card>

  <Card title="Przypomnienia" icon="bell">
    Skonfiguruj powiadomienia przypominające, aby ponaglać klientów, którzy nie odpowiedzieli do daty wygaśnięcia.
  </Card>

  <Card title="Ochrona hasłem" icon="lock">
    Dodaj hasło do publicznego linku oferty, aby tylko zamierzony odbiorca mógł ją wyświetlić.
  </Card>

  <Card title="Komentarze" icon="message">
    Zezwól klientom na pozostawianie komentarzy w publicznym widoku oferty, aby ułatwić wymianę opinii.
  </Card>
</CardGroup>

## Wysyłanie oferty

W dowolnym momencie podczas tworzenia możesz zapisać ofertę jako **Wersję roboczą** lub **Wyświetlić podgląd**. Gdy jest gotowa, kliknij **Wyślij**, aby dostarczyć ją do klienta lub leada.

Po wysłaniu:

* Automatycznie generowany jest publiczny link
* Status oferty zmienia się z **Wersji roboczej** na **Wysłana**
* AgencyHandy śledzi, czy klient wyświetlił ofertę

Z menu akcji oferty możesz również ponownie wysłać, pobrać, udostępnić publiczny link, wyświetlić komentarze lub usunąć ofertę.

## Wysyłanie oferty z określonym pakietem

Jeśli chcesz szybko wysłać ofertę powiązaną bezpośrednio z określonym pakietem usługi, użyj skróconego formularza **Utwórz ofertę**:

<Steps>
  <Step title="Otwórz sekcję Oferty">
    Przejdź do **Ofert** w lewym pasku bocznym i kliknij **+ Utwórz ofertę**.
  </Step>

  <Step title="Wypełnij formularz oferty">
    Wprowadź **imię i nazwisko klienta** i wybierz **usługę**. Jeśli usługa ma wiele pakietów, pojawią się automatycznie — wybierz odpowiedni.

    Opcjonalnie przypisz **Menedżera** do oferty.
  </Step>

  <Step title="Dodaj szczegóły zamówienia">
    Napisz **Opis zamówienia** (wymagany) opisujący, co klient otrzyma. Dołącz wszelkie pliki pomocnicze do 1 GB.
  </Step>

  <Step title="Ustaw ceny i warunki">
    Potwierdź **typ cenowy** (jednorazowy lub subskrypcyjny), ustaw **czas trwania**, **ilość**, **budżet** i **walutę**. Dodaj wszelkie **Warunki i zasady** istotne dla oferty.
  </Step>

  <Step title="Utwórz i wyślij">
    Kliknij **Utwórz**, aby sfinalizować i wysłać ofertę do klienta. Oferta pojawi się zarówno na Twojej liście Wysłanych, jak i w sekcji Otrzymanych klienta.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Sprawdź dokładnie automatycznie wypełnione ceny i czas trwania przed kliknięciem Utwórz. Po wysłaniu klient może zaakceptować, odrzucić lub pobrać ofertę z sekcji Otrzymanych.
</Note>

## Cykl życia statusu oferty

| Status             | Znaczenie                                                                                                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Wersja robocza** | Oferta została utworzona, ale jeszcze nie wysłana.                                                                           |
| **Wysłana**        | Oferta została dostarczona do klienta lub leada.                                                                             |
| **Oczekująca**     | Klient zapoznał się z ofertą i odesłał ją do omówienia.                                                                      |
| **Zaakceptowana**  | Jedna ze stron formalnie zaakceptowała warunki oferty. Zamówienie jest tworzone automatycznie, jeśli zostało skonfigurowane. |
| **Odrzucona**      | Jedna ze stron odrzuciła ofertę. Nadawca otrzymuje powiadomienie z podaniem przyczyny.                                       |

## Akceptowanie oferty

Zarówno agencja, jak i klient mogą zaakceptować otrzymaną ofertę. Po akceptacji AgencyHandy automatycznie tworzy zamówienie (jeśli skonfigurowano w sekcji Konfiguracja).

<Steps>
  <Step title="Przejdź do Otrzymanych ofert">
    Kliknij **Oferty** na pasku bocznym, a następnie wybierz zakładkę **Otrzymane**.
  </Step>

  <Step title="Otwórz ofertę">
    Wybierz ofertę, którą chcesz zaakceptować z listy i przejrzyj jej szczegóły.
  </Step>

  <Step title="Kliknij Akceptuj">
    Kliknij przycisk **Akceptuj**, aby formalnie zaakceptować ofertę. Status jest natychmiast aktualizowany, a obie strony są powiadamiane.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Jeśli to agencja akceptuje, Super Administratorzy i Administratorzy otrzymują powiadomienia. Jeśli klient akceptuje, AgencyHandy powiadamia użytkowników z rolami Super Administratora i Administratora w agencji.
</Note>

## Odrzucanie oferty

Jeśli proponowane warunki, ceny lub zakres nie spełniają Twoich wymagań, możesz odrzucić ofertę i podać powód.

<Steps>
  <Step title="Przejdź do Otrzymanych ofert">
    Przejdź do **Oferty → Otrzymane**.
  </Step>

  <Step title="Wybierz i przejrzyj ofertę">
    Wybierz ofertę, którą chcesz odrzucić i przejrzyj jej szczegóły.
  </Step>

  <Step title="Kliknij Odrzuć">
    Kliknij **Odrzuć** i potwierdź swoją decyzję. Nadawca oferty otrzymuje powiadomienie wraz z podanym przez Ciebie powodem.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Odrzuconych ofert **nie można ponownie wysłać**. Obie strony muszą stworzyć nową ofertę, aby wznowić negocjacje.
</Warning>

## Publiczny widok oferty

Gdy wysyłasz ofertę, klienci otrzymują link do publicznego widoku, gdzie mogą:

* Przejrzeć wszystkie usługi, ceny, pakiety i podatki
* Zaakceptować lub odrzucić ofertę
* Zostawiać komentarze (jeśli komentarze są włączone)
* Uzyskać bezpieczny dostęp do oferty za pomocą hasła (jeśli włączona jest ochrona hasłem)

## Dodatkowe informacje

<Accordion title="Wiele adresów e-mail i leadów">
  Możesz dodać wiele adresów e-mail do jednej oferty i oznaczyć jeden jako kontakt Główny. Oferty działają zarówno z zarejestrowanymi klientami, jak i niezarejestrowanymi leadami.
</Accordion>

<Accordion title="Automatycznie generowane zamówienia i faktury">
  Gdy skonfigurujesz sekcję Konfiguracja na „Utwórz zamówienie i fakturę” po akceptacji, AgencyHandy automatycznie generuje powiązane zamówienie i fakturę w momencie zaakceptowania oferty — bez żadnych ręcznych kroków.
</Accordion>

<Accordion title="Śledzenie aktywności oferty">
  Każda oferta zawiera pełną historię aktywności. Możesz zobaczyć, kiedy oferta została utworzona, wysłana, wyświetlona, zaakceptowana lub odrzucona — wszystko z poziomu AgencyHandy.
</Accordion>