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# Crie, Personalize e Compartilhe Formulários de Pedido com Clientes

> Crie formulários de pedido com a identidade da sua marca que permitem aos clientes selecionar serviços, adicionar upsells e pagar — tudo em uma única página. Compartilhe via link ou incorpore no portal do cliente.

Os formulários de pedido são a maneira mais rápida de transformar um visitante do site ou lead em um cliente pagante. Em vez de enviar orçamentos separados e perseguir links de pagamento, você cria um único formulário que combina seu catálogo de serviços, upsells opcionais, campos de entrada do projeto e checkout — para que os clientes possam navegar, personalizar e pagar em um único fluxo. Uma vez publicado, o formulário fica disponível em uma URL pública compartilhável que você pode enviar diretamente ou disponibilizar dentro do portal de cada cliente.

## O que você pode incluir em um formulário de pedido

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Serviços e Upsells" icon="cart-shopping">
    Adicione seus serviços principais, pacotes de upsell opcionais e add-ons para que os clientes possam montar seu próprio pedido sem uma conversa de ida e volta.
  </Card>

  <Card title="Campos de Entrada do Projeto" icon="file-lines">
    Colete briefings escritos, prazos, uploads de arquivos, planilhas e muito mais — diretamente no formulário de pedido antes que o cliente finalize a compra.
  </Card>

  <Card title="Termos e Condições" icon="file-contract">
    Exija que os clientes revisem e concordem com os termos do seu serviço como parte do fluxo de compra, protegendo sua agência legalmente.
  </Card>

  <Card title="Assinatura Digital" icon="signature">
    Adicione um bloco de assinatura para que os clientes confirmem formalmente seu consentimento antes de o pedido ser finalizado.
  </Card>
</CardGroup>

## Criar um formulário de pedido

<Steps>
  <Step title="Abra a seção Formulários">
    Na barra lateral esquerda, clique em **Formulários**, depois selecione **Formulário de Pedido** da lista.
  </Step>

  <Step title="Crie um novo formulário">
    Clique em **Criar Novo Pedido** no canto superior direito. Um construtor de formulário em branco é aberto.
  </Step>

  <Step title="Adicione serviços e upsells">
    Na seção **Serviços** do construtor de formulário, clique em **Adicionar Serviço** para anexar um ou mais dos seus serviços pré-configurados. Para cada serviço você também pode:

    * Clicar em **Adicionar Upsell** para oferecer uma atualização ou pacote complementar que os clientes possam optar.
    * Clicar em **Add-on** para incluir extras opcionais como suporte estendido ou entregas adicionais.

    <Note>
      Serviços, upsells e add-ons devem ser criados no seu catálogo de **Serviços** antes de poder anexá-los a um formulário de pedido.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Adicione campos de entrada do projeto">
    Na seção **Entrada do Projeto**, clique em qualquer tipo de campo para adicioná-lo ao formulário. Os tipos de campo disponíveis são:

    | Tipo de campo                           | Melhor usado para                                                |
    | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
    | **Resposta Curta** (120 caracteres)     | Títulos de projeto, referências rápidas                          |
    | **Parágrafo**                           | Briefings e descrições abertas                                   |
    | **Texto Formatado**                     | Especificações detalhadas com formatação rica                    |
    | **Múltipla Escolha (Caixa de Seleção)** | Selecionar várias opções aplicáveis                              |
    | **Seleção (Botão de Rádio)**            | Escolhas exclusivas de opção única                               |
    | **Data**                                | Prazos, datas de lançamento, datas de eventos                    |
    | **Anexar Arquivo**                      | Briefings de design, ativos de referência, arquivos de marca     |
    | **Planilha**                            | Dados em volume, listas de palavras-chave, catálogos de produtos |

    Arraste campos para cima ou para baixo para reordená-los. Marque qualquer campo como **Obrigatório** para impedir o envio sem ele.
  </Step>

  <Step title="Configure campos utilitários">
    Na seção **Utilitário**, adicione um bloco de **Termos e Condições** e/ou um campo de **Assinatura** se quiser que os clientes concordem formalmente com suas políticas antes de concluir a compra.
  </Step>

  <Step title="Visualize e publique">
    Clique em **Visualizar Formulário** para ver exatamente o que os clientes verão. Assim que estiver satisfeito, clique em **Salvar e Publicar**. O formulário está agora ativo e pronto para ser compartilhado.
  </Step>
</Steps>

## Compartilhe seu formulário de pedido

Após a publicação, você tem duas formas principais de disponibilizar o formulário para os clientes.

<Tabs>
  <Tab title="Link direto">
    Copie a URL pública do formulário na página de detalhes do formulário de pedido e envie aos clientes por e-mail, chat ou seu site. Nenhum login é necessário para que os clientes acessem ou enviem o formulário.

    <Tip>
      Cole o link na assinatura do seu e-mail ou em um botão "Começar" no seu site para que novos leads possam se atender a qualquer momento.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Portal do cliente">
    Você pode disponibilizar o formulário de pedido diretamente dentro do portal do cliente para que ele apareça na aba **Formulários** sem qualquer compartilhamento de link externo. Consulte os passos abaixo.
  </Tab>
</Tabs>

### Exibir o formulário de pedido no portal do cliente

<Steps>
  <Step title="Abra as configurações de Compartilhamento do formulário">
    Vá para **Formulários → Formulário de Pedido**, encontre o formulário que deseja exibir, clique no **menu de três pontos (⋯)** e selecione **Compartilhar Formulário**.
  </Step>

  <Step title="Habilite a visibilidade no portal">
    No modal **Compartilhar Formulário Público**, ative a opção **Mostrar este formulário no Portal do Cliente**.
  </Step>

  <Step title="Defina regras de envio">
    Opcionalmente, habilite **Um cliente pode enviar múltiplas respostas** se quiser que os clientes possam fazer novos pedidos ou reenviar o formulário mais de uma vez.
  </Step>

  <Step title="Confirme a lista de clientes">
    Verifique a lista **Compartilhado Com** para garantir que os clientes corretos estão incluídos. Somente esses clientes verão o formulário em seu portal.
  </Step>

  <Step title="Salvar">
    Clique em **Enviar** (para também notificar os clientes por e-mail) ou simplesmente feche o modal — a visibilidade é salva automaticamente.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Uma vez habilitado, o formulário aparece na aba **Formulários** no portal de cada cliente listado. Os clientes devem estar logados para enviar pelo portal; nenhum login é necessário para envios via link público.
</Note>

## Como os clientes vivenciam o formulário de pedido

Quando um cliente abre o link do formulário de pedido ou o acessa em seu portal, ele:

1. Navega pelos serviços disponíveis e seleciona o que precisa.
2. Escolhe os upsells ou add-ons que deseja incluir.
3. Preenche os campos de entrada do projeto com suas necessidades.
4. Revisa e aceita os Termos e Condições (se incluídos).
5. Adiciona sua assinatura digital (se exigida).
6. Conclui o pagamento para finalizar o pedido.

Todos os dados enviados são capturados imediatamente no AgencyHandy e um novo pedido é criado automaticamente no seu painel.

## Notas importantes

<Warning>
  Os clientes devem preencher todos os campos **Obrigatórios** antes de poder enviar o formulário. Rotule cada campo claramente para que os clientes entendam exatamente qual informação você precisa.
</Warning>

* Mantenha os rótulos dos campos concisos e sem jargões — seus clientes podem não estar familiarizados com sua terminologia interna.
* Os campos de Termos e Condições e Assinatura fornecem proteção legal para sua agência; é recomendado incluí-los em qualquer formulário de pedido pago.
* Você pode editar um formulário publicado a qualquer momento; as alterações entram em vigor imediatamente para qualquer pessoa que abrir o link após salvar.