> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Criar, Personalizar e Partilhar Formulários de Encomenda com Clientes

> Crie formulários de encomenda com a identidade da sua marca que permitem aos clientes selecionar serviços, adicionar upsells e pagar — tudo numa única página. Partilhe por link ou incorpore no portal do cliente.

Os formulários de encomenda são a forma mais rápida de transformar um visitante do website ou lead num cliente pagante. Em vez de enviar orçamentos de serviços separados e perseguir links de pagamento, cria um único formulário que combina o seu catálogo de serviços, upsells opcionais, campos de informação do projeto e checkout — para que os clientes possam explorar, personalizar e pagar num único fluxo. Uma vez publicado, o formulário fica disponível num URL público partilhável que pode enviar diretamente ou apresentar dentro do portal de cada cliente.

## O que pode incluir num formulário de encomenda

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Serviços e Upsells" icon="cart-shopping">
    Adicione os seus serviços principais, pacotes de upsell opcionais e add-ons para que os clientes possam construir a sua própria encomenda sem conversas de vai-e-vem.
  </Card>

  <Card title="Campos de Informação do Projeto" icon="file-lines">
    Recolha briefings escritos, prazos, uploads de ficheiros, folhas de cálculo e muito mais — diretamente no formulário de encomenda antes do cliente efetuar o checkout.
  </Card>

  <Card title="Termos e Condições" icon="file-contract">
    Exija que os clientes revejam e aceitem os termos do seu serviço como parte do fluxo de compra, protegendo legalmente a sua agência.
  </Card>

  <Card title="Assinatura Digital" icon="signature">
    Adicione um bloco de assinatura para que os clientes confirmem formalmente o seu consentimento antes de a encomenda ser finalizada.
  </Card>
</CardGroup>

## Criar um formulário de encomenda

<Steps>
  <Step title="Abrir a secção Formulários">
    Na barra lateral esquerda, clique em **Formulários**, depois selecione **Formulário de Encomenda** na lista.
  </Step>

  <Step title="Criar um novo formulário">
    Clique em **Criar Nova Encomenda** no canto superior direito. Abre-se um criador de formulários em branco.
  </Step>

  <Step title="Adicionar serviços e upsells">
    Na secção **Serviços** do criador de formulários, clique em **Adicionar Serviço** para anexar um ou mais dos seus serviços pré-configurados. Para cada serviço também pode:

    * Clicar em **Adicionar Upsell** para oferecer uma melhoria ou pacote complementar que os clientes podem optar por incluir.
    * Clicar em **Add-on** para incluir extras opcionais, como suporte alargado ou entregas adicionais.

    <Note>
      Os serviços, upsells e add-ons têm de ser criados no seu catálogo de **Serviços** antes de poder anexá-los a um formulário de encomenda.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Adicionar campos de informação do projeto">
    Na secção **Informação do Projeto**, clique em qualquer tipo de campo para o adicionar ao formulário. Os tipos de campo disponíveis são:

    | Tipo de campo                               | Melhor utilizado para                                            |
    | ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
    | **Resposta Curta** (120 caract.)            | Títulos de projeto, referências rápidas                          |
    | **Parágrafo**                               | Briefings e descrições em aberto                                 |
    | **Texto Formatado**                         | Especificações detalhadas com formatação rica                    |
    | **Escolha Múltipla (Caixa de Verificação)** | Selecionar várias opções aplicáveis                              |
    | **Seleção (Botão de Opção)**                | Escolhas exclusivas de opção única                               |
    | **Data**                                    | Prazos, datas de lançamento, datas de eventos                    |
    | **Anexar Ficheiro**                         | Briefings de design, ativos de referência, ficheiros de marca    |
    | **Folha de Cálculo**                        | Dados em volume, listas de palavras-chave, catálogos de produtos |

    Arraste os campos para cima ou para baixo para os reordenar. Marque qualquer campo como **Obrigatório** para impedir a submissão sem esse campo.
  </Step>

  <Step title="Configurar campos utilitários">
    Na secção **Utilitário**, adicione um bloco de **Termos e Condições** e/ou um campo de **Assinatura** se pretender que os clientes aceitem formalmente as suas políticas antes de concluir a compra.
  </Step>

  <Step title="Pré-visualizar e publicar">
    Clique em **Pré-visualizar Formulário** para ver exatamente o que os clientes verão. Quando estiver satisfeito, clique em **Guardar e Publicar**. O formulário está agora ativo e pronto para partilhar.
  </Step>
</Steps>

## Partilhar o seu formulário de encomenda

Após a publicação, tem duas formas principais de apresentar o formulário aos clientes.

<Tabs>
  <Tab title="Link direto">
    Copie o URL público do formulário a partir da página de detalhes do formulário de encomenda e envie-o aos clientes por e-mail, chat ou no seu website. Não é necessário login para os clientes acederem ou submeterem o formulário.

    <Tip>
      Cole o link na sua assinatura de e-mail ou num botão "Começar" no seu website para que novos leads possam fazê-lo de forma autónoma em qualquer momento.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Portal do cliente">
    Pode apresentar o formulário de encomenda diretamente dentro do portal de um cliente para que apareça no separador **Formulários** sem qualquer partilha de link externo. Veja os passos abaixo.
  </Tab>
</Tabs>

### Exibir o formulário de encomenda no portal do cliente

<Steps>
  <Step title="Abrir as definições de Partilha do formulário">
    Aceda a **Formulários → Formulário de Encomenda**, encontre o formulário que pretende exibir, clique no **menu de três pontos (⋯)** e selecione **Partilhar Formulário**.
  </Step>

  <Step title="Ativar a visibilidade no portal">
    No modal **Partilhar Formulário Público**, ative a opção **Mostrar este formulário no Portal do Cliente**.
  </Step>

  <Step title="Definir regras de submissão">
    Opcionalmente, ative **Um cliente pode submeter múltiplas respostas** se pretender que os clientes possam reencomendar ou resubmeter o formulário mais do que uma vez.
  </Step>

  <Step title="Confirmar a lista de clientes">
    Verifique a lista **Partilhado Com** para garantir que os clientes corretos estão incluídos. Apenas esses clientes verão o formulário no seu portal.
  </Step>

  <Step title="Guardar">
    Clique em **Enviar** (para notificar também os clientes por e-mail) ou simplesmente feche o modal — a visibilidade é guardada automaticamente.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Uma vez ativado, o formulário aparece no separador **Formulários** no portal de cada cliente listado. Os clientes têm de ter sessão iniciada para submeter através do portal; não é necessário login para submissões através de link público.
</Note>

## Como os clientes experienciam o formulário de encomenda

Quando um cliente abre o link do formulário de encomenda ou o visita no seu portal:

1. Explora os serviços disponíveis e seleciona o que necessita.
2. Escolhe os upsells ou add-ons que pretende incluir.
3. Preenche os campos de informação do projeto com os seus requisitos.
4. Revê e aceita os Termos e Condições (se incluídos).
5. Adiciona a sua assinatura digital (se necessário).
6. Conclui o pagamento para finalizar a encomenda.

Todos os dados submetidos são registados imediatamente no AgencyHandy e uma nova encomenda é criada automaticamente no seu dashboard.

## Notas importantes

<Warning>
  Os clientes têm de preencher todos os campos **Obrigatórios** antes de poderem submeter o formulário. Identifique cada campo com clareza para que os clientes compreendam exatamente que informação necessita.
</Warning>

* Mantenha as etiquetas dos campos concisas e sem jargão — os seus clientes podem não estar familiarizados com a sua terminologia interna.
* Os campos de Termos e Condições e Assinatura fornecem proteção legal à sua agência; é recomendado incluí-los em qualquer formulário de encomenda pago.
* Pode editar um formulário publicado em qualquer momento; as alterações entram em vigor imediatamente para qualquer pessoa que abra o link após guardar.