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# Gerenciar Membros e Funções da Equipe da Agência no AgencyHandy

> Convide membros da equipe por e-mail, atribua funções e permissões, altere funções de membros existentes e remova usuários do espaço de trabalho da sua agência no AgencyHandy.

O recurso de Equipes do AgencyHandy oferece uma forma segura e organizada de construir e gerenciar a força de trabalho da sua agência. Você convida membros por e-mail, atribui uma função que controla o que eles podem ver e fazer, e eles recebem um link de login seguro para concluir o processo de integração. À medida que sua equipe evolui, você pode atualizar funções a qualquer momento ou remover membros para manter o acesso restrito e relevante.

## Acessando o Painel da Equipe

Clique em **Equipes** na barra lateral esquerda para abrir o Painel da Equipe. Aqui você vê uma lista de todos os membros atuais da equipe junto com suas funções atribuídas. Nesta visualização você pode convidar novos membros, atualizar funções e remover pessoas do espaço de trabalho.

## Funções no AgencyHandy

O AgencyHandy possui cinco funções padrão, cada uma com níveis de permissão predefinidos. Quando você convida um membro da equipe, você atribui uma dessas funções. Você pode alterar a função de um membro a qualquer momento após sua entrada.

| Função                       | Capacidades Típicas                                                                                     |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Super Admin**              | Acesso total a tudo — todas as configurações, todos os dados, todas as ações de gerenciamento de equipe |
| **Admin**                    | Acesso amplo incluindo faturas, propostas, pedidos, gerenciamento de equipe e configurações             |
| **Gerente de Projetos (GP)** | Gerencia pedidos atribuídos a ele, visualiza tarefas de seus pedidos, pode convidar membros da equipe   |
| **Funcionário**              | Limitado às tarefas diretamente atribuídas a ele; sem acesso a seções financeiras ou administrativas    |

<Note>
  Somente **Super Admins** e **Admins** podem alterar funções ou excluir membros da equipe. GPs podem convidar novos membros, mas não podem alterar ou remover os existentes.
</Note>

## Convidando um Membro da Equipe

<Steps>
  <Step title="Abrir o Painel da Equipe">
    Clique em **Equipes** na barra lateral esquerda.
  </Step>

  <Step title="Clicar em + Criar Equipe">
    Clique no botão **+ Criar Equipe**. Um formulário de convite será exibido.
  </Step>

  <Step title="Inserir o endereço de e-mail">
    Digite o endereço de e-mail da pessoa que deseja convidar. Este campo é obrigatório.
  </Step>

  <Step title="Atribuir uma função">
    Selecione a função adequada no menu suspenso. Escolha com cuidado — isso determina o que o novo membro pode acessar a partir do seu primeiro login.
  </Step>

  <Step title="Enviar o convite">
    Clique em **Convidar**. O AgencyHandy envia à pessoa convidada um e-mail com:

    * Uma **URL de login segura** para o espaço de trabalho da sua agência
    * Uma **senha gerada automaticamente** para usar no primeiro login
  </Step>

  <Step title="Membro conclui a integração">
    O membro convidado segue o link no e-mail, faz login com as credenciais fornecidas e conclui o processo de integração. Uma vez que façam login, são adicionados ao espaço de trabalho da sua agência e podem começar a colaborar imediatamente.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Peça ao novo membro da equipe que altere sua senha gerada automaticamente para algo seguro após o primeiro login.
</Tip>

## Definindo Funções para Membros da Equipe

Você pode atribuir ou atualizar funções de duas formas: durante o convite ou depois que o membro já entrou.

<Tabs>
  <Tab title="Durante o Convite">
    Ao preencher o formulário de convite, selecione a função no menu suspenso antes de clicar em **Convidar**. A função entra em vigor assim que o membro fizer login pela primeira vez.
  </Tab>

  <Tab title="Para Membros Existentes">
    1. Vá para **Equipes** na barra lateral esquerda para abrir o Painel da Equipe.
    2. Encontre o membro da equipe cuja função deseja alterar.
    3. Clique no botão de **seta para baixo** à direita do nome dele.
    4. Uma lista de nomes de funções padrão será exibida. Selecione a nova função.
    5. A função é atualizada imediatamente — não é necessário salvar.
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  Somente **Super Admins** e **Admins** podem alterar a função de um membro da equipe existente.
</Warning>

## Resumo das Permissões por Função

Use esta tabela como referência rápida ao decidir qual função atribuir.

| Recurso                                   | Super Admin | Admin |             GP            |        Funcionário        |
| ----------------------------------------- | :---------: | :---: | :-----------------------: | :-----------------------: |
| Criar e enviar propostas                  |      ✅      |   ✅   |             ❌             |             ❌             |
| Criar e gerenciar faturas                 |      ✅      |   ✅   |             ✅             |             ❌             |
| Gerenciar todos os pedidos                |      ✅      |   ✅   |     Apenas atribuídos     |             ❌             |
| Visualizar todas as tarefas               |      ✅      |   ✅   | Apenas pedidos atribuídos | Apenas tarefas atribuídas |
| Convidar membros da equipe                |      ✅      |   ✅   |             ✅             |             ❌             |
| Alterar funções / remover membros         |      ✅      |   ✅   |             ❌             |             ❌             |
| Acessar configurações de fatura e agência |      ✅      |   ✅   |             ❌             |             ❌             |
| Cancelar assinaturas                      |      ✅      |   ✅   |             ❌             |             ❌             |
| Exportar dados de planilha de horas       |      ✅      |   ✅   |             ✅             |             ❌             |

## Removendo um Membro da Equipe

Quando alguém sai da sua agência ou não precisa mais de acesso, remova-o do espaço de trabalho para proteger seus dados.

<Steps>
  <Step title="Abrir o Painel da Equipe">
    Navegue até **Equipes** na barra lateral esquerda.
  </Step>

  <Step title="Selecionar o membro a remover">
    Marque a caixa de seleção ao lado do membro da equipe que deseja remover. O botão **Excluir** ficará ativo.
  </Step>

  <Step title="Clicar em Excluir">
    Clique no botão **Excluir**. Um modal de confirmação será exibido.
  </Step>

  <Step title="Confirmar a remoção">
    Confirme sua decisão. O AgencyHandy revoga imediatamente o acesso do membro ao espaço de trabalho e a todos os recursos associados.
  </Step>

  <Step title="Concluir as transferências necessárias">
    Após a remoção, reatribua quaisquer tarefas ou pedidos abertos pelos quais o membro era responsável e atualize a documentação e permissões de acesso relevantes de acordo.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Remover um membro da equipe **não pode ser desfeito**. O acesso dele é revogado permanentemente. Se precisar dar acesso à mesma pessoa novamente no futuro, você deve enviar um novo convite.
</Warning>

## Notas Adicionais

<Accordion title="Integração segura por e-mail">
  Cada convite é entregue por meio de uma URL de login segura. A pessoa convidada usa essa URL junto com uma senha gerada automaticamente para acessar a plataforma pela primeira vez. Isso garante que somente a pessoa pretendida obtenha acesso.
</Accordion>

<Accordion title="Alterações de função têm efeito imediato">
  Quando você atualiza a função de um membro da equipe, a alteração é aplicada instantaneamente. Não há etapa de pendência ou confirmação — as novas permissões do membro estão ativas no próximo carregamento de página.
</Accordion>

<Accordion title="Membros da equipe e visibilidade de tarefas">
  Um Funcionário pode ver apenas as tarefas que estão diretamente atribuídas a ele. Um GP pode ver apenas as tarefas dentro dos pedidos em que está atribuído como Gerente. Super Admins e Admins veem tudo. Tenha isso em mente ao atribuir funções para evitar confusão sobre tarefas ou pedidos que parecem estar faltando.
</Accordion>